銅のグローバル市場予測（2025年-2032年）：線材、棒材、形材、平鋼、チューブ、箔

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Copper Market by Copper Type (Primary, Secondary), by Product Type (Wire, Rods, Bars, and Sections, Flat Rolled Products, Tube, Foil), by End Use (Industrial Equipment, Transport, Infrastructure, Building and Construction), and Regional Analysis for 2025 – 2032

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銅市場の規模と動向

銅市場の規模は、2025年には2,975B 億米ドルに達し、2032年には4,131億米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年の予測期間中は4.8%のCAGRで成長すると見込まれています。

かつては単なる工業用金属とみなされていた銅は、世界がクリーンシステムに移行する上で重要な要素として急速に台頭してきた、と Persistence Market Research のレポートが明らかにしています。銅の導電性、耐久性、汎用性により、老朽化したインフラストラクチャと次世代テクノロジーの両方で欠かせない素材となっています。世界的な気候目標の強化とデジタル化の急進展に伴い、銅の需要は過去の傾向を上回っています。そのため、地政学的競争、リサイクルの革新、持続可能なサプライチェーンの確保をめぐる競争が激化しています。

業界の主なハイライト

• 再生可能エネルギー設備の拡大により、銅を多用する送電網のアップグレードが進んでいます。
• 都市鉱山と電子廃棄物の回収が、拡張可能な二次銅源として台頭しています。
• 一次銅は、EV や再生可能エネルギーなどの分野での需要の急増に対応できることから、2025 年には約 85.2% のシェアを維持すると予想されています。
• 新興市場における急速な都市拡大により、電力、水道、通信インフラ向けの銅の需要が増加しています。
• 中国とインドにおける大規模なインフラ整備と交通機関の電化プログラムにより、アジア太平洋地域では高い需要が生まれています。

市場動向

推進要因 – 世界的な EV および充電ネットワークの拡大に伴い、銅の需要が急増

電気自動車への移行は、EV のパワートレイン、電着銅箔、バッテリー、インバーター、充電インフラにおいて銅が重要な役割を果たしているため、銅市場の成長を大きく後押ししています。世界の EV 市場は活況を呈しており、2023 年だけで 1,400 万台以上が販売される見通しです。国際エネルギー機関（IEA）は、この数字は 2030 年までに年間 4,500 万台を超える可能性があると予測しています。この傾向により、2020 年代末までに年間 400 万トン以上の銅の追加需要が見込まれています。

自動車以外にも、EV 充電インフラの展開も重要な需要要因となっています。急速充電（DC）ステーションは、ケーブル、内部配線、変圧器を含む1台あたり約25～30kgの銅を必要とします。インド、ドイツ、米国がそれぞれ2030年までに10万基以上の公共充電器の設置を目標としているため、充電インフラだけで必要な銅の量は、今後5年間で累計60万トンを超える見込みです。

制約要因 – 環境問題が銅の調達見直しを迫る

銅鉱山の環境問題は、供給拡大の制約要因としてますます顕在化しています。これらは、供給の逼迫とコスト上昇を通じて需要に直接影響を及ぼしています。主要な課題の一つは、銅の採掘と加工における高い水とエネルギーの消費量です。例えばチリでは、アタカマ地域での長期的な干ばつにより深刻な水不足に直面しています。2024年、コデルコはラドミロ・トミクとチュキカマタ鉱山での一時的な生産削減を発表し、水不足と脱塩水調達コストの増加を理由に挙げました。これらの供給制約は、価格変動が激しい時期に大規模な銅多用プロジェクトへのコミットメントを躊躇させる要因となっています。

厳格な環境規制と許可手続きの遅延も、プロジェクトのキャンセルや延期を招いています。ESGに配慮した投資家や政府は、銅のカーボンフットプリントを厳しく監視しています。特に、生物多様性の喪失や尾鉱管理の不備が一般的な露天掘採掘地域では、この傾向が顕著です。このような環境問題は、プロジェクトの遅延だけでなく、銅コイルの調達戦略の変革にもつながっています。

機会 – 風力、太陽光、送電網のアップグレードがグローバルな銅需要を拡大

気候目標達成に向けたクリーンエネルギー源のグローバルな推進は、再生可能エネルギーシステムと送電網の近代化における銅の役割から、持続的な需要を生み出しています。太陽光と風力発電設備は、従来の化石燃料発電に比べてメガワットあたり最大5倍の銅を消費します。例えば、陸上風力タービン1基には約4トンの銅が必要で、洋上タービンでは8～10トンに達します。これは主にナセル配線、発電機巻線、海底送電線に顕著です。

