希土類磁石市場の規模、シェア、成長予測 2025年 – 2032年

市場調査レポートによれば、世界の希土類磁石市場は2025年に313億米ドルの規模に達し、2032年までに697億米ドルに成長すると予測されています。この間の年平均成長率は12.1%であり、主な成長要因として電気自動車の急速な採用、再生可能エネルギープロジェクトの拡大、電子機器や産業自動化における高性能磁石の使用増加が挙げられます。

希土類磁石、特にネオジム鉄ボロン（NdFeB）とサマリウムコバルト（SmCo）は、高効率、耐久性、コンパクトなデザインが要求される用途において重要な役割を果たしています。クリーンエネルギーへの移行と先進技術への注目が高まる中、市場は堅調な需要が見込まれていますが、供給のセキュリティーや価格の変動といった課題も抱えています。

国際エネルギー機関によると、2024年には世界の電気自動車販売台数が1700万台を超え、全自動車販売の20%以上を占めています。ネオジム鉄ボロン磁石は、その高い効率性と軽量性により、電気自動車のモーターにとって不可欠であり、クリーンモビリティと発電への移行を可能にする重要な要素です。同様に、風力エネルギーセクターもこれらの磁石に大きく依存しており、2024年から2030年にかけて風力発電設備市場は680GW以上の拡大が見込まれています。主要企業であるゼネラルモーターズやテスラは、長期的な電動化目標を支えるため、希土類供給チェーンの確保に投資しています。

希土類元素市場は、供給チェーンの集中化により大きな課題に直面しており、2023年時点で中国が世界の希土類磁石生産の約90%を占めています。この支配的な状況は戦略的なリスクを生み出し、特に最近の報告では、中国が国内産業を守るために希土類の輸出管理を強化していることが強調されています。ネオジムやジスプロシウムの価格は過去3年間で急激な変動を経験しており、輸入に依存するメーカーの利益に影響を与えています。2022年には貿易の混乱と地政学的緊張により、ネオジムの価格が80%以上上昇しました。アメリカ、日本、EU諸国などは、重要鉱物への依存に対する懸念を示し、分散化戦略に積極的に取り組んでいますが、短期的には供給チェーンのレジリエンスの欠如と高い輸入依存が、希土類磁石市場の安定的な拡大を阻害する可能性があります。

希土類磁石のリサイクルは、持続可能性と資源効率性へのグローバルな推進力により、新たな機会を生み出しています。鉱山からの希土類依存を減らす圧力が高まる中、企業や政府は循環型経済ソリューションへの投資を増やしています。EUは2030年までに廃棄物ストリームから希土類の15%を回収する目標を設定しており、日本はすでに廃棄された家電や自動車モーターの大規模なリサイクルプログラムを開始しています。2023年には日立金属や他の業界プレイヤーが、ネオジムやジスプロシウムを性能損失なく回収できる閉ループリサイクル技術の進展を発表しました。電気自動車、風力タービン、電子機器における希土類磁石の需要が2035年までに3倍になると予測される中、リサイクルは経済的かつ戦略的な優位性を提供します。地元のリサイクル供給チェーンを確立することで、輸入依存を減少させ、価格を安定させ、Eバイクモーター市場や希土類磁石業界全体の持続可能な成長を促進することが可能です。

ネオジムベースの希土類磁石は、優れた磁力、熱安定性、コンパクトな形状要因により、世界の希土類磁石市場の収益シェアの約70%を占めています。これらのネオジム鉄ボロン磁石は、先進的なエネルギー貯蔵システム、ハイブリッド電力ソリューション、再生可能エネルギーグリッドに不可欠です。消費者向け電子機器では、NdFeB磁石はスマートフォン市場やハードディスクドライブ（HDD）市場にとって重要であり、ミニaturizationとエネルギー効率の需要が引き続き高まっています。スマートフォンでは、これらの磁石はコンパクトなスピーカー、触覚フィードバック振動モーター、カメラ安定化システムに使用され、2023年には12億台以上の出荷を記録した世界のスマートフォン市場の拡大を支えています。HDD市場では、効率的なデジタルストレージのニーズに応えるため、高速データ保存および取得を可能にしています。年間2億6000万台を超えるPC市場の下で、HDDからの需要がNdFeB磁石の戦略的重要性をさらに強化しています。

