リチウムイオンバッテリーの世界市場（2025-2030）：種類別、形状別、電力容量別、最終用途別、地域別

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リチウムイオンバッテリーの市場規模は、2025年に1,136億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率（CAGR）は21.77%で、2030年には3,042億2,000万米ドルに達する見込みです。
2024年のパック平均価格は115kWhまで下落し、2017年以降で最も急激な年間下落を記録。アジア太平洋地域の市場シェア55%は、中国がセル生産と負極材を掌握していることを反映しており、北米とヨーロッパは供給リスクをヘッジするために現地化を加速させています。

製品革新はエネルギー密度の向上を軸とし、シリコンを多く含むアノードが実用化に向けて動き出しています。ユーティリティ企業は再生可能エネルギー発電を安定化させるために複数時間貯蔵を採用し、自動車メーカーはエントリーレベルのEVをコスト重視のLFP化学へとシフトさせています。
これらの要因が相まって、長期的な需要を下支えする数量増加とコスト低下の好循環が強化されます。

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レポートの要点

• 製品種類別では、リチウムニッケルマンガンコバルトが2024年のリチウムイオン電池市場シェアの45%を占め、リン酸鉄リチウムは2030年まで年平均成長率23.4%で拡大すると予測。
• フォームファクター別では、円筒形セルが2024年に50%の売上シェアで首位に立ち、パウチセルは2030年までCAGR 22.5%で最速の成長を記録。
• 出力容量別では、2024年に3,001～10,000mAhのセルがリチウムイオン電池市場規模の35%を占め、60,000mAh以上のセルは年平均成長率27.7%で成長すると予測。
• 最終用途産業別では、2024年に自動車がリチウムイオン電池市場規模の55%を占め、定置用蓄電池は2030年まで年平均成長率28.9%で成長すると予測。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年にリチウムイオン電池市場シェアの55%を占め、同地域のCAGRは31%と世界最高を記録すると予測。

長距離EVプラットフォームにおける高エネルギー密度電池の需要急増

メーカーは300Wh kg-¹を超え、パックを大型化することなく400マイルの航続距離を約束するセルを目指しています。シリコンを主成分とする負極は、比エネルギーをグラファイトに比べて最大40%向上させます^[1]。この動きは、構造重量を減らして製造コストを下げるセル・ツー・パック・アーキテクチャーの採用と時を同じくしています。既存の化学物質と価格が同等になるのは2029年以前と予想されており、これは以前の予想より3年早い。自動車メーカー各社は、航続距離への不安が主要なハードルとなっている北米やヨーロッパ市場でEVを主流に受け入れていくためには、こうした進歩が欠かせないと考えています。その結果、リチウムイオン電池市場に新たなプレミアム・ニッチを創出するため、エネルギー密度目標を規定する調達契約が増えています。

中国の産業政策（「メイド・イン・チャイナ2025」）により国内のリチウムイオンギガファクトリー建設が加速

中国は2024年に世界の蓄電池の93.5%を出荷。産業は原材料の精製からモジュールの組み立てまで幅広く統合されているため、同種の原材料を投入しているにもかかわらず、生産コストは欧州の同業他社を約20%下回っています。チャンピオンのサプライヤーであるCATLは、このコスト優位性を活かして、ニッケルの供給を確保するためにインドネシアで事業を拡大し、数GWhのプラントが欧州のOEMに供給されるハンガリーでも事業を拡大しています。政策主導の急成長により、中国のサプライヤー支配力は確固たるものとなり、ライバル地域は戦略的自律性を維持するため、現地のプロジェクトに補助金を出さざるを得なくなります。この構造的優位性は、リチウムイオン電池市場における中国企業の極めて重要な役割を支えています。

米国におけるユーティリティ・スケールの蓄電池調達の急速な展開

米国のユーティリティ・スケールの蓄電池容量は、2024年には66%増の2,600万kWに達し、さらに1,230万kWが契約中です^[2]。エネルギーアービトラージと周波数調整の両方の収益源となる標準化された4時間システムによって、調達サイクルは数年から数ヶ月へと圧縮されました。アンシラリーサービスからの商取引収入が減少するにつれ、資産所有者は容量、資源十分性、卸売市場取引を組み合わせたスタック型収益モデルを採用しています。このような需要プロファイルは、電池メーカーが車載用セルとは異なる長寿命でハイサイクルな製品を設計することを促し、リチウムイオン電池市場の対応可能量を拡大します。

