ホワイトスピリットのグローバル市場予測(2025年-2032年): 低引火点、標準引火点、高引火点

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White Spirit Market By Grade (Low Flash, Regular Flash, High Flash) Product Type (Type 0, Type 1, Type 2, Type 3) Application (Paint Thinner, Cleaning Solvent, Degreasing Solvent, Fuel, Disinfectants, Others) and Regional Analysis for 2025 – 2032
ホワイトスピリット市場シェアと動向分析
世界のホワイトスピリット市場は、2025年に68億米ドルと評価される見込みであり、2032年までに91億米ドルに達すると予測されています。予測期間である2025年から2032年にかけて、年平均成長率(CAGR)は約4.3%で成長すると見込まれています。
ホワイトスピリット市場は、工業用コーティング剤、自動車再塗装、建築用コーティング剤用途の着実な増加に牽引されている。塗料メーカーは、増大するインフラ需要に対応するためコスト最適化と原材料効率化に投資する一方、石油系原料の価格変動とのバランスも図っている。世界市場が拡大する中、ホワイトスピリットは、特に再塗装サイクルが短く気象暴露の多い地域において、優れた溶解性能、塗布の容易さ、民生用・工業用コーティング剤双方との互換性により重要性を維持している。
業界の主な特徴:
- 北米は2025年に34.7%のシェアで首位を維持。コーティング剤、脱脂剤、洗浄剤分野における強力な溶剤需要が牽引。
- ヨーロッパは2025年に29.2%の市場シェアを獲得。ドイツ、フランス、イタリアにおける表面処理活動と産業成長過程が支え。
- 用途別では塗料用シンナーが2025年に42.8%のシェアで首位。自動車・建設分野における溶剤系塗料の使用が牽引。
- 製品種類別ではタイプ1が2025年に38.3%のシェアを維持。コーティング剤・脱脂分野での高い汎用性と均衡した蒸発速度が要因。
- インド、ブラジル、サウジアラビアにおける建設ブームが、大規模インフラプロジェクトでの溶剤系シンナー需要を押し上げている。
- アジアとヨーロッパ全域で施設・家庭用洗浄需要が急増し、表面ケア製剤における溶剤消費を促進している。
- 米国とインドでは工業用脱脂用途が急速に拡大し、設備メンテナンスサイクルにおけるホワイトスピリットの役割を強化している。
- ユーザーが低毒性溶剤オプションへ移行する中、d-リモネンや水性洗浄剤などの環境に優しい代替品が市場シェアを脅かしている。
市場動向:
推進要因 – 新興地域における建設ブームが塗料用シンナー需要の増加を促進
インド、中国、サウジアラビア、ブラジル、UAEなどの国々では、新たなインフラ拡張の波が都市景観を変容させている。サウジアラビアのNEOMのような巨大プロジェクトから、2047年までに1億5900万平方フィートに達すると予測されるインドの倉庫需要まで、建設活動は新たな高みに達している。政府主導の資本支出と官民連携により、交通・住宅・物流・エネルギーインフラへの投資が促進され、構造物の仕上げ・保護用塗料の需要が持続的に増加している。この傾向は、表面処理やコーティング剤に使用される溶剤系製品の消費を加速させている。油性塗料の希釈や粘度調整に不可欠な塗料用シンナーは、建設・保守工事の規模に直結する。これらの溶剤は、高層ビルや工業施設に多い鋼材・コンクリート・石積み表面において、特に滑らかな塗布・速乾性・均一な仕上がりを実現する。メキシコ(2024年前年比+6.3
