石油・ガス中流の世界市場（2025-2030）：分野別、地域別

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石油・ガス中流市場は予測期間中に年平均成長率1.9%を記録する見込みです。
精製製品の需要増加により、予測期間中は輸送分野が市場を支配すると予測されています。

様々な地域における小規模で複雑な海洋油田への投資と開発の増加は、中流サービスへの需要を増加させると予想されます。このため、予測期間中、中流部門に大きなビジネスチャンスがもたらされると予想されます。
南米は、主にチリ、ブラジル、アルゼンチンなどの国々におけるLNG需要の増加により、予測期間中に最も急成長する市場になると予想されます。

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石油・ガス中流市場の動向

市場を支配する輸送部門

• 石油・ガス輸送産業はパイプラインが主流。各地域の石油・ガス供給量は既存の輸送能力を上回ると予想され、パイプラインの拡張や新設が必要となります。
• 世界的には、エネルギー需要の高まりにより、パイプラインの新設や輸送施設の増加が見られます。このエネルギー需要の増加は、特にアジア太平洋（APAC）とアフリカにおいて、石油・ガスパイプラインと輸送を含む新しいターミナルとパイプラインの建設を増加させています。
• 例えば、2021年5月、ロシアとパキスタンは、2023年末までに20億米ドルに相当する約1,100kmのガスパイプラインを建設する契約を締結しました。さらに、ロシアとインドは、インドへの天然ガス輸出に関する400億米ドル相当の取引にも調印しました。ロシアはLNGの重要な輸出国であり、予測期間中、市場プレーヤーにパイプライン産業の機会を提供します。
• さらに、石油・ガス中流部門の最大市場である北米では、半世紀以上前にパイプライン・インフラが整備されました。そのため、多くのパイプラインが老朽化しており、石油製品や天然ガスの需要増が予測されるため、拡張が必要です。
• 世界的な新たな石油・ガス探査と生産活動は、輸送のための改善された効率的なパイプラインネットワークとともに、予測期間中の市場成長に大きな影響を与えるでしょう。
• したがって、輸送部門は中流部門の主要市場をカバーしています。したがって、輸送部門の増加に伴い、中流部門も予測期間中に増加すると予想されます。

南米が急成長市場に

• 南米は予測期間中、石油・ガス中流市場で最も急成長する市場になると予想されます。
• 南米には、確認されている石油・ガス埋蔵量で世界最大級の国々があります。同地域はまた、世界最大級のオフショア石油・ガス市場も擁しています。ブラジル、ベネズエラ、アルゼンチン、コロンビアは、この地域の石油・ガス産業の主要国です。
• 南米の石油・ガスプロジェクトは、オフショア、オンショアを問わず、世界中の同様のプロジェクトと比べて損益分岐点価格が低く、投資回収期間も競争力があるため、現在のような激動の時代にも強い。同地域では、3年間（2021～2023年）に約30のオフショア石油・ガス・プロジェクトが認可される見込みで、そのためには累計500億米ドル規模のグリーンフィールド投資が必要となります。これらのプロジェクトは、国営石油会社（NOC）と大手独立系企業が混在して運営されています。さらに、油田開発に伴うパイプライン・インフラの増加は、予測期間中に南米の中流市場を促進すると予想されています。
• 例えば、ペトロブラスは2021年から2025年にかけて約550億米ドルの投資を計画しています。この投資総額のうち、84%は石油・ガスの探鉱・生産（E&P）に割り当てられます。E&Pへの約460億米ドルの投資のうち、プレソルト資産への投資は約320億米ドル（70％）。これは、ブラジルの石油・ガス上流部門、特にオフショア石油・ガス資産が、予測期間中に原油輸送用パイプライン・インフラへの大規模な投資を目撃する見込みであることを示しています。
• さらに、ブラジルには、容量拡張パイプラインと新設パイプラインを含む3つの主要パイプライン・プロジェクトがあります。容量拡張パイプラインには、ボリビア-ブラジル・パイプライン（GASBOL）があり、2022年までにパイプライン容量が推定360万立方メートルに増加すると予想されています。ガスパイプラインの新設には、アルゼンチン・ブラジル間のガスパイプラインや、サンパウロ州サオ・カルロス間のガスパイプラインなどがあります。
• さらに、この地域は、チリ、ブラジル、アルゼンチンなどの国々からのガス需要の増加により、LNG市場の成長を目の当たりにしています。チリ、ブラジル、アルゼンチンは、2020年にそれぞれ37億立方メートル、33億立方メートル、18億立方メートルを輸入するこの地域のトップLNG輸入国です。2020年の中南米地域全体のLNG輸入量は合計139億立方メートル。
• 2021年3月、新ガス法を制定する法案4476/2020がブラジル下院で可決。同法案は、国営のペトロブラスから経営権を移し、ガスパイプラインの建設を希望する企業が、従来の複雑な契約ではなく、簡単な認可プロセスを踏めるようにするもので、エネルギー規制当局であるブラジル石油・天然ガス・バイオ燃料庁により大きな権限を与えるものです。この法律は、民間企業がLNGターミナル・インフラにアクセスできる第三者とともに天然ガスの輸入許可を迅速に取得できるようになるため、このセクターに大きな変化をもたらすと期待されています。
• したがって、上記の点から、南米アメリカは予測期間中、石油・ガス中流市場において最も急成長する地域となる見込みです。

