世界の戦略的鉱物材料市場2025-2030：アンチモン、バライト、ベリリウム、その他

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戦略的鉱物材料市場は予測期間中に5%を超えるCAGRを記録する見込みです。
戦略物資産業は、地政学的緊張と世界的な国防支出の増加によって大きな変貌を遂げています。米国国防総省は、軍事および民生産業に不可欠な250以上の「重要原材料」を特定し、国家安全保障における重要な役割を強調しています。ストックホルム国際平和研究所によると、米国の国防予算は2022年に世界の軍事費のほぼ40％を占め、ウクライナへの軍事援助もあって前年から710億米ドル増加しました。このような防衛能力への注目の高まりにより、先端電子機器から航空宇宙部品に至るまで、軍事用途における重要鉱物の需要が増加しています。
電子および半導体セクターは、大規模な投資によって業界の展望が再構築され、引き続き戦略的材料に対する大きな需要を牽引しています。ヨーロッパ最大のドイツの電子産業は、2022年に2,200億ユーロを超える市場規模を達成し、国内外で160万人以上の従業員を雇用します。インテルがドイツ政府と、研究開発から製造、パッケージング技術に至るまで、半導体のバリューチェーン開発に今後10年間で320億ユーロ近くを投資することで合意したことに代表されるように、この分野の力強い成長は、半導体製造における著しい発展によって補完されています。
クリーンエネルギーへの移行は、さまざまな用途で重要な原材料の需要を加速しています。米国では、2023年第1四半期に太陽光発電産業の設備が2022年第1四半期比で47%増加し、太陽光発電が新規発電設備増設の54%を占めました。電気自動車分野の成長は目覚ましく、アメリカの電気自動車販売台数は2022年に55%増加し、新車販売台数の8%を占めるまでになりました。このようなクリーンエネルギー技術の急速な拡大により、ソーラーパネルやバッテリー、その他の再生可能エネルギー用途に使用されるさまざまなレアアースの必要性が高まっています。
各国が戦略的材料の信頼できるサプライチェーンの確保を目指す中、世界の採掘・生産環境は大幅な再編成が進んでいます。大手鉱業会社は、増大する需要に対応するため、事業の拡大や新規プロジェクトの開発を進めています。たとえば、JX日鉱日石金属は2023年3月、ブラジルのミブラ鉱山でタンタルを生産するプロジェクトに参加し、レアメタル市場に参入しました。同様に、アングロ・アメリカン・プラチナのような企業は、白金族元素の主要生産者としての地位を維持しており、その総生産量は約380万オンスで、市場の需要に応じて生産規模を拡大する能力を実証しています。特殊金属の確保に注力することは、この進化する市場で競争上の優位性を維持するために極めて重要です。

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国家と経済の安全保障の維持に高まる関心

世界的な地政学的緊張の高まりは、世界的な国防支出の大幅な急増につながり、2022年には米国の国防予算が世界各国の軍事費全体のほぼ40％を占めることになります。米国の国防支出は2022年に前年から710億米ドル増加し、国防費は次の10カ国の合計支出を上回ります。米国国防総省（DOD）は、軍事および不可欠な民間産業の活動を支えるために不可欠な250以上の「戦略物資」と「重要鉱物」を特定し、国家安全保障のためにこれらの資源を確保することの重要性が高まっていることを強調しています。

防衛産業の技術進歩と近代化努力が、「防衛材料 」の需要を促進しています。2023年9月、米陸軍はセンチネルA4レーダー・プログラムの少量初期生産開始を承認し、2025会計年度までに19システムを納入する予定です。この次世代レーダーシステムは、複数の種類の脅威を同時に識別・追跡することができ、その先端部品にはさまざまな「戦略物資」が必要です。同様に、中国の軍事近代化努力は、J-20のような第5世代戦闘機や、J-10CやJ-16のような第4.5世代戦闘機を含む新しい航空機の生産能力の拡大につながり、海洋能力を強化するための軍艦の大幅なアップグレードも行っています。