送電網の拡張と強化は、クリーンエネルギーと密接に関連する銅需要のもう一つの主要な機会です。各国が変動性のある再生可能エネルギー源を統合するに伴い、高容量送電網の需要が急増しています。例えば、中国の国家電網公司は超高压送電網の展開を加速しています。これには、変電所や導体システムに前例のない規模の銅が使用されます。

カテゴリー別分析

銅の種類別洞察

銅の種類により、市場は一次銅と二次銅に二分されます。このうち、一次銅は、世界経済の電化および脱炭素化において重要な役割を果たしているため、2025年には約85.2%のシェアを占める見通しです。電気自動車（EV）の生産急増が主要な要因です。EVは内燃機関車に比べて約83kgの銅を使用し、これは内燃機関車の23kgの約4倍に相当します。グローバルなEV販売が毎年急増する中、これは年間数百万トンの追加銅需要に相当し、特に柔軟な銅箔などの部品で需要が急増しています。

一方、二次銅は、一次銅の供給制約を補う重要な役割を担うことから、2032年までかなりの成長が見込まれています。一次銅の採掘に伴う環境コストやエネルギーコストへの懸念が高まる中、メーカーや各国政府は、リサイクル銅への移行を積極的に進めています。この移行は、改正重要原材料法において高いリサイクル割当を義務付け、使用済み材料の国内処理を優先事項としている欧州連合（EU）で特に顕著です。

最終用途に関する洞察

最終用途に関しては、市場は産業機器、輸送、インフラ、建築・建設、消費者向け製品および一般製品に分類されます。このうち、建築・建設は、導電性、耐食性、抗菌性に優れていることから、2025年には銅市場シェアの約27.8%を占める見通しです。グリーンビルディング基準やエネルギー効率規制も、需要をさらに押し上げています。LEEDとBREEAM認証は、耐久性、再利用可能性、エネルギー効率に優れた材料（銅磁気線を含む）の使用を頻繁に要求しており、これにより需要が促進されています。

インフラは、大規模な公共システムにおける高容量電力伝送、再生可能エネルギーの統合、デジタル接続を可能にする銅の特性により、勢いを増しています。各国が電力網の脱炭素化と近代化を急ぐ中、高負荷条件下でも優れた導電性と信頼性を発揮する銅は、理想的な素材となっています。国際銅協会（ICA）によると、1 km の高圧地下ケーブルには 2.5 トン以上の銅が使用されています。世界的な電力網の拡張計画により、2030 年までに 2,000 万トン以上の銅が消費されると予測されています。

地域別洞察

北米銅市場の動向

北米では、EV、再生可能エネルギープロジェクト、および電力網の近代化の取り組みによる需要の加速により、市場が戦略的に復活しています。米国銅市場は、モレンシ（フリーポート・マクモラン）やレゾリューション（リオティントと BHP の合弁事業）などの大規模鉱山が存在するため、引き続き最前線にとどまる見通しです。これらは国内需要を満たす上で極めて重要です。しかし、Resolutionの開発は、環境問題と先住民の土地問題により長期的な遅延に直面しており、米国における規制上の障害が急増していることを示しています。

2022年に成立したインフレーション削減法（IRA）は、クリーンエネルギーとEVに使用される国内産原材料に対する税額控除を提供することで、米国の銅投資に大きな影響を与えています。これにより、ネバダ州、ユタ州、モンタナ州で新たな探査と既存鉱山の拡張プロジェクトが加速しています。カナダは、テック・リソーシーズ社のハイランド・バレー・カッパーなどの大規模鉱山が操業しているブリティッシュ・コロンビア州を中心に、引き続き重要な貢献国となっています。テック社は最近、鉱山の寿命を延長し、自律型運搬システムを導入して生産効率を強化するために、8億カナダドル以上を投資する計画を発表しました。

中東・アフリカの銅市場動向

中東・アフリカでは、銅が戦略的資産としての位置付けを強めており、コンゴ民主共和国（DRC）とザンビアが主導的な立場にあります。DRCはグローバルな鉱山投資の焦点となっており、中国系プロジェクトが主導的な地位を占めています。中国CMOCグループは、長期にわたる所有権紛争を解決後、2024年にテンケ・フングルメ鉱山の生産を拡大し、同年に36万トン以上の銅と3万トンのコバルトを生産しました。

