シェアードモビリティの世界市場（2025-2030）：配車サービス、カーシェアリング、その他

2025年10月28日 marketresearch1

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共有モビリティ市場は2025年に3,466億1,000万米ドルと評価され、2030年までに7,802億8,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）17.62％で拡大しています。この急成長は、個人所有の自動車から、ライドシェアリング、マイクロモビリティ、カーシェアリング、法人向けモビリティサブスクリプションを融合したオンデマンド型マルチモーダルサービスへの世界的な転換を反映しています。

バッテリー交換拠点と広範な充電ネットワークにより、共有電気自動車フリートは24時間稼働を維持しています。同時に、大半の都市部市場で80％を超えるスマートフォン普及率が、利用発見と決済の障壁をほぼ解消しています。デジタルプラットフォームはさらに急速に拡大しています。ライドシェア運転手の電気自動車導入率が個人所有者の5倍に達しているためです。これにより総所有コストが圧縮され、都市レベルのネットゼロ目標達成にも貢献しています。市場リーダーが自動運転車連合を構築し、地域統合を進め、旅程選択をパーソナライズするAIアシスタントを組み込む中、エネルギー分野の競争は依然として激しさを増しています。しかしながら、免許発行の上限規制、重要鉱物の供給ボトルネック、電力網の制約などにより、特定の都市では短期的な拡大が抑制され続けています。

ライドシェアサービスに対する消費者嗜好の高まり

固定ルートの通勤手段が限られている地方都市にもライドシェアが浸透し、手頃で予測可能な移動手段への需要が顕著です。Uberの「ルートシェア」は通常のUberXの半額で提供され、米国で1500億ドル規模の未活用車両プールを解放しています。若年層はコストと持続可能性を重視し、自動車所有を完全に回避してアプリベースの移動手段を標準的に利用しています。企業はこの変化を後押しし、移動ポリシーにライドシェアリングを組み込んでいます。デルタ航空のAI搭載コンシェルジュが空港送迎を手配する事例が顕著です。駐車場費用が年間5,000ドルを超える密集地域では、オンデマンド移動が依然として合理的な経済的選択です。こうした動向が相まって、シェアードモビリティ市場は任意の外出ではなく、日常的な通勤手段としてさらに浸透しています。

個人車両所有コストの上昇と都市部の渋滞

保険、駐車、メンテナンス費用は、特に北米と西ヨーロッパにおいて、一般物価上昇率を上回るペースで上昇しており、資産を最小限に抑えた移動手段が求められています。エンタープライズ・モビリティの「Commute with Enterprise」プログラムは、米国道路から49,000台の車両を削減し、通勤距離を大幅に短縮することで、交通渋滞の緩和に貢献しました^[1]。渋滞料金制度や低排出ゾーンは、単独乗車の車両にさらなる負担を課し、規制上の優遇措置の対象となる共有車両への移行を促しています。

スマートフォンと電子財布の普及拡大

シームレスなデジタル決済は、特に現金使用が主流だった東南アジア地域において、摩擦のない予約体験を支えています。Grabの金融サービス部門は、月間約4,400万人のモビリティユーザーに対し電子財布機能をクロスセルすることで、2024年に38％の収益成長を達成しました。主要都市圏における80％超のスマートフォン普及率は、全ての住民を潜在的な利用者に変えます。Uberが2025年初頭に導入したGPT-4o EVアドバイザーは、ドライバーに最適な充電時間帯を案内し、稼働率向上に貢献しています。地域別では、モバイルファーストのインドとインドネシアにおいて、電子財布の利用が都市部取引の60％を超え、これらの経済圏における共有モビリティ市場の潜在顧客基盤を拡大しています。

公共交通と共有モビリティのAPIを統合する「スーパーアプリ」

欧州では、公共交通、マイクロモビリティ、ライドシェアリングを一つのインターフェースで統合するMaaSプラットフォームが主導的役割を果たし、待ち時間の変動や決済時の摩擦を軽減しています。ヘルシンキのWhimやベルリンのJelbiは、マルチモーダルなバンドルサービスが公共交通機関の負荷率を10％以上向上させ得ることを実証しています。自治体機関はAPI標準化を支援し、サードパーティ開発者がパーソナライズされた経路案内やカーボンスコアをレイヤー化することを可能にしています。台頭するスーパーアプリ運動はネットワーク効果を促進し、日常的な利用者を定着させることで、共有モビリティ市場の長期的な収益基盤を強化しています。

ライドシェア車両に対する厳格な地域ライセンス規制と台数制限

スペインの2023年VTC法令やニューヨーク市の新規営業許可台数制限は、渋滞や労働問題への懸念から生じた政治的反発の典型例です。カリフォルニア州上院法案915は、大都市が独自の自動運転車条例を制定することを認めており、規則のパッチワーク状態を招くリスクがあります。コンプライアンス担当者は現在、数十の地方自治体の届出を監視する必要があり、固定費基盤を押し上げ、小規模な新規参入者を阻んでいます。免許の不足は二次市場のナンバープレート価格を押し上げ、間接的に運賃上昇を促します。こうした規制は、新規市場が開放されたままでも、成熟した都市におけるシェアードモビリティ市場の成長を全体的に抑制します。

