医療分析の世界市場（2025-2030）：技術種類別、コンポーネント別、提供形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別

2025年8月21日 marketresearch1

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医療アナリティクス市場は、2025年に571億6,000万米ドルに達し、2030年には1,603億9,000万米ドルに達する見通しです。
支払者と医療提供者の協力関係の拡大、AI主導のデータパイプラインの広範な展開、クラウドネイティブな分析環境への着実なシフトが収益成長を加速させています。

プロバイダー・ネットワークは予測リスク・スコアに依存する集団健康プログラムを拡大し、ライフサイエンス企業は規制当局の承認を迅速化するために臨床試験デザインに実世界のエビデンスを組み込み続けています。同時に、ベンチャー投資家は、過密状態にある病院のITチームにローコードデータ統合ツールを提供するアナリティクスの新興企業を支持し、既存のプラットフォームベンダーに活発な買収パイプラインを形成しています。
ハイパースケールクラウドプロバイダー、レガシーEHR企業、そして純粋なアナリティクスのスペシャリストが、ジェネレーティブAIや領域固有の大規模言語モデルを既存のワークフローに統合しようと競争する中、競争は激化しています。

レポートの要点

アナリティクスの種類別では、記述アナリティクスが2024年に医療アナリティクス市場シェアの46.3%を占め、予測アナリティクスは2030年まで年平均成長率24.3%で拡大すると予測されています。
コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年に60.2%の売上シェアを獲得、同期間のCAGRはサービスが25.5%と最速。
提供形態別では、オンプレミス型が2024年の医療分析市場規模の48.2%を占めましたが、クラウドベースのソリューションは2030年まで年平均成長率24.3%で成長すると予測されます。
アプリケーション別では、財務・収益サイクル管理（RCM）アナリティクスが2024年の医療アナリティクス市場規模の41.3%を占め、人口健康管理は年平均成長率26.2%で進展しています。
エンドユーザー別では、ライフサイエンス企業が2024年のシェア45.1%でトップ、医療プロバイダーがCAGR 25.8%で最も急成長しているユーザーグループです。
地域別では、北米が2024年の市場シェア48.6%でトップ、アジア太平洋地域が2030年までの年平均成長率22.9%で最も急成長している地域。

金額別ケアへの移行

フィー・フォー・サービスからバリュー・ベース・ケア（VBC）モデルへの移行により、医療アナリティクスの要件は根本的に変化しています。VBC市場は、組織が臨床転帰を財務実績に結びつけるアナリティクス・ソリューションを求めるにつれて、5,000億米ドルから1兆米ドルへと倍増すると予測されています。このような成長軌道にもかかわらず、現在バリューベース支払いに参加しているプライマリケア医は全体の46%に過ぎず、コモンウェルス基金（Commonwealth Fund）が2024年7月に発表した^[1]ように、導入を妨げる経済的障壁や管理負担に対処できるアナリティクスベンダーにとっては大きな市場ギャップが生じています。この移行期には、より洗練された患者中心のケアマネジメントアナリティクスが必要です。このアナリティクスは、ダイナミックな患者のニーズに適応できる一方、診療報酬との関連性が高まっている健康の公平性の指標など、コスト削減以外の成果も測定できます。

医薬品開発と患者安全性を強化するリアルワールド・エビデンスの義務化

米国、欧州連合、日本の規制当局は、ライフサイエンス分野のスポンサーに対し、無作為化試験データを実世界のエビデンスで補完するよう奨励しています。製薬会社は、ラベルの拡大、安全性サーベイランス、希少疾患研究をサポートするために、非識別化されたクレームや登録情報を統合しています。ライフサイエンス分析チームは、学術医療センターと提携し、縦断的な詳細を犠牲にすることなくプライバシー基準を満たす連携データネットワークを構築することが増えています。この連携により、ペタバイト規模のデータセットを堅牢な血統追跡で処理できる高性能分析プラットフォームへの投資が促進されます。電子由来のエンドポイントに関する米国食品医薬品局からの新しいガイダンスは、透明性が高く監査可能なアルゴリズムの必要性を強化しています^。

