潤滑油のグローバル市場規模2025年-2030年
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潤滑油市場規模は2025年に392.7億リットルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は2.18%で、2030年には437.4億リットルに達すると予測されています。
2020年、潤滑油市場はCOVID-19による世界的なサプライチェーンの混乱により後退に直面。このパンデミックにより、潤滑油業界に基油や添加剤などの必須原材料を供給する数多くの工場が操業停止に追い込まれました。とはいえ、自動車業界の明るい見通しと石油・ガスセクターの一貫した進歩に後押しされ、潤滑油市場は今後数年間、緩やかながらもプラス成長を遂げる見込みです。
短期的には、自動車人口の急増と発電部門への投資の堅調な伸びが、調査対象市場の需要を牽引する主な要因となっています。
しかし、環境に対する懸念が高まる中、厳しい規制が市場の成長を妨げると予想されます。
とはいえ、バイオ潤滑油の採用拡大により、同市場に新たなビジネスチャンスが生まれると期待されています。
アジア太平洋地域は、中国とインドからの需要が大半を占め、世界の市場を支配すると予想されます。
自動車とその他の輸送分野が市場を支配
- 潤滑油市場を支配しているのは、自動車部門と、航空機や船舶を含むその他の輸送部門です。
- 自動車部門は、潤滑油の主要な消費者の1つとして際立っています。潤滑剤はまた、エンジン部品の洗浄と冷却に役立ち、錆や腐食の蓄積を防ぎます。
- 自動車分野では、エンジンオイル、トランスミッションオイル、油圧オイル、グリースなど、さまざまな潤滑油が商用車やオートバイに使用されており、これが潤滑油産業の原動力となっています。
- 二輪車と乗用車を含む小型車には、エンジンオイル、ギアオイル、トランスミッションオイル、グリース、コンプレッサーオイルが主に使用されています。OEMとアフターマーケットの両方が、これらの潤滑油に強い嗜好を示しています。
- 新興市場における軽量で高性能な自動車への需要の高まり、自動車ハブの増加、可処分所得の増加が、潤滑油の需要が高い主な理由です。
- 2023年、世界の新車販売台数は2022年比11.9%増の9,270万台超と堅調な伸びを示しました。具体的には、乗用車の新車販売台数は前年比11.3%増の6,530万台となり、2022年の5,860万台から増加。同時に、世界の商用車新車登録台数は2023年に2,750万台となり、2022年の2,420万台から13.3%増加しました。
- OICAによると、北米における2023年の自動車販売台数は1,919万台で、2022年の1,693万台から13.4%増加。1,919万台の内訳は、乗用車が398万台、商用車が1,521万台、残りは大型トラック、バス、コーチ。
- さらに、ヨーロッパ自動車工業会のデータによると、ヨーロッパでは、2023年の新車登録台数は前年比18.7％増。2023年の乗用車販売台数は1,500万台、商用車販売台数は290万台に達し、2022年の1,264万台、244万台と比較。
- こうした動きを踏まえると、市場は予測期間中に大きく成長するものと思われます。
アジア太平洋地域が市場を支配
- 世界市場シェアはアジア太平洋地域がリード。中国、インド、日本のような国々が風力発電への取り組みを強化し、自動車生産を強化するにつれて、この地域の潤滑油需要は増加傾向にあります。
- 中国は、潤滑油の消費と生産の両面で、世界の大国として際立っています。中国の潤滑油事情を形成している主な企業は、Shell Plc、Sinopec、ExxonMobil Corporation、BP Plcなど。このセクターの成長は、予測期間を通じて活発化した投資と拡張によって後押しされました。
- 2024年6月、シェルはバンコクにあるグリース製造工場の大幅な拡張を完了し、生産能力を3倍に増強しました。この増強により、同工場はタイのグリース需要の半分を満たすことができるようになり、年間生産量は5,000トンから15,000トンに増加しました。
- 2023年9月、McDonch Petrochemical Co.は中国の天津に新しい調合工場を建設する計画を発表しました。
- 自動車保有台数の急増と技術の進歩に牽引され、中国の自動車部門が潤滑油のトップ消費者に浮上。中国汽車工業協会（CAAM）は、2023年に中国の自動車販売台数と生産台数が3,000万台を記録し、前年比2桁増となることを明らかにしました。
- 2023年、インドの乗用車販売台数は、可処分所得の増加、新型スポーツ・ユーティリティ車のブーム、魅力的なローン金利に後押しされ、初めて400万台の大台を突破。インド自動車工業会（SIAM）によると、国内市場の乗用車、セダン、ユーティリティ車の販売台数は410万台を超え、前年の379万台から8.2％増加。ユーティリティが販売台数全体の57.4％を占めたのが大きな特徴。
