内視鏡装置の世界市場（2025-2030）：種類別、用途別、使用性別、エンドユーザー別、地域別
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内視鏡検査機器市場は、2025年に4001億米ドル、2030年には約550億9000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は6.56%に近いと予想されています。
低侵襲手術の受け入れ拡大により、病院の資本予算は再編成され続け、患者の回復時間を短縮し、利益率の高い手術のために手術室の枠を解放する可視化タワーや高度な画像処理モジュールへの投資が引き寄せられています。
これは、再処理の手間を削減するだけでなく、院内感染に関連する診療報酬上の罰則を制限することにもつながります。アジア太平洋地域の成長は世界平均を上回っており、保険適用範囲の拡大と訓練された内視鏡技師の不足が相まって、同地域のバイヤーは学習曲線を短縮する直感的なソフトウェアガイド付きプラットフォームを好むようになっています。
北米の老舗内視鏡メーカーは依然として主要顧客ですが、シングルユースの十二指腸内視鏡をいち早く採用したことで、メーカー各社は割高な価格設定と数量に応じたコスト効率のバランスを取る必要に迫られています。
レポートの主なポイント
- 地域別では、北米が2024年の売上高の41%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率9.9%で推移すると予測。
- 機器の種類別では、2024年の市場シェアは内視鏡が37.4%を占め、可視化機器は2030年までのCAGRが12.5%と最も速いペースで推移。
- 使いやすさ別では、再処理装置が2024年に82%のシェアを占める一方、シングルユースモデルは汚染懸念の高まりから年率12.5%で上昇。
- アプリケーション別では、消化管処置が2024年の売上高の54.9%を占め、腹腔鏡検査は予測期間中にCAGR 8.9%で上昇する見込み。
- エンドユーザー別では、病院と学術医療センターが2024年に45%のシェアを獲得し、外来手術センターは2030年までCAGR 9.1%で拡大。
外科の専門分野全体で低侵襲手技へのシフトが広まりつつ
各専門分野で、臨床医は低侵襲的介入を中心とした治療経路を再構築しています。内腔ロボット（自然の開口部からのナビゲーションが可能）は、患者の外傷を減らし、入院期間を短縮し、回復を早めるという同じ価値提案に製品ロードマップが収束しつつあることを示しています。したがって、内視鏡検査ベンダーは、画質だけでなく、測定可能なワークフロー効率で競争する必要があります。
内視鏡検査の可視化における絶え間ない革新が臨床結果を向上
高解像度光学系、3D画像、ソフトウェアによる造影プラットフォームにより、早期病変の検出が向上しました。例えば、オリンパスのEVIS EXERA IIIは、NBI（Narrow Band Imaging）とDual Focusを活用し、大腸内視鏡検査における腺腫検出率を向上させています。プロバイダーにとっての戦略的副次的な効果は、より少量の組織を選択的に生検できるようになったことです。この最適化により、外来施設は質のベンチマークを満たしつつ、競争力のある診療報酬を維持することができます。
予防内視鏡検査をサポートする有利な償還と公衆衛生プログラム
多くの政府は、大腸内視鏡検査や上部消化管内視鏡検査を定期的に行う検診体制を整えています。例えば、米国のメディケア保険は、年間推定1,420万件の大腸内視鏡検査に寄与しており、支払者政策がいかに直接的に手技量を決定できるかを示しています。より深い経営上の教訓は、償還が確実であることが、外来手術センター（ASC）にスコープのライフサイクルの早い段階での投資を促し、資本予算だけで採用が決定される場合よりも設置ベースの拡大を早めるということです。
世界的な消化器がんおよび大腸がんの発生率の上昇がスクリーニング需要を促進
消化器がんおよび大腸がんは世界的に増加の一途をたどっており、医療システムは内視鏡スクリーニングを国のガイドラインに組み込むよう促しています。内視鏡検査は、ルーチンのスクリーニング方法として適用された場合、胃がんの死亡率を約30%減少させることが実証されています。運営上の観点から、このエビデンスは、診断的大腸内視鏡検査だけでなく、内視鏡的粘膜切除術（EMR）や内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）のような新たなサーベイランス法もカバーするよう、支払者に迫っています[3]。ここでの産業界の静かな洞察は、これらの新しい治療手技は、設置された各スコープを、診断手技の数倍収益化することで、たとえ手技数が10年後に頭打ちになったとしても、機器購入者の資本利益率を向上させるということです。
