チャレンジャーバンクのアジア太平洋市場 (2025-2030)

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アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模は、2025年に18億3,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025年〜2030年）の年平均成長率は9%を超え、2030年には28億2,000万米ドルに達する見込みです。
パンデミック（世界的大流行）の発生により、銀行や金融サービス事業者にとっては技術主導による迅速な変革の必要性が高まったとはいえ、銀行や金融サービス事業者は依然として多くの人々に利用されています。ネオバンク、チャレンジャーバンク、バーチャルバンクとも呼ばれるデジタルバンクに共通しているのは、実店舗を持たずにスタートし、テクノロジーを活用して銀行業務の差別化を図っていることです。アジアのデジタル・バンキング・シーンは近年急成長を遂げており、今後も成長が続くと見られています。
アジア太平洋（APAC）の銀行顧客の63%は、2025年までにネオバンクやチャレンジャーバンクが提供するデジタルバンキング・サービスを利用する可能性が高く、銀行にとってイノベーションが急務であることが浮き彫りになっています。また、飲食店などの多くの商業施設では、実店舗の銀行を訪れる必要がなく、柔軟性の高いチャレンジャー・バンクに注目が集まっています。アジア太平洋地域の35以上のネオバンクやチャレンジャー・バンクは、機動的で革新的なベストプラクティスに基づいて構築されており、柔軟性、セルフサービス機能、顧客ニーズ、パーソナライゼーションの点で、既存銀行をはるかに凌駕しています。その結果、新たなプレーヤーが出現し、業界におけるデジタル・ディスラプションがさらに進むと、2025年までに伝統的な銀行の収益の38%がリスクにさらされることになります。
さらに、最近の報告書では、アジア太平洋諸国がデジタル・バンキング分野への関心を高めており、インドには世界のデジタル・チャレンジャー・バンクの20％が進出していることが明らかになりました。同レポートは、インド亜大陸では、Bank 811やBank Digibankといった銀行独自のチャレンジャーに加え、Network、Fi Money、FamPay、Open、Jupiterといった新たなチャレンジャー、さらにエコシステム・プレイヤーのPaytm、Razorpayといった3つの側面からの攻撃が登場していると指摘しています。

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モバイル普及率の上昇と銀行口座を持たない人口の増加

アジア太平洋地域の新興市場の台頭は、銀行口座を持たない人口の多さ、モバイル普及率の高さ、急速に拡大する中間層など、さまざまな要因から、チャレンジャー・バンクにとって大きな可能性を秘めています。東南アジア諸国では2億5,000万人の成人が銀行口座を持たないと推定されています。アジア太平洋地域の大半のモバイル普及率は100%を超え、アメリカの普及率を上回り、ヨーロッパに匹敵します。インドネシアでは、15歳以上の成人の48％しか銀行口座を持っておらず、マレーシアでは200万人以上の成人が銀行口座を持っていません。ベトナムでは15歳以上の30％しか銀行口座を持っておらず、フィリピンでは15歳以上の人口の32％しか銀行口座を持っていません。インドのスマートフォン普及率は56％で、2040年には96％になると推定されています。インドでは人口の81％が少なくとも1つの銀行口座を利用していますが、金融包摂のレベルはまだ改善されていません。プラダン・マントリ・ヤン・ダーン・ヨジャナ（PMJDY）の受益者は3,820万人増えましたが、RuPayカードが発行されたのはわずか890万人です。

アジア太平洋地域のチャレンジャーへの融資活動が活発化

近年、チャレンジャー・バンクが投資家にとってますます魅力的な存在となり、そのビジネス・モデルとバリュエーションが現実的であることを投資家に示すことができたため、市場ではエクイティ・ファイナンスやM&A（合併・買収）が急増しています。その代表例が、通信会社のカカオ・コミュニケーションズが立ち上げた韓国のインターネット専用銀行、カカオです。カカオ銀行は24時間以内に30万人の新規顧客を獲得し、1週間で9億3,000万米ドルの預金を獲得。さらに、Paytmペイメント・バンクは、モバイル決済大手のPaytmの子会社としてインドに設立されました。この銀行は、貯蓄預金、当座預金、定期預金、デビットカード、ウォレットなど、幅広い金融サービスを提供しています。さらに、インドの統一決済インターフェイス（UPI）、FASTag、その他の決済手段を通じてリアルタイムで決済が可能。6500万件の当座預金口座と500万件の普通預金口座を含む3億3,000万件以上の顧客基盤を持つ、インドで最も著名なデジタル銀行のひとつです。同様に、数多くのチャレンジャーが投資家からの信頼を築き、投資を行っているようです。以下のインフォグラフィックは、近年のチャレンジャーの資金調達活動の概要を示しています。