- さらに、経済が風力などの再生可能エネルギーにますます傾いていることから、アジア太平洋地域の洋上風力発電設備は大幅に増加する見込みです。Global Wind Energy Council (GWEC)は、2029年までにアジア太平洋地域の洋上風力発電設置量が2022年比で225.4%増加すると予測しています。この急増は、予測期間中に風力発電業界の潤滑油需要を増幅させることになるでしょう。
- このような力学を考慮すると、アジア太平洋地域の潤滑油消費量は増加し、同地域の継続的な市場支配が確実なものとなるでしょう。
潤滑油産業の概要
世界の潤滑油市場は統合された性質を持っています。主なプレーヤー（順不同）は、Shell PLC、Exxon Mobil Corporation、BP PLC（Castrol）、TotalEnergies、Chevron Corporationなど。
潤滑油市場ニュース
- 2024年7月 BP PLCとCastrolは、厳しい環境基準を満たしながらアウディのF1パワーユニットの性能を最大化するための燃料と潤滑油の共同エンジニアリングに関する協業を発表。
- 2024年1月 Shell plcの子会社であるShell Lubricantsが、マンチェスターにあるM&I Materials Ltd.から、英国に拠点を置くMIDELとMIVOLTを買収。これらの製品ラインは、シェルのグローバルな潤滑油ポートフォリオに不可欠なコンポーネントとして製造、流通、販売されます。
- 2023年10月 Hindustan Petroleum Corporation Limited（HPCL）とChevron Corporationの子会社であるChevron Brands International LLCは、Caltexブランドの下でChevronの潤滑油製品のライセンス供与、製造、販売、マーケティングを含む長期契約を締結。この契約には、インドにおけるシェブロン独自のHavolineおよびDeloブランドの潤滑油製品も含まれます。
- 2023年9月 ENSO Oils & Lubricantsは、Gazprom Neft PJSCの子会社であるGazpromneft-Lubricantsと提携し、南アジア全域での潤滑油販売を強化。ENSOは、インドの様々な産業向けにガスプロムネフチ社の多様なオイルと潤滑油を輸入・販売する予定です。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 自動車人口の急増が潤滑油需要を牽引
- 4.1.2 発電セクターへの投資の堅調な伸び
- 4.1.3 その他の促進要因
- 4.2 抑制要因
- 4.2.1 環境問題の高まりに伴う厳しい規制
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメント（市場規模：数量）
- 5.1 グループ
- 5.1.1 グループI
- 5.1.2 グループII
- 5.1.3 グループIII
- 5.1.4 グループIV
- 5.1.5 グループV
- 5.2 ベースストック
- 5.2.1 鉱物油潤滑油
- 5.2.2 合成潤滑油
- 5.2.3 半合成潤滑油
- 5.2.4 バイオベース潤滑油
- 5.3 製品の種類別
- 5.3.1 エンジンオイル
- 5.3.2 トランスミッション・油圧作動油
- 5.3.3 金属加工油
- 5.3.4 一般工業用オイル
- 5.3.5 ギアオイル
- 5.3.6 グリース
- 5.3.7 プロセスオイル
- 5.3.8 その他製品種類別
- 5.4 エンドユーザー産業
- 5.4.1 発電
- 5.4.2 自動車およびその他の輸送機関
- 5.4.3 重い装置
- 5.4.4 食品・飲料
- 5.4.5 冶金および金属加工
- 5.4.6 化学製造
- 5.4.7 その他のエンドユーザー産業（包装、石油・ガス）
- 5.5 地理
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 インド
- 5.5.1.3 日本
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 マレーシア
- 5.5.1.6 タイ
- 5.5.1.7 インドネシア
- 5.5.1.8 ベトナム
- 5.5.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 ノルディック諸国
- 5.5.3.7 トルコ
- 5.5.3.8 ロシア
- 5.5.3.9 その他のヨーロッパ諸国
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 コロンビア
- 5.5.4.4 南米のその他
- 5.5.5 中東