世界の希土類磁石市場では、モーターが主要なアプリケーションセグメントとして約58%の市場シェアを保持しており、主にネオジム鉄ボロン磁石の高い強度と効率性によるものです。電気自動車やハイブリッド車が主要な需要ドライバーである一方、これらの磁石は産業自動化システム、ロボット工学、風力タービンのピッチ制御システム、HVAC機器、消費者向け家電製品、MRIスキャナーなどの医療機器の高性能モーターにも広く使用されています。高トルクをコンパクトなデザインで提供する能力により、効率性、耐久性、スペースの最適化が重要なアプリケーションに不可欠な存在となっています。この広範な用途と電化トレンドの加速により、モーターは世界中で希土類磁石の最も支配的なアプリケーションとして位置付けられています。

北米の希土類磁石市場は、自動車、航空宇宙、防衛、再生可能エネルギー産業からの強い需要により推進されています。米国エネルギー省は、国内の希土類供給チェーンを強化し、輸入依存を減らすためのイニシアチブを実施しており、インフレーション削減法の下でのインセンティブは電気自動車と風力発電の採用を促進し、磁石の需要を後押ししています。2023年には米国自動車産業が1000万台以上の車両を生産し、消費の潜在能力を強調しています。2030年までに30GW以上の能力に達すると予測される洋上風力プロジェクトの拡大は、ネオジムベースの磁石需要をさらに推進しています。再生可能エネルギーの統合とグリッドの近代化努力に支えられた北米のエネルギー貯蔵システム市場の成長も、高性能貯蔵とハイブリッド電力アプリケーションでの磁石使用を増加させています。また、防衛セクターは、先進システムへの多額の支出により、地域での希土類磁石供給の確保に戦略的な重要性を追加しています。

ヨーロッパでは、希土類磁石の需要は主に自動車産業の電動化への急速な移行と再生可能エネルギーの拡大によって推進されています。欧州連合のクリティカル原材料法は、地元の供給チェーンを確保し、外部サプライヤーへの依存を減らすことを強調しています。ヨーロッパは2024年に1300万台の乗用車を生産し、電動モーターで希土類磁石の主要な消費者となっています。さらに、2023年に19GWの新しい能力が設置されたヨーロッパの風力エネルギーセクターも重要な需要ドライバーです。EU主導のリサイクルイニシアチブと資源豊富な国々とのパートナーシップは、持続可能な磁石供給の確保を目指しています。厳しい環境政策と2050年までの気候中立性目標は、地域全体でグリーン技術における希土類磁石の採用をさらに支援しています。

アジア太平洋は、中国、日本、韓国での大規模な製造と工業需要の増加、そして政府の有利な政策により、世界の希土類磁石市場を65%の市場シェアで支配しています。中国は希土類磁石の世界最大の生産国および消費国であり、鉱業、精錬、最終用途産業の強力な統合を誇っています。2023年には中国が3000万台以上の電気自動車とハイブリッド車を生産し、自動車用磁石消費における支配的な役割を示しています。日本と韓国も電子機器、ロボット工学、再生可能エネルギーにおいて大きく貢献しています。中国の貿易政策は国内付加価値の優先化を図り、希土類の輸出を制限し、全球供给ダイナミクスに影響を与えています。インドの「メイク・イン・インディア」および再生可能エネルギーイニシアチブは、発電およびモビリティアプリケーションでの希土類磁石の需要を加速させると予想されています。強力な電子機器製造拠点とクリーンエネルギーの採用の増加により、アジア太平洋は世界で最も成長が速く、最大の希土類磁石消費地域としての地位を維持しています。

