ヌクレオチドのグローバル市場規模2025年-2030年
※本ページに記載されている内容は英文資料の概要と目次を日本語に機械翻訳したものです。英文資料の情報と購入方法はお問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
2025年のヌクレオチド市場は8.5億米ドルに達し、2030年には12.3億米ドルに達すると予測されています。この勢いは、ヌクレオチドが「条件付き必須」栄養素として認知されつつあること、mRNAワクチンの製造が急増していること、2024年3月までにFDA/EMAの承認を20件獲得したオリゴヌクレオチド治療薬のパイプラインが急成長していることに起因しています。医薬品開発企業による高純度インプットのニーズは平均販売価格を堅調に維持する一方、乳児用粉ミルクの強化や機能性食品の発売を背景に食品グレードの数量は拡大。中国と日本を中心とするアジア太平洋地域は、成熟した発酵インフラの恩恵を受けており、世界売上高の44.17％を占めています。酵素合成の技術向上により生産コストが下がり、バッチ時間が短縮されるため、新規参入企業が従来の酵母抽出のような環境フットプリントを伴わずにプレミアム・ニッチを攻略するのに役立っています。
製薬セクターからの需要の高まり
高純度ヌクレオチドに対する製薬企業の意欲は、オリゴヌクレオチドやmRNAのパイプラインと並行して高まっています。2016年から2023年の間に47のオリゴヌクレオチド療法が商業的に使用されるようになり、この方法に対する開発者の信頼が明らかになりました。GMPグレードのヌクレオチドには価格プレミアムが付き、ベムニホスブビルのような改良型アナログは、Atea Pharmaceuticalsのような企業が追求している治療範囲の一例です。個別化医療、CRISPRによる遺伝子編集、small interfering RNA（siRNA）プログラムにより、需要予測は引き続き堅調。
乳児用機能性栄養剤と医療用栄養剤の採用拡大
ヒトの母乳は5つの主要なモノヌクレオチド（AMP、CMP、GMP、IMP、UMP）を自然に供給します。製剤メーカーは、乳児用調製粉乳を母乳組成に近づけるためにこれらの成分を添加していますが、これはアメリカFDAのガイダンスで認められており、オーストラリア・ニュージーランド食品規格（Food Standards Australia New Zealand）[1]が積極的に検討中の慣行です。臨床研究では、食事性ヌクレオチドを乳児の抗体反応の強化や体重増加の改善に結びつけています。医療用栄養ブランドは現在、同じ論理を免疫不全の成人用ミルクにも展開し、販売量の伸びを支えています。
免疫力向上を目的とした家畜・水産養殖用飼料への配合の増加
エビの試験では、0.1%のヌクレオチドサプリメントが病原性ストレス下での生存率を向上させることが示されており、ブロイラーの試験では飼料要求率と肝機能の改善が報告されています。スズキの実験では、500ppmの添加レベルが脂質のユーティリティを最適化することが示唆されています[2]Frontiers in Marine Science, 「Nucleotide Supplementation in European Sea Bass,」 frontiersin.org. 規制当局が抗生物質による成長促進を抑制しようとする中、ヌクレオチドは生産性と動物の健康を維持するための自然なルートを生産者に提供します。
薬物送達への応用が増加
mRNAワクチンを運ぶ脂質ナノ粒子は、安定性と放出制御のためにヌクレオチド化学に依存しています。AstraZenecaとModernaは、アンチセンスとsiRNAプラットフォームに多額の投資を続けており、長期的な原材料の可視性を強化しています。GalNAcコンジュゲーションなどの化学修飾は肝臓ターゲティングを強化し、高コレステロール血症やβ-サラセミアなどの慢性疾患への治療範囲を広げます。
ヌクレオチドプラントの高い設備投資と厳しいコンプライアンス
酵母抽出システム、クリーンインプレース・ループ、クラス100のクリーンルームは、数百万ドル規模の設備投資となります。重層的なGMPと環境要件は、バリデーションとモニタリングのコストを上昇させます。mRNAの品質管理をカバーするEMAのガイダンスは、コンプライアンス規則がどのように強化され、文書化とバッチリリース試験能力を維持するプレッシャーが高まっているかを示しています。そのため、小規模参入企業は、グリーンフィールド工場を建設する代わりに、ニッチなカスタム合成やライセンスパートナーの能力に重点を置いています。
不安定な原料価格
グルコースシロップ、エネルギー関税、酵母株の入手可能性は四半期ごとに変動し、ヘッジや垂直統合を行わないメーカーの利幅を圧迫します。ビタミン、アミノ酸、特殊酵素化合物の工業的発酵の急成長は、上流の酵母供給に負担をかけます。ロシュ・カスタムバイオテックの動物由来原料を使用しない酵素生産への軸足は、酵母原料へのコストエクスポージャーを切り離すのに役立ち、それを軽減するルートを示しています。
セグメント分析
窒素ベースクラス別 ピリミジン優勢が細胞用途を牽引
