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市場調査資料

栄養補助食品原料の世界市場(2025-2030):プレバイオティクス、プロバイオティクス、ビタミン、ミネラル、その他

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栄養補助食品原料市場は、2025年に1,102億7,000万米ドルと評価され、2030年までに1,461億8,000万米ドルに達すると予測されています。これは2025年から2030年にかけての年平均成長率(CAGR)が5.8%であることを示しています。この成長は、特定の健康効果を提供する食品に対する消費者の強い嗜好を浮き彫りにしています。主な重点分野としては、免疫力の向上、消化器系の健康維持、認知機能の強化などが挙げられます。

予防栄養への関心の高まり、マイクロカプセル化技術の進歩、クリーンラベル抽出法の開発が、この需要を牽引しております。さらに、飲用可能な栄養補助食品製品が継続的に導入されていることも、様々な地域における市場拡大に寄与しております。特に生体利用効率の向上や植物性タンパク質の主流化に向けた研究開発が活発化しております。さらに、日常食品カテゴリーへの栄養補助食品科学の組み込みにより消費者層が拡大し、より幅広い層がこれらの製品を利用しやすくなっております。


予防医療ソリューションへの需要急増

予防医療ソリューションへの需要急増が市場成長を牽引しております。世界各国の政府や医療機関は、慢性疾患の負担軽減に向け、予防医療の推進を強化しております。例えば世界保健機関(WHO)は、糖尿病や心血管疾患などの非感染性疾患(NCDs)予防における栄養管理の重要性を強調しております。WHOによれば、NCDは全世界の死亡原因の74%を占めており、予防対策の必要性が極めて高いことが示されています[1]。同様に、米国農務省(USDA)および食品医薬品局(FDA)は、強化食品や栄養補助食品の摂取を促進するためのガイドラインや規制を実施しています。さらに、インドの国家栄養ミッション(POSHAN Abhiyaan)のような取り組みは栄養状態の改善を目指しており、栄養補助食品原料の需要をさらに押し上げています。欧州食品安全機関(EFSA)も食品の健康強調表示を規制する上で重要な役割を果たしており、消費者の信頼を確保し市場成長を促進しています。これらの取り組みは、予防医療が公衆衛生戦略の重要な要素として認識されつつあることを示しており、栄養補助食品原料市場をさらに推進しています。

植物性タンパク質強化への高い需要

植物性タンパク質強化への需要増加は、市場の主要な推進要因です。国連食糧農業機関(FAO)によれば、植物性タンパク質は、健康効果、持続可能性、動物性タンパク質と比較した環境負荷の低さから人気が高まっています。さらに、植物性食品協会(PBFA)の報告によれば、2023年の米国における植物性食品の売上高は27%増加[2]しており、こうした製品に対する消費者の嗜好の高まりが浮き彫りとなっています。世界各国の政府も、環境問題への対応、温室効果ガス排出量の削減、公衆衛生の改善を目的として、植物性食生活の普及を積極的に推進しています。欧州連合(EU)は「農場から食卓まで戦略」の下で、持続可能な食料システムへの移行を支援する取り組みを導入しており、植物由来代替品の促進も含まれます。さらに、インド政府は持続可能な農業と栄養安全保障への重点に沿って、植物性タンパク質生産を支援するプログラムを開始しました。これらの要因が相まって、栄養補助食品産業における植物性タンパク質強化の採用が拡大しています。メーカーは、変化する消費者ニーズと規制ガイドラインに対応するため、こうした原料をますます取り入れているのです。

プロバイオティクス配合飲料の主流化

プロバイオティクス配合飲料の人気の高まりは、市場を牽引する重要な要素です。例えば、世界保健機関(WHO)と国連食糧農業機関(FAO)は、腸内環境の改善、胃腸疾患リスクの低減、免疫力向上におけるプロバイオティクスの健康効果を強調しています。国際プロバイオティクス協会(IPA)によれば、世界のプロバイオティクス市場は着実な成長を続けており、利便性と健康効果からプロバイオティクス配合飲料が主要セグメントとして台頭しています。さらに、米国食品医薬品局(FDA)はプロバイオティクス製品を積極的に規制・承認し、その安全性と有効性を確保することで、消費者の信頼を高めております[3]。こうした取り組みに加え、消費者の意識向上と科学的裏付けが相まって、プロバイオティクス配合飲料の需要を牽引し、健康志向の方々の間で主流の選択肢としての地位を確固たるものにしております。