クラウドの採用とAI対応医療ツール

医療システムの CIO は、弾力的なコンピュートとオンプレミスのメンテナンス・オーバーヘッドを削減するために、ワークロードをパブリック・クラウド・ゾーンに移行しています。クラウドへの移行により、開発チームは資本支出なしにマネージド GPU クラスターと事前学習済みモデルを利用できるため、AIの実験が加速します。マルチクラウド・アーキテクチャは、以前の SaaS 展開を遅らせた問題である、地域ごとのデータ居住コンプライアンスも簡素化します。早期導入企業からは、サーバーレス・パイプライン上で分析環境が実行されるようになると、モデルの展開サイクルが短縮され、リスク層別化ルールの更新が迅速になると報告されています。ジェネレーティブAIは、臨床および管理部門のユーザーが、SQLの専門的な知識がなくても患者レベルのインサイトを浮かび上がらせる会話型クエリを探求することで、市場の需要をさらに高めます。

ベンチャーキャピタル投資と保険プロセスのデジタル化

インシュアテックの新興企業は、事前承認、不正検出、支払い統合機能を自動化するためにベンチャー資金を確保しています。これらの企業は、AIによるスコアリング・モデルをサポートするために、保険金請求、登録、プロバイダー・ディレクトリのデータを統合する医療分析市場のプラットフォームに依存しています。従来型の保険会社は、利益率を守るために分析ベンダーを購入したり、提携したりすることで対応しています。その結果、競争圧力は、既存のプラットフォームプロバイダーのライセンス収入を促進し、実装の専門家のためのサービス契約を拡大しています。資本流入はまた、オープンAPIエコシステムの開発を加速させ、サードパーティモジュールの迅速な統合を可能にし、ニッチソリューションプロバイダーの医療分析産業への参入を促します。

断片的なデータ標準とコンプライアンスコスト

普遍的に採用されている相互運用性のフレームワークがないため、複数拠点へのアナリティクス展開における抽出と変換のコストが上昇します。HIPAA、GDPR、各国固有のローカリゼーションルールなど、プライバシーに関する法規制が異なるため、高度な同意管理ワークフローが必要になります。国境を越えた遠隔医療プログラムを運営する病院では、データセットを各クラウド間で二重化する必要があり、ストレージ予算が膨らみ、アクセスガバナンスが複雑になります。このような構造的な摩擦は、導入スケジュールを遅らせ、予算を高度な分析からコンプライアンス・ツールへと振り向け、短期的な出費の勢いを弱めます。

熟練技術者の不足とサイバーセキュリティの脅威

データ・エンジニア、臨床情報専門家、セキュリティ・アーキテクトの獲得競争により給与が上昇し、医療機関や支払者の運営予算が伸び悩みます。リソースの制約により、実装サイクルが長期化し、プロジェクト放棄のリスクが高まります。同時に、ランサムウェアグループが医療機関のデータベースを標的とする傾向が強まっており、CISOはエンドポイントの強化やゼロトラスト・ネットワーク防御に資金を振り向ける必要に迫られています。AIモデル特有の脆弱性に関する取締役会レベルの懸念は、侵入テストとモデル説明可能性サービスに対する需要を増幅させ、稼働開始日を遅らせる可能性があります。これらの課題を総合すると、一部の機関が次世代アナリティクス・スイートを導入するペースは遅くなっています。

セグメント分析

アナリティクスの種類別：予測エンジニアリングが急拡大

記述的アナリティクスは引き続き最大の売上貢献者で、2024年の医療アナリティクス市場シェアの46.3%を占めています。組織は、基本的な規制報告や保険請求の判定要件を満たすために、引き続きレトロスペクティブなダッシュボードに依存しています。予算に制約のある地域病院は、データガバナンスの基盤を構築する一方で、記述的なモジュールをエントリーレベルのソリューションと見なしています。これと並行して、予測分析は年平均成長率24%を記録しており、これは分析カテゴリの中で最高です。ケアマネジメントチームは、リスクの高い患者にフラグを立て、アウトリーチリソースの優先順位を決めるために、リスク傾向スコアを導入しています。ベンダーのロードマップでは、ソリューションが電子カルテのワークフローに組み込まれた後のモデルのメンテナンスを容易にするため、自動MLと説明可能なAI機能に特に重点を置いています。