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 カタール
- 5.5.5.3 アラブ首長国連邦
- 5.5.5.4 ナイジェリア
- 5.5.5.5 エジプト
- 5.5.5.6 南アフリカ
- 5.5.5.7 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場ランキング分析
- 6.3 主要プレーヤーの戦略
- 6.4 企業プロフィール
-
- 6.4.1 BP PLC
- 6.4.2 Chevron Corporation
- 6.4.3 China National Petroleum Corporation (CNPC)
- 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
- 6.4.5 ENEOS Corporation
- 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.7 FUCHS
- 6.4.8 Hindustan Petroleum Corporation Limited
- 6.4.9 Idemitsu Kosan Co. Ltd
- 6.4.10 Indian Oil Corporation Ltd
- 6.4.11 LUKOIL
- 6.4.12 MOTUL
- 6.4.13 Petromin
- 6.4.14 PETRONAS Lubricants International
- 6.4.15 Phillips 66 Company
- 6.4.16 PT Pertamina Lubricants
- 6.4.17 Repsol
- 6.4.18 Shell PLC
- 6.4.19 TotalEnergies
- 6.4.20 Valvoline (Saudi Aramco)
-
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
- 7.1 バイオ潤滑油の採用拡大
- 7.2 その他の機会
潤滑油産業のセグメント化
潤滑剤は、表面間の摩擦を最小限に抑え、摩耗や損傷を防ぐように設計された流体です。特定のエンドユーザー別に合わせて、これらの潤滑剤は、異なる添加剤と基油を使用して作られています。通常、基油は潤滑剤の配合の75～90%を占め、最終製品に不可欠な潤滑特性を与えます。
潤滑油市場は、グループ別、基油別、製品種類別、エンドユーザー産業別、地域別に区分されます。グループ別では、市場はグループI、グループII、グループIII、グループIV、グループVに区分され、ベースストック別では、市場は鉱物油潤滑油、合成潤滑油、半合成潤滑油、バイオベース潤滑油に区分されます。種類別では、エンジンオイル、トランスミッション・油圧作動油、金属加工油、一般工業用オイル、ギアオイル、グリース、プロセスオイル、その他の製品に分類されます。エンドユーザー産業別では、市場は発電、自動車およびその他の輸送、重機、食品および飲料、冶金および金属加工、化学製造、その他のエンドユーザー産業（包装、石油およびガス）にセグメント区分されています。また、主要地域27カ国における潤滑油市場の市場規模や予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模や予測は数量（リットル）ベースで行っています。
潤滑油市場調査 よくある質問
潤滑油市場の規模は？
潤滑油市場規模は、2025年には392.7億リットルに達し、CAGR 2.18%で成長し、2030年には437.4億リットルに達すると予測されます。
現在の潤滑油市場規模は？
2025年には392.7億リットルに達する見込みです。
潤滑油市場の主要プレーヤーは？
Exxon Mobil Corporation、Chevron Corporation、TotalEnergies、BP PLC、Shell PLCが潤滑油市場で事業を展開している主要企業です。
潤滑油市場で最も急成長している地域はどこですか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
潤滑油市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年には、アジア太平洋地域が潤滑油市場で最大の市場シェアを占めます。
潤滑油市場の対象年、2024年の市場規模は？
2024年の潤滑油市場規模は384.1億リットルと推定されます。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の潤滑油市場の過去の市場規模を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の潤滑油市場規模を予測しています。
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