メンタルヘルスと心臓の健康管理におけるオメガ3脂肪酸の採用

オメガ3脂肪酸の採用は、市場における重要な推進要因としてますます認識されています。世界中の政府や保健機関は、精神と心臓の健康に対する実証済みの効果から、食事ガイドラインへのオメガ3の組み込みを強調しています。例えば、米国心臓協会(AHA)は、心血管の健康をサポートするため、魚などのオメガ3豊富な食品を少なくとも週2回摂取することを推奨しています[4]。同様に、米国国立衛生機関(NIH)は、うつ病や不安症状の軽減におけるオメガ3の役割を強調し、メンタルヘルス対策における重要性をさらに裏付けています。さらに、欧州委員会によるオメガ3とその健康効果に関する研究への資金提供といった取り組みは、これらの栄養素に対する機関レベルの支援が拡大していることを示しています。こうした支持や研究に基づく知見が消費者の認知度と需要を促進し、結果として栄養補助食品原料市場の成長を支えています。

生物活性成分の複雑なサプライチェーン

生物活性成分の複雑なサプライチェーンは、栄養補助食品原料市場における大きな制約要因となっています。これらの原料の生産と流通には、原材料の調達、加工、品質管理、製造業者への最終納品など、複数の段階が含まれます。各段階では厳格な規制順守が求められ、運用上の課題とコストが増大します。さらに、多様な供給業者への依存や一貫した品質の必要性が、サプライチェーンをさらに複雑化させています。地理的に分散した地域からの原材料調達には、規制の差異、物流上の課題、供給途絶の可能性といったさらなる複雑性が伴います。さらに、加工・輸送過程における生物活性と有効性の維持には高度な技術と専門的な取り扱いが必要であり、これがコスト増を招く可能性があります。これらの要因が相まって、生物活性成分の円滑な流通を阻害し、栄養補助食品原料市場全体の成長に影響を与えています。サプライチェーンの複雑な性質は、小規模なプレイヤーが効果的に競争する能力も制限します。彼らはこれらの課題を効率的に乗り切るためのリソースを欠いている可能性があるためです。

タンパク質およびアミノ酸製品におけるアレルゲンリスク

アレルゲンリスクは、特にタンパク質およびアミノ酸製品において、栄養補助食品原料市場における重大な制約要因となります。これらの製品には、大豆、牛乳、卵、ナッツなどの一般的なアレルゲン由来の原料が含まれることが多く、敏感な個人に有害な反応を引き起こす可能性があります。これらのリスクへの対応は、メーカーが消費者の信頼を維持し、栄養補助食品原料分野での市場存在感を拡大するために極めて重要です。さらに、クリーンラベル製品やアレルゲンフリー製品への需要の高まりは、メーカーに対し製品の革新や再設計を求める圧力を強めています。これには代替原料の調達が必要となることが多く、生産コストの増加だけでなく、最終製品の味、食感、栄養プロファイルにも影響を及ぼす可能性があります。栄養補助食品原料市場のサプライチェーンの複雑さは、原材料調達から最終製品包装までの各段階で交差汚染が発生する可能性があるため、アレルゲンリスク管理をさらに困難にしております。各地域の規制当局は、法的罰則や製品回収を回避するため、製造業者が遵守すべき厳格なアレルゲン表示およびトレーサビリティに関するガイドラインを施行しております。これらの要因が相まって、栄養補助食品原料市場におけるタンパク質およびアミノ酸製品の成長可能性を阻害しております。

セグメント分析

製品の種類別:プロバイオティクスが主導、オメガ3が加速

プロバイオティクスは2024年に市場シェアの29.47%を占め、栄養補助食品原料分野の要としての地位を確固たるものにしております。この強固な基盤は、腸が全身の健康において果たす極めて重要な役割に関する科学的実証の増加によって支えられております。プロバイオティクスは現在、腸内環境の健康だけでなく、免疫機能、精神的健康、代謝バランスにおける重要な役割も認められています。メーカーは、広範な腸内環境の健康効果を主張する姿勢から、ストレス緩和から運動後の回復まで多様な健康課題に対応する菌株特異的なソリューションの開発へと移行しています。プロバイオティクスの利点に関する消費者の認識の高まりと、研究開発の進歩が相まって、このセグメントの成長をさらに促進しています。