ピリミジン・ヌクレオチドは2024年の売上高の54.17%を占め、ヌクレオチド市場で最大の窒素クラス。シチジンおよびウリジン誘導体がmRNAワクチンや細胞分裂の速い細胞をターゲットにしたがん治療薬に幅広く使用されるようになり、このクラスタは2025年から2030年にかけて年平均成長率7.85%で拡大すると予測されています。5-フルオロウラシルやゲムシタビンなどのピリミジンアナログは商業的な実証が確認され、川下需要を強化。ピリミジンに関連するヌクレオチドの市場規模は、医薬品の生産量とともに推移すると予測されています。
プリンセグメントは、細胞内シグナル伝達研究と次世代シーケンシングキットに不可欠です。治療薬の開発者はオリゴの安定性を向上させるために修飾プリン体を試しており、超高純度プロセスストリームへの投資を促しています。インドの地域サプライヤーは、輸入品を下回る価格帯で国内の製薬会社をターゲットとした少量生産のプリン体ラインを追加していますが、厳しい品質監査が規制市場への参入を妨げている可能性があります。
ヌクレオチドの種類別： モノヌクレオチドがリード、オリゴヌクレオチドが急増
モノヌクレオチドは、乳児用粉ミルク、フレーバー強化、バルク細胞代謝研究での広範なユーティリティにより、2024年の売上高の33.17%を占めています。IMPとGMPの組み合わせは、コンビニエンス・フードの風味増強剤の定番であり続け、ベースラインの成長を維持。一核酸のヌクレオチド市場シェアは、食事への応用が続いていることから、見通し期間中に3分の1近くを維持するものと思われる。
しかし、オリゴヌクレオチドはCAGR 8.08%で成長し、単純分子の優位性を徐々に削いでいくでしょう。治療用オリゴのヌクレオチド市場規模は、siRNAとアンチセンスの承認を背景に、2030年までに3億米ドルを大きく上回ると予測されています。
製品グレード別： 食品グレードの優位性は幅広い用途を反映
食品グレードのヌクレオチドは2024年の販売量の87.17%を占め、イノシン酸二ナトリウムとグアニル酸二ナトリウムを許可添加物として明示したアメリカ21 CFR Part 172の規制明確化の恩恵を受けているfda.gov。機能性飲料やクリーンラベルのスープは、ナトリウム濃度を抑えながらうま味を高めるためにこれらの成分を使用しています。アジア太平洋地域の製剤メーカーは、迅速なATP補給を目的としたスポーツドリンクにヌクレオチドを使用し、製品の差別化を強化しています。
ラボグレードのヌクレオチドは、PCR、次世代シーケンシング、CRISPRワークフローに使用され、不純物0.001%未満の純度が要求されます。工業用／バルクグレードは価格で競争し、純度の閾値がそれほど厳しくない発酵栄養剤をターゲットにしています。セグメントプレーヤーは、クロスコンタミネーションを防止し、食品安全監査に準拠するため、生産ラインを細分化する傾向を強めています。
用途別： 市場の成長を支える食品・飼料添加物
食品添加物と飼料添加物は合わせて2024年の売上高の48.19%を占め、年平均成長率は7.59%で推移する見通し。乳児用調製粉乳の栄養強化は依然として基礎となっていますが、家畜と水産養殖の栄養も現在では重要な増トン数となっています。費用便益分析によると、ヌクレオチドを配合することで、成長を損なうことなくエビの餌の魚粉の一部を置き換えることができ、魚粉価格が上昇する中で有利になります。
医薬品への応用は、トン数こそ少ないものの、価値を高めるものです。22のヌクレオチドベースの治療薬が世界的な規制当局の承認を得ており、持続的な原薬需要を支えています。創薬研究所ではハイスループット・スクリーニングのために毎日ミリモル量が消費される一方、研究受託メーカーは希少な修飾アナログのリードタイムを最大6ヶ月と見積もり、逼迫を示唆しています。研究・診断需要は、PCRキットやシーケンシングキットの継続的な販売に後押しされ、安定したベースラインを維持しています。
地域分析
アジア太平洋地域は、2024年にヌクレオチド市場で44.17%の圧倒的なシェアを維持し、2030年までの年平均成長率は7.75%と予測。中国が原料加工を独占する一方、日本と韓国の企業は一貫性と供給の信頼性で評判を維持。インドと中国の国内ワクチンプログラムにより、GMPインプットの引き合いが増加。バイオ製造クラスターに対する政府の優遇措置が、持続的な設備投資と人材育成を支援。
北米では、FDAによる規制の明確化により、新規オリゴヌクレオチド療法の審査サイクルが短縮され、2〜3年以内に商業需要へと拡大するパイロットスケールの実行に拍車がかかります。ヨーロッパでは、EMAガイドラインの整合化と先進的治療薬に充てられる公的資金を活用。
ブラジルとチリに代表される南米では、サケやティラピアの養殖飼料にヌクレオチドを採用する動きが活発化。中東とアフリカでは、乳児用調製粉乳のローカライゼーションと家禽類の拡大に関連した取り込みの初期兆候が見られます。生産能力の制約と輸入依存が短期的な成長を抑制しているものの、中産階級の所得増加と健康志向の都市化が長期的な可能性を支えています。
競争環境
競争は依然として緩やかな断片化。有機溶媒を使用せず、オンデマンド生産が可能な酵素合成に注力。DNA Scriptは、数時間以内にオリゴを生成するプラグアンドプレイのベンチトッププリンターを販売しており、研究ユーザーの供給ロジスティクスを再構築する可能性があります。
最近の業界動向
- 2025年3月 プライベート・エクイティ会社MBK PartnersがCJ CHEILJEDANG CORPのバイオ事業を約5兆ウォン（35億米ドル）で買収し、ヌクレオチド資産を追加。
