ガスタービンの世界市場（2025-2030）：容量別、運転サイクル別、燃料種類別、サービス別、エンドユーザー別、地域別
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2025年のガスタービン市場規模は625億4,000万ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率（CAGR）は7.08%で、2030年には880億6,000万ドルに達する見込みです。
エネルギー安全保障への懸念、炭素削減政策の強化、再生可能エネルギー普及率の上昇に伴う送電網を安定化させる柔軟な資産の必要性などが背景にあります。
人工知能のワークロードによってデータセンターの電力需要が急増しているため、デューク・エナジー社などのユーティリティ企業は、迅速な始動と効率的な運転が可能なタービンの増設に取り組んでいます。メーカーは、水素対応設計、コンバインドサイクル効率の向上、設置時間とコストを削減するためのモジュール建設技術を優先しています。
超合金ホットガスパス部品のサプライチェーン上の制約や、ESG税制に関連した資金調達のハードルは、全体的な見通しを緩和しているものの、新設の受注残は減速していません。
レポートの主なポイント
- 容量別では、2024年のガスタービン市場シェアは120MW以上のセグメントが58%でトップ、31～120MWの帯域は2030年まで年平均成長率7.44%で拡大すると予測。
- 運転サイクル別では、コンバインドサイクルプラントが2024年の設置台数の75％を占め、2030年までの年平均成長率は8.14％と予測。
- 燃料の種類別では、天然ガスが2024年のガスタービン市場規模の90%を占め、水素とその他の代替燃料は2025年から2030年まで年率16.74%で増加すると予測。
- サービス別では、保守・修理・オーバーホールが2024年の売上高の58%を占め、OEM機器の売上高は先進フレームの受注を背景に年平均成長率7.64%で推移。
- エンドユーザー別では、発電が2024年全体の69.55%を占め、同部門は継続的な再生可能エネルギーの統合により年率7.54%で拡大。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上高の59.1%を占め、年平均成長率は7.96%で世界最速。
ユーティリティの受注を加速するアジア太平洋地域の石炭からガスへの移行
石炭火力発電所が排出規制の強化に直面する中、中国、インド、ベトナムのユーティリティ企業は、水素混焼用にあらかじめ設計された高効率タービンに注目しています。中国が大容量の水素ユニットを導入したことは、クリーン燃料と発送電を組み合わせるという国家的な意図を示すものです(1)。ベトナムはすでに9HA.02システムを導入し、低炭素ベースロードを確保しています。シンガポールは2030年までに水素対応ユニットを稼働させる計画で、ガスタービン市場が再生可能エネルギーと脱炭素化目標の架け橋となっていることを強調しています。地域の調達パイプラインは、2030年までに42GWを超える容量追加の可能性。
東南アジアのLNG連系島送電網がモバイル・エアロデリバティブ需要を牽引
島嶼経済は季節的な観光業に依存しており、小規模な送電網で変動する自然エネルギーを管理する必要があります。分以内に34MWを供給し、水なしで作動する可搬式TM2500パッケージは、柔軟なピーク電力と非常用電力を供給します。発電事業者は、燃料として浮体式LNG貯蔵施設を利用することで、迅速な設置や移設が可能になります。強化された乾式低NOx燃焼は排出ガスを削減し、マルチ燃料機能は供給途絶に対する回復力を強化します。そのため、航空燃料のサプライヤーは、東南アジアやカリブ海の一部の国々で、明確なニッチが出現しつつあると見ています。
中東における石油化学コージェネレーションの建設
サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールにある大規模な石油精製・石油化学コンビナートは、電力と高圧蒸気を必要とします。最近のM501JACタービンの475MWの受注は、蒸気抽出と組み合わせた64％以上のコンバインドサイクル効率に対する需要を示しています(2)。ダンマームの現地組立工場は、地域のサプライチェーンを強化し、ビジョン2030の現地化枠を達成しています。カーボンキャプチャー対応の基盤と将来の水素混合能力は、国のネットゼロ目標に合致しており、産業環境における長期的なタービン需要を強化しています。
カリブ海諸国における航空転用セットの災害救済リース急増