乗客の安全とデータプライバシーに関する懸念

欧州ではGDPR（一般データ保護規則）が行動データの保存を制限し、アルゴリズムによる価格設定や運転手マッチングの改善を阻んでいます。米国規制当局は配車サービス運転手への薬物・アルコール検査基準の適用拡大を検討中であり、これにより採用コストが増加します。自動運転技術はさらなる課題を付加します：技術的進歩にもかかわらず、世論調査では米国人のわずか27％が無人車両の利用に安心感を示しています。リスク認識の高まりにより、事業者は冗長な安全対策への多額の投資を余儀なくされ、シェアードモビリティ市場の拡大は緩やかではあるものの、停滞はしていません。

セグメント分析

タイプ別：ライドヘイリングの優位性にマイクロモビリティが挑戦

ライドヘイリングサービスは2024年にシェアードモビリティ市場規模の54.76%を占め、確立されたネットワーク密度と幅広いユーザー層を裏付けています。しかしながら、成長はシェア型電動自転車・電動スクーターに傾いており、長距離ライドヘイル利用とファーストマイル移動手段を組み合わせる消費者の増加により、2030年までに年平均成長率13.65％が見込まれます。並行して、カーシェアリングプログラムは観光業の回復に伴い反発し、レンタルサービスは企業出張需要の蓄積から恩恵を受けています。

消費者は現在、モビリティを携帯電話プランのように扱い、従量制利用と月額パスを組み合わせています。プラットフォームのアルゴリズムは最も安価なマルチモーダル組み合わせを提示し、クロスセルと生涯価値を高めます。配車サービス既存企業は、ドックレス自転車や固定ルートのシャトルバスを追加し、顧客の支出シェアを守ることで対応しています。都市政策も普及を後押ししています：都市部は配車許可数を制限する一方、マイクロモビリティのドック設置を補助し、路肩利用のバランスを取っています。こうした相反する力が、個々の移動手段が変動する中でも、共有モビリティ市場全体の安定化に寄与しています。

車両タイプ別：乗用車が主導、二輪車が加速

乗用車は2024年に収益の65.43%を占め、利用者の快適性と規制面での慣れを反映しています。しかしながら、二輪車は2030年までに9.84％という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録しており、特に狭い道路や混雑した通路が機敏な形態を好むアジアのメガシティで顕著です。オラ社は2024年にインドの電動二輪車セグメントで39％のシェアを獲得し、市場全体のEV普及率が6％未満であるにもかかわらず、販売の勢いを維持しています。

燃料価格の変動が再燃する中、コンパクトカーと大量生産スクーターのコスト差が拡大し、価格に敏感なライダーを二輪車へ誘導しています。物流アプリもラストマイル配送に電動モペッドを採用し、オフピーク時の稼働率向上に貢献。一方、乗用車フリートは航続距離の長い電気セダンやクロスオーバーへ転換し、企業の脱炭素化公約に沿った動きを見せています。この多様な需要構造が、セグメント固有のショックからシェアードモビリティ市場全体を保護しています。

ビジネスモデル別：B2C優位からP2Pイノベーションへ移行

2024年、ビジネス・トゥ・コンシューマー（B2C）事業者はシェアードモビリティ市場シェアの68.34%を占めましたが、ピア・トゥ・ピア（P2P）プラットフォームは8.67%のCAGRで成長を加速させています。TuroとUber Rentの提携により、個人ホストはUberの流通網を利用可能となり、前年比減速後の成長が再活性化しています。企業も参入し、フリートリース・保険・カーボン追跡を組み合わせたB2Bサブスクリプションを展開しています。

デジタルエスクロー、テレマティクス、即時損傷検知技術により、P2Pレンタルにおける従来の摩擦が軽減され、チェックアウト時間の短縮とほぼリアルタイムの価格設定が可能となりました。プロのフリート管理者がP2P車両の稼働外時間を管理するハイブリッドモデルが登場し、資産生産性が向上しています。この融合は消費者の選択肢を豊かにするとともに、シェアードモビリティ市場の適応力を裏付けています。

推進力別：電動化移行がフリート導入を加速

内燃機関は依然として稼働車両の74.36%を占めますが、電動駆動システムは総所有コストの均衡化と高稼働率下での迅速な償却を背景に、15.73%の年平均成長率（CAGR）で拡大しています。UberとBYDは欧州・ラテンアメリカで10万台の新規EV導入を約束し、ドライバー参入障壁を低減する特注ファイナンスを併用しています。カリフォルニア州のクリーンマイル基準は2030年までに配車サービス車両の90%を電動化することを義務付け、規制面の確実性を高めています。

