中東産業ガス市場の規模、シェア、および成長予測、2025年 – 2032年

中東産業ガス市場は、2025年には46億米ドルと評価され、2032年には75億米ドルに達すると予想されており、2025年から2032年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.3%で成長する見込みです。この成長は、石油化学産業の拡大、大規模なグリーン水素プロジェクトの推進、そしてGCC諸国における医療インフラ需要の増加によって駆動されています。「Vision 2030」や「UAEエネルギー戦略2050」などの計画と、NEOMの84億米ドルのグリーン水素施設のような重要なプロジェクトが、この地域を世界的なクリーンエネルギーハブへと変貌させています。パンデミック後の医療インフラの改善も医療用ガスの消費を押し上げ、中東を世界で最も急成長している産業ガス市場に位置づけています。

中東産業ガス市場の成長を牽引するのは、巨額の水素投資と、特にGCC諸国における石油化学および精製能力の増強です。サウジアラビアのNEOMグリーン水素プロジェクトは、2025年第1四半期までに80%が完成し、1日あたり600トンの水素と年間1.2百万トンのグリーンアンモニアを生産する予定です。アラムコのBHIGやADNOC-エクソンモービルのコラボレーションなどのブルー水素プロジェクトは、水素輸出回廊を形成します。サウジアラビア、カタール、UAEでの石油化学の拡張や、Jafurahガス、North Field LNG、110億米ドルのAmiral複合体などのプロジェクトは、水素、窒素、特殊ガスの需要を促進します。また、クウェートのEQUATE CO2施設のような炭素回収プラントは、産業ガスの消費をさらに拡大し、この地域を世界的な成長ハブとして確立しています。

中東の医療セクターは、高齢化社会、慢性呼吸器疾患の増加、パンデミック後の病院能力の強化により拡大しており、医療用ガスの需要を押し上げています。サウジアラビアの80億米ドルのヘルスケア予算は、特にサービスが不足している地域でのケアアクセスと質の改善を目指しています。COPD、喘息、呼吸療法のために、医療用酸素の需要が増加しており、2032年までヘルスケアが最も成長が期待されるセグメントです。COVID-19後、病院は酸素の備蓄を維持しており、先進的な濃縮器や在宅医療、ポータブルソリューションが注目されています。サウジアラビアの国家健康変革プログラムなども産業用途とともに消費を促進しています。

中東における産業ガスの生産は、大規模な資本投資を必要とし、参入障壁を作り出し、地理的拡張を制限します。空気分離ユニット、低温貯蔵、専門輸送などのインフラには、数百万ドルのコミットメントと長い回収期間が必要です。エアプロダクツのQuadraハブのような大規模プロジェクトは、数億ドルの投資を含みます。高エネルギー使用量と運用コスト、さらに減価償却、メンテナンス、労働力の費用が小規模な供給者にとっての課題です。リンデ、エアリキード、エアプロダクツなどの多国籍企業が市場の70-75%を支配し、構造的障壁を強化し、競争と革新を抑制しています。

中東産業ガスメーカーは、生産、貯蔵、輸送、環境への適合に影響を与える複雑な規制に直面しています。EH&S基準の順守はCAGRを0.7%減少させると推定され、監視システム、安全機器、およびトレーニングへの投資が必要です。厳しい医療用ガスの純度基準と有害物質規則がコストを引き上げ、サプライチェーンの柔軟性を制限します。GCC諸国、エジプト、トルコ間の規制の違いは、適切な戦略を求め、炭素排出規則は短期的な投資を必要とします。原油価格の変動はCAGRを0.5%抑制します。これらの複合的な遵守の負担は、市場の拡大と革新を妨げ、とりわけ規制専門知識を欠く小規模企業に障害をもたらします。

中東のカーボンニュートラル目標は、大規模なCCUSプロジェクトを通じて産業ガス供給業者に大きな機会をもたらしています。ADNOCのHail and Ghashaは、リンデのHISORP®技術を使用して年間150万トンのCO2を回収し、サウジアラムコのジュバイルCCSハブは複数の施設にわたる炭素管理を集中化し、CO2の圧縮、輸送、注入の需要を増加させています。Gulf Cryoは2030年までにクウェートでのCO2回収を4倍にすることを目指しています。ブルー水素生産との統合はバリューチェーンを強化し、酸素、窒素、および特殊ガスを必要とします。政府のインセンティブ、排出規制、企業の持続可能性目標がCCUSの採用を加速させ、供給業者が長期的なパートナーシップと脱炭素市場におけるプレミアムアプリケーションを確保できるようにしています。

中東の半導体および先端エレクトロニクス分野への進出は、高純度特殊ガスの需要を押し上げています。サウジアラビアのVision 2030は、エッチング、堆積、ドーピングに必要な超高純度の窒素、水素、および特殊ガスを必要とする半導体ファブの拡大を推進しています。UAEのテクノロジーパークや1000億ドルのAIイニシアティブは、エレクトロニクス製造およびデータセンターを支援し、冷却および環境制御のための信頼できるガス供給を必要としています。Nikkisoの2025年のカタールサービスセンターは地域投資を強調しています。新興のLED、太陽光、ディスプレイ施設は、石油化学以外の需要を多様化しています。高純度で信頼できる供給を提供する供給業者は、価格交渉力を強化し、政府のインセンティブ、インフラ開発、グローバルテクノロジー企業との協力が特殊ガスバリューチェーン全体の長期的な機会をさらに拡大しています。