オメガ3原料は急成長を遂げており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)9.44%と予測される最も成長の速いセグメントとなる見込みです。その急成長は、従来の心臓への効能に加え、認知機能や関節の健康といった応用範囲の拡大によって支えられています。カプセル化技術の進歩により、オメガ3は従来困難とされていた食品マトリックスへの配合が可能となり、応用分野が広がっています。ビタミン・ミネラル分野は、栄養不足解消に向けた食品カテゴリー横断的な強化の標準化により、着実な成長を続けております。一方、タンパク質・アミノ酸分野は、消費者が筋肉の健康と回復をますます重視する中、フィットネスとアクティブ栄養のトレンドに乗っております。プレバイオティクスはプロバイオティクスの貴重なパートナーとして台頭しており、新たな研究により、両者を配合することで効果が強化され、腸内環境と全体的な健康状態に相乗効果をもたらすことが裏付けられております。

形態別:粉末が主流、液体形態が急成長

粉末は適応性と安定性の高さから、2024年市場で67.73%という圧倒的なシェアを占めています。粒子エンジニアリングの進歩により、粉末の溶解性、流動性、官能特性が向上し、従来の消費者受容性の課題が克服されました。噴霧乾燥技術の革新により、メーカーは現在、デリケートな成分を保護し、最終製品への容易な組み込みを保証することが可能となりました。タンパク質や食物繊維からプロバイオティクス、植物エキスに至るまで、多様な成分カテゴリーを網羅する粉末セグメントは、製品開発における中核的役割を強調しています。多様な栄養補助食品製剤における汎用的な適用性は、メーカーが進化する消費者ニーズに対応するためその多様性を活用し続ける中、市場における主導的地位をさらに確固たるものにしています。

一方、液体製品は急速な成長を遂げており、2025年から2030年にかけて8.62%のCAGR(年平均成長率)が見込まれています。これは、消費者の即飲型製品への移行と液体の安定性における技術革新が牽引しています。液体製剤の革新は、原料の分離、保存期間、栄養素の劣化といった課題に対処しています。これらの進歩により、メーカーは現代のライフスタイルに適合した高品質で便利な製品を提供しつつ、長期にわたる栄養価の保持と製品の完全性を確保することが可能となります。機能性飲料や液体サプリメントへの需要拡大が、このセグメントの成長軌道をさらに加速させています。

用途別:栄養補助食品が首位を維持、飲料が急伸

栄養補助食品は最大の用途セグメントを占め、2024年には41.44%の市場シェアを維持しています。その成功は、機能性成分の集中的な供給と、長年にわたる継続的な使用と消費者からの信頼によって築かれた強い消費者受容性に起因しています。この優位性は、サプリメントが健康とウェルネスの習慣に深く根付いている北米とヨーロッパで特に顕著です。サプリメントカテゴリーでは、従来の錠剤からグミ、粉末、液体ショットなどより多様な形態へと拡大するイノベーションの急増が見られます。これらの新形態は、消費者の利便性への要望に応えるだけでなく、消費体験全体を向上させ、若年層を含むより幅広い層にとって魅力的にしています。

機能性飲料は急成長を遂げており、最も成長が速い応用分野として台頭しています。2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)9.94%が見込まれており、その成長は、従来型の飲料をより健康的な代替品に置き換えるなど、日常生活への容易な統合によって促進されています。このカテゴリーでは現在、革新の波が起きており、メーカー各社はエネルギー増強、免疫サポート、ストレス緩和など複数の機能的効果を提供しつつ、魅力的な味覚プロファイルを維持した飲料を開発しています。健康効果と美味しい風味を両立させる能力が、健康志向の消費者や手軽な外出先での解決策を求める層の間で人気を牽引しています。

地理的分析

2024年、アジア太平洋地域は栄養補助食品原料の主要市場としての地位を確固たるものとし、36.49%のシェアを占めています。この優位性は、古くからの健康法と現代の栄養科学を融合させた結果です。日本と中国は文化的に根付いた栄養補助食品原料でこの主導的立場を支えていますが、インドやインドネシアなどの新興市場も急速に地域の存在感を高めています。都市化、可処分所得の増加、特に若年層における健康意識の高まりといった要因が、この成長を後押ししています。特に注目すべきは、従来型のアジアの植物原料が現代的な用途に向けて近代化されるなど、イノベーションが急増している点です。飲料部門は活況を呈しており、エナジードリンクや機能性ウォーターが都市部のプロフェッショナル層に人気を集めています。

