掘削装置の世界市場（2025-2030）：オンショア、オフショア

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掘削リグ市場の規模は、2025年に996億6,000万米ドルと推定されており、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）1.28％で推移し、2030年までに1,062億米ドルに達すると見込まれております。

中期的には、掘削活動の増加に加え、天然ガス需要の高まりとガスインフラの拡充が相まって、調査期間中に市場を牽引する見込みです。一方で、再生可能エネルギー技術への世界的な移行は、市場にとって課題をもたらすと予想されます。

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• 一方、水圧破砕技術の進歩は、今後数年間で市場に有望な成長機会をもたらすと見込まれます。
• 地域別では、北米が主導的な立場を維持する見込みです。特に、米国における上流部門の活動増加が、調査期間中の北米の優位性をさらに強化しています。

掘削リグ市場の動向

海洋セグメントが著しい成長を遂げる見込み

• 高度な工具や機械を備えた掘削リグは、海底から石油・ガス埋蔵量を採掘する上で極めて重要です。主に海洋地域に設置されるこれらのリグは安定したプラットフォームとして機能し、技術者や作業員が海底深くに埋蔵された資源（時には数キロメートルに達する深さ）にアクセスすることを可能にします。
• 世界的な石油・ガス需要の急増と陸上埋蔵量の枯渇を背景に、オフショア掘削リグ市場は着実な成長を遂げております。この枯渇により、より深く、より遠隔な海域での探査が必要とされております。ブラジル、メキシコ湾、西アフリカといった、膨大な未開発埋蔵量を誇る地域は、オフショアプロジェクトへの大規模投資の主要な対象地となっております。
• 2024年3月現在、世界の海洋掘削リグ数は257基に達し、2023年3月の228基から増加しました。海洋分野への投資拡大に伴い、リグ数は今後数年間も増加傾向を維持すると見込まれています。
• 2023年3月、ブラジル鉱業エネルギー大臣は「ポテンシアルイザ」探査・生産プログラムを発表しました。石油探査投資の拡大を目的とした本イニシアチブは、ブラジルを世界第4位の石油生産国へと押し上げることを目指しています。2029年の予測では、ブラジルの生産量は日量540万バレル（2021年比80％増）に達し、このうちプレソルト地域が約80％を占めると見込まれています。本プログラムでは主要探査区域を重点的に推進し、成熟油田とマージナル油田双方への投資を促進することで、掘削リグの需要拡大を図ります。
• 2023年8月、SFLコーポレーション社はカナダにおいて、エクイノール社の子会社と推定1億米ドル相当の掘削契約を締結しました。対象は半潜水式掘削リグ「ハーキュリーズ」です。本契約は1本の本井戸掘削を基本とし、2本目のオプションを含み、2024年第2四半期に開始予定です。
• 2024年3月、海洋掘削請負業者であるドルフィン・ドリリング社は、オイル・インディア社と半潜水式リグの長期契約を締結しました。インド沖で実施される本作業では、14ヶ月間にわたり3本の井戸を掘削し、総費用は約1億4500万米ドルと見込まれています。
• こうした投資環境と、陸上埋蔵量の減少に伴う政府の海洋活動への軸足移動を踏まえると、調査期間中にこの分野は成長が見込まれます。

北米が市場を主導

• 北米は世界の石油・ガス市場において主導的な立場にあります。これは主に、近年米国が世界有数の原油生産国として台頭してきたためです。
• さらに、米国は石油・ガス産業における設備投資額で常に上位に位置しており、この傾向は今後数年間も継続すると予想されます。
• 米国はメキシコ湾とアラスカ沖を中心に、堅調な海洋石油・ガス産業を有しています。掘削深度が進むにつれ、技術的に回収可能な埋蔵量の急増が同地域への多額の投資を呼び込んでいます。
• 2023年3月、バイデン政権は環境論争の中、アラスカにおける大規模な石油掘削事業を認可しました。ウィロー計画の修正案を承認し、コノコフィリップス社がアラスカ国立石油備蓄地での掘削を開始することを許可したのです。同社はこの事業から1日あたり18万バレルの生産を見込んでいます。
• 主要な石油・ガス企業は、2023年および今後数年間の設備投資額を平均を上回る水準で引き上げる方針を明らかにしています。例えば、シェブロン社は2022年12月、連結子会社における2023年度の有機的設備投資予算を140億米ドル、持分法適用関連会社向けには追加で30億米ドルと設定しました。
• 2023年12月には、コノコフィリップスが石油生産設備の建設に着手するという重要な一歩を踏み出しました。この動きにより、掘削リグサービスの需要が高まると予想されます。
• 2024年6月には、アメリカエネルギー開発公社（US Energy）がパーミアン盆地における野心的な計画を発表し、翌年度に向けて7億5000万ドル以上を割り当て、主にパーミアンプロジェクトに重点を置くとしました。
• こうした戦略的投資を踏まえ、北米は当面の間、石油・ガス市場における優位性を維持する見込みです。