%成長過程)やブラジル(インフラ投資2,593億レアル)などにおける建築・土木活動の拡大に伴い、建築用コーティング剤に使用されるシンナーの需要も急増しています。これらの用途は、建築原材料と最終仕上げの間の重要な架け橋を形成しています。
こうしたシンナーの需要増加に伴い、その配合における主要溶剤であるホワイトスピリットの需要も高まっています。不動産市場が着実に成長するインドでは、2047年までに単独で5.8兆米ドルに達すると予測され、中東・アフリカ全域ではインフラメガプロジェクトが進行中だ。塗料・コーティング剤・溶剤システムの相互依存関係は、建設需要の拡大がホワイトスピリットの長期需要を直接支え、地域の都市変革におけるその役割を確固たるものにしていることを示している。
抑制要因 – 環境配慮型代替品がホワイトスピリットの市場支配に挑む
低毒性・生分解性洗浄剤の台頭により、家庭用・業界双方でホワイトスピリットの使用量は着実に減少している。d-リモネン、イソプロピルアルコール、水性洗浄剤などの安全性の高い代替品は、排出量の低減と石油由来製品に対する規制強化により支持を集めている。この傾向は環境基準が年々厳格化するヨーロッパとアメリカで特に顕著である。
安全性への懸念に加え、アセトン、MEK、ブチルセロソルブといった揮発性の代替品は高速作業においてより効果的であることが実証されている。これらの代替品は汎用性が高く、脱脂や表面処理の工程を迅速化し、残留物を少なくする傾向がある。こうした新ソリューションが市場シェアを拡大する中、特に環境基準や大気質規制を優先する業界において、ホワイトスピリットの需要は引き続き圧迫され続けている。
機会 – 洗浄溶剤の応用が機関・家庭市場で成長過程を牽引
アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北米などの主要地域では、家庭・機関消費の動向変化に伴い洗浄溶剤の役割が拡大している。国内総貯蓄の約64%を占めるインドの家庭部門では、表面洗浄剤や溶剤系ソリューションの急速な普及が進んでいる。世帯規模は縮小傾向にあるものの、都市部の密集化により家庭や公共空間での溶剤系クリーナー使用量が増加している。
アフリカでは、技術に精通した中産階級と電子商取引の成長過程を牽引役として、2030年までに消費者支出が2.5兆米ドルに達すると予測され、その多くが衛生・メンテナンス製品に流入する見込みである。
溶剤は家庭用・業務用を問わず多くの洗浄剤の中核を成す。日常的な脱脂剤、壁用クリーナー、シミ抜き剤において、希釈剤や溶解剤は洗浄処方に不可欠な役割を担う。これらの薬剤は特に学校・診療所・オフィスなどの多目的空間において、優れた拡散性、速乾性、高い表面洗浄効果を保証する。
EUには2億2000万世帯が存在し、そのうち7500万世帯以上が単身世帯であることから、小規模ながら活動的な生活単位に対応した即用型溶剤クリーナーの需要が急増している。米国でも2023年に世帯収入の中央値が80,610ドルに上昇し、家庭用ケア・メンテナンス製品への自由裁量支出が増加した。
ホワイトスピリットは、これらの経済圏で洗浄剤として使用される塗料用シンナー製造の主要原料であり続けています。その用途は溶剤含有量の多い家庭用製品から大規模な業務用洗剤まで多岐にわたり、安定した需要を生み出しています。
インドの家庭や機関における投資増加、ヨーロッパの世帯構造の変化、アフリカ・中東市場での持続的な消費成長過程により、ホワイトスピリットの需要基盤は、変化する消費者行動と進化する清掃習慣によって強化されています。
市場の主要トレンド
産業メンテナンス急増で脱脂溶剤が注目を集める
主要経済圏では、設備の老朽化、規制圧力、自動化進展を背景に産業メンテナンスが急速に拡大している。米国では現在、多くの工場で産業維持管理費が運営予算の最大20%を占める。2023年の製造業は米国GDPに2.3兆米ドルを貢献し、全体的な工業生産の落ち込みにもかかわらず着実な生産高成長を示した。自動車、電子機器、化学セクターは溶剤系脱脂剤への依存度が高く、高純度洗浄剤に対する堅調な需要を生み出している。ヨーロッパでも同様の増加傾向が見られ、特定製造業の緩やかな減速にもかかわらず、2023年の販売生産高は5.9兆ユーロを突破した。