ほぼリアルタイムの敗血症アラート、うっ血性心不全増悪の早期警告システム、手術室スケジューリング最適化の需要は、予測セグメントの軌道をさらに下支えします。予測レベルの医療分析市場規模は、病院ネットワークがベッドサイドモニターからのストリーミングテレメトリーを解除するにつれて拡大すると予測されます。市場参入企業は、正式なデータ科学のトレーニングを受けていない臨床医を対象に、ドラッグ・アンド・ドロップ式のモデルビルダーを提供することで差別化を図っています。アプリケーション・カタログが成長するにつれて、プラットフォームの統合が進み、ハイエンドのプロバイダーは、記述的、診断的、および処方的モジュールを統一されたサブスクリプション層にバンドルしています。

コンポーネント別：サービス・アズ・ア・サービス（SaaS）がソフトウェアの伸びを上回る

ソフトウェア・ライセンスは、2024年の総売上の60.2%を占めています。このような契約は通常、データ統合、ビジュアライゼーション、高度なモデリングエンジンをバンドルしており、ベンダーは永続的にアカウントを管理することができます。とはいえ、ベンダー主導の設定、データ品質の改善、管理されたモデルパフォーマンスのサポートを顧客が求めているため、サービス契約は年平均成長率 25.5% で拡大しています。アウトソーシングサービスは、労働力不足に直面する病院や、24時間体制での分析監視を必要とするグローバルな臨床試験ネットワークを運営するライフサイエンス企業にとって魅力的です。

多くのプロバイダーは、初期導入時に社内チームを補強するためにモジュール型サービスを選択します。このハイブリッド・アプローチは、システムのアップタイムを確保しながら、初期投資額を削減します。サービスプロバイダーは、データマッピング作業を合理化するために自動化を取り入れることが増えており、金額別時間短縮を実現しています。病院のCFO（最高財務責任者）が予測可能な運営費を求める中、サブスクリプションベースのマネージドサービスが支持され、予測期間中、コンポーネントサービスラインがソフトウェアとの収益格差を縮小することになります。サービスに起因する医療分析市場規模は、レガシーソフトウェアのインストールが耐用年数を迎えるにつれて、より大きな更新予算を獲得する見込みです。

提供形態別：クラウドベースのソリューションがオンプレミスを上回る

オンプレミスシステムは2024年の売上高の48.2%を占めました。これは、多くの総合医療提供ネットワークと支払機関が依然としてアナリティクスを中核のクレームプロセッサーやデータウェアハウスに隣接して導入しているためです。PHIをめぐる規制上の懸念とオンサイトのデータセンターへの先行投資が相まって、このセグメントのリードを維持しています。しかし、クラウドベースの導入は、メンテナンスのオーバーヘッドの低減、弾力的なコンピュート、迅速なプロビジョニングモデルにより、年平均成長率24.3%で拡大しています。CIOの調査によると、プロバイダー企業は、Platform-as-a-Service環境への移行後18カ月以内に、最大30%のインフラコスト削減を達成できるとしています。

クラウド・ベンダーは、高度なセキュリティ・ツールとコンプライアンス認証を組み込み、監査負担を軽減します。高可用性ゾーンは、年次品質報告サイクルなどのピーク時のダウンタイムを最小限に抑えます。ベンダーはまた、すべてのテナントで同時に機能アップデートをリリースし、新しい機械学習機能へのアクセスを加速します。ハイブリッドクラウドアーキテクチャが成熟するにつれ、ハイパースケーラとEHRベンダーの戦略的提携も後押しし、クラウド展開における医療分析市場のシェアは、2029年までにオンプレミスの売上を上回ると見られています。

アプリケーション別ポピュレーションヘルスが勢いを増す

財務・RCMアナリティクスは、コーディング検証、否認管理、契約モデリングの自動化により、2024年の売上高の41.3%を維持。病院は厳しいマージンを管理し、複雑な支払者のルールセットの下でキャッシュフローを改善するために、これらのツールを利用しています。一方、集団健康管理^[2]は

は、金額別償還と健康の社会的決定要因に対処する必要性に牽引され、年平均成長率が最も速い26.2%を記録しています。地域ケアチームには、保険請求、EHR、薬局、地域リソースのデータを統合した会員記録が必要です。

規制の品質プログラムのスコアリングと共有貯蓄の計算も、強固な集団分析に依存しています。ベンダーは、慢性疾患登録、リスクスコア、ケアギャップ警告を組み合わせたダッシュボードで対応しています。ペイヤーが積極的な介入に報いる人頭契約を拡大するにつれ、集団医療における医療アナリティクスの市場規模は拡大する見込みです。遠隔バイタルサイン・テレメトリーなどのデジタル・フロントドア・エンゲージメント・データの統合により、このアプリケーション分野はさらに拡大します。