クリーンエネルギー技術の需要拡大

クリーンエネルギーへの移行は、さまざまな再生可能エネルギー技術や電気自動車の用途において、「重要鉱物」に対するかつてない需要を生み出しています。風力エネルギー分野では、ヨーロッパは2022年に記録的な数の風力発電所を設置し、2021年比で4%近く増加しました。ドイツの陸上風力エネルギー部門は、2023年上半期に目覚ましい成長を見せ、合計容量1,565メガワットの風力タービンを331基設置し、2022年通年の総設置容量の65%を占めました。同国は2030年までに電力の80％を再生可能エネルギーで賄うことを目指しており、陸上風力発電の容量は115GWに達すると予測されています。

電気自動車革命は、「バッテリー鉱物 」とそれに関連する 「重要資源 」への大きな需要を牽引しています。自動車用リチウムイオン電池の需要は、主に電気乗用車の販売台数の伸びにより、2021年の330GWhから2022年には550GWhへと約65％増加。中国では2022年の車載用電池市場が2021年比で70%以上拡大し、米国では電池需要が約80%増加しました。この成長を支えているのは、フォード・モーターがテネシー州とケンタッキー州で電気トラックとリチウムイオン電池の高度製造のために114億米ドルを投資し、SKイノベーション社との提携を発表したように、電池製造能力への大規模な投資です。Ltd.との提携を発表しました。

セグメント分析： 用途別

戦略的鉱物資源市場におけるシリコマンガンセグメント

シリコマンガンセグメントは、2024年の市場シェア全体の約69%を占め、引き続き戦略材料市場を支配しています。この重要な市場地位は、主に鉄鋼産業での広範な使用によるもので、鉄鋼生産において重要な脱酸剤および脱硫剤として機能します。このセグメントの優位性は、主要経済圏、特にアジア太平洋地域におけるインフラ開発と建設活動の拡大によってさらに強化されています。自動車製造、建設プロジェクト、産業機械における高強度鋼の需要増加も、シリコマンガン市場の主要セグメントとしての地位維持に貢献しています。さらに、このセグメントは、主要採掘地域における確立されたサプライチェーンと生産施設の恩恵を受けており、エンドユーザーへの安定した供給を保証しています。

戦略的鉱物資源市場における電池セグメント

電池セグメントは、戦略的金属市場において最も急成長しているセグメントとして浮上しており、予測期間2024-2029年には約17%の成長が予測されています。この顕著な成長の原動力は、世界的な電気自動車の採用加速とエネルギー貯蔵システム市場の拡大です。このセグメントの成長は、主要経済国の電池鉱物製造施設に対する大規模な投資と、再生可能エネルギー統合への注目の高まりによってさらに促進されます。電池化学と製造プロセスにおける技術的進歩も、このセグメントの拡大に寄与しています。さまざまな地域でクリーンエネルギーの導入と電気自動車のインフラ整備を促進する政府の支援政策が実施されていることから、予測期間を通じてこのセグメントの高い成長軌道が維持されると予想されます。

戦略的鉱物材料市場の残りのセグメント

フェロマンガン、電解金属マンガン（EMM）、その他の用途を含む技術鉱物市場の残りのセグメントは、様々な産業用途で引き続き重要な役割を果たしています。フェロマンガンセグメントは、鉄鋼生産と特殊合金製造においてその重要性を維持し、EMMは特殊電子用途と高純度金属生産において重要な役割を果たしています。これらのセグメントは、製造プロセスにおける継続的な技術進歩や、航空宇宙、電子、および特殊な産業用途における新たな用途からの需要の増加から利益を得ています。これらのセグメントにおける用途の多様化と継続的な研究開発活動は、市場全体の安定と成長に貢献しています。