インドでは業界の能力拡張が本格化している。2023-24会計年度の製造業投資は4,280億米ドルに急増し、生産高は2026会計年度までに1兆米ドルに達する見込みだ。機械・自動車・電子機器などの急成長分野では、稼働時や保守作業中に頻繁な脱脂が必要となる。
サブサハラアフリカでも脱脂溶剤の需要が拡大している。2023年の生産高は2,340億米ドルと小幅減となったものの、同地域の鉱山設備や大規模産業資産の定期メンテナンスが標準化されつつあり、溶剤系洗浄製品の役割が強化されている。
このメンテナンス需要は、脱脂作業の定番であるホワイトスピリットの使用と強く連動している。特に高生産市場において、各セクターが機械的安定性と稼働時間の確保を重視する中、残留物が少なく浸透力の強い溶剤系洗浄剤への依存度が高まっている。
米国からPMIが16年ぶりの高水準を記録したインド、中東のエネルギー関連インフラ成長に至るまで、この変化は脱脂溶剤分野における長期的な機会を確固たるものとし、ホワイトスピリット市場にとって有意義な成長過程を保証する。
カテゴリー別分析
製品タイプ別洞察
タイプ1は、洗浄・脱脂・コーティング剤調合における幅広い用途により、2025年に38.3%の最高市場シェアを占める。芳香族含有量が低く蒸発速度が安定しているため、安全かつ効率的な溶剤性能を必要とする業界全体で優先的に選択されている。タイプ1は金属加工、自動車補修塗装、家庭用メンテナンス製品分野で強い牽引力を維持。エンドユーザーが安定した乾燥特性と低毒性オプションを求める中、このカテゴリーは他を凌駕し続ける。油性システムとの互換性が商業・家庭両分野での地位を強化。
用途別洞察
塗料用シンナーは2025年に42.8%の市場シェアを占め、商業・住宅両セクターでの重要な役割が牽引要因である。米国では溶剤系塗料が全コーティング剤使用量の約55%を占め、特に自動車・航空宇宙・建設業界において過酷な環境下での性能が重視される。
ヨーロッパの成長過程は二つの用途傾向によって形作られています。DIY消費者は家庭プロジェクトに塗料用シンナーを使用し、プロフェッショナルは大規模作業と精密作業に依存しています。一方、インドの塗料業界(7兆ルピー超の規模)は、環境懸念の高まりにもかかわらず、自動車および装飾用途において溶剤系コーティング剤を依然として好んでいます。
耐久性と乾燥速度が重要な分野では、従来の溶剤キャリアへの需要は安定しています。塗料用シンナーは、油性系コーティング剤における粘度調整、工具洗浄、均一な仕上げ確保の定番選択肢であり続けている。これらの用途では、ホワイトスピリットが高い溶解力と業界グレードのコーティング剤との相溶性から重要な役割を担う。水性代替品の拡大にもかかわらず、溶剤系配合は従来型および性能重視セグメントで依然として主流であり、シンナーがコーティング剤サプライチェーンにおいて重要な位置を占め続けることを保証している。
地域別洞察
北米ホワイトスピリット市場動向
北米は2025年に22.7%のシェアを占め、建設・洗浄・塗料用途における溶剤使用の増加が牽引。ブレント原油10ドル上昇はコーティング剤コストを3%押し上げ、原材料価格の変動を招く。
2024年の製油所稼働率は94%に達し、エクソンモービルがボーモントに20億ドルを投じた拡張が牽引。同施設は現在米国第2位の規模を誇る。132の製油所を有する米国は化学生産の要であり続けるが、再生可能エネルギーが年率4~5%で増加する中、化石燃料ベースのエネルギーは長期的に漸減すると予測される。供給逼迫と労働力不足により原材料コストは不安定な状態が続く。