ハリケーンや台風によって電力供給が中断されることが増えているため、政府や民間の賃貸人は、被災地にトラックやはしけで運ぶことができる移動式タービン・フリート確保に乗り出しています。フォートレス・インベストメント・グループ（Fortress Investment Group）が買収した850MWの設備は、この機会を象徴しています。クイック・スタート・エアロデリバティブは、通常運転再開後の系統周波数サービスをサポートし、災害後の収益源を拡大します。
ウクライナ戦争後のガス価格変動がEUプロジェクトを抑制
ロシアからヨーロッパへのパイプラインの流量が80％減少したため、スポット・ガス価格が空前の高値となり、シンプル・サイクル・ユニットのプロジェクト資金調達が損なわれました。開発業者は現在、長期LNG契約を結んだコンバインドサイクル発電所を優先しており、一部のピーク電力プロジェクトは蓄電池に軸足を移しています。ドイツは供給確保のため再ガス化ターミナルを加速させていますが、金融機関は価格が安定するまで慎重な姿勢を崩しておらず、EUのいくつかの州ではガスタービン市場の成長が鈍化しています。
ピーク時のタービンを置き換えるユーティリティ規模の蓄電池
4時間リチウムイオンシステムの急速なコスト低下により、カリフォルニア州とオーストラリアの一部では、新しいガスピークタービンよりもバッテリーの方が安価に。ユーティリティ・スケールの蓄電池の導入額は2030年までに1,500億米ドルを超える可能性があり、ピ ーキング・タービンの代替機会を奪うことになります。持続時間が4時間を超えると、バッテリーはかつて起動の速いタービンのために確保されていたセグメントを獲得する可能性があり、成熟市場の成長可能性は縮小し、水素混合燃料で運転できるタービンの余地が残ります。
セグメント分析
容量別： 大型フレームが優勢、ミッドレンジが加速
120MWを超える大型フレームが2024年の売上高の58%を占め、ベースロードやコンバインドサイクルでの高出力・高効率機器に対する電力会社の嗜好を裏付けています。重い構造は熱安定性に優れ、将来の水素にとって重要な特性である粘性の高い混合燃料に耐えることができます。このクラスのガスタービンの市場規模は、石炭火力発電所の引退が続いていることから、産業全体のペースで着実に拡大すると予測されます。
31 MW～120 MWのミッドレンジ・ユニットがCAGR 7.44%で最も急成長しています。効率と循環能力のバランスが取れており、再生可能エネルギーへの対応に魅力的です。ターンダウン比の向上と迅速なコールドスタートは、太陽光や風力のプロファイルが不安定な市場に適しています。ガスタービン市場は、データセンターが地域の信頼性を確保しながら変動する計算負荷に対応できる専用のミッドレンジプラントを導入することで利益を得ます。
運転サイクル別： コンバインドサイクル効率が採用を促進
コンバインドサイクル構成は、燃料コストとMWhあたりのCO₂を削減する64％以上の正味効率により、2024年の出荷の75％を占めました。モジュール式熱回収型蒸気発生器などの統合の進歩により、建設期間が短縮され、その魅力はさらに拡大。国の新しい排出規制では、炭素回収条項のないシンプルサイクル・プロジェクトが割愛されるため、コンバインドサイクル設計のガスタービン市場シェアは拡大するはず。
単純/オープンサイクル・セットは、特に高速ランプ資産を必要とする送電網において、ピーキングや緊急時の任務のために重要性を維持します。コージェネレーションプラントもまた、産業ホストが蒸気出力を重視する場合に繁栄します。全体的なプロセスエネルギーのユーティリティは80%に達しており、コージェネレーションは中東や東南アジアでの石油化学の拡大を支えています。
燃料種類別： 水素混合が市場ダイナミクスを再形成
2024年のシェアは天然ガスが90%を占めていますが、OEMは30%～50%の水素混合燃料の試験を完了し、10年後までには100%燃焼を目標としています。そのため、代替燃料セグメントの年平均成長率は16.74%と、ガスタービン市場全体の成長率を大きく上回る見込みです。グリーン水素の標準化されたサプライチェーンはまだ初期段階ですが、120以上のユニットで5%～100%の水素燃焼の実証実験が成功し、技術的な実現可能性が示されました。
液体燃料タービンは、遠隔地やパイプラインの遮断を回避するデュアルフューエル設備に引き続き使用されます。灯油を使った乾式低NOx燃焼などの技術革新は、乾燥地帯で重要な機能である注水なしで、より厳しい大気質規制を満たすのに役立ちます。
サービス別 MROの優位性は老朽化したフリートの経済性を反映