ザンビアも政策の不安定さから回復の兆しを見せています。新たな鉱業改革の下、ザンビア政府は2032年までに銅の生産量を300万トンに3倍増やす目標を掲げ、投資家 친화的な条件と官民連携への政策転換を表明しています。ナミビアやボツワナも探査のホットスポットとして浮上しています。ボツワナにある Sandfire Resources の Motheo 銅鉱山は、2024 年半ばに商業生産を開始しました。年間 3 万トンの生産が見込まれています。

アジア太平洋地域の銅市場動向

中国は世界最大の銅の消費国および精製国の一つであるため、2025 年にはアジア太平洋地域が 75.3% 近くのシェアを占める見通しです。しかし、国内生産は依然として産業需要に後れを取っています。さまざまな情報源によると、同国の国内銅生産量は約 180 万から 190 万トンですが、下流の需要増に対応するため、精製と 1,300 万トン以上の輸入に重点を置くべきでしょう。現地企業は、競争優位性を確保するため、海外での事業展開と精製事業の拡大を進めています。

インドネシアは、銅の加工拠点として急速に変貌を遂げています。2023年の未精製銅精鉱の輸出禁止措置を受けて、政府は下流インフラの整備を急ピッチで進めています。例えば、フリーポート・インドネシアは東ジャワ州グレシクに年間170万トンの精鉱を精製できる新銅製錬所（投資額37億ドル）を稼働させました。インドは銅の主要な鉱山国ではありませんが、再生可能エネルギーや電力伝送プロジェクトの拡大により、需要が急増しています。

競争環境

銅市場は、少数の大手鉱山会社が世界生産の大部分を占め、集中度が高いという特徴があります。コデルコ、グレンコア、BHP、フリーポート・マクモランなどの主要企業が、生産量と埋蔵量の両面で優位を占めています。コデルコは、チリの広大な鉱床、特にチュキカマタ鉱山とエルテニエンテ鉱山を擁し、世界有数の生産者としての地位を維持しています。資源豊富な地域における投資競争が激化しており、特にアフリカが注目されています。ザンビアとコンゴ民主共和国は、中国企業による鉱山権益の確保を目的とした投資が活発化しています。

業界の主な動向

• 2025年6月、Hindustan Copper Ltd（HCL）は、チリの鉱業専門家からなる代表団が、今後3週間にわたって同社の複数の事業拠点を訪問すると発表しました。代表団は、鉱業および操業面について評価を行うほか、知識の共有や付加価値の創出に関する機会も探ります。これは、ナレンドラ・モディ首相とチリのガブリエル・ボリク・フォント大統領立会いのもと、HCLとCODELCOが覚書を締結したことに続くものです。
• 2025年6月、Terra Metals Limited は、米国を拠点とする Metalex Commodities Inc. と画期的な合弁会社を設立しました。同社は、ザンビア北西州にあるムウィニルンガ銅鉱山の開発と操業を計画しています。Lunda Resources という名称のこの新会社は、ルサカにある米国大使館で開催された調印式で正式に発表されました。

銅市場で取り上げた企業

• Jiangxi Copper Corporation
• Codelco
• Aurubis AG
• Glencore
• BHP Group Limited
• Teck Resources Limited
• Anglo American plc
• Antofagasta plc
• GRUPO MÉXICO
• Freeport-McMoRan Inc.
• Rio Tinto Group
• KGHM Polska Miedz S.A.
• その他

