遠心式コンプレッサーの世界市場（2025-2030）：石油・ガス、電力、石油化学・化学、その他
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遠心圧縮機市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.26％を記録すると見込まれております。
遠心圧縮機業界は、世界的なエネルギー転換の中で大きな変革を経験しており、発電や輸送分野において天然ガスが石油や石炭に取って代わりつつあります。
この変化は、特にガス処理や輸送施設において、大規模なインフラ投資を促進しております。業界ではLNGインフラ整備の顕著な進展が見られ、主要プロジェクトが世界各地で実施されています。例えば2021年3月には、米国からのLNG輸出量が過去最高の約3210億立方フィート（BCF）に達し、31カ国に供給されました。これは天然ガスが世界のエネルギー構成において重要性を増していることを示しています。
石油化学セクターは、新規設備への大規模投資や拡張プロジェクトにより、遠心圧縮機の需要を牽引する重要な分野であり続けております。2021年11月、エクソンモービル社は中国広東省恵州市の戴湾石油化学工業団地において、高性能ポリマー生産を主軸とする数十億ドル規模の化学コンビナート建設を推進する最終投資決定を下しました。また、製油所の近代化・拡張プロジェクトも活発化しており、複数の国々が精製能力の強化と国内精製製品需要の増加に対応するため、意欲的な計画を実施中です。
遠心圧縮機の設計・製造における技術革新は業界構造を変革しつつあり、メーカー各社はより高効率で環境持続可能なソリューションの開発に注力しています。圧縮機システムへのデジタル技術やスマート機能の統合が急速に普及し、性能監視や予知保全能力の向上を実現しています。この傾向は産業ガス分野で特に顕著であり、空気分離装置やガス処理施設などの用途において、高効率圧縮ソリューションへの需要が継続的に拡大しています。
市場では地域的な進展が顕著であり、特に急速な工業化とインフラ整備が進む新興経済国において需要が牽引されています。パイプライン網やLNG施設を含む主要インフラプロジェクトが世界各地で展開中です。例えば2021年8月、ブラジルはバカ・ムエルタガス田からのガス輸出を目的とした全長1,430kmのパイプライン建設に向け、アルゼンチンとの交渉を開始しました。推定投資額は49億米ドルに上ります。これらの動向に加え、石油化学、鉄鋼生産、工業用ガスなどの分野では、遠心圧縮機技術を含む高度な圧縮ソリューションを必要とする産業製造能力への投資が増加しています。
遠心圧縮機市場の動向
製油所・石油化学セクターからの需要増加
世界の精製・石油化学セクターは、様々な用途において遠心圧縮機への大きな需要を牽引し続けております。遠心圧縮機は、水素化処理、軽油・ガソリン脱硫、連続触媒改質（CCR）、流動接触分解（FCC）、遅延コークス化水素ユニット、フレアガス回収など、様々な処理ユニットで広く利用される精製所や石油化学プラントにおける重要設備です。政府による優遇政策の導入や、製油所・石油化学を含む石油ガス分野への外国直接投資（FDI）の流入増加は、遠心圧縮機市場の拡大に向けた強固な基盤を築いております。例えば、カタールのノースフィールド・イースト・プロジェクト（NFE）は、推定投資額287億5000万米ドルで、各800万トン/年の生産能力を持つ4基の大型LNGプラントで構成されており、この分野における継続的な投資の規模を示しています。
石油化学産業の成長軌道は、世界中で新たな施設や拡張プロジェクトへの多額の投資を喚起しています。主要企業は、様々な最終用途産業における石油化学製品への需要増加に対応するため、野心的な開発計画を実施しています。例えば、2022年10月には、ケアン・インディア社が2025-26年までに事業拡大のために約50億米ドルを投資する計画を発表し、そのうち30億米ドルはラジャスタン州の鉱区に特に割り当てられています。さらに、INOXCVA社がスコットランド・カイレキンに建設した世界初の多機能小型LNGターミナル（1000立方メートルの真空断熱貯蔵タンク2基と包括的な処理インフラを備える）など、小型LNGターミナルおよび処理施設の開発は、業界が処理能力の拡大に注力していることを示しています。こうした動向に加え、クリーンエネルギー移行への注目の高まりや精製石油製品への需要拡大が相まって、製油所および石油化学分野における遠心式ガス圧縮機の採用が引き続き推進されています。さらに、様々な産業用途における動的圧縮機への需要増加が、遠心圧縮機市場のさらなる成長を支えています。