石油・ガス中流産業の概要

石油・ガス中流市場は適度に統合されています。この市場の主要企業には、APA Group、Chevron Corporation、BP PLC、Enbridge Pipelines Inc.、Shell PLCなどがあります。

石油・ガス中流市場ニュース

• 2020年12月、インド石油省は、2024年までにインドのガスインフラ拡充に約600億米ドルを投資する計画を発表。これにより、同国のエネルギーミックスに占める天然ガスの割合を2030年までに15%に引き上げる計画。この投資は、主にインド全土のパイプライン・ネットワークとLNGターミナルの開発に重点を置く予定です。
• 2021年2月、ナイジェリアとモロッコの国家元首は、西アフリカ全域へのエネルギー・アクセスの拡大が期待される共同ガス・パイプラインの建設に向けたコミットメントを再確認しました。約250億米ドルを要すると推定されるこの5,660kmのパイプラインは、現在ベナン、トーゴ、ガーナに供給されている既存の西アフリカ・ガスパイプラインの延長として機能し、カディスを経由してスペインに接続する予定です。
• 2021年7月、長年の緊張関係を経て、ケニアとタンザニアは10億米ドルのガスパイプライン契約に調印しました。このガスパイプライン契約は、ケニアの海岸沿いの町モンバサとタンザニアのダルエスサラームの間でガスを輸送するものです。プロジェクトは600キロメートル以上に及ぶ予定。

石油・ガス中流市場レポート – 目次
1. 序論
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2. 要旨
3. 調査方法
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2027年までの石油・ガス操業パイプラインの長さ予測（単位：km
4.3 石油生産と消費の動向（2010～2021年、日量千バレル
4.4 ガス生産と消費動向（2010年～2021年、10億立方フィート/日
4.5 主要な中流プロジェクト情報
4.5.1 既存プロジェクト
4.5.2 パイプライン中のプロジェクト
4.5.3 今後のプロジェクト
4.6 最近の動向
4.7 政府の政策と規制
4.8 市場ダイナミクス
4.8.1 推進要因
4.8.2 抑制要因
4.9 サプライチェーン分析
4.10 ポーターのファイブフォース分析
4.10.1 供給者の交渉力
4.10.2 買い手／消費者の交渉力
4.10.3 新規参入者の脅威
4.10.4 代替製品・サービスの脅威
4.10.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場区分
5.1 分野
5.1.1 輸送
5.1.2 倉庫とターミナル
5.2 地域
5.2.1 南米アメリカ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.4 南米アメリカ
5.2.5 中東・アフリカ
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 APA Group
6.3.2 Chevron Corporation
6.3.3 BP PLC
6.3.4 Enbridge Pipelines Inc.
6.3.5 Shell PLC
6.3.6 Baker Hughes Company
6.3.7 Williams Inc.
6.3.8 Enlink Midstream LLC
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向

 

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