北欧諸国におけるVRLAからリチウムイオンへの定置型データセンターのバックアップ移行

スウェーデン、フィンランド、デンマークのデータセンター事業者は、VRLAユニットと比較して最大70%の省スペース化を実現するためにリチウムイオンバッテリーを指定しています。また、リチウムイオン化学は、北欧のサイトによく見られる氷点下の環境温度でも性能を劣化させることなく耐えることができるため、空調エネルギーの使用量も削減できます。耐用年数の長さとメンテナンスの軽減は、資本コストの上昇を相殺し、15年間の総所有コストを削減します。ハイパースケールクラウドプロバイダーがリチウムイオンバックアップを標準化した設計ガイドを発表し、地域のコロケーション市場全体での採用が強化されるにつれて、この傾向は勢いを増しています。

中国の環境規制による黒鉛負極の供給逼迫

中国は世界の負極材の約90%を供給。黒龍江省と内モンゴル自治区では、2024年の環境検査で一時的に生産量を15%削減。米国とヨーロッパの川下セル工場はリードタイム延長とスポット価格上昇を報告し、地理的集中リスクを露呈。韓国と米国の人造黒鉛プロジェクトは供給の多様化を目指しているが、商業生産量は数年間は需要に遅れる見込み。不足リスクにより、一部の自動車メーカーはシリコンを多く含む負極の評価を予定より早く進め、リチウムイオン電池市場全体の材料ロードマップを再構築。

ウクライナ紛争後の高電圧電解液添加剤コスト高騰

4.4V動作を可能にするフッ素系溶剤は、2024年以前には世界シェア15％を占めていたウクライナとロシアの生産者が混乱したため、価格が30～40％上昇。欧州のセルメーカーはコスト上昇を吸収するか、サイクル寿命を犠牲にして電解質を改良しました。現在、研究プログラムでは、回復力を回復させるために、より広範な原料ベースによる合成ルートを模索しています。このエピソードは、プレミアムセルフォーマットにとって重要な特殊化学品の地政学的リスクを浮き彫りにし、リチウムイオンバッテリー市場の高エネルギーNMCおよびNCA製品に当面のコストプレッシャーを与えています。

セグメント分析

製品種類別： LFPがNMCの優位性に挑戦

2024年のリチウムイオン電池市場シェアはNMCが45%を占め、プレミアムEVに適した高いエネルギー密度が支持。LFPのリチウムイオン電池市場規模は2030年まで年平均成長率23.4%で拡大すると予測され、コスト重視のモデルが普及するにつれてNMCの優位性は失われます。正極コーティング剤の改良とセル公差の厳格化により、LFPのエネルギー密度はかつてニッケルリッチな化学物質に限られていた範囲に引き上げられ、パックの総コストが低下し、コバルト価格の変動が緩和されます。

需要動向は用途によって異なります。NMCは、最大の航続距離を必要とする高性能EVや航空宇宙プロジェクトで足場を固め、LCOは、主要な民生用電子機器での関連性を維持しています。LTOとLMFPは、極端なサイクル寿命や温度耐性が最優先されるニッチな用途に適しています。LFPにマンガンを添加するようなクロスケミストリー・ハイブリダイゼーションは、リチウムイオン電池産業における特定の性能エンベロープに対応するために、サプライヤーが電気化学をどのようにカスタマイズしているかを示しています。

フォームファクター別： 設計の柔軟性がパウチの成長を促進

2024年のリチウムイオン電池市場は、高度に自動化された組立ラインを活用する自動車メーカーを中心に、円筒形セルが50%を占めます。しかし、パウチ型電池は、薄型のため限られたスペースでも高い充填効率が得られることから、2030年までに年平均成長率が22.5%に拡大します。比較テストによると、パウチ型はスケートボードのシャーシに組み込んだ場合、パックレベルでの重量エネルギーが6～8％高くなります。

出荷量の約40％を占めるプリズム型セルは、機械的堅牢性と容積効率のバランスが取れており、中国のバスやトラックのプラットフォームで人気があります。このように、OEMの設計思想によってフォームファクターは区分されます： テスラの4680円筒型セルのロードマップは、規模とエネルギー密度を優先しており、BYDのブレード型角柱は安全性とコストを重視しています。この共存は、多様化するリチウムイオン電池市場において、差別化された戦略がいかに繁栄しているかを示しています。

出力容量別： 高容量セルが新たな用途を実現

60,000mAh以上のセルはCAGR 27.7%と最も速い成長を記録し、大型EVやグリッド・ストレージ・プロジェクトの採用が急増していることを反映しています。この帯域のリチウムイオン電池市場規模は、厚い電極と広いプレートを扱う特注工場がキロワット時あたりの製造コストを下げるという利点があります。