中東産業ガス市場において水素は35%の支配的なシェアを持ち、石油化学精製、EOR、そして新興のクリーンエネルギープロジェクトによって駆動されています。サウジアラビア、UAE、クウェートにおける集中的な精製能力は、ハイドロトリーティング、硫黄除去、および国際的な環境基準に整合した燃料生産のための水素需要を支えています。サウジアラビアのJafurahガス田やカタールのNorth Field LNG拡張などの主要プロジェクトは、ガス処理と精製のために大量の水素を必要とします。この地域は豊富な天然ガスをブルー水素に、再生可能エネルギーをグリーン水素に利用して構造的な利点を提供しています。NEOMの600トン/日の水素生産とアラムコのBHIG施設は、大規模な商業展開を示しており、国内消費と輸出の野心を支えています。

メタンは、発電、石油化学原料、LNG生産によって駆動される主要な成長セグメントを表しています。UAEは2030年までにガス自給を目指しており、トルコの2025年2月の1日あたりのガス消費は333.7百万立方メートルに達し、913地区へのグリッド拡張と2026年までにさらに134地区を計画しています。カタールのLNGリーダーシップは、2030年までに142百万トンの出力を目指しており、メタン処理と流通インフラの開発をさらに促進しています。水素とメタンは市場の力学を支配し、この地域のエネルギー、産業用途、そしてグローバルなガス供給チェーンにおける戦略的役割を反映しています。

エネルギー、石油、ガス用途は中東産業ガス市場を支配し、総需要の30%を占め、この地域の豊富な炭化水素資源と石油化学産業の集中を反映しています。サウジアラムコ、ADNOC、カタールペトロリアムなどの主要企業は、触媒プロセス、不活性化、EORのために大量の水素、窒素、酸素を消費しています。上流のオペレーションでは、圧力維持のために窒素を、ハイドロクラッキングのために水素を、そしてEORのためにCO2を使用し、サウジアラムコとADNOCによる分離プラントの継続的な拡張は供給を持続させます。

Report Coverage & Structure

中東産業ガス市場レポートの概要

このレポートは、中東地域における産業ガス市場の包括的な分析を提供します。特に2025年から2032年の市場動向について、詳細なスナップショットを示しています。市場機会の評価や主要な市場トレンド、業界の発展と重要な市場イベント、需要側と供給側の分析など、多角的な視点から市場を評価しています。

市場概要

市場概要のセクションでは、まず市場のスコープと定義が明確にされ、続いてバリューチェーン分析が行われます。中東地域のGDP見通しや産業ガスのエンドユースセクター別消費、エネルギー転換と水素経済、産業生産と製造指数、地域の経済とインフラ開発といったマクロ経済要因が詳細に評価されます。これにより、中東産業ガス市場の全体的な背景が理解できます。

市場力学

市場力学は、ドライバー、抑制要因、機会、トレンドに分かれています。これらの要素がどのように市場に影響を与えるかが詳述され、市場の成長を促進または阻害する要因が深く掘り下げられます。

価格動向分析

2019年から2032年までの価格動向分析が行われ、国別の価格分析やセグメント別の価格、価格に影響を与える要因が詳細に検討されます。これにより、価格動向が市場に与える影響を理解することができます。

中東産業ガス市場の展望

このセクションでは、ガスタイプ、用途、供給モードごとに市場の展望が詳しく分析されています。

• ガスタイプ別市場展望: 酸素、窒素、ヘリウム、アセチレン、アルゴン、水素、二酸化炭素、メタン、フッ素ガスなど、各ガスの市場規模とボリュームが分析され、魅力的な市場セグメントが特定されます。
• 用途別市場展望: 金属製造と加工、医療、自動車と航空宇宙、エレクトロニクス、エネルギー、石油とガス、食品と飲料、パルプと紙、化学薬品、製薬とバイオテクノロジー、その他の産業用途について、各用途の市場規模とボリュームが分析されます。
• 供給モード別市場展望: パイプライン、バルクガス配達、低温タンクと液体デワーといった供給モードごとに市場分析が行われ、各供給モードの市場の魅力が評価されます。

国別の市場展望

中東諸国、特にGCC諸国、エジプト、ヨルダン、イラク、トルコ、その他の中東諸国について、それぞれの市場規模やボリュームが分析されます。各国ごとに、ガスタイプ、用途、供給モードに分けて詳細な市場分析が行われ、地域ごとの市場の特徴や成長の可能性が示されています。

競争環境

競争環境のセクションでは、市場シェア分析や競争構造、競争の強度マッピング、競争ダッシュボードが紹介され、主要企業のプロフィールが詳細に記載されています。Linde plc、Air Liquide S.A.、Air Products and Chemicals Inc.、Gulf Cryo Holding CSC、ADNOC Industrial Gasなどの主要プレイヤーの会社概要、製品ポートフォリオ、財務状況、戦略と開発が分析され、企業が市場でどのように位置づけられているかが示されています。