目次

1. エグゼクティブサマリー
   1. 2025 年および 2032 年の世界の銅市場の概要
   2. 2025 年から 2032 年の市場機会評価（10 億米ドル）
   3. 主な市場動向
   4. 将来の市場予測
   5. プレミアム市場洞察
   6. 業界動向および主な市場イベント
   7. PMR の分析と推奨事項
2. 市場の概要
   1. 市場の範囲と定義
   2. 市場動向
      1. 推進要因
      2. 抑制要因
      3. 機会
      4. 主な傾向
   3. マクロ経済要因
      1. 再生可能エネルギーおよびグリッドインフラストラクチャにおける公的および民間投資の動向
      2. 業界全体における電化およびエネルギー効率の重視の高まり
   4. 新型コロナの影響分析
   5. 予測要因 – 関連性および影響
3. 付加価値に関する洞察
   1. 製品採用分析
   2. 規制の動向
   3. バリューチェーン分析
   4. PESTLE 分析
   5. ポーターの 5 要因分析
4. 価格分析、2024A
   1. 主なハイライト
   2. 銅の種類による価格変動
   3. 製品種類別のコスト構成要素
5. 世界の銅市場の見通し
   1. 主なハイライト
      1. 市場規模（台数）予測
      2. 市場規模（10億米ドル）および前年比成長率
      3. 絶対的な機会
   2. 市場規模（10億米ドル）および数量（台）の分析と予測
      1. 過去の市場規模（10億米ドル）の分析、2019年～2024年
      2. 市場規模（10億米ドル）の分析と予測、2025年～2032年
   3. 世界の銅市場の見通し：銅の種類
      1. はじめに / 主な調査結果
      2. 銅の種類別、2019年から2024年の過去の市場規模（10億米ドル）および数量（台数）の分析
      3. 銅の種類別、2025年から2032年の市場規模（10億米ドル）および数量（台数）の分析と予測
         1. 一次
         2. 二次
      4. 市場の魅力度分析：銅の種類
   4. 世界の銅市場の見通し：製品の種類
      1. 概要/主な調査結果
      2. 製品種類別市場規模（10億米ドル）の分析、2019年～2024年
      3. 製品種類別市場規模（10億米ドル）の分析および予測、2025年～2032年
         1. 線
         2. 棒、バー、およびセクション
         3. 平鋼
         4. チューブ
         5. 箔
      4. 市場魅力度分析：製品種類別
   5. 世界の銅市場の見通し：最終用途
      1. はじめに / 主要調査結果
      2. 2019年から2024年までの最終用途別市場規模（10億米ドル）の分析
      3. 2025年から2032年までの市場規模（10億米ドル）の分析および予測、最終用途別
         1. 産業機器
         2. 輸送
         3. インフラ
         4. 建築および建設
         5. 消費者および一般製品
         6. その他
      4. 市場の魅力度分析：最終用途
6. 世界の銅市場の見通し：地域
   1. 主なハイライト
   2. 2019年から2024年までの地域別市場規模（10億米ドル）および数量（台数）の分析
   3. 2025年から2032年までの地域別市場規模（10億米ドル）および数量（台数）の分析と予測
      1. 北米
      2. ヨーロッパ
      3. 東アジア
      4. 南アジアおよびオセアニア
      5. 中南米
      6. 中東・アフリカ
   4. 市場の魅力度分析：地域
7. 北米銅市場の見通し
   1. 主なハイライト
   2. 市場別、2019年～2024年の過去の市場規模（10億米ドル）分析
      1. 国別
      2. 銅の種類別
      3. 製品種類別
      4. 最終用途別
   3. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、国別、2025年～2032年
      1. 米国
      2. カナダ
   4. 市場規模（10億米ドル）および数量（台数）分析および予測、銅の種類別、2025年～2032年
      1. 一次
      2. 二次
   5. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、製品種類別、2025年～2032年
      1. 線
      2. 棒、バー、およびセクション
      3. 平鋼
      4. チューブ
      5. 箔
   6. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年～2032年
      1. 産業機器
      2. 輸送
      3. インフラ
      4. 建築
      5. 消費者および一般製品
      6. その他
   7. 市場の魅力度分析
8. ヨーロッパの銅市場の見通し
   1. 主なハイライト
   2. 過去の市場規模（10億米ドル）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 銅の種類別
      3. 製品種類別
      4. 最終用途別
   3. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、国別、2025年～2032年
      1. ドイツ
      2. フランス
      3. イギリス
      4. イタリア
      5. スペイン
      6. ロシア
      7. トルコ
      8. その他のヨーロッパ
   4. 市場規模（10億米ドル）および数量（台）分析および予測、銅の種類別、2025年～2032年
      1. 一次
      2. 二次
   5. 市場規模（10億米ドル）の分析と予測、製品種類別、2025年～2032年
      1. ワイヤー
      2. ロッド、バー、セクション
      3. 平鋼
      4. チューブ
      5. 箔
   6. 市場規模（10億米ドル）の分析と予測、最終用途別、2025年～2032年
      1. 産業機器
      2. 輸送
      3. インフラ
      4. 建築・建設
      5. 消費者および一般製品
      6. その他
   7. 市場の魅力度分析
9. 東アジアの銅市場の見通し
   1. 主なハイライト
   2. 過去の市場規模（10億米ドル）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 銅の種類別
      3. 製品種類別
      4. 最終用途別