戦略的鉱物材料市場の地域セグメント分析

北米の戦略的鉱物材料市場

北米の戦略材料市場は、米国、カナダ、メキシコで堅調な発展を示しています。この地域は、広範な採掘事業、高度な製造能力、航空宇宙、自動車、電子、防衛などの主要エンドユーザー別産業からの旺盛な需要の恩恵を受けています。米国は、さまざまな戦略的材料の大規模な生産と消費で地域市場をリードしており、カナダは豊富な鉱床と加工施設を通じて貢献しています。メキシコは、産業基盤の拡大と鉱物加工能力への注目の高まりにより、地域市場を補完しています。

米国の戦略的鉱物資源市場

米国は、その包括的な産業インフラと多様な応用分野を通じて、北米戦略材料市場を支配しています。同国は、防衛部門、航空宇宙産業、成長する電気自動車製造基盤からの大きな需要によって、地域市場の約85%のシェアを維持しています。同国は、加工能力への投資と相まって、重要鉱物の国内サプライチェーンの確保に注力しており、市場での地位を強化しています。特に希土類元素やその他の重要鉱物の輸入依存度を低減するための戦略的イニシアチブは、同国の市場リーダーシップをさらに強固なものにしています。堅調な半導体産業と成長する再生可能エネルギー部門は、国内の様々な戦略的材料の需要を引き続き牽引します。

メキシコの戦略的鉱物資源市場

メキシコは北米で最も急成長している市場であり、2024年から2029年にかけて約2%の成長率が見込まれています。同国の成長の主な原動力は、工業化の進展と、特に自動車と電子部門における製造能力の拡大です。メキシコは、戦略的な地理的位置と主要経済国との貿易協定により、地域市場での地位を高めています。同国のインフラ整備と鉱物処理施設への外国投資の増加が市場拡大に寄与しています。さらに、メキシコの豊富な鉱物資源と鉱業活動を促進する政府の取り組みが、工業用鉱物市場におけるメキシコの成長軌道を支えています。

ヨーロッパの戦略的鉱物資源市場

欧州の戦略的鉱物資源市場は、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペインで成熟したインフラが確立されています。この地域の市場の特徴は、高度な加工技術、厳格な規制枠組み、持続可能な慣行への強いこだわりです。欧州連合（EU）は、重要な鉱物のサプライチェーンを確保し、外部供給源への依存を減らすためのイニシアチブをとっており、これが市場ダイナミクスを形成しています。この地域の堅調な自動車、航空宇宙、電子産業は、戦略的材料への安定した需要を促進し、再生可能エネルギーと電気自動車への関心の高まりは新たな成長機会を生み出します。

ドイツの戦略的鉱物材料市場

ドイツは、その高度な製造能力と強力な産業基盤に支えられ、欧州戦略材料市場の約17%のシェアを占めてリードしています。ドイツの主導的地位は、堅調な自動車産業、成長する再生可能エネルギー産業、電気自動車生産への大規模な投資によって強化されています。ドイツの高度な化学産業と、材料科学分野の研究開発への強力な注力は、市場の成長に寄与しています。重要な鉱物のサプライチェーンの確保と加工能力の開発におけるドイツの戦略的イニシアチブは、市場での地位をさらに強化します。

ドイツの戦略的鉱物資源市場の成長

ドイツもヨーロッパで最も急成長している市場であり、2024年から2029年にかけての成長率は約3%と予想されています。同国の成長の原動力は、電気自動車生産への投資の増加、再生可能エネルギー部門の拡大、半導体産業の発展です。ドイツはインダストリー4.0構想とデジタル化に注力しており、さまざまなハイテク用途で戦略的材料のさらなる需要を生み出しています。エネルギー転換と持続可能な技術への同国の取り組みは、市場の成長をさらに加速させます。さらに、先端材料の研究開発に対する政府の支援も市場拡大に寄与しています。

アジア太平洋地域の戦略的鉱物資源市場

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国などの主要経済圏を包含する、戦略的材料にとって最大かつ最もダイナミックな市場です。この地域の市場の特徴は、大規模な製造活動、工業化の進展、ハイテク分野への投資の増加です。中国は、その包括的な鉱物処理能力と広範な産業基盤で、この地域の景観を支配しています。この地域は、電気自動車生産、電子機器製造、再生可能エネルギー設備の堅調な成長から恩恵を受け、様々な戦略的材料の需要を牽引しています。