米国塗料・コーティング剤業界は2024年に28億ドルの輸出額と16億ドルの貿易黒字を記録。カナダとメキシコが総額の70%にあたる20億ドルを占めた。州別出荷量ではイリノイ州、オハイオ州、テキサス州が上位を占めた。インフレと物流課題にもかかわらず、2024年半ばまでに同業界は金額ベースで5.3%、数量ベースで2.6%成長した。
特に水性やバイオベースの代替品が必要な性能を満たせない分野では、ホワイトスピリットを含む従来の石油系材料への需要が依然として堅調である。溶剤はコーティング剤、シンナー、脱脂ライン全体で不可欠であり、産業用・商業用用途の継続的な成長過程を支えている。
ヨーロッパホワイトスピリット市場動向
ヨーロッパは2025年に29.2%の市場シェアを占め、工業製造、自動車再塗装、建築用コーティング剤分野での堅調な需要に牽引されている。表面処理用途の増加、特にドイツ、フランス、イタリアにおける需要拡大が石油由来溶剤の消費を継続的に牽引している。都市部における自動車生産と住宅改修活動の増加が溶剤サプライチェーンにさらなる追い風をもたらしている。
EU諸国の多くは、基礎化学品の生産量が最近減少しているにもかかわらず、化学生産の最適化に引き続き注力している。オランダやオーストリアなどの輸送集約地域における製油所拡張と着実なインフラ成長が勢いを維持している。規制強化が進む中でも、耐久性と性能が不可欠な特定用途分野では、ホワイトスピリットのような汎用性の高いソリューションへの需要が堅調に推移している。
競争環境
世界のホワイトスピリット市場は統合された構造で運営されており、少数の多国籍企業が世界的な供給とイノベーションを支配している。シェル社は循環型原料戦略と低炭素技術を推進しており、溶剤生産手法の向上につながる可能性がある。
エクソンモービル社は堅調な製油所運営による安定生産を基盤に、石油化学事業の拡大を継続。トタル社は統合生産ネットワークへの投資により、信頼性の高い供給と地域的な柔軟性を確保。出光興産株式会社は効率化された精製プロセスと特殊溶剤の提供を通じ、国内外での存在感を強化。ネステ社は持続可能な炭化水素代替品の分野で主導的立場を確立し、将来の需要変化に備える。これらのプレイヤーが一体となって、ホワイトスピリット生態系の方向性とダイナミクスを形成している。
主な動向:
- 2025年5月9日、シェル社はフリーポイント・エコシステムズ社と戦略的提携を締結し、ペンシルベニア州モナカ施設へ熱分解油を供給。プラスチック廃棄物の化学的リサイクルによる循環性向上を目指す。本取り組みはプラスチックが中心だが、石油化学原料の革新が溶剤生産経路の多様化につながることを示す点で、ホワイトスピリット市場に間接的な価値を提供する。環境規制の強化と原油ベース溶剤サプライチェーンの圧力が高まる中、このような進歩は最終的に、特にブレンドや低芳香族配合において、ホワイトスピリット製造における代替調達経路やプロセス最適化を支援する可能性がある。
- 2022年9月15日、グリーン水素生産や電化を含む低炭素・エネルギー効率ソリューションへの移行を加速するため、シェル社はシーメンス・スマートインフラストラクチャーと覚書(MoU)を締結した。この協業は、ホワイトスピリットを含む溶剤の生産・利用方法に影響を与える、よりクリーンな業界プロセスを支援する。シェルがエネルギーシステムを強化し、事業全体で持続可能な実践を統合する中、溶剤バリューチェーンは排出量削減、原料調達改善、プロセス効率向上による恩恵を受ける可能性が高い。
ホワイトスピリット市場における主要企業
- Shell Plc.
- ExxonMobil Corporation
- Total S.A.
- Idemitsu Kosan Co., Ltd.
- Neste Oyj
- Haltermann Carless Deutschland GmbH
- DHC Solvent Chemie GmbH
- GSB Chemical Co. Pty. Ltd.
- Al Sanea Chemical products.