逆に、3,001～10,000mAhクラスは2024年に35%のシェアを占め、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット端末を支えています。電極密度の継続的な向上により、この大衆市場セグメントは極めて高い価格競争力を維持しています。ウェアラブルデバイスとIoTデバイスは、容量よりも設置面積の方が大きい3,000mAh以下のマイクロセルへの依存を続け、10,001～60,000mAhのミッドバンドは電動工具と軽快なモビリティに対応しています。小型セルの膨張を抑制する高度な電解液添加剤から、高容量モジュール用のアクティブ冷却プレートまで、各ブラケットは的を絞ったイノベーションを生み出し、リチウムイオン電池市場全体の専門性を強化しています。

最終用途産業別： 蓄電システムが自動車の成長を上回る

定置用エネルギー貯蔵は、2030年までの年平均成長率（CAGR）が28.9%で、他のすべてのセグメントを上回ると予測されています。マルチアワーシステムは太陽光と風力の変動を平準化し、2024年の世界出荷量は前年比64.9%増の369.8GWhに達します。ユーティリティは現在、太陽光発電所と並行してギガスケールのバッテリーを調達しており、ロングサイクルケミストリ専用のサプライチェーンを構築しています。

2024年のリチウムイオン電池市場規模は、EV販売が世界の小型車販売量の20%に達したため、自動車が55%を維持。民生用電子機器は、成熟しているとはいえ、より大きな電力密度を必要とする機能豊富なスマートフォンやAR機器に牽引され、依然として大きな規模を維持しています。産業分野は、総所有コスト（TCO）の利点を反映し、電動工具やマテハン機器向けに鉛酸からリチウムイオンへと移行。ニッチな航空宇宙、防衛、船舶用途では、厳格な安全規格を認証できるサプライヤーが報われるプレミアムマージンが要求されます。

地域分析

アジア太平洋地域は、2024年にリチウムイオン電池市場の55%を占め、2030年までの年平均成長率は31%と予測されています。日本と韓国は引き続き高性能化学物質に注力し、インドは2030年までに年間生産能力104GWhを目指す生産連動型インセンティブ・プログラムの下、国内のギガファクトリー建設を加速^。

北米はインフレ抑制法の恩恵を受け、セル銘板容量は2030年までに年間1,300GWh¹に達し、1,000万台のEVに十分対応できると予測されています^[4]。新しい工場は、バッテリーグレードのニッケル、水酸化リチウム、リサイクル施設が同居する中西部から南東部の回廊に沿って集まっています。前駆体正極材料のスケールアップには課題が残っており、プロセスのノウハウを移転するためにアジアのパートナーとの合弁事業が必要となっています。

ヨーロッパは、ポーランドの115GWhのLGエナジー・ソリューション・コンプレックスとハンガリーの新規プロジェクトに牽引され、2030年までに世界のセル生産量の30％を目指します。厳しいカーボンフットプリント規制が、メーカーを再生可能電力と強固なリサイクル・スキームに向かわせます。一方、南米アメリカでは、アルゼンチンのSal de Vida社が、年間15kt¹のバッテリーグレード炭酸塩の生産を目標に掲げ、リチウムかん水資源の収益化を進めています。中東・アフリカでは、ウガンダのリチウムイオンパック工場に代表されるように、重要な鉱物資源とのパートナーシップを活用し、地域のソーラー＋ストレージ需要に対応しています。

競争状況

5大電池メーカー、CATL、BYD、LGエナジー・ソリューション、パナソニック、サムスンSDIは、2024年の世界出荷量の約70%を占めており、リチウムイオン電池市場は適度に集中しています。中国企業は上位10社のうち8社を占め、CATLだけでシェア29.5%に相当する約110GWhを出荷。規模の拡大はコスト・リーダーシップにつながり、新規参入企業を圧迫する積極的な価格設定が可能になります。

戦略の中心は垂直統合。CATLはインドネシアの合弁事業を通じて川上のニッケルを確保し、LGエナジー・ソリューションはミシガン工場でLFPラインを内製化して化学の選択肢を多様化します。サプライヤーはまた、クローズドループリサイクルに投資し、原材料の変動をヘッジし、新たな規制要件に対応します。欧米の挑戦者は技術の差別化を重視し、ノースボルトは持続可能な調達と低炭素強度を、クォンタムスケープとソリッドパワーはソリッドステートのブレークスルーを目標としています。

新興のディスラプターは、大衆向け自動車以外のニッチな機会を追求します。Saftは高信頼性の航空宇宙用バッテリーに注力し、東芝は急速充電バスや船舶用のSCiB LTOを推進し、Farasisは長距離トラック用の高マンガン正極を試作しています。2030年までに固体電池の量産を目指す企業は20社以上にのぼり、リチウムイオン電池市場の競争階層を再編成する可能性のある技術の変遷を示唆しています。