セグメント分析：エンドユーザー
遠心圧縮機市場における石油・ガスセグメント
石油・ガスセグメントは、上流、中流、下流セクターにおける幅広い用途に牽引され、2024年の世界遠心圧縮機市場で約30％のシェアを占めています。この優位性は、ガス輸送、ガス注入用圧縮、ガス集約、ガスリフト操業における広範な使用によって支えられています。特にLNG事業分野における同セグメントの強みは顕著であり、遠心圧縮機は液化および再ガス化プロセスにおいて重要な機能を果たしています。アジア太平洋地域や北米地域を中心としたLNGインフラ開発への大規模投資が需要を牽引し続けております。さらに、世界的なガス処理施設、パイプラインインフラ開発、製油所運営における活動の増加が、同セグメントの堅調な業績をさらに後押ししております。
遠心圧縮機市場における電力セクター分野
遠心圧縮機市場において、電力セクター分野は急速な成長を遂げております。これは世界的に天然ガス火力発電所の導入が増加していることに起因しております。特に新興経済国では、よりクリーンなエネルギー発電方法への移行が顕著であり、この成長はより一層際立っております。アジア太平洋地域や中東地域などにおけるガスベースの電力インフラへの大規模な投資が、この分野の拡大を支えております。多くの国々における石炭ベースからガスベースへの発電移行と、効率的な発電ソリューションへの需要増加が相まって、遠心式ガスコンプレッサーメーカーにとって大きな機会を生み出しています。また、複合サイクル発電所への注目度の高まりや、発電施設における信頼性の高いガス圧縮ソリューションの必要性も、このセグメントの成長に寄与しています。
エンドユーザーセグメンテーションにおけるその他のセグメント
石油化学・化学産業セグメントとその他エンドユーザーセグメントが市場セグメンテーションを構成し、市場全体に大きく貢献しています。石油化学・化学セクターの需要は、オレフィン/ポリオレフィン生産、アルコール、尿素、その他様々な化学処理工程における用途によって牽引されています。その他エンドユーザーセグメント（製造業、製薬、食品飲料、産業ガスを含む）は、複数の産業分野においてラジアルコンプレッサーの多様な用途を提供しています。これらのセグメントは、特に発展途上地域における継続的な工業化と、様々な製造工程における圧縮空気・ガス需要の増加から恩恵を受けています。
遠心圧縮機市場の地域別セグメント分析
北米における遠心圧縮機市場
北米は世界の遠心圧縮機市場を支配しており、2024年には約70％の市場シェアを占めています。この地域の主導的地位は、主に広範な石油・ガスインフラ、特に米国におけるインフラによって支えられており、米国は世界有数の石油・ガス生産国、輸入国、輸出国、精製国としての地位を維持しています。市場はさらに、LNGインフラ、石油化学施設、天然ガスパイプラインネットワークへの多額の投資によって強化されています。鉄鋼生産、産業用ガス、化学処理などの分野を中心とした同地域の堅調な製造業は、遠心圧縮機の需要を継続的に牽引しております。加えて、クリーンエネルギーへの移行や水素インフラ整備への関心の高まりが、圧縮機用途における新たな機会を創出しております。主要な遠心圧縮機メーカーの立地、高度な技術力、充実したアフターマーケットサービスが相まって、北米は遠心圧縮機の主要市場としての地位をさらに確固たるものにしております。
欧州における遠心圧縮機市場
欧州の遠心圧縮機市場は着実な成長を示しており、2019年から2024年にかけて約2％の年平均成長率を記録しています。市場の発展は主に、ドイツやフランスなどの国々におけるクリーンエネルギー源への積極的な移行によって牽引されています。欧州市場は、産業プロセスにおける技術革新、エネルギー効率、環境持続可能性への強い注力が特徴です。同地域に確立された化学・石油化学産業と、その重要な製造基盤が相まって、遠心圧縮機に対する主要な需要要因であり続けています。また、厳しい環境規制やエネルギー効率基準が市場を形成しており、産業により効率的な圧縮技術の採用を促しています。主要メーカーの存在、活発な研究開発活動、産業オートメーションとデジタル化への投資増加が、欧州の市場環境をさらに強化しています。
アジア太平洋地域の遠心圧縮機市場