目次
- エグゼクティブサマリー
- 世界のホワイトスピリット市場概況、2025年および2032年
- 市場機会評価、2025年~2032年、10億米ドル
- 主要市場動向
- 将来の市場予測
- プレミアム市場インサイト
- 業界動向と主要市場イベント
- PMR分析と提言
- 市場概要
- 市場範囲と定義
- 市場ダイナミクス
- 推進要因
- 抑制要因
- 機会
- 課題
- 主要トレンド
- 製品ライフサイクル分析
- グローバル親市場概要
- ホワイトスピリット市場:バリューチェーン
- 原材料タイプ別サプライヤー一覧
- 製造業者一覧
- 流通業者一覧
- 用途別一覧
- 収益性分析
- 予測要因 – 関連性と影響
- COVID-19影響評価
- PESTLE分析
- ポーターの5つの力分析
- 地政学的緊張:市場への影響
- 規制および製品タイプ環境
- 3.1. マクロ経済要因
- グローバルセクター別見通し
- グローバルGDP成長見通し
- その他のマクロ経済要因
- 価格動向分析、2019年~2032年
- 主なハイライト
- 製品価格に影響を与える主要要因
- グレード別/製品タイプ別/用途別価格
- 地域別価格と製品選好
- 世界のホワイトスピリット市場見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
- 主なハイライト
- 市場規模と前年比成長率
- 絶対的ドル機会
- 市場規模(10億米ドル) 数量(トン) 分析と予測
- 過去市場規模分析、2019-2024年
- 現在の市場規模予測、2025-2032年
- グローバルホワイトスピリット市場展望:タイプ別
- 導入/主要調査結果
- 歴史的市場規模(10億米ドル) グレード別分析、2019-2024年
- 現在の市場規模(10億米ドル) グレード別予測、2025-2032年
- 低引火点
- 通常引火点
- 高引火点
- 市場魅力度分析:グレード別
- 世界のホワイトスピリット市場展望:製品タイプ別
- 概要/主要調査結果
- 過去市場規模(10億米ドル) 製品タイプ別分析、2019-2024年
- 現在市場規模(10億米ドル) 製品タイプ別予測、2025-2032年
- タイプ1
- タイプ2
- タイプ3
- タイプ0
- 市場魅力度分析:製品タイプ
- グローバルホワイトスピリット市場展望:用途
- 概要/主要調査結果
- 過去市場規模(10億米ドル)用途別分析、2019年~2024年
- 現在市場規模(10億米ドル)用途別予測、2025年~2032年
- 塗料用シンナー
- 洗浄溶剤
- 脱脂溶剤
- 燃料
- 消毒剤
- その他
- 市場魅力度分析:用途別
- 主なハイライト
- 世界のホワイトスピリット市場展望:地域別
- 主なハイライト
- 過去市場規模(10億米ドル) 地域別分析、2019年~2024年
- 現在の市場規模(10億米ドル) 地域別予測、2025年~2032年
- 北米
- 欧州
- 東アジア
- 南アジア・オセアニア
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- 市場魅力度分析:地域別
- 北米 ホワイトスピリット市場見通し:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
- 主なハイライト
- 価格分析
- 過去市場規模(億米ドル) 市場別分析、2019-2024年
- 国別
- グレード別
- 製品タイプ別
- 用途別
- 現在の市場規模(10億米ドル) 国別予測、2025年~2032年
- 米国
- カナダ
- 現在の市場規模(10億米ドル) グレード別予測、2025年~2032年
- 低引火点
- 通常引火点
- 高引火点
- 現在の市場規模(10億米ドル) 製品タイプ別予測、2025年~2032年
- タイプ1
- タイプ2
- タイプ3
- タイプ0
- 現在の市場規模(10億米ドル) 用途別予測、2025年~2032年
- 塗料用シンナー
- 洗浄溶剤
- 脱脂溶剤
- 燃料
- 消毒剤
- その他
- 市場魅力度分析
- 欧州 ホワイトスピリット市場見通し:過去実績(2019年~2024年)と予測(2025年~2032年)
- 主なハイライト
- 価格分析
- 過去市場規模(10億米ドル) 市場別分析、2019年~2024年
- 国別
- グレード別
- 製品タイプ別
- 国別 2025 – 2032年予測
- ドイツ
- イタリア
- フランス
- 英国
- スペイン
- ロシア
- 欧州その他
- 現行市場規模(10億米ドル) グレード別予測 2025 – 2032年
- 低引火点
- 通常引火点
- 高引火点
- 現在の市場規模(10億米ドル) 製品タイプ別予測、2025年~2032年
- タイプ1
- タイプ2
- タイプ3
