世界の術中イメージング市場予測2025-2033：Cアーム、ICT、術中超音波、iMRI

※本ページに記載されている内容は英文資料の概要と目次を日本語に機械翻訳したものです。英文資料の情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

世界的な術中イメージング市場は、2024年の31億2,000万ドルから、2033年までに52億4,000万ドルに達すると予測されており、2025年から2033年までの年間平均成長率（CAGR）は5.92％と見込まれております。

市場拡大を牽引する主な要因としては、困難な手術における精度要求の高まり、複雑な疾患の増加、患者中心の手段への重視の強化、ならびに医療産業における継続的な技術革新が挙げられます。

---

世界的な術中画像診断産業の概要

「術中画像診断」とは、手術中に画像誘導技術を用いて解剖学的構造をリアルタイムで可視化する技術を指します。MRI、CT、超音波などのモダリティを利用する術中画像診断システムは、外科医が複雑な手術をより正確に実施するのを支援します。これらの画像技術は、整形外科的介入、脊椎手術、脳神経外科手術など、高精度な治療において特に重要です。画像技術が手術プロセスとシームレスに統合されることで、臨床医はデータに基づいた意思決定が可能となり、手術中の修正処置の必要性を低減できます。これらの装置は、複雑なアルゴリズムと高度な可視化処置により外科医の能力を補完することで、患者の治療成果を向上させます。

複雑な手術における精度への需要の高まりが、世界市場を牽引する主要な要因です。これに伴い、画像技術の進歩が手術結果を改善し、市場を拡大させています。

さらに、術中画像診断を必要とする手術手技の増加も主要な成長要因です。加えて、医療支出の増加により、高度な画像技術の普及が促進されています。また、小型・携帯型機器の開発により、これらの技術が適用可能な手術環境の多様性も拡大しています。さらに、継続的な医学教育や研修プログラムが臨床医のシステム操作スキル向上に寄与し、市場に好影響を与えています。有利な金融政策や規制といった政府の支援も、この分野をさらに推進しています。加えて、患者支援活動や意識の高まりが市場拡大を牽引しています。医療技術における国際的な連携、ハイブリッド手術室の構築、そして集中的な研究開発活動も、さらなる推進要因となっています。

3Dやリアルタイム画像化を含む術中画像技術の継続的な発展が、市場成長を加速させると予想されます。例えば、2021年3月には、米国食品医薬品局（FDA）がGE医療社のOEC 3Dを承認しました。これは2Dと3Dの両方の画像撮影が可能な外科用イメージングシステムです。OEC 3Dは精密な体積画像を提供することで、整形外科および脊椎手術における術中3Dイメージングの新たな基準を確立することを目指しています。

術中イメージング市場の成長要因

人工知能（AI）の統合

人工知能（AI）と機械学習を術中イメージングシステムに組み込むことで、手術の精度と効率が大幅に向上し、この分野に革命をもたらしています。AIによりリアルタイムのデータ処理と画像分析が可能となり、解剖学的構造や異常を驚くべき精度で特定できるようになりました。これらの装置は、知的なガイダンスを提供し、人的ミス発生の可能性を低減し、複雑な手術中の意思決定を強化することで、外科医を支援します。さらに、AI駆動型イメージングシステムは、術中プロセスの改善、個別化された手術計画の実現、低侵襲手術中の視認性向上に貢献します。手術精度向上の必要性が高まる中、術中イメージングにおけるAIの活用は、患者安全性の向上、手術時間の短縮、そして最終的には臨床結果の改善において、ますます重要性を増しています

。

低侵襲手術処置

低侵襲手術（MIS）の普及拡大は、術中画像システムの進展を大きく後押ししました。低侵襲手術は、身体への負担軽減、回復期間の短縮、術後痛みの軽減、入院期間の短縮といった利点から、優先的に選択される手術法となっています。しかしながら、体内構造へのアクセスが制限されるため、これらの手術には高度な画像技術が不可欠です。手術器具を正確に誘導し、適切な結果を保証するためには、リアルタイムMRI、CTスキャン、Cアームなどの術中画像技術が不可欠です。外科医はこれらの装置を用いて、手術終了前に手術の成功度を監視し、適切な修正を加え、手術中の進捗を評価することができます。MISの必要性が様々な医療分野に拡大するにつれ、信頼性の高いリアルタイム画像の重要性はますます高まっています。

政府の取り組みと研究投資

術中画像技術の革新を促進するため、政府機関と産業界のパートナーは研究開発への投資を拡大しています。これらのプログラムは、神経外科、整形外科、がん治療など多様な治療環境における画像システムの有用性向上、手術精度の向上、合併症の低減を目指しています。資金提供プログラムや国家医療計画は、学術機関、医療提供者、技術企業間の連携強化に加え、公的医療システムへの先進的画像処置の統合を推進しています。この支援により、AI統合や携帯型設計といった改良機能を備えた次世代イメージング機器の開発が加速されています。これらの投資は患者の治療成果を向上させるだけでなく、医療システムの強化や最先端手術技術へのアクセス提供にも寄与しています。

