電動自転車用モーターの世界市場（2025-2030）：ハブモーター、ミッドドライブモーター

2025年10月20日 marketresearch1

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電動自転車用モーター市場規模は2025年に43億2000万米ドルに達し、2030年までに60億7000万米ドルに達すると予測されており、これは年平均成長率（CAGR）7.03％に相当します。都市部における炭素削減規制の強化、物流企業による車両の電動化、OEMメーカーによるソフトウェア定義駆動ユニットの導入が進むにつれ、需要は加速しています。電動自転車用モーター市場はバッテリー価格の下落の恩恵を受ける一方、希土類磁石の価格変動による利益率の圧迫に直面しており、サプライヤーは窒化鉄やフェライトなどの代替材料の検討を迫られています。

ヤマハとブロースの提携やボッシュのスマートシステム製品群の拡充など、業界再編の加速は、ハードウェアと無線ソフトウェア更新（OTA）を融合した垂直統合型ソリューションへの移行を示唆しています。アジア太平洋地域は主要生産拠点であり続けていますが、北米における高出力・スロットル対応モデルへの需要の高まりが、現地組立ラインへの新たな投資を促進しています。

都市通勤者における急増する需要

企業向け自転車リースプログラムは、予測可能な大量需要を生み出し、モーター供給業者に対する最低品質基準を引き上げています。税制優遇措置によりエンドユーザーコストが最大40％削減され、消費者の嗜好は車載接続機能を備えたプレミアム駆動ユニットへと向かっています。リースがフランスや北欧諸国へ拡大する中、電動自転車モーター市場は3～4年ごとのフリート更新サイクルを基盤とした、年金のような安定した供給量を確保しています。モーターメーカーはこの安定性を活用し、特にダウンタイム削減を実現するAI診断技術などへの研究開発投資拡大を正当化しています。主要都市における通勤用電動自転車専用レーンの整備拡大が、基盤需要をさらに強化しています。

EUと中国の厳格化するCO₂排出目標

改訂された欧州自動車排出ガス規制と中国のGB 17761-2024基準により、サプライヤーはピークワット数ではなくキログラム当たりの効率最大化を迫られています。ボッシュのマグネシウム筐体「Performance Line CX Gen 5」は重量を100g削減しながら85Nmのトルクを維持^[1]。中国では現在、内蔵型バッテリー管理システム、改ざん防止ハードウェア、衛星測位システムの搭載が義務付けられており、高度なソフトウェアスタックを有する企業には優遇措置が、低価格帯の組立メーカーにはペナルティが課されます。これらの規制は産業の鉛蓄電池からリチウム電池への移行を加速させ、対応するモーター電子機器の需要を確固たるものにしています。コンプライアンスコストは上昇しますが、先行企業は先行優位性を獲得し、規制の厳しい市場へのアクセスを得られるため、電動自転車モーター市場におけるブランド価値が強化されます。

スマート統合システムを求めるOEMの動向

自転車ブランドは現在、保証とサービスを効率化するため、駆動ユニット、バッテリー、ディスプレイ、ファームウェアを単一パッケージとして指定しています。ボッシュのスマートシステムは、無線による盗難防止、自動変速、AIルート計画を統合し、そのeShiftインターフェースは現在、シマノおよびTRPのドライブトレインと相互運用可能です。ヤマハによるブロース社電動自転車部門の買収が進行中であり、これにより欧州におけるエンジニアリング基盤が強化され、OEMパートナー向けに完全調整済みパワートレインの提供が可能となります。統合によりブランド側の切り替えコストが増大し、エコシステムへの囲い込みが強化されるほか、電動自転車モーター市場におけるアップデートやデジタルサービスからの継続的収益源が確固たるものとなります。

配送車両の電動化

小包・食品配送事業者は、渋滞料金回避と排出量削減のため貨物用電動自転車を採用しています。フリート購入者は、過酷な使用サイクルへの耐性、防水コネクター、クイック交換バッテリーを重視しており、モーター設計の優先順位をトルク安定性と熱管理へと転換させています。商用ライダーは通勤者の3倍にあたる週6～8回の充電サイクルを平均するため、モーターはより高い負荷スペクトルに耐えなければなりません。物流企業からの大量発注契約は将来の見通しを確立し、ポーランド、ベトナム、メキシコにおける工場拡張を支えることで、グローバルサプライチェーンを保護しています。

NdFeB磁石への依存

中国は世界の希土類生産量の約85%を処理しており、モーターOEMメーカーは輸出規制やスポット価格の急騰の影響を受けやすい状況にあります^[2]。中国国外に加工施設を設立するには、数年にわたる資本投資と環境認可が必要であり、脆弱性が持続する期間が延長されます。この課題は、規制枠組みの複雑な対応や持続可能なサプライチェーンの確保によってさらに深刻化しています。電動自転車モーター市場は磁石供給の変動に伴う利益率リスクに直面する中、長期的にはより安定的で費用対効果の高い解決策となり得る窒化鉄やフェライトの代替材料の規模拡大を待っています。