中東・アフリカ地域は急成長軌道にあり、2025年から2030年にかけて9.78%という堅調な年平均成長率(CAGR)が見込まれています。特にアラブ首長国連邦(UAE)、サウジアラビア、南アフリカで顕著なこの成長は、外国人居住者の需要と慢性疾患の増加率が相まって促進されています。消費者の健康意識の高まりとプレミアム製品の普及に伴い、同地域の栄養補助食品原料市場は急速に進化しています。メーカー各社もこの動向を注視しており、dsm-firmenich社が2024年9月にサダトシティに新設したプレミックス・添加剤工場のような戦略的動きが見られます。エジプトは、この地域の潜在力を裏付ける存在です。美容に焦点を当てた栄養補助食品原料は、特にトルコ、モロッコ、GCC諸国で勢いを増しており、栄養と美容の関連性に対する消費者の関心の高まりを浮き彫りにしています。地域の規制環境はこの成長に適応しつつありますが、多様な国々における基準の統一は課題となっています。

北米とヨーロッパは、栄養補助食品原料分野において依然として重要な役割を担っています。両地域とも、製品の安全性と有効性を保証する先進的な規制枠組みが特徴であり、消費者の信頼を育んでいます。消費者の高い健康意識が、革新的で高品質な栄養補助食品への需要を牽引しています。さらに、これらの地域は確立された研究開発エコシステムを有しており、最先端製品の継続的な導入を可能にしています。個別化栄養への注目の高まり、植物由来成分やクリーンラベル成分の採用拡大が、これらの地域の市場をさらに強化しています。メーカーと研究機関との戦略的連携も、持続的な成長と革新に貢献しています。

競争環境

世界の栄養補助食品原料市場は、集中度スコアが10点満点中4点と、中程度の分散状態を示しています。このスコアは、既存の大企業と新興スタートアップ双方が市場シェアを積極的に争う、ダイナミックな環境を反映しています。カーギル、ADM、DSM-フィルメニックなどの主要企業は、広範な原料ポートフォリオと強固なグローバル流通ネットワークを活用し、市場をリードしています。これらの企業は、規模の経済、業務効率、グローバルな展開力を活用し、強固な基盤を維持しています。一方、小規模で専門性の高い企業は、植物性タンパク質、プロバイオティクス、オメガ3脂肪酸などのニッチな原料カテゴリーにおける革新性と専門性に注力し、プレミアムな地位を確保しています。この二つの動きが健全な競争を促進し、イノベーションを推進するとともに、栄養補助食品産業全体においてエンドユーザー向けに多様な製品群を提供することを可能にしています。

競争環境はさらに、主要な合併・買収(M&A)活動によって形作られており、これは市場プレイヤーが地位を強化するための重要な戦略となっています。企業は原材料の供給確保、第三者サプライヤーへの依存度低減、サプライチェーンの回復力強化を目的として、垂直統合戦略をますます追求しています。同時に、機能性や健康志向の原料に対する消費者の進化するニーズに応えるため、製品ポートフォリオを多様化する水平的拡大の取り組みも勢いを増しています。例えば、クリーンラベルや持続可能な製品に対する消費者の嗜好の高まりを受け、企業は植物由来や有機原料カテゴリーへの投資を加速させています。こうした戦略的動きは、業務効率の向上だけでなく、市場での存在感を拡大し、新たなトレンドに対応することを可能にします。進行中の統合傾向は、この急速に進化する市場で競争優位性を維持する上で、規模、専門性、適応力の重要性を浮き彫りにしています。

企業が競争上の優位性を高め、健康とウェルネスへの消費者関心の高まりに対応しようと努める中、特殊原料の買収が急増すると予想されます。この買収「ラッシュ」は市場を再構築し、既存企業と新規参入企業の双方に機会を創出すると見込まれます。さらに、精密発酵やバイオエンジニアリングなどの技術進歩は、市場におけるイノベーションと差別化を推進する上で重要な役割を果たす可能性が高いです。栄養補助食品原料市場が進化を続ける中、戦略的提携、研究開発投資、消費者トレンドへの適応力を優先する企業がリーダーとして台頭し、予測期間における持続的な成長とイノベーションの基盤を築くでしょう。