中国の戦略的鉱物資源市場

中国は、その広範な製造能力と包括的なサプライチェーンインフラを活用して、アジア太平洋地域最大の市場としての地位を維持しています。中国の優位性は、レアアース加工における強力なプレゼンス、堅調な電子機器製造部門、成長する電気自動車産業によって支えられています。中国は、鉱物加工能力への戦略的投資と技術進歩への注力により、市場でのリーダーシップを強化しています。再生可能エネルギー開発と産業の近代化に対する国のコミットメントは、戦略的材料への継続的な需要を促進します。

ASEAN諸国の戦略的鉱物資源市場

ASEAN地域は、急速な工業化と製造能力への投資の増加により、アジア太平洋地域で最も急成長している市場として浮上しています。この地域の成長を支えているのは、電子機器製造の拡大、自動車生産の増加、インフラ整備の進展です。ASEAN諸国は、主要経済国との戦略的パートナーシップと、鉱物処理施設への外国直接投資の増加から利益を得ています。同地域の再生可能エネルギー部門の発展と電気自動車産業の成長は、戦略的材料へのさらなる需要を生み出します。

その他の地域の戦略的鉱物資源市場

その他の地域の戦略物資市場は、南米、中東、アフリカを含む多様な地域を包含し、それぞれがグローバルサプライチェーンに独自に貢献しています。これらの地域は、鉱物の抽出と加工において重要な役割を担っており、さまざまな戦略物資の埋蔵量も豊富です。これらの地域の市場の特徴は、加工能力への投資の増加、付加価値製品への注目の高まり、産業用途の拡大です。市場規模では南米がリードしていますが、中東諸国は多様化への取り組みと産業発展の増加により、最も速い成長の可能性を示しています。これらの地域は、インフラ整備への投資の増加、製造能力の拡大、鉱物加工における技術進歩への注目の高まりから利益を得ています。

戦略的鉱物資源産業の概要

戦略的鉱物材料市場のトップ企業

戦略的鉱物資源市場では、アングロ・アメリカン、グレンコア、ヴァーレSA、China Northern Rare Earth Groupなどの有力企業が垂直統合と地理的多様化を通じて業界をリードしています。各社は競争力を維持するため、持続可能な採掘方法と採掘プロセスの技術的進歩にますます注力しています。戦略的な動きとしては、特にレアアースや電池材料の生産能力を拡大する一方で、電気自動車や再生可能エネルギーなどの高成長分野のエンドユーザーと長期供給契約を結ぶことが挙げられます。操業の俊敏性は、自動化された採掘作業への投資や、生産効率を最適化するためのデジタル・トランスフォーメーションへの取り組みを通じて実証されています。製品革新の取り組みは、電子、航空宇宙、クリーンエネルギー分野の特殊用途向けの高純度グレードの開発が中心で、各社は資源の持続可能性を確保するため、リサイクルと循環型経済アプローチも重視しています。

強力な地域プレーヤーを擁する統合市場

戦略的鉱物資源市場は、グローバルな鉱業コングロマリットと地域に特化したプレーヤーの両方が存在することを特徴とする、中程度の統合構造を示しています。大手グローバル企業は、広範な鉱物埋蔵量、統合されたバリューチェーン、高度な加工能力を通じて支配力を維持する一方、地域の専門企業は、特定の鉱物カテゴリーや地理的市場に特化することで成功を収めています。市場は、特にオーストラリア、アフリカ、南米のような埋蔵量が豊富な地域で、重要な鉱物の供給を確保し、市場での地位を強化しようとする企業による、大規模な合併・買収活動を目の当たりにしてきました。