速度制限政策の相違

世界各国の基準は大きく異なります。EUでは補助速度を時速25km、連続出力250Wに制限する一方、米国の多くの州では750Wモーターと時速28マイルまでのスロットルを許可しています。このような規制の分断により、ブランドは複数のSKUを維持せざるを得ず、在庫管理や型式認証が複雑化しています。エンジニアリングチームが異なるファームウェア、コネクター、規制対応書類を調整するためプラットフォームの投入が遅延し、一部地域では本来なら好調な電動自転車モーター市場の成長が鈍化しています。

セグメント分析

モーターの種類別：ミッドドライブの勢い

ハブモーターは2024年、低コスト・プラグアンドプレイ設置・広範な供給基盤を背景に電動自転車モーター市場で68.41%のシェアを維持しました。しかしながら、ミッドドライブユニットは8.51%のCAGR（年平均成長率）が見込まれており、重量配分の改善と駆動系との相乗効果により、プレミアムカテゴリーを再構築しつつあります。これに対し、ハブモーターの革新企業は、クラッチレスの惰行機能や密閉型多段変速機などの機能で応酬し、低価格なシティバイク市場における存在感を維持しています。

部品調達の変化がこの動向を裏付けています。自動車グレードのサプライヤーが提供する、知的財産権で保護されたトルクセンサースタックやASICベースのコントローラーは、ミッドドライブの効率性を高めます。ファームウェア更新によりユーザーが選択可能なパワーマップが実現され、さらなるパーソナライゼーションが進みます。ハブシステムはエントリーレベルやシェアリングモビリティ向けフリートで数量を支配する一方、利益率の高いミッドドライブプラットフォームは大きな利益プールを獲得し、電動自転車モーター市場における二極化構造を強化するでしょう。

電動自転車種類別：都市型コアとマウンテンバイクの急成長

都市型通勤用自転車は2024年に販売の43.43%を占め、2020年代半ばまで電動自転車モーター市場の基幹を成し続けます。自治体による専用レーン整備や雇用主向け税制優遇の拡充が、基盤需要を拡大しています。一方、電動マウンテンバイク（e-MTB）の出荷台数は、高トラクショントルクと適応型サスペンションが29インチシャーシ規格と融合し、8.12%という最速の年平均成長率（CAGR）を示しています。マウンテンバイク向けモーターには気圧センサーが組み込まれ、勾配に応じて出力を調整することでバッテリー効率を向上させています。都市向けフリートモデルは、天候への耐性と予測メンテナンスアラートを重視し、配送業者のダウンタイム削減を実現します。

両セグメントは価格弾力性に差異が見られます。e-MTBの平均販売価格は通勤用モデルの約1.7倍であり、高性能モーターの採用を正当化しています。都市型プラットフォームは量産化を推進し、単体あたりの電子コストを押し下げ、これが性能重視のe-MTBにも波及します。この好循環が両セグメントの数量成長を持続させ、電動自転車モーター市場全体の堅調さを強化しています。

出力別：規制論理

2024年には250W未満のモーターが58.13%のシェアを占めました。これはEUのペデレック規則に準拠し、登録不要で自転車レーン利用が認められるためです。この出力帯の電動自転車モーター市場規模は、人口密集都市における通勤需要を背景に着実な成長が見込まれます。一方、500W超のモーターは、スロットル操作可能なクラス3自転車に対する北米の需要を原動力に、年平均成長率8.79％を記録する見込みです。中出力（250～500W）は、地域基準が欧州のワット数制限を反映しつつも短時間のピーク出力を認めるアジア太平洋地域で好まれる橋渡しカテゴリーとして残ります。

政策立案者が軽電動車両の定義を見直す中、サプライヤーはモジュラー型コントローラーを開発し、OEMメーカーがソフトウェアで出力を制御して輸出規制に適合できるようにすることで、SKUの増加を抑えています。バッテリーの組み合わせ決定はデューティサイクルが鍵となります。高出力モーターには大容量パックが必要となり、それにより高度な熱管理技術が求められます。こうした部品間の最適化は、電動自転車モーター市場の統合的な性質を浮き彫りにしています。

販売チャネル別：OEMが先行、アフターマーケットが追随

工場出荷時取り付けは2024年に市場全体の64.81%を占め、コンパクトなミッドドライブハウジングを基に専用設計フレームを構築するブランド戦略を反映しています。保証のバンドル化やテレメトリー駆動型サービスプランがOEMの顧客定着率を高めています。アフターマーケットは規模こそ小さいものの、消費者が既存フレームを改造する動きにより年平均成長率9.31％が見込まれます。コンバージョンキット供給業者は、DIYプロジェクトを簡素化するため、クイックマウント式トルクアームやスマートフォンで調整可能なコントローラーを導入しています。