訓練された内視鏡医とサポートスタッフの世界的不足
適応症の拡大は、熟練した内視鏡医の世界的な供給を上回っています。米国消化器内視鏡学会（American Society for Gastrointestinal Endoscopy）は、ERCPやEUSのような高度な手技には長期間の指導が必要であり、迅速な資格取得を妨げていると強調しています。サプライヤーにとっての現実的な帰結は、統合ガイダンスソフトウェア、標準治療チェックリスト、人工知能支援ナビゲーションを備えたシステムの新興市場です。トレーニング期間を短縮する機器は利用率を向上させるため、競合する資本要求の間で決定する管理者のビジネスケースを強化します。
感染管理の持続的な課題と規制の強化
より強固な再処理プロトコールにもかかわらず、特に遠位端が複雑なデザインの十二指腸内視鏡では、汚染の問題が根強く残っています。FDAは、新しいデザインの十二指腸内視鏡の汚染率が0.5%であるのに対し、旧モデルでは最大6.6%であると報告しています[1]。このような規制情勢により、病院は旧式在庫の減価償却スケジュールを早めることを余儀なくされ、使い捨てまたは半使い捨てのプラットフォームに対する新たな資本需要に拍車がかかっています。そのため、大量のディスポーザブルを大規模に供給できるベンダーは、機器のライフサイクルのコモディティ期に一般的にマージンを侵食する価格圧力から免れることができるかもしれません。
セグメント分析
用途別： 用途が多様化する中での消化器内視鏡の優位性
消化器内視鏡検査は、大腸内視鏡検査と上部消化管診断への依存度が高いことから、2024年の市場シェアは54.9%。しかし、腹腔鏡検査は、肥満治療や子宮内膜症治療などの適応拡大により、2030年まで年平均成長率8.9%で増加すると予測されています。この勢いは、多職種のORチームが、腹腔鏡モードと内視鏡モードを切り替えることができるモジュール式タワー構成を推し進める可能性を示唆しており、大量のGIスイートとフレキシブルなマルチスペシャルティルームに効果的に調達戦略を二分しています。
超音波内視鏡（EUS）もまた、米国で上部消化管EUSの件数が増加していることからもわかるように、普及しつつあります。EUSは病期診断と腹腔神経叢神経融解術のような治療的介入の両方を促進するため、病院はこの技術を診断のコストセンターとしてではなく、収益を向上させる補助的なものとして位置づけ始めており、予算編成の権限を放射線科から消化器科に微妙にシフトさせています。
ユーザビリティによって 感染対策がディスポーザブルの普及を促進
2024年のシェアは再使用型スコープが82%と依然として優勢ですが、使い捨て型は毎年12.5%成長しています。ディスポーザブルシース胃カメラを標準的な機器と比較した研究では、再処理時間が約48分から10分未満に短縮され、1日の処理能力が実質的に3倍になったことが実証されています。ほとんどのASCが1日のスケジュールをタイトに設定していることを考えると、このスループット向上は説得力があります。1部屋あたり2～3件の症例を追加すれば、診療時間を延長することなくEBITDAマージンを大幅に改善できます。
施設管理者は、感染リスクの軽減と環境への影響を比較検討するため、廃棄物管理と持続可能性への関心が高まっています。この二重の考慮は、リサイクル可能な材料や引き取りプログラムに向けた将来の購買基準に影響を与え、メーカーに新たなサービスライン収益モデルを導入する可能性があります。
エンドユーザー別：勢いを増す外来施設
現在の市場シェアは、病院と学術センターが45％を占めています。しかし、ASCは年平均成長率9.1%で急拡大しており、病院の外来部門に引けを取らない平均料金を維持しながら、年間数千件の手術を実施しています。特筆すべきは、メディケアはASCに適格な手技を払い戻しますが、地域の賃金指数[2]に基づいて支払い率を調整することです。この地理的なばらつきは、多施設のASC運営者が調達を統合し、州を越えて一貫した再処理ワークフローを保証する標準化されたスコープ・プラットフォームを要求する動機となっています。
機器メーカーにとっての微妙な意味合いは、ASCのバイヤーが、迅速な交換を保証するサービス契約に高い価値を置くということです。そのため、現場で交換可能なコンポーネントや即日交換プログラムを提供するメーカーは、価格以外の競争力を確保することができます。
機器の種類別： 内視鏡が主要市場シェア
2024年の市場シェアは内視鏡が37.4%で最大。しかし、可視化装置分野は、広範な使用と技術の進歩により、CAGR 12.5%（2025-2030年）で爆発的な成長を遂げています。
