金属マグネシウムのグローバル市場規模2025年-2030年
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金属マグネシウム市場規模は2025年に121万トンと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は5.3%で、2030年には157万トンに達する見込みです。
マグネシウム金属産業は、進化する産業需要と技術の進歩に牽引され、大きな変貌を遂げています。中国は引き続き世界の生産と貿易の流れを支配しており、同国のマグネシウム金属輸出は2022年第1四半期に69,182.65トンに達し、前年同期比17.11%の増加を記録。マグネシウム業界は、以前の乱高下の後、価格の大幅な安定を目の当たりにし、より予測可能なサプライチェーンと市場の信頼性の向上につながりました。持続可能なマグネシウム製造方法が重視されるようになったことで、メーカー各社は、特に主要生産地域において、よりクリーンな技術とより効率的な抽出プロセスへの投資を促しています。
自動車セクターは依然として重要なエンドユーザー産業であり、マグネシウム金属の需要パターンを形成する重要な進展が見られます。中国の自動車生産台数は2022年に2,702万1,000台に達し、前年比3.4%増となった。世界的な電気自動車への移行は特に注目され、2022年1～8月の世界のEV販売台数は570万台を超えました。このシフトは、マグネシウム製品の用途、特に軽量化部品やバッテリー技術に新たな機会をもたらしました。リンクEVエレクトリック・ビークルズが2023年に約2億6,500万米ドルを投資してメキシコに組立工場を設立すると発表したことに代表されるように、複数の大手自動車メーカーが生産施設を拡張しています。
航空宇宙産業は大幅な拡大を続けており、航空宇宙用 マグネシウムの消費に新たな道を開いています。2023年2月、ボーイングとエア・インディアは、737 MAXを190機、787ドリームライナーを20機、777Xを10機購入する画期的な合意を発表し、民間航空の力強い成長を実証しました。燃料効率と排出量削減への注目が高まるにつれ、航空機製造における軽量素材の採用が拡大しており、マグネシウム金属合金はさまざまな部品で重要な役割を果たしています。より持続可能な航空慣行への業界のシフトは、先端産業金属ベースの材料の開発をさらに加速しています。
電子分野では、スマートフォンの筐体からノートパソコンの部品に至るまで、様々な用途で金属マグネシウムを利用するメーカーが増えており、大きな成長の原動力となっています。マグネシウムの優れた熱伝導性と電磁波遮蔽特性は、家電製造において特に重宝されています。ブラジルでは、電気・電子産業が目覚しい成長を遂げ、大手メー カーが国内外市場に対応する生産施設を設立しています。5Gインフラ整備と拡大するモノのインターネット（IoT）エコシステムにおける金属マグネシウム部品の統合は、特にデジタル変革が急速に加速している新興市場において、さらなる需要の流れを生み出しています。
他の金属との合金化の需要の高まり
マグネシウム合金は、その卓越した特性と多様な用途により、様々な産業で大きな支持を得ています。この材料は、柔軟性に影響を与えることなく、金属、特にアルミニウム合金に適度な強度と高強度特性を与えることができるため、製造工程での利用価値が高まっています。マグネシウム・アルミニウム合金は電子産業で特に顕著であり、主なマグネシウム金属の約35％がパッケージングやその他の用途のアルミニウム基合金の製造に使用されています。これらの合金は、優れた放熱特性、電磁波および無線周波数干渉の防止、耐久性の向上により、電子用途でプラスチックに取って代わることが増えています。
マグネシウム合金は、その生分解性と生体適合性により、バイオメディカル分野でも急速に用途が拡大しています。マグネシウム合金は、従来の非生分解性鋼やチタン製インプラントよりも優れた特性を持ち、心臓血管用ステントや整形外科装置に広く使用されています。マグネシウムインプラントは、他の生体吸収性材料とは異なり、破壊の過程で新しい骨が内側に成長するというユニークな特性を持っているため、研究開発活動が活発化しています。さらに、マグネシウム合金は、可動性と操作性を向上させるために軽量材料が不可欠な携帯医療機器や車椅子で脚光を浴びています。
航空宇宙および自動車産業における軽量材料の需要増加
自動車産業と航空宇宙産業では軽量素材へのシフトが著しく、マグネシウムは製造工程で重要な部品として浮上しています。OICA（Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles）によると、2022年には約6,900万台の自動車が新たに販売・登録され、自動車生産における軽量材料の需要が旺盛であることを示しています。特に電気自動車分野は目覚ましい成長を見せており、世界経済フォーラムによると、2022年上半期に世界で新たに販売されるバッテリー駆動のEV（BEV）とプラグインハイブリッド車（PHEV）は約430万台で、BEVの販売台数は前年同期比75%増、PHEVの販売台数は37%増と報告されています。
