溶接消耗品市場 [製品:フラックス入りワイヤ、スティック電極、ソリッドワイヤ、SAWワイヤ、ロッド電極、その他] – 世界の産業分析、規模、シェア、成長、動向、予測、2023-2031年
2031年の市場展望
溶接消耗品の 世界 市場規模は 2022年に134億ドル
2023年から2031年までの年平均成長率は5.5% で、 2031年末には217億米ドルに 達すると推定される。
マーケット・スナップショットに関するアナリストの見解
様々な最終用途産業における鉄鋼消費の増加が、主要メーカーに溶接消耗品市場での製品提供を拡大するよう促している。さらに、高効率、高品質、多様な機能性、省力化、低コストといった溶接技術への需要が高まっている。
その結果、技術進歩と材料性能の最大化が溶接消耗品業界に正しい方向性をもたらすと推定される。現在、アジア太平洋地域の溶接材料メーカーは、新世代、低毒性、低ヒュームの溶接材料の開発に注力している。溶接排ガスに関する規制は今後さらに厳しくなることが予想される。そのため、主成分と補助材料の環境への影響を見極めることが、溶接消耗品市場の発展にとって極めて重要になると予想される。
世界の溶接消耗品産業の概要
構造材料は、構造物の使用環境、設計、組立方法など様々な要因によって、幅広い品質が要求される。材料の溶接継手も同様です。そのため、溶接構造物では、金属はさまざまな厳しい品質基準を満たす必要があります。
消耗品とは、溶接の際に使用する材料のこと。これには、電極、ワイヤー、ロッド、フラックスなどが含まれる。これらの製品は、通常の切断作業やガウジング作業中に摩耗することがあり、定期的に交換する必要がある。溶接消耗品にはさまざまな素材があり、それぞれに特定の用途に適した特性がある。例えば、耐食性や耐熱性に優れた消耗品もあれば、破損しにくい消耗品もある。
溶接消耗品の使用量の増加は、世界の鉄鋼消費量に正比例している。世界鉄鋼協会によると、世界の鉄鋼生産量は1億9,500万トンである。溶接ガス技術における最近の開発と革新は、溶接消耗品サプライヤーとメーカーに大きなチャンスをもたらしている。例えば、ESABウェルディング&カッティング・プロダクツは、オフショア建設、パイプ構造、橋梁、貯蔵タンクのTKY継手など、重要な構造用途の全姿勢溶接用の自己シールド型フラックス入りワイヤ、コアシールド71T-8 OSを発表した。
自動化プロセス導入の増加が溶接消耗品市場の成長を促進
様々な産業で自動溶接装置が採用され、今後数年間で溶接を定義する役割を果たすと予想されるロボット・システムの役割が浮き彫りになっている。現在、各業界のメーカーは生産性と効率を高めるため、自動化プロセスの採用に意欲的である。
重要で公差の小さい条件下で高品質の溶接をコスト効率よく行うことは、自動溶接技術の主な目標のひとつである。自動溶接プロセスの採用には、溶接の欠陥やエラーを克服するという課題が伴う。
主要OEMは、安全性、衛生、生産性に関する業界固有の基準に準拠することを重視しながら、強力で一貫性のある手動溶接ソリューションを提供している。溶接業界における最近の進歩は、IoTやオフライン・ロボット・プログラミング・ソフトウェアなどの自動化ソリューションの導入と相まって、オペレーターが非効率を特定し、予防保守を実行し、溶接システムの洞察を提供することによって溶接機の性能を高めることを可能にする。IoTを溶接機のネットワークに統合することで、溶接技術の改善が容易になる。
さらに、ロボット技術の採用を後押しする様々なメーカーや利害関係者によるイニシアチブの増加は、溶接消耗品市場の需要を促進すると予測されている。例えば、2020年3月、Fronius International GmbH(オーストリア)は、溶接作業だけでなく溶接者の好みに合わせてカスタマイズできる手動タングステンイナートガス溶接(TIG)用Fronius溶接トーチを発売した。技術の進歩は市場を押し上げるだけでなく、さまざまな産業が職場で自動化システムを採用する道を開くだろう。
発電産業の拡大と技術の進歩が溶接消耗品市場の需要を押し上げる
世界中で電力消費量が大幅に増加している。2021年、アメリカの電力消費量は3兆9300億kWhに達し、1950年の電力消費量の13倍となった。
さらに米国は、高い電力需要に対応するため、水力、地熱、都市固形廃棄物(MSW)、埋立ガス(LFG)、バイオマス、太陽光、風力などの再生可能エネルギーにも力を入れている。米国における再生可能エネルギー増設は、2014年の1,160万kWから2020年には2,350万kWに増加する。