2010年以前に導入された大規模な設備ベースでは、資産所有者は、新造よりも低コストで寿命を延ばすサービスパッケージを好みます。2024年の支出の58%はMRO。OEMの長期保証が切れるにつれて、サードパーティプロバイダーがシェアを拡大し、ローター寿命の延長や添加物製造部品を提供。デジタルツインと遠隔診断がメンテナンスサイクルを最適化し、計画外停止と燃料ペナルティを削減。
OEM機器の売上は、水素対応の受注と、石炭閉鎖に代わる大規模なコンバインドサイクル・プロジェクトで回復しています。2024年中の受注残は前年比32％増となり、先進フレーム技術への信頼が回復し、部品とサービスの数量が数十年にわたって維持されることが明らかになりました。
エンドユーザー産業別： 発電がリード、データセンターが台頭
ユーティリティ発電が2024年の購入量の69.55%を占め、断続的な再生可能エネルギーが普及するにつれて年率7.54%で成長。デューク・エナジーが発注した7HAタービンは、ユーティリティが脱炭素化ロードマップにガスユニットをどのように組み込んでいるかを示しています(3)。一方、液化トレイン、パイプライン圧縮、オフショアプラットフォームは、石油・ガスの垂直需要を支えています。
データセンターは新たな買い手グループです。数ギガワットのタービンプラントをコンピュート・キャンパスに併設するパートナーシップは、タービンの廃熱を施設の暖房に活用しながら、弾力性のあるオンサイト電力を供給することを目指しています。このような軌跡は、ガスタービン市場に従来型のグリッド供給以外の新たな道を提供します。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の売上高の59.1%を占め、2030年までの年平均成長率は7.96%。産業の拡大と相まって、石炭からガスへの転換が中国、インド、ベトナム、インドネシアの成長を支えています。政府の政策は、中期的な脱炭素化のステップとして水素対応タービンを支持しており、この地域の機器受注を強化しています。
北米は第2位。石炭火力発電所の廃止、老朽化したコンバインドサイクル発電設備の更新、AIを活用したデータセンターへの電力供給が、すべて受注量を支えています。独立系発電事業者が容量支払いとアンシラリーサービス収入を獲得するためにポートフォリオを取得し、資産統合が続いています。
ヨーロッパはガス価格の変動に直面していますが、それでも予備ピーキング・ユニットやバックアップ容量市場に投資しています。新しい再ガス化ターミナルと戦略的なLNG契約は燃料の安定性を回復し、高速シャットダウン機能を備えたシンプルサイクル・ピーカーは大規模な洋上風力発電の増設を補完する準備が整っています。
競争環境
GEヴェルノヴァ、シーメンス・エナジー、三菱電機の3社は、現在建設中のプロジェクトの約3分の2を供給しています。GEヴェルノヴァは2024年に22GWの受注を計上し、航空デリバティブの売上をリード(4) 。シーメンスはデジタル・フリート最適化プラットフォームを推進し、三菱はJシリーズの効率を64％以上に引き上げ、サウジアラビアで組み立てを現地化。
中国のサプライヤー、特にハルビン電機と上海電機は、Fクラスの設計を改善し、輸出入札に参入しています。アフターマーケットでは、民間資本に支えられた独立系企業が、ホットガスパスのアップグレード部品や柔軟なサービスモデルを提供することで、OEMの価格設定に挑戦しています。水素脆化と先進的なフィルム冷却に関する政府出資の研究は、コストと信頼性の軌道を左右する技術革新の継続を強調しています。
最近の産業動向
- 2025年5月 GE Vernovaがサウジアラビアの3,000MWクラーヤ拡張工事向けに7Hクラス5基を受注。
- 2025年4月 日本の五井火力発電所で2基の9HA.02ユニットが運転を開始。
- 2025年3月 GE Vernovaとサウジ電力会社が、現地主導による初の大型タービンのオーバーホールを完了。
- 2025年2月 ハンファ・オーシャン、ハンファ・パワー・システムズ、ベーカー・ヒューズがアンモニアを燃料とする船舶推進用タービンの開発を開始。
ガスタービン産業レポート目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場牽引要因
4.2.1 SEAのLNG連結島送電網がモバイル・エアロデリバティブ需要を牽引
4.2.2 中東における石油化学コージェネレーション建設
4.2.3 カリブ海における航空転用セットの災害リース急増
4.2.4 カリブ海諸国における航空転用機器の災害リース急増
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 ウクライナ戦争後のガス価格変動によるEUプロジェクトの縮小
4.3.2 ピークタービンを置き換えるユーティリティ規模の蓄電池（アメリカ／オーストラリア）