   3. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、国別、2025年～2032年
      1. 中国
      2. 日本
      3. 韓国
   4. 市場規模（10億米ドル）および数量（台）の分析と予測、銅の種類別、2025年～2032年
      1. 一次
      2. 二次
   5. 市場規模（10億米ドル）の分析と予測、製品種類別、2025年～2032年
      1. 線
      2. 棒、バー、およびセクション
      3. 平らな圧延製品
      4. チューブ
      5. 箔
   6. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年～2032年
      1. 産業機器
      2. 輸送
      3. インフラ
      4. 建築および建設
      5. 消費者および一般製品
      6. その他
   7. 市場の魅力度分析
10. 南アジアおよびオセアニアの銅市場の見通し
    1. 主なハイライト
    2. 過去の市場規模（10億米ドル）分析、市場別、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 銅の種類別
       3. 製品種類別
       4. 最終用途別
    3. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、国別、2025年～2032年
       1. インド
       2. 東南アジア
       3. オーストラリア
       4. 南アジアおよびオセアニア
    4. 市場規模（10億米ドル）および数量（台）の分析と予測、銅の種類別、2025年～2032年
       1. 一次
       2. 二次
    5. 市場規模（10億米ドル）の分析と予測、製品種類別、2025年～2032年
       1. 線
       2. 棒、バー、およびセクション
       3. 平らな圧延製品
       4. チューブ
       5. 箔
    6. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年～2032年
       1. 産業機器
       2. 輸送
       3. インフラ
       4. 建築および建設
       5. 消費者および一般製品
       6. その他
    7. 市場の魅力度分析
11. 中南米の銅市場の見通し
    1. 主なハイライト
    2. 過去の市場規模（10億米ドル）分析、市場別、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 銅の種類別
       3. 製品種類別
       4. 最終用途別
    3. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、国別、2025年～2032年
       1. ブラジル
       2. メキシコ
       3. 中南米
    4. 市場規模（10億米ドル）および数量（台数）分析および予測、銅の種類別、2025年～2032年
       1. 一次
       2. 二次
    5. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、製品種類別、2025年～2032年
       1. 線
       2. 棒、バー、およびセクション
       3. 平らな圧延製品
       4. チューブ
       5. 箔
    6. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年～2032年
       1. 産業機器
       2. 輸送
       3. インフラ
       4. 建築
       5. 消費者および一般製品
       6. その他
    7. 市場の魅力度分析
12. 中東・アフリカの銅市場の見通し
    1. 主なハイライト
    2. 過去の市場規模（10億米ドル）分析、市場別、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 銅の種類別
       3. 製品種類別
       4. 最終用途別
    3. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、国別、2025年～2032年
       1. GCC諸国
       2. エジプト
       3. 南アフリカ
       4. 北アフリカ
       5. その他の中東・アフリカ
    4. 市場規模（10億米ドル）および数量（台）分析および予測、銅の種類別、2025年～2032年
       1. 一次
       2. 二次
    5. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、製品種類別、2025年～2032年
       1. ワイヤー
       2. ロッド、バー、およびセクション
       3. 平らな圧延製品
       4. チューブ
       5. 箔
    6. 市場規模（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年～2032年
       1. 産業機器
       2. 輸送
       3. インフラ
       4. 建築および建設
       5. 消費者および一般製品
       6. その他
    7. 市場の魅力度分析
13. 競争環境
    1. 市場シェア分析、2024
    2. 市場構造
       1. 市場別競争の激しさマッピング
       2. 競争ダッシュボード
    3. 企業プロフィール（詳細 – 概要、財務、戦略、最近の動向）
       1. Jiangxi Copper Corporation
          1. 概要
          2. セグメントおよび銅の種類
          3. 主な財務情報
          4. 市場動向
          5. 市場戦略
       2. コデルコ
       3. アウロビスAG
       4. グレンコア
       5. BHPグループ・リミテッド
       6. テック・リソース・リミテッド
       7. アンゴロ・アメリカン・プラシデント
       8. アントファガスタ・プラシデント
       9. メキシコ・グループ
       10. フリーポート・マクモラン・インク
       11. リオ・ティント・グループ
       12. KGHMポーランド・ミエド・S.A.
       13. その他
14. 付録
    1. 調査方法論
    2. 調査仮定
    3. 略語と略称

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