アジア太平洋地域の遠心圧縮機市場は堅調な拡大が見込まれており、2024年から2029年にかけて年率約6％の成長が予測されています。同地域の市場動向は、特に中国やインドといった国々における急速な工業化によって形作られており、これらの国々では製造業、石油化学、エネルギーインフラへの大規模な投資が進んでいます。市場の特徴としては、国内生産能力の向上、エネルギー需要の増加、産業インフラへの大規模投資が挙げられます。同地域におけるLNGインフラの拡大に加え、クリーンエネルギー構想や産業近代化への注目の高まりが、遠心圧縮機の応用分野に大きな機会を創出しています。確立された国際企業と新興の地元メーカーが共存する競争環境が、この分野における技術革新と進歩を促進しています。
中東・アフリカ地域の遠心圧縮機市場
中東・アフリカ地域は、主に広範な石油・ガスインフラと石油化学施設への継続的な投資に牽引され、遠心圧縮機にとって重要な市場を形成しています。この市場は、サウジアラビアやアラブ首長国連邦（UAE）などの国々における大規模な産業プロジェクトが特徴であり、これらの国々は製造業や工業プロセスへの投資を通じて経済の多様化を継続しています。同地域における下流部門の能力拡大への注力と、ガス処理施設やLNG施設への投資が相まって、遠心圧縮機に対する持続的な需要を生み出しています。さらに、産業ガス、発電、化学処理施設への投資増加も市場を支えています。経済の多様化と産業発展への戦略的焦点と、炭化水素処理における伝統的な強みが相まって、同地域は遠心圧縮機メーカーにとって重要な市場としての地位を確立しています。
南米における遠心圧縮機市場
南米の遠心圧縮機市場は、同地域の天然資源セクター、特にブラジルやアルゼンチンなどの国々における石油・ガス事業との強いつながりが特徴です。市場の動向は、海洋探査・生産活動、石油化学施設、工業製造への継続的な投資によって影響を受けています。LNG施設やパイプライン網を含む天然ガスインフラ整備への地域の注力は、圧縮技術に対する持続的な需要を生み出しています。また、化学・石油化学分野への投資、特に大規模な製造基盤を維持するブラジルにおける投資も市場の牽引役となっています。産業近代化への注目の高まりと、発電・プロセス産業への投資が相まって、同地域における遠心圧縮機の需要形成を継続的に支えています。
遠心圧縮機業界の概要
遠心圧縮機市場の主要企業
遠心圧縮機市場は、エネルギー効率と技術進歩に焦点を当てた継続的な製品革新が特徴です。主要メーカーは、特に石油・ガスおよび石油化学セクターを対象に、より効率的で持続可能な圧縮ソリューションを創出するため、研究開発に多額の投資を行っています。技術的専門知識の統合とグローバル展開の拡大を図る企業間では、戦略的提携やパートナーシップがますます一般的になっています。特定の産業用途向けカスタマイズソリューションの開発を通じて運用上の俊敏性が示される一方、製造拠点の最適化は依然として重点領域です。企業はまた、包括的なライフサイクルサポートと予知保全ソリューションを提供するため、アフターマーケットサービスとデジタル能力を拡大しており、これは業界がより統合されたサービス提供へと移行していることを反映しています。
地域プレイヤーが強力な分散型市場
遠心圧縮機市場には、グローバルな複合企業と専門メーカーが混在しており、アトラスコプコ、インガーソル・ランド、シーメンス・エナジーといった企業は、幅広い製品ポートフォリオとグローバルな流通ネットワークを通じて、重要な市場存在感を維持しています。市場構造は比較的分散しており、数多くの地域企業がそれぞれの地理的領域で相当な市場シェアを保持しています。この分散化は、特に新興市場において、コスト優位性と確立された顧客関係を通じて効果的に競争する現地メーカーとの間で、激しい競争を引き起こしています。
近年では、大手企業が市場での地位を固め、技術力を拡大しようと、合併や買収の動きが活発化しています。顕著な取引事例としては、ガードナー・デンバー社によるインガーソル・ランド社産業部門との合併、ハウデン・グループによるファンクラフト社の買収が挙げられ、業界の統合傾向を浮き彫りにしています。これらの戦略的動きは、主に規模の経済達成、製品ラインの拡充、高成長市場でのプレゼンス強化、専門技術力の獲得、サービスネットワークの拡大といった必要性によって推進されています。
イノベーションとサービス品質の卓越性が成長を牽引
遠心圧縮機市場における成功は、競争力のある価格を維持しつつ、エネルギー効率の高いソリューションを提供できる企業の能力にますます依存しています。既存企業は、市場での地位を維持するため、サービスネットワークの拡大、革新的な資金調達ソリューションの開発、デジタル能力の強化に注力しています。初期購入価格ではなく総所有コスト（TCO）を重視する姿勢が重要な差別化要因となり、主要企業は高度な監視および予知保全能力への投資を通じて、自社の価値提案を強化しています。