航空宇宙分野では、航空機の軽量化におけるマグネシウムの役割が、燃費向上と排出ガス削減のためにますます重要になっています。ボーイングの2022年から2041年にかけての商業的見通しでは、航空機納入数の大幅な増加が見込まれており、北米だけでも今後20年間で9,310機の航空機納入が見込まれています。この素材は強度対重量比が高いため、ギアボックス、エンジンフレーム、ヘリコプターのトランスミッションなど、さまざまな航空機部品の製造に最適です。燃費効率と環境規制が重視されるようになったことで、航空機製造におけるマグネシウムベースの部品の採用がさらに加速しています。
セグメント分析 エンドユーザー産業
金属マグネシウム市場におけるアルミニウム合金セグメント
アルミニウム合金セグメントが金属マグネシウム市場を支配し、2024年の市場シェア全体の約46%を占めます。このセグメントの優位性は、様々な産業、特に自動車や航空宇宙製造における軽量材料の需要増に牽引されています。このセグメントの成長を後押ししているのは、電気自動車へのマグネシウム合金の採用が増加していることで、これらの合金は優れた強度対重量比を提供し、燃費効率を向上させるからです。さらに、航空宇宙産業の継続的な拡大と燃費効率の高い航空機への注目の高まりが、マグネシウムベースのアルミニウム合金の需要を大幅に押し上げています。このセグメントはまた、軽量で耐久性のある材料が不可欠である家電、特にスマートフォンの筐体やノートパソコンのボディに、これらの合金の使用が増加していることからも利益を得ています。特性を向上させた新しいマグネシウム・アルミニウム合金組成の開発により、このセグメントの市場での地位はさらに強化されています。
金属マグネシウム市場におけるダイカスト分野
ダイカストセグメントは金属マグネシウム市場の大部分を占めており、予測期間2024-2029年に大幅な成長が見込まれます。この成長は主に、自動車および電子産業における鋳造マグネシウム部品の採用増加によるものです。このセグメントの拡大を牽引しているのは、電気自動車における軽量部品の需要の高まりであり、マグネシウム部品は車両全体の重量を減らし、エネルギー効率を向上させる上で重要な役割を果たしています。電子業界では、装置設計の絶え間ない革新と、より優れた放熱ソリューションの必要性も、このセグメントの成長に寄与しています。さらに、航空宇宙産業では、ダイカスト技術の進歩と相まって、さまざまな用途でマグネシウムダイカストコンポーネントの使用が増加しており、市場拡大の新たな機会を生み出しています。
エンドユーザー産業における残りのセグメント
鉄鋼、金属還元、その他のエンドユーザー産業を含む金属マグネシウム市場の残りのセグメントは、多様な用途で重要な役割を果たしています。鉄鋼セグメントは、脱硫プロセスや鉄鋼の特性改善への応用を通じて、市場における重要性を維持しています。金属還元部門は、規模は小さいものの、チタン製造やその他の金属加工作業などの特殊用途で重要な役割を果たしています。その他のエンドユーザー産業は、医療装置、電池製造、化学処理など様々な用途を含み、市場の多様化に寄与しています。これらのセグメントは総称して、様々な産業用途にわたる軽金属の汎用性を示し、特殊用途と革新的用途を通じて市場全体の成長を支えています。
金属マグネシウム市場の地域セグメント分析
アジア太平洋地域の金属マグネシウム市場
アジア太平洋地域は、様々なエンドユーザー別産業における堅調な製造活動により、世界の金属マグネシウム市場における支配的な地位を維持しています。中国が大幅な生産能力と消費量で地域市場をリードし、日本と韓国がこれに続きます。この地域の成長を支えているのは、主に自動車製造、航空宇宙開発、電子機器製造の拡大です。インドは、工業化の進展と国内製造を促進する政府の取り組みにより、有望な市場として浮上しています。大手電子機器メーカーの存在と電気自動車生産への投資の増加は、この地域の市場地位をさらに強化します。
中国の金属マグネシウム市場
中国はアジア太平洋地域の金属マグネシウム市場の約83%のシェアを占め、市場を支配しています。同国の市場リーダーシップは、その広範な製造基盤と、自動車および航空宇宙セクターへの大規模な投資によって支えられています。中国の自動車産業は、電気自動車や軽量素材への注目が高まり、進化を続けています。同国の電子産業は世界最大級の規模を誇り、様々な用途でマグネシウム製品に対する大きな需要を牽引しています。数多くのマグネシウム製造メーカーや加工業者が存在し、産業開発に対する政府の支援と相まって、地域市場における中国の地位はさらに強化されています。
インドの金属マグネシウム市場
