コンテナ輸送のアジア太平洋市場 (2025-2030)
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アジア太平洋地域のコンテナドレイヤージ市場規模は、2025年に155億4,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025年〜2030年）の年平均成長率は8.23%で、2030年には230億8,000万米ドルに達する見込みです。
アジア太平洋地域のコンテナ・ドレージ市場は、急速な貿易活動による輸送用コンテナ需要の急増が主な要因です。アジア太平洋地域は、広大な海岸線と中国を中心とした製造業者の集中により、コンテナ需要の高まりが見られます。さらに、地域諸国の政府がイニシアチブを強化し、インドやインドネシアのような未開拓の市場が有望であることから、将来の市場成長も期待できそうです。
世界の上位25港のうち18港がアジアにあり、アジア諸国は貨物取り扱いにおける優位性を維持しています。このデータは、世界銀行とS&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスによるコンテナ港湾パフォーマンス指数（CPPI）から引用したもので、上位25港のうち、東アジアが11港、西アジアが4港を占めています。
2023年第2四半期は、中国を筆頭にアジア経済が世界の接続状況を支配しました。次いで韓国、シンガポール、マレーシアが僅差で続きました。これらの国の定期船接続性指数（LSCI）は、それぞれ前年比で3%から5%上昇し、指数値は過去最高を記録しました。
2023年のアジア太平洋海運コンテナ市場は、旺盛なコモディティ需要と海上貿易への依存度の高さに支えられた中国が席巻。貨物輸送需要の急増や貿易協定などの要因が市場を押し上げる一方で、輸送コストや在庫コストの変動が課題となります。しかし、海上輸送の自動化傾向や安全基準の強化がさらなる機会を提供するため、市場は成長の態勢を整えています。
アジアの主要ハブ港湾で港湾混雑が緩和、コンテナ輸送需要の急増が輸送セグメントを牽引
- 2024年6月までに、北アジアと東南アジアの主要港では船舶の遅延が顕著に減少し、中国でも装置の稼働率が上昇。しかし、海運業者やフォワーダーからの報告では、インドで混雑が深刻化していることが浮き彫りになっています。アジア各地の海運業界幹部は、シンガポール、寧波、青島、マレーシアのクランなどの港で船舶の遅延が減少している一方で、コンテナ輸送の需要が増加していることを強調しています。
- シンガポールの混雑はやや緩和されたものの、輸送業者はクラン港やタンジュン・ペレパス港といったマレーシアの港を利用するようになっています。特にタンジュン・ペレパスは、シンガポールからの転用もあり、2024年上半期のコンテナ取扱量が20％急増しました。同様に、クランのノースポートでは、2024年5月のコンテナ取扱量が前年比26％増の335,361TEUに達し、注目すべき上昇を記録しました。
- シンガポールの待ち時間は2～3日と緩やかに改善されていますが、待ち時間は短縮されたとはいえ、船会社やサービスによって大きく異なります。特に注目すべきは、シンガポールでの深刻な混雑が主な原因となったアジア-ヨーロッパ・ファーイースト・パシフィック1便の遅延です。遅延のピークは2024年5月末までに8日間でしたが、その後、一部のFP1航路では最大5日間まで短縮されました。
- その他では、ハパックロイド社によると、2024年4月末時点では最大3日間だった待ち時間が、寧波では2日間、青島では24時間以内に短縮されたとのことです。シンガポールでは、停泊待ちの船舶が2024年6月15日の350,281TEUから6月末までに286,778TEUに減少し、改善が見られました。しかし、停泊待ちの総船腹量は2024年5月上旬以降増加しています。
- 中国の装置稼働率は、特に20フィートコンテナでは大連港や台湾港などで改善の兆しが見られるものの、中国中部、特に武漢などでは依然として逼迫感が顕著です。一方、インドの主要なコンテナゲートウェイであるムンドラは、積み替え量の増加によるプレッシャーの高まりに直面しています。シンガポールとドバイの間を航行する一部の航空会社は、他のアジアの港を優先するため、ムンドラでの運航を縮小しています。
- 最近の貿易最新情報では、混雑したコンテナヤードでの輸入通関の遅れが原因で、ムンドラでのコンテナ滞留時間が大幅に長くなっていることが明らかになりました。インドのコンテナ鉄道事業者（CTO）は、列車のターンアラウンドが混乱し、輸入業者に追加料金が発生しているとして、ムンドラ港を非難しています。CTOの情報筋によると、鉄道貨物のヤードの滞留日数は通常の7〜9日から倍増し、現在では平均15〜20日になっているとのこと。ムンドラの貨物輸送の約半分は鉄道輸送です。