アジア太平洋チャレンジャーバンク業界概要

本レポートでは、アジア太平洋地域で事業を展開するチャレンジャーバンクの概要を紹介しています。現在、市場を支配している主なプレーヤーには、WeBank、MY Bank、EON Bank PH、Paytm Payments Bank、Jenius Bankなどがあります。市場は適度に断片化されており、大手企業が市場シェアの約42%を占めていますが、その他の企業もかなりの割合を占めています。この分野での技術導入、チャレンジャーバンクの規制変更に向けた政府の取り組み、企業による合併や買収、その他多くの要因が予測期間中の市場を牽引する可能性があります。

アジア太平洋チャレンジャーバンク市場ニュース

• 2023年10月、Paytmは加盟店向けに業界初の代替IDベースのゲスト・チェックアウト・ソリューションを開始。トークン化は、16桁のデビットカード番号やクレジットカード番号をカード固有のトークンでマスクし、加盟店のウェブサイトからの不正使用や盗難を防止するものです。
• 2023年7月、Paytmは4G対応の2つの革新的な決済装置、Paytm Pocket SoundboxとPaytm Music Soundboxの発売を発表しました。世界初のポータブル装置であるPaytm Pocket Soundboxは、ポケットに入るサイズで、デビットカードと同じ大きさです。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクスと洞察

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 インターネット普及率の上昇が市場を牽引
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 チャレンジャーバンク市場に関する政府政策
• 4.4 市場機会
  • 4.4.1 市場プレイヤーによる先端技術の利用
• 4.5 チャレンジャーズ・バンキング・システムにおける技術と業務革新の影響に関する洞察
• 4.6 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 買い手／消費者の交渉力
  • 4.6.3 サプライヤーの交渉力
  • 4.6.4 代替製品の脅威
  • 4.6.5 競争ライバルの激しさ
• 4.7 COVID-19の市場への影響

5. 市場区分

• 5.1 サービス種類別
  • 5.1.1 ペイメント
  • 5.1.2 貯蓄商品
  • 5.1.3 当座預金
  • 5.1.4 消費者信用
  • 5.1.5 ローン
  • 5.1.6 その他
• 5.2 エンドユーザー種類別
  • 5.2.1 ビジネス・セグメント
  • 5.2.2 個人向けセグメント
• 5.3 国別
  • 5.3.1 中国
  • 5.3.2 韓国
  • 5.3.3 オーストラリア
  • 5.3.4 香港
  • 5.3.5 インド
  • 5.3.6 インドネシア
  • 5.3.7 フィリピン
  • 5.3.8 マレーシア
  • 5.3.9 シンガポール
  • 5.3.10 その他のアジア太平洋地域

6. 競争環境

• 6.1 市場競争の概要
• 6.2 企業プロフィール
  • • 6.2.1 WE Bank
    • 6.2.2 MY Bank
    • 6.2.3 Eon
    • 6.2.4 Paytm Payments Bank
    • 6.2.5 Digi bank
    • 6.2.6 Jenius
    • 6.2.7 SBI Sumishin Net Bank
    • 6.2.8 Kakao Bank
    • 6.2.9 K Plus
    • 6.2.10 Timo
    • 6.2.11 Volt
    • 6.2.12 Xinja
    • 6.2.13 BigPay
    • 6.2.14 Neat*
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場の将来

8. 免責事項とアメリカについて

アジア太平洋 チャレンジャーバンクの業界セグメンテーション

チャレンジャーバンクは、伝統的な銀行とは異なる銀行体験を顧客に提供することを目的としています。当レポートでは、チャレンジャーバンク市場の完全な背景分析、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業プロフィールをまとめています。 アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場は、提供サービス別、エンドユーザータイプ別、国別に分類されます。提供サービス別では、ペイメント、貯蓄商品、当座預金、消費者クレジット、ローン、その他に区分されます。エンドユーザーの種類別では、ビジネス・セグメントとパーソナル・セグメントに区分されます。国別では、中国、韓国、オーストラリア、香港、インド、インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、その他のアジア太平洋地域。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されます。

アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場に関する調査FAQ

アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場の規模は？

アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模は、2025年には18億3,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）9%以上で推移し、2030年には28億2,000万米ドルに達すると予測されます。

現在のアジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模は？

2025年には、アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模は18.3億米ドルに達する見込みです。

アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場の主要プレーヤーは？

WeBank、MY Bank、EON Bank PH、Paytm Payments Bank、Jenius Bankなどが、アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場で事業を展開している主要企業です。

アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場の対象年、2024年の市場規模は？

2024年のアジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模は16億7000万米ドルと推定されます。当レポートでは、アジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場の2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の過去の市場規模を調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のアジア太平洋地域のチャレンジャーバンク市場規模を予測しています。

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