インドはアジア太平洋地域で最も急成長している市場であり、2024～2029年の成長率は約4.5%と予測されています。同国の市場拡大の原動力となっているのは、自動車製造と航空宇宙開発への投資の増加です。インドが電気自動車生産を推進していることや、政府が「Make in India」のような取り組みを通じて国内製造を重視していることが、市場拡大に寄与しています。同国では電子産業が発展しており、再生可能エネルギー用途への注目が高まっているため、金属マグネシウムの需要がさらに拡大。医療機器製造と医療インフラの拡大が市場発展をさらに後押ししています。
北米の金属マグネシウム市場
北米の金属マグネシウム市場は、米国、カナダ、メキシコの高度な製造能力と技術革新に支えられ、力強い成長の可能性を示しています。この地域の市場は、主に自動車、航空宇宙、電子産業からの需要が牽引しています。電気自動車の普及が進み、自動車製造における軽量素材への注目が高まっていることが、市場成長に大きく寄与しています。大手航空宇宙メーカーの存在と電子部門における継続的な技術進歩が、この地域の市場ダイナミクスをさらに強化します。
米国の金属マグネシウム市場
米国は北米市場をリードしており、地域市場シェアの約37%を占めています。この国の強い地位は、高度な製造能力と堅調な航空宇宙産業に起因しています。大手自動車メーカーが存在し、電気自動車生産への注目が高まっていることが、金属マグネシウムの需要を大きく牽引しています。電子産業が確立され、医療機器製造への投資が拡大していることも、市場の成長を後押ししています。米国は、継続的な技術革新と強力な研究開発活動により、市場の主導権を維持しています。
カナダの金属マグネシウム市場
カナダは北米で最も急成長している市場であり、2024年から2029年にかけて約4.8%の成長率が見込まれています。同国の市場成長の原動力は、自動車製造と航空宇宙開発への投資の増加です。カナダは電気自動車の生産に力を入れており、クリーン技術の導入に対する政府の支援も市場拡大に寄与しています。電子産業が発展し、持続可能な製造方法が重視されるようになっていることも、さらなる需要機会を生み出しています。大手航空宇宙メーカーの存在と進行中の産業開発イニシアティブが、市場の成長をさらに後押ししています。
ヨーロッパの金属マグネシウム市場
欧州の金属マグネシウム市場は、ドイツ、英国、フランス、イタリアの強力な製造能力に支えられ、大きな成長の可能性を示しています。この地域の市場の特徴は、特にドイツとフランスにおける自動車と航空宇宙セクターからの高い需要です。電気自動車生産と持続可能な製造慣行への注目の高まりが、市場成長の原動力となっています。大手工業メーカーの存在と継続的な技術進歩が、この地域の市場発展に寄与しています。
ドイツの金属マグネシウム市場
ドイツは、堅調な自動車製造セクターと高度な工業能力が牽引し、ヨーロッパ最大の金属マグネシウム市場の地位を維持しています。同国は電気自動車生産と自動車用途の軽量材料に力を入れており、市場の成長を支えています。ドイツの航空宇宙産業と確立された電子部門は、工業用金属に大きな需要を生み出しています。大手メーカーの存在と継続的な技術革新が、この国の市場での地位をさらに強化しています。
イギリスの金属マグネシウム市場
英国は、自動車および航空宇宙セクターへの投資の増加に牽引され、欧州の金属マグネシウム市場において力強い成長の可能性を示しています。同国は電気自動車生産と持続可能な製造方法に注力しており、市場拡大に貢献。英国の航空宇宙産業と成長する電子部門がさらなる需要機会を創出。産業開発と技術革新に対する政府の支援は、市場成長の見通しをさらに高めます。
南米の金属マグネシウム市場
南米の金属マグネシウム市場は着実な発展を示しており、ブラジルとアルゼンチンが地域の成長に大きく貢献しています。ブラジルは、強力な自動車製造セクターと発展途上の航空宇宙産業によって支えられ、この地域で最大かつ最も急成長している市場として浮上しています。同地域の市場成長の原動力となっているのは、産業開発への投資の増加と、さまざまなエンドユーザー別の需要拡大です。アルゼンチン市場は、自動車生産と産業用途の拡大を通じて成長の可能性を示しています。同地域は、持続可能な製造慣行と技術進歩に重点を置いており、市場発展のさらなる機会を生み出しています。
中東・アフリカの金属マグネシウム市場
中東・アフリカの金属マグネシウム市場は、サウジアラビアと南アフリカが地域開発をリードし、成長の可能性を示しています。南アフリカは、発展途上の自動車セクターと産業用途に支えられ、同地域で最大かつ最も急成長している市場として浮上。この地域の市場成長の原動力となっているのは、製造能力への投資の増加と、さまざまなエンドユーザー別産業からの需要の拡大です。サウジアラビアの市場は、産業開発の拡大と多様化への注力によって有望視されています。同地域は、技術の進歩と持続可能な実践に重点を置いており、市場成長のさらなる機会を生み出しています。
金属マグネシウム産業の概要
金属マグネシウム市場のトップ企業