バッテリー交換エコシステムはダウンタイムを削減し、EVの日常利用率を従来の内燃機関車（ICE）の基準値に近づけています。学術研究によれば、交通ネットワーク会社の車両を電動化することで、同等の普及率において個人所有EVの導入よりも3倍の排出量削減効果が得られることが示されています。これはフリートの走行距離強度によるものです^[3]。この結果もたらされる信頼性の優位性が、共有モビリティ市場の核心における電気自動車の採用を確固たるものにしています。

自律運転レベル別：有人運転事業はロボタクシー統合に備える

2024年時点では人間運転による移動が全移動の92.67%を占めておりますが、パイロット事業が完全商用路線へ移行するにつれ、ロボタクシーサービスは2030年までに年平均成長率7.52%で拡大が見込まれます。Waymo社の56億米ドルの資金調達は、これまでの自動運転分野における最大規模の資金調達ラウンドとなり、2026年のワシントンD.C.への事業拡大を可能にしております。Uberは技術中立の姿勢を維持し、WeRide、Pony.ai、フォルクスワーゲンとの提携により規制やハードウェアの課題への対応を図っています。

人件費削減、24時間365日の稼働、安全運転プロファイルがプラットフォーム事業者の自動運転導入加速を後押ししていますが、早期導入層以外での一般受容度は依然として低調です。低複雑ルートを自動運転車が担当し、人間ドライバーがプレミアム乗車に注力するハイブリッド配車モデルが、この10年間で普及する見込みです。この段階的な統合により、共有モビリティ市場における自動運転技術の着実な拡大が実現され、急激な労働力置換を回避できます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年の収益の36.74%を占め、中国の正常化と東南アジアのスーパーアプリエコシステムが牽引役となりました。Didiは規制緩和後、価格決定力を回復し、2025年第1四半期に8.5%の収益成長を記録しました。Grabは2025年第1四半期に7億7300万米ドルの収益を計上し、前年比18％増を達成。ユーザー獲得が回復し、プラットフォームの回復力を示しました。インドでは相反する兆候が見られます：Olaの電動二輪車は急速に拡大する一方、インフラ不足によりIPO後のスクーター需要は減退しています。スマートフォンの普及とデジタルウォレットにより顧客獲得コストは低く抑えられ、アジア太平洋地域が共有モビリティ市場の基幹的役割を担うことを裏付けています。

北米地域は2030年までに年平均成長率13.80％を記録し、最も成長が速い地域となる見込みです。Lyftは2024年に58億ドルの収益を計上し、初の通期GAAPベースの黒字を達成。FreeNow買収による欧州11市場への進出前段階で、8億2800万回の乗車を提供しました。企業向けバンプール制度により通勤車両が数千台削減される一方、自動運転車の試験運用はフェニックスからオースティン、ロサンゼルスへと拡大しています。州レベルのEV義務化政策と連邦政府のインフラ補助金により充電回廊が整備され、地域の電動化ペースが加速。これにより共有モビリティ市場規模はさらに拡大しています。

欧州では代替燃料回廊の規制統一と統合型チケットシステムが後押しとなり、15％台半ばの着実な成長を維持しています。規制2023/1804は公共充電器の密度に法的拘束力のある目標を設定し、自治体のインセンティブとプラットフォーム拡大を整合させます^[4]。ドイツ、フランス、北欧諸国におけるモビリティウォレットは社用車手当を吸収し、企業交通をプール型サービスへ誘導します。EasyParkによるFlowbird買収などのM&Aは、駐車、発券、縁石管理データを一元化し、運営上のレバレッジを高めます。自治体規制の分断は続くものの、EU指令が包括的に適用されることで、シェアードモビリティ市場の地域別展望には下支えが生まれています。

競争環境

シェアードモビリティ市場は中程度の分断状態を示しています：アジアでは地域別スーパーアプリが支配的、北米では二大巨頭が競合、欧州ではローカルチャンピオンが躍進中です。競争優位性は価格よりも技術に重点が置かれており、車両の電動化、自動運転連合、AIベースの配車最適化などが挙げられます。Uberはプラットフォーム非依存戦略を堅持し、WeRide、Pony.ai、Waymo、フォルクスワーゲンとの提携を推進し、単一サプライヤーリスクを回避しております。DidiとGrabは自国市場の規制ノウハウを活用し、多くの欧米競合他社に先駆けてEBITDA黒字を達成しております。

国境を越えた買収が活発化しております。LyftによるFreeNowの1億7500万ユーロでの買収により、同社の到達可能ユーザー基盤はほぼ倍増いたしました。イージーパークによるフローバード買収は路上駐車と交通機関決済を統合し、都市が求めるワンストップデータプラットフォームを創出しました。バッテリー交換事業者は垂直統合型提携を模索しており、CATLのインフラ拡充はダウンタイム最小化を求めるモビリティプラットフォームと相乗効果を発揮します。新興ディスラプターは直接的な配車サービス競争ではなく、法人向けサブスクリプション・エネルギーサービス・マルチモーダル連携に注力し、共有モビリティ市場内の戦略的選択肢を拡大しています。

(株)マーケットリサーチセンター

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