術中イメージング市場の課題

機器と処置の高コスト

術中MRI、CTスキャナー、高度な透視装置などの術中イメージング機器には、多額の資本コストと運用コストが伴います。これらの費用は、機器本体購入費だけでなく、ソフトウェアライセンス料、保守契約費、インフラ整備費、専門スタッフ研修費なども含まれます。こうした高額な要件のため、特に発展途上国の中小規模病院では、こうした支出の正当化や資金調達が困難なケースが多く見られます。さらに、術中画像診断治療に対する保険償還が全くない、あるいは非常に限定的な医療システムにおいては、投資回収期間が長期化する可能性もあります。治療上の利点があるにもかかわらず、こうした事情が技術普及の妨げとなり、大都市と地方・資源不足地域との間で最先端外科治療へのアクセス格差を生んでいます。

複雑な設置とインフラ要件

高度な術中画像診断装置の導入には、大規模な施設改修が必要な場合があります。放射線防護対策を施した専用室、補強床、電磁波遮蔽、ロボット手術システムやナビゲーションシステムとの連携などが求められるのです。こうした制約により、小規模な手術センターへの技術の導入や旧式病院の改修は、大規模な工事と稼働停止を伴うため困難です。さらに、設置手順は規制要件の厳格な遵守や複数技術チーム間の連携を必要とするため非常に複雑です。この複雑さは、導入総コストと期間の増加に加え、移行期間中の臨床利用の遅延や運用効率の低下を招きます。したがって、術中画像技術の拡張性は、こうした物流上の障壁によって大きく影響を受けます。

アメリカ術中画像診断市場

堅牢な医療システムと先進的な外科技術の広範な活用が、アメリカ術中画像診断市場の着実な成長を促進しております。手術の精度向上と患者アウトカムの改善を図るため、全米の病院や外科センターでは術中画像診断技術の採用が徐々に進められております。医療従事者が複雑な手術中のリアルタイム画像診断の臨床的利点を深く理解していることは、市場にとって有利な要素です。さらに、主要な医療技術企業の存在と、研究開発・イノベーションへの多額の投資が、この分野の継続的な進歩を促進しています。機器価格の高さやトレーニング要件といった課題が存在するにもかかわらず、米国は神経外科、整形外科、心臓血管外科を含む様々な専門分野における術中画像診断ソリューションの導入において、世界をリードし続けています。

ドイツの術中画像診断市場

ドイツは、強固な規制枠組み、充実した医療インフラ、医療イノベーションへの取り組みにより、欧州の術中画像診断産業をリードしています。シーメンス・ヘルスインアーズ、ブレインラボ、ツィーム・イメージングなど、術中画像診断ソリューションを積極的に開発する主要医療技術企業が同国に拠点を置いています。これらの開発は、精度が極めて重要な脊椎手術、整形外科、脳神経外科において特に大きな効果を発揮しています。ドイツは厳格なEU医療機器規制を遵守しており、高い安全性と有効性が保証されているため、臨床医の信頼を得て市場拡大を促進しています。さらに、同国の中央集権的な医療システムと研究開発への注力は、最先端の画像技術を臨床現場に導入することを容易にし、患者ケアと手術結果の向上に貢献しています。

インドの術中画像診断市場

インドにおける術中画像診断市場は、医療技術の進歩、医療施設の拡充、正確な外科的治療への需要増加により、著しい拡大を遂げております。Cアーム、術中MRI、超音波などの術中画像診断装置の活用により、手術中のリアルタイム視認性が向上し、患者の治療成果が改善されております。全国的な医療施設の近代化と医療アクセス拡大を目指す政府プログラムも、この成長に寄与しております。また、慢性疾患の増加や複雑な外科手術の必要性が高まっていることも、高度な画像診断システムの需要を後押ししています。こうしたインフラと技術への継続的な投資により、インドの術中画像診断市場は今後も成長が見込まれます。

サウジアラビアの術中画像診断市場

サウジアラビアにおける術中画像診断市場は、戦略的提携、医療技術の向上、医療インフラ改善への取り組みにより、著しく拡大しています。IMRIS、ディアフィールド・イメージング、プリンス・スルタン軍事医療都市との提携により、国内初のIMRIS手術室が設置されたことは、同国が最先端の画像診断技術を外科手術に導入する姿勢を明確に示すものです。さらに、欧州ユニラボ・ダイアグノスティックスABとアラビアン・インターナショナル・医療ホールディング社（ティビヤ）との合弁事業など、診断画像サービスの拡充を目指す取り組みが市場発展をさらに推進しています。これらの計画は、医療インフラの更新と最先端医療技術の活用による患者アウトカムの向上、そして地域における医療イノベーションのリーダーとしての地位確立を強く重視するサウジアラビアの「ビジョン2030」に沿ったものです。