希土類元素のように中国の生産者に集中しているものもあれば、白金族金属のように地理的に多様な生産拠点を持つものもあり、競争力学は鉱物分野によって大きく異なります。市場参入障壁は、多額の資本要件、複雑な規制枠組み、専門的な技術的専門知識の必要性から、依然として高いままです。合弁事業や戦略的パートナーシップは、特に発展途上市場においてますます一般的になってきています。

イノベーションと持続可能性が将来の成功を促進

重要鉱物産業における成功は、操業効率と環境スチュワードシップおよびステークホルダーとの関わりを両立させる企業の能力によってますます左右されるようになっています。既存企業は、高度な加工技術への投資、クローズド・ループ・リサイクル・システムの開発、高成長分野のエンドユーザーとの直接的な関係の構築によって、その地位を強化しています。一貫した品質を提供し、サプライチェーンの透明性を確保し、環境コンプライアンスを維持する能力は、特にエンドユーザーが責任ある調達慣行を実証する必要に迫られる中、市場シェアを維持する上で極めて重要になっています。

新規参入企業や中小企業にとっては、技術的な専門知識と顧客との関係によって規模の不利を克服できる、特殊な市場セグメントにビジネスチャンスが存在します。成功要因としては、環境への影響を低減する革新的な採掘方法の開発、新興技術に不可欠な鉱物への注力、技術企業やエンドユーザーとの戦略的パートナーシップの構築などが挙げられます。環境保護、地域社会との関係、サプライチェーンの安全性を重視する傾向が強まる中、規制の状況は進化し続けており、長期的な成功にはコンプライアンス能力とステークホルダー管理が不可欠です。企業はまた、需要パターンの変化や潜在的な代替リスクに対応する柔軟性を維持しながら、特定のセグメントにおけるエンドユーザーの集中という課題にも対処しなければなりません。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. 要旨

4. 市場ダイナミクス

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 様々なエンドユーザー産業からの需要拡大
  • 4.1.2 その他の促進要因
• 4.2 阻害要因
  • 4.2.1 COVID-19パンデミックの影響
  • 4.2.2 採掘作業に対する環境問題の高まり
• 4.3 産業バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.4.1 サプライヤーの交渉力
  • 4.4.2 消費者の交渉力
  • 4.4.3 新規参入者の脅威
  • 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場区分