- タイプ0
- 現在の市場規模(10億米ドル) 用途別予測、2025年~2032年
- 塗料用シンナー
- 洗浄溶剤
- 脱脂溶剤
- 消毒剤
- その他
燃料
- 市場魅力度分析
- 東アジア ホワイトスピリット市場見通し:過去実績(2019年~2024年)と予測(2025年~2032年)
- 主なハイライト
- 価格分析
- 過去市場規模(10億米ドル) 市場別分析、2019年~2024年
- 国別
- グレード別
- 製品タイプ別
- 用途別
- 現在の市場規模(10億米ドル) 国別予測、2025年~2032年
- 中国
- 日本
- 韓国
- 現在の市場規模(10億米ドル) グレード別予測、2025年~2032年
- 低引火点
- 通常引火点
- 高引火点
- 現在の市場規模(10億米ドル) 製品タイプ別予測、2025年~2032年
- タイプ1
- タイプ2
- タイプ3
- タイプ0
- 現在の市場規模(10億米ドル) 用途別予測、2025年~2032年
- 塗料用シンナー
- 洗浄溶剤
- 脱脂溶剤
- 燃料
- 消毒剤
- その他
- 市場魅力度分析
- 南アジア・オセアニア地域 ホワイトスピリット市場展望:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
- 主なハイライト
- 価格分析
- 過去市場規模(10億米ドル) 市場別分析、2019-2024年
- 国別
- グレード別
- 製品タイプ別
- 用途別
- 現在の市場規模(10億米ドル) 国別予測、2025年~2032年
- インド
- 東南アジア
- ANZ
- その他の南アジア・オセアニア
- 現在の市場規模(10億米ドル) グレード別予測、2025年~2032年
- 低引火点
- 通常引火点
- 高フラッシュ
- 現在の市場規模(10億米ドル) 製品タイプ別予測、2025年~2032年
- タイプ1
- タイプ2
- タイプ3
- タイプ0
- 現在の市場規模(10億米ドル) 用途別予測、2025年~2032年
- 塗料用シンナー
- 洗浄溶剤
- 脱脂溶剤
- 燃料
- 消毒剤
- その他
- 市場魅力度分析
- ラテンアメリカ ホワイトスピリット市場展望:過去実績(2019年~2024年)と予測(2025年~2032年)
- 主なハイライト
- 価格分析
- 過去市場規模(10億米ドル) 市場別分析、2019年~2024年
- 国別
- グレード別
- 製品タイプ別
- 用途別
- 現在の市場規模(10億米ドル) 国別予測、2025年~2032年
- ブラジル
- メキシコ
- その他のラテンアメリカ
- 現在の市場規模(10億米ドル) グレード別予測、2025年~2032年
- 低引火点
- 通常引火点
- 高引火点
- 現在の市場規模(10億米ドル) 製品タイプ別予測、2025年~2032年
- タイプ1
- タイプ2
- タイプ3
- タイプ0
- 現在の市場規模(10億米ドル) 用途別予測、2025年~2032年
- 塗料用シンナー
- 洗浄溶剤
- 脱脂溶剤
- 燃料
- 消毒剤
- その他
- 市場魅力度分析
- 中東・アフリカ ホワイトスピリット市場見通し:過去実績(2019年~2024年)と予測(2025年~2032年)
- 主なハイライト
- 価格分析
- 過去市場規模(10億米ドル) 市場別分析、2019年~2024年
- 国別
- グレード別
- 製品タイプ別
- 用途別
- 現在の市場規模(10億米ドル) グレード別予測、2025年~2032年
- 低引火点
- 通常引火点
- 高引火点
- 現在の市場規模(10億米ドル) 製品タイプ別予測、2025年~2032年
- タイプ1
- タイプ2
- タイプ3
- タイプ0
- 現在の市場規模(10億米ドル) 用途別予測、2025年~2032年
- 塗料用シンナー
- 洗浄溶剤
- 脱脂溶剤
- 燃料
- 消毒剤
- その他
- 市場魅力度分析
- 競争環境
- 市場シェア分析、2024年
- 市場構造
- 市場別競争激化マッピング
- 競争ダッシュボード
- 見かけの生産能力
- 企業プロファイル(詳細 – 概要、財務、戦略、最近の動向)
- Shell Plc.
- 概要
- セグメントと製品
- 主要財務指標
- 市場動向
- 市場戦略
- ExxonMobil Corporation
- Total S.A.
- 出光興産株式会社
- ネステ社
- ハルターマン・カーレス・ドイチュラント社
- DHCソルベントケミー社
- GSBケミカル社
- アルサニア化学製品社
- Shell Plc.
- 注:企業リストは完全なものではありません。調査の過程で追加される可能性があります。
- 付録
- 調査方法論
- 調査前提
- 略語と略称
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