鉄鋼業界は、自動車産業における環境保全と衝突安全のニーズに応えるため、多種多様な新しい鋼板を開発・供給してきた。Sn-Zn系めっき鋼板やAl系めっき鋼板は、自動車分野の燃料タンク用に開発された。
公共・民間の発電事業者は、発電施設の開発にいくつかの投資を行っている。例えば、米国エネルギー情報局(EIA)の発表によると、発電事業者や発電所所有者は、2021年末までに39.7ギガワット(GW)の新規発電容量を導入している。
再生可能エネルギーによる発電施設、特に風力発電の大幅な発展は、今後数年間、溶接消耗品の需要を世界的に促進すると予想されている。溶接消耗品は、リム/ホイール、パイプ、タービン、圧力容器など、発電施設における主要な構造部品や重機・機械の製造用接合材料として広く採用されている。したがって、発電のための再生可能セクターの拡大は、予測期間中に世界の溶接消耗品産業を後押しすると推定される。
原材料価格の変動が溶接消耗品産業の成長を抑制
鉄、銅、亜鉛などの合金、鉱物、金属、鋼、ニッケル、アルミニウムなどの合金、ルチルやイルメナイトなどの鉱物は、溶接消耗品の製造に使用される主要な原料成分である。これらの原料は、再生不可能な採掘源から採掘される。
様々なエンドユーザー産業におけるこれらの原材料の広範な使用は、ここ数年の全体的な市場価格に影響を及ぼしている。これらの原材料価格の変動は、予測期間中、米国の溶接消耗品市場の妨げになると推定される。
溶接消耗品の地域別市場動向
金額ベースでは、アジア太平洋地域は2022年に世界の溶接消耗品市場シェアの約42.3%を占めた。この傾向は予測期間中も続くと予想される。この地域には、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランドといった先進工業国がいくつかあり、新興国や発展途上国もいくつかある。新興アジアでは、溶接消耗品の需要が大幅に増加すると予想される。
北米は2022年に世界市場シェアの14.9%を占めた。予測期間終了時には、市場シェアは14.2%に微減すると予測されている。ヨーロッパは2022年に26.9%のシェアを占めた。予測期間中、そのシェアは低迷を続けるとみられる。
中東・アフリカと中南米は、2022年の溶接消耗品世界シェアで合計6.0%未満であった。これらの地域の市場シェアは、2031年までに合計で5.0%未満になるとみられる。
主要プレーヤーの分析
世界の溶接消耗品市場は適度に統合されており、少数の大規模ベンダーが大半のシェアを占めている。大半の企業は、研究開発活動、新製品開発、生産革新、新地域の拡大などに多額の資金を投じ、収益シェアを高めている。新日鉄溶接エンジニアリング、ESAB、OTC大栄、リンカーン・エレクトリック、Voestalpine Bohler Welding Germany Gmbhが世界市場で事業を展開する主要企業である。
主な動き
新日鉄エンジニアリング(株)は、JFEスチール(株)から受注した東日本製鉄所(中国)向けコークス乾式急冷設備(最大コークス処理能力80t/h)1基を2022年7月に完工した。本プラントは、都市型製鉄所向けとして、コークス搬送時および冷却時の発塵を最小限に抑えるなど、環境に配慮した設計となっている。
2022年10月、OTC DAIHENと販売代理店パートナーのAirgasは、1000台目の生産ロボット溶接システム-SERVO-ARC 720Bターンテーブル式ロボット溶接機-をEast Manufacturingに納入した。これにより、オハイオ州では最近、製造組立能力が拡大し、製品と消耗品の在庫が増加し、すべての金属加工業者にアーク溶接自動化ソリューションを提供することに尽力している。
2020年 11月、Voestalpine Böhler WeldingとAfrox Ltd.は、溶接消耗品を製造する合弁会社を設立することで、南アフリカおよびサハラ以南のアフリカ地域におけるプレゼンスを強化すると発表した。アフロックスは、南アフリカ共和国北西部の町ブリッツにある現在の溶接消耗品工場を新会社に拠出し、その51%をヴォスタルピン・ベーラー・ウェルディングに売却した。
溶接消耗品市場調査レポートは、会社概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、財務概要、事業セグメント、最近の動向など様々なパラメータに基づいて分析された主要企業のプロフィールで締めくくられています。