エンドユーザー別：プロバイダーの採用が加速

ライフサイエンス企業は、試験の最適化、安全性監視、市場アクセス分析への持続的な投資を反映し、2024年の総売上の45.1%を創出。医薬品スポンサーは、規制当局への申請を合理化し、分散型臨床試験を促進するため、共通データモデルリポジトリを採用しています。一方、医療機関は、病院システムが医療品質ボーナスとリスク分担契約を追求する中、CAGR 25.8%で最も急成長しているセグメントです。こうした医療機関の採用が急増している背景には、相互運用性とレポーティングに対する連邦政府のインセンティブがあり、企業データプラットフォームのアップグレードが必要となっています。

医療機関の CIO は、追加のログインなしで臨床医のワークフロー内に患者レベルの洞察を表示できる組み込み型アナリティクスを優先しています。臨床意思決定支援と収益サイクル・プロセスの融合は、医療提供者の需要をさらに高めます。EHRとの緊密な統合と強固なロールベースのアクセス制御を実現するベンダーは、今後の予算サイクルを獲得する上で最も有利な立場にあります。その結果、医療機関向けの医療分析市場シェアは着実に上昇し、10年後までにはライフサイエンス分野への支出との歴史的な差を縮めるでしょう。

地域別分析

地域別：北米が市場をリード

北米は、成熟したEHR導入、金額ベースの支払い制度の普及、ベンチャーキャピタルの好意的な資金流入により、2024年の世界売上高の48.6%を占めています。プロバイダーの統合が支出力を増大させ、21世紀治療法などの厳しい相互運用性規制がアプリケーション・プログラミング・インターフェース・ベンダーの活気あるエコシステムを促進。品質報告に対する保険償還の義務化により、アナリティクスは日常業務にさらに浸透し、この地域のリーダー的地位を維持しています。

ヨーロッパは、国家登録とアウトカムベースの調達モデルを優先するスカンジナビア諸国を筆頭に、堅調な需要で続いています。地域ごとのデータ保護規則があるため調達サイクルは長くなりますが、共通の医療データスペースを確立する汎欧州イニシアチブは、中期的な基準の調和を約束します。公共部門の研究コンソーシアムも、希少疾患やパンデミック対策に焦点を当てた国境を越えたデータ共有プロジェクトに資金を提供することで、利用を促進しています。

アジア太平洋地域はCAGR 22.9%で最も急成長している地域。インド、インドネシア、タイでは、政府資金による保険の拡大により、スケーラブルな分析インフラを必要とする新しいデータセットが生み出されています。中国の各州では、病院の再入院ペナルティを組み込んだ価値ベースの償還スキームを試験的に導入しており、国内のアナリティクスベンダーは予測モデルを現地の病院情報システムに統合する動きを加速させています。オーストラリアとシンガポールはクラウドファーストの国家医療IT戦略を推進し、グローバルなプラットフォームプロバイダーに門戸を開いています。その結果、アジア太平洋地域の医療アナリティクス市場規模は、現在の成長軌道を踏まえると、2030年以降まもなく絶対収益でヨーロッパを追い抜くと予測されます。

競合他社の状況

IBM、Oracle Health、Optumがかなりのシェアを維持する一方、専門的な参入企業が臨床領域の深さで競争しています。産業統合は一般的な戦略であり、ベンダーはエンドツーエンドのソリューションを提供するために、サイバーセキュリティ、データガバナンス、ワークフロー・オーケストレーションの機能を買収しています。

IBMとメイヨークリニックのAIを活用した疾病管理アナリティクスに関する協業は、プロバイダーとの提携がいかに検証サイクルを加速させるかを示しています。一方、マイクロソフトのようなハイパースケーラは、アナリティクスモジュールをクラウドスイートに組み込み、既存のフットプリントを活用して医療に特化したサービスをクロスセルしています。

AIと複雑な臨床経路の交差点には、ホワイトスペースの機会が存在します。労働生産性向上のために機械学習ツールを試用している病院コンソーシアムは、測定可能な利益を報告しており、労働力分析が次の高成長サブセグメントに進化する可能性を示唆しています。

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