術中イメージング産業における最近の動向

• GE医療とバイオフーミスは、2024年2月に戦略的提携を発表いたしました。この提携は、安全で効率的かつ容易にアクセス可能な在宅治療を実現し、ケアの継続性を高めることを目的としております。これにより、病院外の患者様を支援いたします。両社の業界専門家の経験を組み合わせ、最先端の在宅ケアソリューションを大規模に拡大・提供してまいります。
• シーメンス・ヘルスインアーズAGは、2024年1月にC/Can（Cancer Challenge）との協業を拡大し、低・中所得国におけるC/Canの地域イニシアチブを支援することを目的としています。

術中画像診断市場の種類のうち、

製品

• Cアーム
• ICT
• 術中超音波
• iMRI

適用

• 脳神経外科
• 整形外科
• 耳鼻咽喉科

最終用途

• 病院
• 外来手術センター
• 専門クリニック
• その他

アジア太平洋地域

• 中国
• 日本
• インド
• オーストラリア
• 韓国
• タイ
• マレーシア
• インドネシア
• ニュージーランド

ラテンアメリカ

• ブラジル
• メキシコ
• アルゼンチン

中東・アフリカ

• 南アフリカ
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦

主要企業は4つの観点から分析しております：

• 概要
• 主要人物
• 最近の動向と戦略
• 収益分析

企業分析：

• GE HealthCare
• Siemens Healthcare GmbH
• Medtronic plc
• Koninklijke Philips N.V.
• Canon Medical Systems Corporation
• Brainlab AG
• Ziehm Imaging GmbH
• NeuroLogica Corp.

目次

1. はじめに
2. 調査方法論
2.1 データソース
2.1.1 一次情報源
2.1.2 二次情報源
2.2 調査アプローチ
2.2.1 トップダウンアプローチ
2.2.2 ボトムアップアプローチ
2.3 予測手法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 成長要因
4.2 課題
5. 術中画像診断市場
5.1 過去の市場動向
5.2 市場予測
6. 世界の術中画像診断市場シェア分析
6.1 製品別
6.2 用途別
6.3 エンドユーザー別
6.4 国別
7. 製品
7.1 Cアーム
7.2 ICT
7.3 術中超音波
7.4 iMRI
8. 用途
8.1 脳神経外科
8.2 整形外科
8.3 耳鼻咽喉科
9. エンドユーザー
9.1 病院
9.2 外来手術センター
9.3 専門クリニック
9.4 その他
10. 国別
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.2 カナダ
10.2 ヨーロッパ
10.2.1 フランス
10.2.2 ドイツ
10.2.3 イタリア
10.2.4 スペイン
10.2.5 英国
10.2.6 ベルギー
10.2.7 オランダ
10.2.8 トルコ
10.3 アジア太平洋地域
10.3.1 中国
10.3.2 日本
10.3.3 インド
10.3.4 韓国
10.3.5 タイ
10.3.6 マレーシア
10.3.7 インドネシア
10.3.8 オーストラリア
10.3.9 ニュージーランド
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.2 メキシコ
10.4.3 アルゼンチン
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 サウジアラビア
10.5.2 アラブ首長国連邦
10.5.3 南アフリカ
11. ポーターの5つの力分析
11.1 購買者の交渉力
11.2 供給者の交渉力
11.3 競争の激しさ
11.4 新規参入の脅威
11.5 代替品の脅威
12. SWOT分析
12.1 強み
12.2 弱み
12.3 機会
12.4 脅威
13. 主要企業分析
13.1 GE医療
13.1.1 概要
13.1.2 主要人物
13.1.3 最近の動向と戦略
13.1.4 収益分析
13.2 シーメンス・医療社
13.2.1 概要
13.2.2 主要人物
13.2.3 最近の開発と戦略
13.2.4 収益分析
13.3 メドトロニック社
13.3.1 概要
13.3.2 主要人物
13.3.3 最近の動向と戦略
13.3.4 収益分析
13.4 Koninklijke Philips N.V.
13.4.1 概要
13.4.2 主要人物
13.4.3 最近の動向と戦略
13.4.4 収益分析
13.5 キヤノンメディカルシステムズ株式会社
13.5.1 概要
13.5.2 主要人物
13.5.3 最近の開発と戦略
13.5.4 収益分析
13.6 Brainlab AG
13.6.1 概要
13.6.2 主要人物
13.6.3 最近の開発と戦略
13.6.4 収益分析
13.7 Ziehm Imaging GmbH
13.7.1 概要
13.7.2 主要人物
13.7.3 最近の開発と戦略
13.7.4 収益分析
13.8 NeuroLogica Corp.
13.8.1 概要
13.8.2 主要人物
13.8.3 最近の開発と戦略
13.8.4 収益分析

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***