アフターマーケットの牽引力は、可処分所得が低いものの修理文化が根付く発展途上市場で最も顕著です。350米ドル以下のキットは電動化を普及させますが、OEMユニットに搭載される高度な安全装置が欠如している場合が多いです。規制当局は近い将来、より厳格な安全検査を課す可能性があり、キットベンダーを認証済みバッテリー・モーターバンドルへ誘導することで、電動自転車モーター市場内の改造ニッチを実質的に専門化させるでしょう。

地域別分析

北米の電動自転車モーター市場

アジア太平洋地域は2024年に78.74%のシェアで首位を維持。これは中国が希土類採掘から最終組立までを網羅するエンドツーエンドのサプライチェーンを有するためです。中国の電動二輪車輸出額は2024年に400億元（55億米ドル）を超え、地域の生産能力の高さを示しています。日本は高品質な駆動系エンジニアリングを提供し、インドは武蔵精密工業の統合パワートレイン提携など合弁事業を通じ、急成長する組立拠点として台頭しています。地域的な優遇措置（消費税減税や都市部渋滞課税）が国内所有率と輸出競争力を強化し、アジア太平洋地域を電動自転車モーター市場の基盤として確固たるものにしています。

北米（南米アメリカ）では、消費者の嗜好が高出力・スロットル操作式モデルへ移行する中、2030年まで年平均成長率9.28％と最も高い伸びを示します。国内製造支援の連邦刺激策や州レベルのリベート制度が、eBliss Globalのニューヨーク工場^[3]など生産能力拡大を促進。州ごとの規制差異が、適応性の高いファームウェアやモジュラー型コントローラー設計のニッチ市場を創出しています。企業向けフリート転換やトレイルアクセスの拡大が需要構造をさらに多様化し、電動自転車モーター市場における地域的重要性を高めています。

ヨーロッパは成熟しつつも革新に富む市場です。2024年にはマクロ経済の逆風で販売台数が減少したものの、厳格なEN 15194認証要件により技術主導権を維持しています。ドイツのリースプログラムは域内に拡大し、高スペック駆動システムへの安定的な受注を導いています。ハンガリーの電池セル工場やポーランドの駆動ユニット工場など、サプライチェーンの現地化努力はアジア依存の解消を目指しています。政策立案者が速度制限の調和を議論する中、欧州OEMメーカーは250Wの枠内でモーター効率を洗練させ、グローバル電動自転車モーター市場におけるプレミアムブランドの地位を強化しています。

競争環境

電動自転車用モーター市場は中程度の集中度を示しており、ボッシュ、シマノ、ヤマハ、バファン、ブロースが、ハードウェアとテレマティクスを統合した垂直統合システムを通じて主導的な地位を占めております。ヤマハによるブロースの駆動ユニット部門の買収は、ブロースの欧州OEMとの連携とヤマハの製造網を融合させることで、競争圧力をさらに強めております。ボッシュは、無線更新機能、AI航続距離予測、盗難追跡サービスを通じてエコシステムへの囲い込みを強化し続け、顧客生涯価値を深めています。

ZFやSEGオートモーティブなどの自動車部品メーカーは、パワーエレクトロニクスや駆動系キャリブレーションにおける規模の優位性を武器に参入し、コストと信頼性で既存企業に挑戦しています。DJIのAvinox発売は、センサー技術とUXデザインを強みとする家電メーカーの参入を示唆しています。これらの新規参入者は既存企業に対し、ファームウェア開発計画の加速と購入後デジタルサービスの強化を促しています。一方、ミッドドライブ系スタートアップは貨物物流や高級e-MTBといったニッチ市場に注力し、特注トルク特性や自動変速機を提供することで、電動自転車モーター市場のさらなる細分化を推進しています。

戦略的提携が業界全体に浸透しています。ボッシュはシマノやTRPと提携し、クロスブランドのeShiftソリューションを提供することで互換性を高め、対応可能なOEMメーカー層を拡大しています。ZFはプライベートブランド契約のもと、フレームメーカーにモーターの知的財産をライセンス供与。一方、バファンはティア1ベアリングサプライヤーと提携し、耐久性の向上を図っています。ソフトウェアが主要な差別化要因となり、資本要件が高まる中、統合は継続する見込みであり、電動自転車モーター市場は寡占的な均衡状態へ向かうことが示唆されています。

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電動自転車用モーターの世界市場（2025-2030）：ハブモーター、ミッドドライブモーター

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