- 2023年3月 大塚化学と横河電機がペプチド・ヌクレオチド医薬のCRDMO支援を目的にシンクレスト株式会社を設立。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 医薬品業界からのヌクレオチド需要の増大
- 4.2.2 機能性乳児栄養および医療栄養における採用の増加
- 4.2.3 免疫増強のための家畜・養殖飼料への配合の増加
- 4.2.4 薬物送達における応用の増加
- 4.2.5 栄養補助食品と健康サプリメントに対する意識の高まり
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高い設備投資と核酸プラントの厳格なコンプライアンス
- 4.3.2 原料価格の変動
- 4.3.3 アクアフェード産業への限定的な浸透
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 窒素塩基クラス
- 5.1.1 プリン
- 5.1.2 ピリミジン
- 5.2 ヌクレオチドの種類別
- 5.2.1 モノヌクレオチド（NMP）
- 5.2.2 ジヌクレオチド
- 5.2.3 オリゴヌクレオチド
- 5.2.4 ポリヌクレオチド
- 5.3 製品グレード
- 5.3.1 食品グレード
- 5.3.2 研究用／診断用グレード
- 5.3.3 工業用／バルクグレード
- 5.4 用途
- 5.4.1 医薬品
- 5.4.2 食品・飼料添加物
- 5.4.3 創薬
- 5.5 地理
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 日本
- 5.5.1.3 インド
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 南米のその他
- 5.5.5 中東・アフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 南アフリカ
- 5.5.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
- 6.4.1 AFINE CHEMICALS LIMITED
- 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.
- 6.4.3 Beijing Ruibo Biotechnology Co., Ltd.
- 6.4.4 CJ CHEILJEDANG CORP (MBK Partners)
- 6.4.5 DAESANG
- 6.4.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd
- 6.4.7 Fineton Industrial Minerals Limited
- 6.4.8 Fufeng Group
- 6.4.9 Jena Bioscience GmbH
- 6.4.10 LGC Biosearch Technologies
- 6.4.11 Meihua Holdings Group Co., Ltd.
- 6.4.12 Merck
- 6.4.13 Meridian Bioscience, Inc.
- 6.4.14 Promega Corporation
- 6.4.15 STAR LAKE BIOSCIENCE
- 6.4.16 SynCrest Inc.
- 6.4.17 Thermo Fisher Scientific Inc.
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
世界のヌクレオチド市場レポートスコープ
ヌクレオチドはDNAとRNAの構成要素であり、細胞シグナル伝達、代謝、酵素反応に関連する機能も含む有機分子。ヌクレオチドは、核酸ポリマーであるデオキシリボ核酸（DNA）およびリボ核酸（RNA）の単量体単位であり、地球上のすべての生命体に不可欠な生体分子です。ヌクレオチド市場は、窒素塩基、用途、地域によって区分されます。窒素塩基によって、市場はピリミジンとプリンに区分されます。用途別では、医薬品、食品、飼料添加物、創薬に細分化。また、主要地域15カ国におけるヌクレオチド市場の市場規模や予測も掲載しています。市場規模および予測は各セグメントの金額（百万米ドル）に基づいています。
本レポートで扱う主な質問
ヌクレオチド市場の現在の規模は？
2025年のヌクレオチド市場は8.5億米ドルで、2030年には12.2億米ドルに達すると予測されています。
世界の需要をリードする地域は？
アジア太平洋地域が世界売上の44.17%を占め、中国と日本のコスト効率の良い製造拠点がその恩恵を受けています。
なぜヌクレオチドは乳児用調製粉乳に添加されるのですか？
母乳に含まれる天然化合物を複製し、免疫の発達と成長をサポートします。
最も急速に成長しているヌクレオチド分野は？
オリゴヌクレオチドのCAGRが8.08%と最も高く、siRNAとアンチセンス医薬品の治療承認が拡大しています。
メーカーはどのように製造コストを削減していますか？
溶媒の使用量を削減し、バッチサイクルを短縮し、酵母ベースの抽出への依存を軽減する酵素合成へのシフトが進んでいます。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