金属マグネシウム市場は、特に自動車および航空宇宙用途の高性能合金の開発において、著しい製品革新への取り組みが特徴です。各企業は、持続可能な生産方法とグリーンテクノロジーに注力し、業務効率を向上させながら環境規制に対応しています。業界における戦略的な動きとしては、採掘作業から最終製品の製造に至るサプライ・チェーン全体にわたる垂直統合があり、より優れたコスト管理と供給の安全性を可能にしています。市場リーダーは、特に新興経済圏において、戦略的パートナーシップや合弁事業を通じて地理的プレゼンスを拡大しています。研究開発投資は、主に先進的な製造プロセスや軽量材料の新しい用途の開発に向けられ、一方で、生産プロセスのデジタル化と自動化を通じて業務の俊敏性が強化されています。
中国の優位性が市場の競争力学を形成
世界の金属マグネシウム市場は、中国メーカーが世界の生産能力の大部分を支配しており、部分的に統合された構造を示しています。市場の特徴は、大規模な総合メーカーと専門メーカーが混在していることで、トップクラスの企業は広範な流通網と技術力を活用して市場での地位を維持しています。競争環境は特に中国で激しく、多数の中小メーカーが大手メーカーと肩を並べて競争しています。一方、他の地域では、既存企業が専門的な製品の提供と長期的な顧客関係を通じて地域的な存在感を維持しています。
最近の市場ダイナミクスは、特に市場での地位を固め、規模の経済を実現しようとする中国メーカーの合併・買収活動によって形成されています。欧米のメーカーは、中国の優位性に対抗するため、代替生産技術や特殊製品の開発に注力しています。市場はまた、特に自動車と航空宇宙セクターにおいて、共同開発プロジェクトや長期供給契約につながる、生産者とエンドユーザーとの協力関係の高まりを目の当たりにしています。地域のプレーヤーは、後方統合と高度な生産設備への投資を通じて、その地位を強化しています。
イノベーションと持続可能性が将来の成功を牽引
金属マグネシウム市場における成功は、企業がコスト競争力を維持しながら革新的な製品を開発できるかどうかにますますかかっています。既存プレーヤーは、高付加価値の特殊合金による製品ポートフォリオの拡大と、高まる環境問題に対応するための持続可能な生産技術への投資に注力しています。また、市場のリーダー企業は、垂直統合や主要エンドユーザーとの戦略的パートナーシップを通じてその地位を強化する一方、安定した原材料アクセスと効率的な流通経路を確保するために強固なサプライチェーン・ネットワークを構築しています。
新規参入企業や小規模なプレーヤーにとっての成功は、特殊な製品や用途を持つニッチな市場セグメントを特定し、サービスを提供することにあります。企業は、環境に配慮したマグネシウム加工を開発し、電気自動車や再生可能エネルギーなどの成長分野でエンドユーザーとの強固な関係を築くことに注力する必要があります。規制要件、特に環境規制や貿易政策をうまく乗り切る能力は、市場での地位を維持するためにますます重要になるでしょう。将来的な市場シェアの拡大は、競争力のある価格戦略を維持しながら、製品開発と生産プロセスの両方でイノベーションを行う企業の能力にかかっていると思われます。
金属マグネシウム市場ニュース
- 2023年2月 ウエスタン・マグネシウム・コーポレーションは、ネバダ州に当初年産能力2万5,000トンの金属マグネシウムの新生産施設と新研究開発センターを建設する計画を発表。この新しい生産施設により、同社は自動車、航空宇宙、航空会社、環境に優しい技術企業、国防請負業者にサービスを提供することを目指します。
- 2022年7月：重慶博鰲マグネシウムアルミニウム金属製造有限公司（重慶博鰲の100％子会社。Ltd.（RSMグループ/南京雲海特殊金属有限公司の100%子会社）は、重慶ボアオマグネシウムアルミ金属製造有限公司（重慶ボアオマグネシウムアルミ金属製造有限公司）の高炉が完成したと発表。Ltd.）は、重慶市平山工業園区に位置する高性能マグネシウム・アルミニウム合金および深加工プロジェクト（第二期プロジェクト）の完成を発表。新しい生産施設は、年産7,200トンのマグネシウム粒子生産ワークショップを含む様々なワークショップを持つことができます。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 他の金属との合金化需要の増大
- 4.1.2 航空宇宙・自動車産業における軽量化材料の需要増加
- 4.2 抑制要因
- 4.2.1 金属価格の変動
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメント（市場規模：数量）
- 5.1 エンドユーザー産業
- 5.1.1 アルミニウム合金
- 5.1.2 ダイカスト
- 5.1.3 鉄鋼
- 5.1.4 金属還元
- 5.1.5 その他の最終ユーザー産業
- 5.2 地理
- 5.2.1 アジア太平洋
- 5.2.1.1 中国
- 5.2.1.2 インド
- 5.2.1.3 日本
- 5.2.1.4 韓国
- 5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.2.2 北米
- 5.2.2.1 米国
- 5.2.2.2 カナダ
- 5.2.2.3 メキシコ
- 5.2.3 ヨーロッパ
- 5.2.3.1 ドイツ