4.3.3 EUの分類法におけるESG主導の融資規制
4.3.4 大型フレームホットガスパス部品の超合金サプライチェーン不足
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制情勢
4.6 技術的展望
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測
5.1 容量別
5.1.1 30MW以下
5.1.2 31〜120MW
5.1.3 120MW以上
5.2 種類別
5.2.1 コンバインドサイクル
5.2.2 シンプル／オープンサイクル
5.2.3 コージェネレーション／CHP
5.3 燃料種類別
5.3.1 天然ガス
5.3.2 液体燃料（軽油／灯油／LPG）
5.3.3 その他の燃料種類（水素、バイオガス）
5.4 サービス別
5.4.1 OEM
5.4.2 メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）
5.5 エンドユーザー産業別
5.5.1 電力
5.5.2 石油・ガス
5.5.3 その他のエンドユーザー産業（産業、船舶）
5.6 地域別
5.6.1 南米アメリカ
5.6.1.1 米国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 メキシコ
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.2.1 イギリス
5.6.2.2 ドイツ
5.6.2.3 フランス
5.6.2.4 イタリア
5.6.2.5 スペイン
5.6.2.6 ロシア
5.6.2.7 その他のヨーロッパ
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 中国
5.6.3.2 インド
5.6.3.3 日本
5.6.3.4 韓国
5.6.3.5 ASEAN諸国
5.6.3.6 その他のアジア太平洋諸国
5.6.4 南米アメリカ
5.6.4.1 ブラジル
5.6.4.2 アルゼンチン
5.6.4.3 チリ
5.6.4.4 その他の南米アメリカ
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 サウジアラビア
5.6.5.2 アラブ首長国連邦
5.6.5.3 南アフリカ
5.6.5.4 エジプト
5.6.5.5 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度6.2 戦略的な動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク／シェア）
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 General Electric Company
6.4.2 Siemens Energy AG
6.4.3 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
6.4.4 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
6.4.5 Ansaldo Energia SpA
6.4.6 MAN Energy Solutions SE
6.4.7 Wartsila Oyj Abp
6.4.8 Rolls-Royce Holdings plc
6.4.9 Solar Turbines Incorporated
6.4.10 Capstone Green Energy Corporation
6.4.11 Doosan Škoda Power
6.4.12 IHI Corporation
6.4.13 Bharat Heavy Electricals Limited
6.4.14 Harbin Electric Co. Ltd.
6.4.15 Shanghai Electric Group Co. Ltd.
6.4.16 OPRA Turbines BV
6.4.17 Baker Hughes Company
6.4.18 Vericor Power Systems LLC
6.4.19 Zorya-Mashproekt
6.4.20 Nanjing Turbine & Electric Machinery Group
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
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