• 5.1 鉱物
  • 5.1.1 アンチモン
  • 5.1.1.1 難燃剤
  • 5.1.1.2 電池
  • 5.1.1.3 セラミックスおよびガラス
  • 5.1.1.4 触媒
  • 5.1.1.5 合金
  • 5.1.2 バライト
  • 5.1.2.1 石油およびガス
  • 5.1.2.2 その他の用途（塗料、化学製造、その他）
  • 5.1.3 ベリリウム
  • 5.1.3.1 電子機器
  • 5.1.3.2 航空宇宙
  • 5.1.3.3 自動車
  • 5.1.3.4 エネルギー
  • 5.1.3.5 その他の用途
  • 5.1.4 コバルト
  • 5.1.4.1 電池
  • 5.1.4.2 超合金
  • 5.1.4.3 超硬合金およびダイヤモンド工具
  • 5.1.4.4 触媒
  • 5.1.4.5 その他の用途
  • 5.1.5 蛍石
  • 5.1.5.1 化学品
  • 5.1.5.2 鉄鋼
  • 5.1.5.3 アルミニウム
  • 5.1.5.4 セメント
  • 5.1.5.5 その他の用途
  • 5.1.6 ガリウム
  • 5.1.6.1 集積回路
  • 5.1.6.2 レーザーダイオード
  • 5.1.6.3 光検出器
  • 5.1.6.4 太陽電池
  • 5.1.6.5 その他の用途
  • 5.1.7 ゲルマニウム
  • 5.1.7.1 光ファイバー
  • 5.1.7.2 赤外線光学部品
  • 5.1.7.3 触媒
  • 5.1.7.4 電気・太陽装置
  • 5.1.7.5 その他の用途
  • 5.1.8 インジウム
  • 5.1.8.1 フラットパネルディスプレイ画面およびタッチスクリーン
  • 5.1.8.2 低融点合金およびはんだ
  • 5.1.8.3 半導体
  • 5.1.8.4 透明熱反射板
  • 5.1.8.5 その他の用途
  • 5.1.9 マンガン
  • 5.1.9.1 鋳造合金
  • 5.1.9.2 包装
  • 5.1.9.3 輸送
  • 5.1.9.4 建設
  • 5.1.9.5 その他の用途
  • 5.1.10 ニオブ
  • 5.1.10.1 鉄鋼
  • 5.1.10.2 超合金
  • 5.1.10.3 超電導磁石
  • 5.1.10.4 コンデンサー
  • 5.1.10.5 ガラス
  • 5.1.10.6 その他の用途
  • 5.1.11 白金族元素
  • 5.1.11.1 自己触媒
  • 5.1.11.2 宝飾品
  • 5.1.11.3 電気・電子
  • 5.1.11.4 化学
  • 5.1.11.5 その他の用途
  • 5.1.12 希土類元素
  • 5.1.12.1 触媒
  • 5.1.12.2 電池
  • 5.1.12.3 磁性合金
  • 5.1.12.4 冶金
  • 5.1.12.5 その他の用途
  • 5.1.13 タンタル
  • 5.1.13.1 電子材料
  • 5.1.13.2 医療
  • 5.1.13.3 航空宇宙
  • 5.1.13.4 自動車
  • 5.1.13.5 その他の用途
• 5.2 地域
  • 5.2.1 アジア太平洋
  • 5.2.1.1 中国
  • 5.2.1.2 インド
  • 5.2.1.3 日本
  • 5.2.1.4 韓国
  • 5.2.1.5 ASEAN諸国
  • 5.2.1.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.2.2 北米
  • 5.2.2.1 米国
  • 5.2.2.2 カナダ
  • 5.2.2.3 メキシコ
  • 5.2.3 ヨーロッパ
  • 5.2.3.1 ドイツ
  • 5.2.3.2 イギリス
  • 5.2.3.3 イタリア
  • 5.2.3.4 フランス
  • 5.2.3.5 スペイン
  • 5.2.3.6 その他のヨーロッパ
  • 5.2.4 南米
  • 5.2.4.1 ブラジル
  • 5.2.4.2 アルゼンチン
  • 5.2.4.3 その他の南米地域
  • 5.2.5 中東・アフリカ
  • 5.2.5.1 サウジアラビア
  • 5.2.5.2 南アフリカ
  • 5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
• 6.2 市場シェア／ランキング分析
• 6.3 主要企業の戦略
• 6.4 企業プロフィール
  6.4.1 Anglo American plc

• 6.4.2 CBMM
• 6.4.3 Glencore
• 6.4.4 Indium Corporation
• 6.4.5 Intercontinental Mining
• 6.4.6 Materion Corporation
• 6.4.7 South32
• 6.4.8 Vale
• 6.4.9 WARRIOR GOLD INC.
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と今後の動向

• 7.1 各種鉱物の用途ベースの増加

戦略的鉱物資源市場に関する調査FAQ

現在の戦略的鉱物材料市場の規模は？

戦略的鉱物材料市場は予測期間中（2025-2030年）に5%を超えるCAGRを記録すると予測されています。

戦略的鉱物資源市場の主要プレーヤーは？

Anglo American plc、Glencore、Intercontinental Mining、Materion Corporation、Valeが戦略的鉱物資源市場で事業を展開している主要企業です。

戦略的鉱物資源市場で最も急成長している地域はどこですか？

アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。

戦略的鉱物材料市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？

2025年には、アジア太平洋地域が戦略的鉱物材料市場で最大の市場シェアを占めます。

この戦略的鉱物材料市場は何年をカバーしていますか？

本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の戦略的鉱物材料市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の戦略的鉱物資源市場規模を予測しています。

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