最近の産業動向

• 2025年5月 LG Energy Solutionがミシガン工場で蓄電システム用LFP電池の量産を開始。
• 2025年5月 ウェバー・エレクトロコープは、AIS-156フェーズIIに準拠したスマートBMSを発表。
• 2025年4月 CATLは、ハンガリーの新電池工場と欧州合弁事業の提携資金を調達するため、香港上場を通じて少なくとも50億米ドルを調達する計画を発表。
• 2025年1月 ファラデー機関が、サプライチェーン強化のためのチリ、アルゼンチンとの協力など、リチウムイオン研究の飛躍的進展を報告。

リチウムイオン電池産業レポート目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場牽引要因
4.2.1 長距離EVプラットフォームにおける高エネルギー密度電池の需要急増
4.2.2 中国の産業政策（「Made in China 2025」）による国内リチウムイオンギガファクトリーの建設加速
4.2.3 米国におけるユーティリティ規模の蓄電池調達の急速な展開
4.2.4 北欧諸国におけるVRLAからリチウムイオンへの定置型データセンター・バックアップの移行
4.2.5 IMOの船舶GHG目標がヨーロッパでの船舶用リチウムイオン普及を促進
4.2.6 コスト重視のエントリーレベルEV向けLFPケミストリーへのOEMシフト（インド
4.3 市場阻害要因
4.3.1 中国の環境規制による黒鉛負極の供給逼迫
4.3.2 ウクライナ紛争後の高電圧電解質添加剤コスト上昇
4.3.3 アメリカとEUの重要鉱物に関する貿易障壁が大西洋横断サプライチェーンを弱体化
4.3.4 オセアニアにおける循環型マテリアルフローを遅らせるリサイクルインフラの遅れ
4.4 サプライチェーン分析
4.5 最近の動向と開発
4.6 規制の展望
4.7 技術展望
4.8 価格動向分析
4.9 ポーターの5つの力
4.9.1 供給者の交渉力
4.9.2 バイヤーの交渉力
4.9.3 新規参入者の脅威
4.9.4 代替品の脅威
4.9.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測
5.1 製品種類別
5.1.1 コバルト酸リチウム（LCO）
5.1.2 リン酸鉄リチウム（LFP）
5.1.3 ニッケルマンガンコバルトリチウム（NMC）
5.1.4 リチウムニッケルコバルトアルミニウム（NCA）
5.1.5 酸化マンガンリチウム（LMO）
5.1.6 チタン酸リチウム（LTO）
5.2 フォームファクター別
5.2.1 円筒形
5.2.2 角柱型
5.2.3 パウチ
5.3 電力容量別
5.3.1 0～3,000mAh
5.3.2 3,001〜10,000mAh
5.3.3 10,001〜60,000mAh
5.3.4 60,000mAh以上
5.4 最終用途産業別
5.4.1 自動車（EV、HEV、PHEV）
5.4.2 民生用電子機器
5.4.3 産業および電動工具
5.4.4 定置用エネルギー貯蔵
5.4.5 航空宇宙・防衛
5.4.6 船舶
5.5 地域別
5.5.1 南米アメリカ
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 イギリス
5.5.2.2 ドイツ
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 北欧諸国
5.5.2.6 ロシア
5.5.2.7 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 マレーシア
5.5.3.6 タイ5.5.3.7 インドネシア
5.5.3.8 ベトナム
5.5.3.9 オーストラリア
5.5.3.10 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 南米アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 その他の南米アメリカ
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 南アフリカ
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的な動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク／シェア）
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)
6.4.2 BYD Company Limited
6.4.3 LG Energy Solution Ltd.
6.4.4 Panasonic Holdings Corp.
6.4.5 Samsung SDI Co., Ltd.
6.4.6 SK On Co., Ltd.
6.4.7 AESC (Envision AESC Group)
6.4.8 CALB Co., Ltd.
6.4.9 Gotion High-Tech Co., Ltd.
6.4.10 EVE Energy Co., Ltd.
6.4.11 Farasis Energy Inc.
6.4.12 Sunwoda Electronic Co., Ltd.
6.4.13 Murata Manufacturing Co., Ltd.
6.4.14 VARTA AG
6.4.15 Toshiba Corporation
6.4.16 Saft Groupe SAS
6.4.17 Northvolt AB
6.4.18 Microvast Holdings, Inc.
6.4.19 A123 Systems LLC
6.4.20 Hitachi Energy Ltd.
6.4.21 Lithium Werks BV
6.4.22 Tesla Inc. (Battery Division)
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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