- 事態が深刻化するなか、コンテナ・トレイン・オペレーター協会は、港湾当局による不可抗力宣言の可能性を示唆。同時に、コンテナ船社協会（インド）は、貨物の流れをスムーズにするため、港湾に迅速な対応を求めています。
中国貿易需要の急増が市場を牽引
- アメリカの小売在庫と売上高の伸び 2024年1月から4月にかけて、アメリカの小売在庫は7,693億米ドルから着実に増加し、7,935億米ドルに達しました。特に、自動車や建材などのセクターで顕著な増加が見られました。
- 小売売上高の継続的成長： 2024年5月の米国の小売売上高は、前月比0.1％増、前年比2.3％増となりました。自動車ディーラー、ガソリンスタンド、レストランを除いたコア小売売上高は、前月比0.3％増、前年比2.9％増。これらの数値は、NRFが予測する2024年の成長率2.5％から3.5％とほぼ同じ。
- アメリカの小売在庫、特に自動車と建築資材業界の在庫の急増は、コンテナ輸送サービスへの旺盛な需要を示しています。この増加は、重要な製造拠点である中国からのコンテナ輸送の必要性を高めることになるでしょう。
- 中国の港湾は前年同期比9%増の1億403万TEUを記録。同時に、対外貿易貨物は前年同期比9.1％増。
- 特筆すべきは全体の貨物処理量で、2024年には55億5,000万トンを記録し、前年の数値から5.2%増加しました。
アジア太平洋地域のコンテナ貨物輸送業界の概要
アジア太平洋地域のコンテナ・ドレージ市場は細分化されています。この市場の主要プレーヤーは、マースク・アジア・パシフィック、アジリティ、C H ロビンソン・ワールドワイド、フェデックス、ドイツポストDHLグループなどです。
大手企業は競争力を維持するため、さまざまな戦略分野に注力しています。デジタル・トランスフォーメーションと業務プロセスの自動化は、効率性の向上と業務コストの削減のためにますます重視されています。
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場ニュース
- 2024年7月 ドバイを拠点とする港湾およびロジスティクスのリーダーであるDPワールドは、アジア太平洋地域に新たに51の貨物輸送拠点を開設しました。航空・海上貨物に特化したこれらの新オフィスは、港湾、ターミナル、倉庫、トラック、鉄道、船舶にまたがるDPワールドの強固なインフラを活用。
- 2024年2月：位置情報とテクノロジーソリューションのリーディングプロバイダーであるHERE Technologiesは、世界最大の積み替えハブを運営するPSAシンガポールと提携し、シンガポールのコンテナトラックのエコシステムを変革しました。その目的は、シンガポールのターミナル内での物資輸送の効率を高めることです。世界的な海運リーダーであるシンガポールは、世界で2番目に利用者の多いコンテナ港、シンガポール港を擁しています。PSAのネットワークは世界600以上の港にまたがり、昨年は3,880万TEUを管理しました。
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場レポート-目次
1. 序論
- 1.1 調査成果物
- 1.2 前提条件
- 1.3 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクスと洞察
- 4.1 現在の市場シナリオ
- 4.2 市場ダイナミクス
- 4.2.1 推進要因
- 4.2.1.1 鉄道貿易の増加
- 4.2.1.2 電子商取引分野の成長
- 4.2.2 阻害要因
- 4.2.2.1 港の混雑による貨物の集配遅延
- 4.2.2.2 回避可能なコスト発生のリスク
- 4.2.3 機会
- 4.2.3.1 市場を牽引する技術の進歩
- 4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
- 4.3.1 新規参入の脅威
- 4.3.2 買い手／消費者の交渉力
- 4.3.3 サプライヤーの交渉力
- 4.3.4 代替製品の脅威
- 4.3.5 競争ライバルの激しさ
- 4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
- 4.5 産業政策と規制に関する洞察
- 4.6 技術統合に関する洞察
- 4.7 アジア太平洋地域の電子商取引産業に関する洞察
- 4.8 アジア太平洋地域のコンテナデータ概要
- 4.9 スポットライト – 貨物輸送コスト／運賃
- 4.10 COVID-19が市場に与える影響
5. 市場区分
- 5.1 輸送モード別
- 5.1.1 鉄道
- 5.1.2 道路