最近の業界動向

  • 2025年2月:味の素株式会社はLabCentralと提携し、アミノ酸およびタンパク質科学を専門とするバイオテックスタートアップを支援します。この提携は、特にアミノ酸由来の栄養補助食品原料におけるイノベーションを促進するだけでなく、味の素が健康・ウェルネス分野での開発を主導する力を強化します。
  • 2024年11月:特殊原料メーカーであるバルケム社は、最新製品「バイタルトリオ」を発表しました。これは3つの成分を配合したフォーミュラです。この革新的なフォーミュラは、99.7%のオールトランス型ビタミンK2 MK-7を配合した二重マイクロカプセル化成分「K2Vital Delta」を特徴としています。これにアルビオンミネラルのキレート化マグネシウムビスグリシン酸塩とビタミンD3が組み合わされ、免疫機能、心血管機能、骨の健康促進を目的としています。
  • 2024年7月:カネカは「Naturally Smart」プロバイオティクス製品ライン「Floradapt」を発売しました。同社はまた、イノベーションアワードプログラムの一環として、15万米ドル相当の製品プレゼントキャンペーンを発表しました。同社によれば、ライフステージに応じた高い効果を提供します。フロラダプトは、心臓血管、集中的な胃腸(GI)、消化器、口腔健康など、特定の健康状態に対応する1,000種以上の耐酸性臨床プロバイオティクス菌株を保有しています。
  • 2024年5月:ケリー社はサプリメント消費者向けの包括的リソースとして位置付けるデジタル・イノベーション・ハブを立ち上げました。このハブではグミや機能性飲料などのカテゴリーにわたり、消費者の嗜好に関する洞察を提供しています。さらに、サプリメント嗜好や主要な健康プラットフォームに関する独自のグローバル調査結果も紹介しています。

栄養補助食品原料産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 予防医療ソリューションへの需要急増
4.2.2 植物性タンパク質強化への高い需要
4.2.3 プロバイオティクス配合飲料の主流化
4.2.4 メンタルヘルス・心臓健康管理におけるオメガ3脂肪酸の採用
4.2.5 抽出・製剤技術における進歩
4.2.6 個別化栄養ソリューションへの需要拡大
4.3 市場制約要因
4.3.1 生物活性成分の複雑なサプライチェーン
4.3.2 タンパク質・アミノ酸製品におけるアレルゲンリスク
4.3.3 オメガ3原料の品質ばらつき
4.3.4 高品質原料の高コスト
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制動向
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購入者/消費者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(金額ベース)
5.1 種類別
5.1.1 プレバイオティクス
5.1.2 プロバイオティクス
5.1.3 ビタミン
5.1.4 ミネラル
5.1.5 タンパク質およびアミノ酸
5.1.6 オメガ3成分
5.1.7 その他
5.2 形態別
5.2.1 粉末
5.2.2 液体
5.3 用途別
5.3.1 機能性食品
5.3.2 機能性飲料
5.3.3 栄養補助食品
5.3.4 動物栄養
5.3.5 その他
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 北米その他
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 イギリス
5.4.2.2 ドイツ
5.4.2.3 スペイン
5.4.2.4 フランス
5.4.2.5 イタリア
5.4.2.6 ロシア
5.4.2.7 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 アジア太平洋地域その他
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 南アメリカ地域その他
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場ランキング分析
6.4 企業プロファイル(グローバル概要、市場概要、中核セグメント、財務情報(入手可能な場合)、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
6.4.1 Cargill, Incorporated
6.4.2 Archer Daniels Midland Company
6.4.3 DSM-Firmenich
6.4.4 BASF SE
6.4.5 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
6.4.6 Kerry Group plc
6.4.7 Ingredion Incorporated
6.4.8 Tate & Lyle PLC
6.4.9 Associated British Foods PLC
6.4.10 Amway Corporation
6.4.11 FMC Corporation
6.4.12 Lonza Group AG
6.4.13 Givaudan S.A.
6.4.14 Glanbia PLC
6.4.15 Corbion N.V.
6.4.16 Ajinomoto Co., Inc.
6.4.17 Sabinsa Corporation
6.4.18 Evonik Industries AG
6.4.19 Balchem Corporation
6.4.20 Novonesis A/S
7. 市場機会と将来展望

 


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