掘削リグ業界の概要

掘削リグ市場は分散化されています。市場で活動する主要企業（順不同）には、Nabors Industries Ltd., Transocean Ltd., Saipem SpA, Seadrill Ltd, and Schlumberger NV,などが含まれます。

掘削リグ市場ニュース

• 2024年7月：ヘルメリック・アンド・ペイン社（H&P）は、KCAデウタグ・インターナショナルを現金19億7000万ドルで買収する計画を発表しました。これにより、H&Pの中東地域におけるリグ数は12基から88基に増加する見込みです。
• 2024年5月：パターソン・UTIインターナショナル・ホールディングス社は、アブダビ国営石油会社（ADNOC）ドリリング社と拘束力のない基本合意書を締結しました。これに基づき、パターソン・UTI社はターンウェル社（ADNOCドリリング社が設立）の少数株式を保有する見込みです。この株式は、パターソン・UTI社がターンウェル社に主に掘削、完成、その他の油田サービスに関する専門知識を提供すること、および運転資金の一部を賄うための限定的な現金拠出と引き換えに付与されます。

掘削リグ市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場定義
1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法論
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2029年までの市場規模と需要予測（米ドル）
4.3 2023年までの原油生産量（百万バレル/日）
4.4 2023年までの天然ガス生産量（10億立方フィート）
4.5 最近の動向と発展
4.6 政府の政策と規制
4.7 市場動向
4.7.1 推進要因
4.7.1.1 天然ガス需要の増加とガスインフラ整備の進展
4.7.1.2 掘削活動の増加
4.7.2 抑制要因
4.7.2.1 よりクリーンな代替エネルギーの採用
4.8 サプライチェーン分析
4.9 ポーターの5つの力分析
4.9.1 供給者の交渉力
4.9.2 消費者の交渉力
4.9.3 新規参入の脅威
4.9.4 代替製品・サービスの脅威
4.9.5 競争の激しさ
4.10 投資分析
5. 市場セグメンテーション
5.1 設置場所
5.1.1 陸上
5.1.2 海上
5.2 種類
5.2.1 ジャッキアップ式
5.2.2 半潜水式
5.2.3 ドリルシップ
5.2.4 その他種類
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 北米その他
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ロシア
5.3.2.3 ノルウェー
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 北欧諸国
5.3.2.6 トルコ
5.3.2.7 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 オーストラリア
5.3.3.4 マレーシア
5.3.3.5 タイ
5.3.3.6 インドネシア
5.3.3.7 ベトナム
5.3.3.8 アジア太平洋地域その他
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 コロンビア
5.3.4.4 南アメリカその他
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 エジプト
5.3.5.4 ナイジェリア
5.3.5.5 カタール
5.3.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
6.2 主要企業による戦略
6.3 企業概要
6.3.1 Nabors Industries Ltd.
6.3.2 Transocean Ltd.
6.3.3 Noble Corporation PLC
6.3.4 Saipem SpA
6.3.5 Arabian Drilling Company
6.3.6 ADES International Holding PLC
6.3.7 Shelf Drilling Holdings, Ltd.
6.3.8 Seadrill Ltd
6.3.9 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)
6.3.10 Schlumberger NV
※リストは網羅的なものではありません
6.4 その他の主要企業一覧
6.5 市場順位／シェア（％）分析
7. 市場機会と将来動向
7.1 水圧破砕プロセスの技術的進歩

 

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