世界の希土類磁石市場は、企業が供給リスクを低減するために、容量拡張、垂直統合、地域分散に注力している中、競争が激化しています。Lynas Rare Earths、MP Materials、VACUUMSCHMELZE GmbH、信越化学工業、TDK株式会社などの企業は、高性能ネオジム鉄ボロン（NdFeB）磁石の長期供給契約および技術の進展を通じて地位を強化しています。MP Materialsは、米国での下流磁石生産に投資し、国内供給チェーンの回復力を構築しています。一方、Lynasはオーストラリアおよびマレーシアでの処理能力を拡大し続けています。ヨーロッパのプレーヤーであるVACは、自動車および再生可能用途向けの先進的な磁石ソリューションを強調しています。電気自動車や風力タービンメーカーとの戦略的パートナーシップ、重要な鉱物の自立を目指す政府支援のイニシアティブは、供給セキュリティを強化し、今後の競争のダイナミクスを形成することが期待されています。

このように、世界の希土類磁石市場は、電気自動車市場の拡大、風力発電などの再生可能エネルギープロジェクトへの投資増加、電子機器および産業自動化における高性能磁石の使用拡大によって推進されており、2032年までの強い成長が見込まれています。

Report Coverage & Structure

希土類磁石市場の総括

このレポートの冒頭部では、世界の希土類磁石市場の概要が示されています。2025年と2032年の市場スナップショットや、2025年から2032年にかけての市場機会評価が行われ、USドルでの市場規模が提示されます。また、主要な市場トレンドや業界の発展動向、重要な市場イベントについての詳細な分析が含まれています。需要サイドと供給サイドの分析を通じて市場の全体像を把握し、最終的なPMRの分析と推奨が提供されます。

市場概要

このセクションでは、希土類磁石市場の範囲と定義を明確にし、価値連鎖分析が行われています。さらに、マクロ経済要因として、世界のGDPの見通し、永久磁石市場の概要、電気自動車の販売状況、地域別の風力発電設備の状況、永久磁石モーターの需要概要などが挙げられています。この他、COVID-19の影響評価、PESTLE分析、ポーターの五力分析、地政学的緊張の市場への影響、規制と技術の状況についても詳述されています。

市場動向

このセクションでは、市場の成長を促進する要因や抑制要因、潜在的な市場機会、トレンドが網羅されています。これにより、希土類磁石市場の動向を詳細に理解することができます。

価格動向分析（2019 – 2032年）

価格動向分析では、地域別の価格分析、セグメント別の価格設定、および価格に影響を与える要因が探究されています。これにより、価格の変動要因を理解し、市場戦略を立てるための基礎データを提供します。

世界の希土類磁石市場の見通し：歴史的（2019 – 2024年）および予測（2025 – 2032年）

このセクションでは、希土類磁石の材料、用途、磁石の種類、最終用途別の市場動向を詳細に分析しています。

• 磁石材料別の市場分析には、ネオジム鉄ボロン（NdFeB）とサマリウムコバルト（SmCo）が含まれ、これらの材料の市場規模と量の推移が示されます。
• 最終用途別の分析では、消費者エレクトロニクス、自動車、風力タービン、HVACシステム、エネルギー貯蔵システム、医療機器、電動バイク、ロボット工学と産業オートメーションなどが対象となります。
• 磁石の種類別の分析では、焼結磁石と結合磁石に分けて市場を探ります。
• 用途別の市場分析では、モーター、発電機、オーディオ機器、センサー、磁気アセンブリが取り上げられています。

地域別の市場見通し

地域ごとの市場分析が行われ、北アメリカ、ヨーロッパ、東アジア、南アジア・オセアニア、ラテンアメリカ、中東・アフリカの市場動向が詳細に示されています。このセクションでは、各地域の市場規模、ボリューム、魅力度を評価し、具体的な国別データも提供されます。

競争環境

競争環境セクションでは、2024年の市場シェア分析と市場構造について詳述されています。競争の激しさをマッピングし、競争ダッシュボードを通じて市場の競争状況を視覚的に把握可能です。さらに、主要企業のプロファイルが提供され、各企業の概要、製品ポートフォリオ、財務状況、SWOT分析、戦略および主要な展開が詳述されています。特に、Ningbo Tongchuang Magnetic Materials Co., Ltd.、日立金属株式会社、新日鉄化学株式会社、アーノルド・マグネティック・テクノロジーズ、TDK株式会社などが挙げられています。