内視鏡は、ほぼすべての外科手術の基幹機器であることに変わりはありませんが、4K光学系、人工知能オーバーレイ、クラウド接続を備えた次世代可視化コンソールに新たな資金が流入し、検出精度が向上するとともに、処置時間が短縮されています。
地理的分析
2024年の世界売上高の41%を占める北米は、依然として唯一最大の地域市場です。米国だけで、年間1,420万件以上の大腸内視鏡検査と280万件以上の軟性S状結腸内視鏡検査が行われており、消化器内科医が大腸内視鏡検査の82.5%を実施しています。重要な戦略的ニュアンスは、メディケアの価値ベースの購買ルールが進化し、腺腫検出率などの品質指標に償還を結びつけるようになっていることです。その結果、次世代視覚化システムを導入する病院は、臨床的にも財政的にも優位に立てる可能性があります。外来環境も北米の状況を形成しています。2023年にはおよそ6,300のASCが340万人のメディケア受益者をケアし、総支出は約68億米ドルに達し、処置件数は5.7％増加します。サプライヤーにとっては、医師が所有するセンターからプライベートエクイティが支援するグループまで、それぞれが異なる購買委員会を持つ断片的な所有構造に対応する流通チャネルが必要であることを意味します。
アジア太平洋地域の2030年までの年平均成長率は9.9％を記録すると予測されており、これは医療保険制度の拡大と国の検診プログラムに後押しされています。日本と韓国では内視鏡による胃がん検診が制度化されており、X線検査よりも高い発見率が得られています。また、これらの国々では、政府が定めた品質基準を満たすかどうかで償還額が決まることが多いため、プロバイダーはGDP成長率だけでは想像できないスピードでプレミアムな画像処理プラットフォームに移行しています。中国とインドは、人口が多く都市化が進んでいるため、大きな成長が期待できます。しかし、第2級都市では労働力の制約があるため、クラウド接続されたビデオフィードなどの遠隔指導機能を内蔵したシステムへの需要が高まっています。このような機能により、二次病院での導入が加速し、従来型のトレーニングの障壁が効果的に取り除かれる可能性があります。
ヨーロッパは、厳しい規制監督と洗練された償還制度を特徴とする成熟した市場を維持しています。ドイツ、フランス、イギリスなどでは、年間735万件以上の大腸内視鏡検査が行われています。フランスの多施設共同研究では、使い捨てスコープの臨床的有効性が検証され、使い捨てへのシフトが強化されています。エグゼクティブにとって注目すべきは、この地域が環境スチュワードシップを重視し始めていることです。そのため、生分解性ポリマーに積極的に投資するサプライヤーは、価格設定モデルだけで予測するよりも早くシェアを獲得できる可能性があります。
競争環境
競争環境
市場は、オリンパス、ボストン・サイエンティフィック、メドトロニックの3社を中心に適度に断片化されており、それぞれが大規模な設置ベースと強固なサービスネットワークを活用しています。オリンパスは、中核事業である消化器用にとどまらず、使い捨ての気管支内視鏡にも進出しており、ボストン・サイエンティフィックのEXALT Model D十二指腸内視鏡は、再利用可能な代替品と同等の性能でFDAの承認を取得しました。既存企業にとっては、ソフトウェア主導の機能を加速させ、リアルタイムで病変を検出するAIアルゴリズムを統合することが、シェア拡大の鍵を握っています。
専門的な参入企業は、使い捨て尿管鏡やAI支援大腸内視鏡のような高成長のニッチをターゲットにしています。その機敏性は、地域ごとの規制のフィードバックに対応した迅速な反復を可能にし、大企業が長い研究開発サイクルに直面する足がかりを与えています。アジア太平洋地域の中堅病院では、スコープ、プロセッサー、サービス契約を組み合わせた費用対効果の高いバンドルが、手の届かない高価なシステムよりも優れている可能性があります。
最近の産業動向
- 2025年5月 オリンパスはDigestive Disease Weekにおいて、CADDIE AI駆動型ポリープ検出モジュールを搭載したOLYSENSE Platformを発表。このクラウド対応システムは、リアルタイムで病変の疑いがある部分にフラグを立て、オペレータの技量に差があっても検出性能を標準化できる可能性があります。
- 2025年4月 富士フイルムヨーロッパは、ワークフロー管理と高解像度イメージングを統合した先進の内視鏡検査プラットフォームELUXEO 8000を発表。このシステムのモジュール式アップグレードは、ハードウェアを完全に交換することなく、ファームウェアの更新により機器の寿命を延長するライフサイクル延長モデルへの競争上の軸足を示すもの。
- 2025年4月 BVIメディカルは、眼球解剖学的構造の可視化を強化したレーザー内視鏡緑内障システムのFDA認可を取得。