- 5.2.3.2 イギリス
- 5.2.3.3 イタリア
- 5.2.3.4 フランス
- 5.2.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.2.4 南米
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 アルゼンチン
- 5.2.4.3 その他の南米地域
- 5.2.5 中東・アフリカ
- 5.2.5.1 サウジアラビア
- 5.2.5.2 南アフリカ
- 5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場シェア（％）分析
- 6.3 主要企業の戦略
- 6.4 企業プロフィール
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- 6.4.1 American Magnesium
- 6.4.2 Dead Sea Magnesium (ICL Group)
- 6.4.3 Fu Gu Yi De Magnesium Alloy Co. Ltd.
- 6.4.4 Nanjing Yunhai Special Metals Co. Ltd.
- 6.4.5 Regal Metal
- 6.4.6 Rima Industrial
- 6.4.7 Shanxi Bada Magnesium Co. Ltd.
- 6.4.8 Solikamsk Magnesium Works
- 6.4.9 Southern Magnesium & Chemicals Limited (SMCL)
- 6.4.10 Taiyuan Tongxiang Metal Magnesium Co. Ltd.
- 6.4.11 US Magnesium LLC
- 6.4.12 Wenxi Yinguang Magnesium Industry (group) Co. Ltd.
- 6.4.13 Western Magnesium Corporation
-
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
- 7.1 電気自動車の普及拡大
金属マグネシウム産業のセグメント化
マグネシウムは最も軽い構造用金属で、強度を高めるために他の金属と混合されることが多い。マグネシウムの長所には、比重の軽さと強度重量比の高さがあります。マンガン、アルミニウム、亜鉛、シリコン、銅、ジルコニウム、希土類金属は、広く使用されている合金元素の一部です。金属マグネシウム市場はエンドユーザー産業と地域によって区分されます。エンドユーザー産業別では、アルミニウム合金、ダイカスト、鉄鋼、金属還元、その他のエンドユーザー産業に市場を細分化。また、主要地域15カ国における金属マグネシウム市場の市場規模や予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（キロトン）に基づいています。
金属マグネシウム市場に関する調査FAQ
金属マグネシウム市場の規模は？
金属マグネシウム市場規模は、2025年には121万トンに達し、CAGR 5.30%で成長し、2030年には157万トンに達すると予測されます。
現在の金属マグネシウム市場規模は？
2025年の金属マグネシウム市場規模は121万トンに達する見込みです。
金属マグネシウム市場の主要プレーヤーは？
Wenxi YinGuang Magnesium Industry (Group) Co. Ltd., US Magnesium LLC, Taiyuan Tongxiang Metal Magensium Co. Ltd.、Nanjing Yunhai Special Metals Co. Ltd.、Dead Sea Magnesium (ICL Group)が金属マグネシウム市場で事業を展開している主要企業です。
金属マグネシウム市場で最も急成長している地域はどこですか？
アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されます。
金属マグネシウム市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年、金属マグネシウム市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域です。
この金属マグネシウム市場の対象年、2024年の市場規模は？
2024年の金属マグネシウム市場規模は115万トンと推定されます。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の金属マグネシウム市場の過去の市場規模を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の金属マグネシウム市場規模を予測しています。
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