市場シェア拡大を目指す新規参入企業にとって、石油・ガス、石油化学、発電など多様なセクターにおけるエンドユーザーの要求に応えるため、特定用途や産業分野への特化が有効な道筋となります。大半のセグメントでは買い手の集中度が比較的低いため新規参入の機会はありますが、高い資本要件と技術的専門性が大きな障壁となっています。規制要件、特にエネルギー効率と環境影響に関するものはますます厳格化しており、コンプライアンス対応能力が成功の重要な要素となっています。企業はまた、代替圧縮技術からの代替リスク（中程度の脅威）に対処するため、特定の用途における遠心式ソリューションの優れた効率性と信頼性を明確に示す必要があります。特に、遠心式空気圧縮機メーカーおよび遠心式ガス圧縮機メーカーは、自社製品の差別化を図るため、これらの側面に注力しています。
遠心圧縮機市場ニュース
- 2021年11月：リンデ・エンジニアリングは、ロシアのUST-Luga LNGプロジェクト向け主要冷凍ガス圧縮装置の供給契約を三菱重工業（MHI）に授与しました。受注内容は、4基のデュアルシャフト120MW H-100ガスタービンと10基の遠心圧縮機で構成されています。
- 2021年11月：サンダイネは、用途特化型（fit-for-purpose）の強化型遠心圧縮機を発表しました。コージェネレーション発電所では、タービンの最適運転に250～750ポンド毎平方インチ（PSIG）の範囲のガス圧力を必要とします。州間ガスパイプラインは30～125 PSIGと異なる圧力でガスを輸送します。流入ガス圧力をタービン要求レベルまで昇圧するため、多くのプラントではサンダイン社の燃料ガスブースターを導入しています。
遠心圧縮機市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 本調査の成果物
1.2 調査の前提条件
1.3 調査の範囲
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法論
4. 市場動向
4.1 はじめに
4.2 2027年までの市場規模および需要予測（10億米ドル）
4.3 最近の動向と発展
4.4 市場動向
4.4.1 推進要因
4.4.2 抑制要因
4.5 サプライチェーン分析
4.6 ポーターの5つの力分析
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 消費者の交渉力
4.6.3 新規参入の脅威
4.6.4 代替製品・サービスの脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 エンドユーザー別
5.1.1 石油・ガス
5.1.2 電力セクター
5.1.3 石油化学・化学産業
5.1.4 その他のエンドユーザー
5.2 地域別
5.2.1 北米
5.2.2 欧州
5.2.3 アジア太平洋
5.2.4 中東・アフリカ
5.2.5 南アメリカ
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、契約
6.2 主要企業による戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Atlas Copco AB
6.3.2 Ingersoll Rand Inc.
6.3.3 Baker Hughes Company
6.3.4 Sundyne
6.3.5 Elliott Group
6.3.6 Howden Group
6.3.7 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.3.8 HMS Group
6.3.9 Borsig GmbH
6.3.10 Kobe Steel Ltd
6.3.11 Boldrocchi
6.3.12 Shenyang Blower Works Group Corporation
6.3.13 Hitachi Ltd
6.3.14 MAN Energy Solutions
6.3.15 Johnson Controls Inc.
6.3.16 Siemens Energy AG
6.3.17 Kirloskar Pneumatic Company Limited
*リストは完全なものではありません
7. 市場機会と将来の動向
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