内視鏡機器産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 消化器がんおよび大腸がんの世界的な発生率の上昇がスクリーニング需要を促進
4.2.2 外科専門分野全体における低侵襲手技への広範なシフト
4.2.3 臨床成果を高める内視鏡可視化の絶え間ない技術革新
4.2.4 予防内視鏡検査を支援する有利な償還と公衆衛生プログラム
4.2.5 診断的介入を必要とする複数の慢性疾患を持つ高齢化人口
4.2.6 外来内視鏡検査数を増加させる外来手術センターの拡大
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 持続的な感染管理の課題と規制の強化
4.3.2 訓練を受けた内視鏡医とサポートスタッフの世界的不足
4.3.3 製品上市を遅らせる長く厳しい規制当局の承認プロセス
4.3.4 高度内視鏡システムの高い資本コストとライフサイクル・メンテナンス・コスト
4.4 サプライチェーン分析
4.5 技術的展望
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 買い手の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測（金額別）
5.1 デバイス種類別
5.1.1 内視鏡
5.1.1.1 硬性内視鏡
5.1.1.2 軟性内視鏡
5.1.1.3 カプセル内視鏡
5.1.1.4 ロボット支援内視鏡
5.1.2 内視鏡手術機器
5.1.2.1 灌流／吸引システム
5.1.2.2 アクセス装置
5.1.2.3 創傷保護器具
5.1.2.4 吸引装置
5.1.2.5 手動器具
5.1.3 視覚化機器
5.1.3.1 内視鏡カメラ
5.1.3.2 SD可視化システム
5.1.3.3 HD／4K可視化システム
5.2 アプリケーション別
5.2.1 消化器内視鏡
5.2.2 腹腔鏡
5.2.3 呼吸器／気管支鏡検査
5.2.4 耳鼻咽喉科
5.2.5 泌尿器科
5.2.6 婦人科
5.2.7 循環器科
5.2.8 神経内科
5.2.9 整形外科／関節鏡
5.3 ユーザビリティ別
5.3.1 再処理／再利用可能機器
5.3.2 シングルユース／ディスポーザブル機器
5.3.3 滅菌・再処理サービス
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 病院・学術医療センター
5.4.2 外来手術センター
5.4.3 専門クリニック
5.5 地域別
5.5.1 南米アメリカ
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 中東・アフリカ
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 南アフリカ
5.5.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.5.5 南米アメリカ
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 その他の南米アメリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（可能な限り）、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など
6.3.1 Olympus Corporation
6.3.2 Boston Scientific Corporation
6.3.3 Medtronic PLC
6.3.4 Fujifilm Holdings Corporation
6.3.5 Karl Storz SE & Co. KG
6.3.6 Stryker Corporation
6.3.7 Johnson & Johnson (Ethicon Endo-Surgery)
6.3.8 Hoya Corporation (Pentax Medical)
6.3.9 CONMED Corporation
6.3.10 Richard Wolf GmbH
6.3.11 Cook Group Incorporated
6.3.12 Smith & Nephew PLC
6.3.13 Intuitive Surgical Inc.
6.3.14 Ambu A/S
6.3.15 Arthrex Inc.
6.3.16 B. Braun Melsungen AG
6.3.17 Ackermann Instrumente GmbH
6.3.18 Steris PLC
6.3.19 Interscope Inc.
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