- 5.1.3 その他の輸送手段
- 5.2 地域別
- 5.2.1 中国
- 5.2.2 日本
- 5.2.3 インド
- 5.2.4 韓国
- 5.2.5 インドネシア
- 5.2.6 ベトナム
- 5.2.7 オーストラリア
- 5.2.8 その他のアジア太平洋地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中の概要
- 6.2 企業プロフィール
-
- 6.2.1 Maersk Asia Pacific
- 6.2.2 Agility
- 6.2.3 C H Robinson Worldwide Inc.
- 6.2.4 FedEx Corp.
- 6.2.5 Deutsche Post DHL Group
- 6.2.6 Hitachi Ltd
- 6.2.7 CMA CGM SA Group
- 6.2.8 DB Schenker
- 6.2.9 United Parcel Services Inc.
- 6.2.10 Ceva Logistics
- 6.2.11 Yusen Logistics Co. Ltd*
- *リストは網羅的ではありません
- 6.3 その他の企業
7. 市場の将来展望
8. 付録
- 8.1 マクロ経済指標
- 8.2 資本フローの洞察（輸送・貯蔵部門への投資）
- 8.3 対外貿易統計
アジア太平洋地域のコンテナ・ドレージ産業のセグメント化
コンテナ・ドレイヤージ輸送は、大都市圏内のコンテナ貨物の短距離移動（通常50マイル以下）を伴う。港湾、施設、鉄道ヤード、その他の海運ハブを結ぶ重要なリンクとして機能します。主にトラックによるこの輸送は、複合一貫輸送の不可欠な要素です。一般的な輸送業務は、コンテナや貨物を荷揚げ港から顧客の所在地または最寄りの鉄道基地まで輸送することです。逆に、出発地では、ドレージは、貨物をメーカーのサイトから積み込み港まで移動させます。さらに、ドレージには倉庫やコンテナ貨物駅への往復も含まれます。その重要性から、ドレージは重要なファーストマイル配送とラストマイル配送を可能にする極めて重要な役割を担っており、包括的なエンド・ツー・エンドの物流ソリューションの提供を目指す多くの輸送業者にとって焦点となっています。
アジア太平洋地域のコンテナ・ドレージ市場は、輸送手段（鉄道、道路、その他の輸送手段）と地域（中国、日本、インド、韓国、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）によって区分されます。アジア太平洋地域のコンテナドレージ市場レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模および予測を提供しています。
アジア太平洋地域のコンテナドレージ市場に関する調査FAQ
アジア太平洋地域のコンテナドレージ市場の規模は？
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模は、2025年には155億4,000万米ドルに達し、CAGR 8.23%で成長し、2030年には230億8,000万米ドルに達すると予測されています。
現在のアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模は？
2025年には、アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模は155.4億米ドルに達する見込みです。
アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場の主要企業は？
Maersk Asia Pacific、Agility、C H Robinson Worldwide Inc.、FedEx Corp.、Deutsche Post DHL Groupなどがアジア太平洋コンテナ輸送市場で事業を展開している主要企業です。
このアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年のアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模は142.6億米ドルと推定されます。本レポートでは、アジア太平洋地域のコンテナ輸送市場の2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の過去の市場規模を調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のアジア太平洋地域のコンテナ輸送市場規模を予測しています。
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