メタノール市場(原料別:天然ガス、石炭、その他;用途別:ホルムアルデヒド、酢酸、MTBE、MMA、ガソリンブレンド、バイオディーゼル、ジメチルエーテル、MTO/MTP、その他)― グローバル産業分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2024年~2034年
「メタノール市場規模、産業シェアおよびトレンド – 2034年」と題された本市場レポートは、世界のメタノール市場に関する包括的な分析を提供しています。2023年には220億米ドルと評価されたこの市場は、2024年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)3.4%で成長し、2034年末には329億米ドルに達すると予測されています。
市場の概要と推進要因
メタノールは「木精」とも呼ばれ、1992年の米国エネルギー政策法に基づき代替燃料に分類されています。その物理的・化学的特性はエタノールに類似しており、主に天然ガスの水蒸気改質によって合成ガスを得て、これを触媒反応させることで製造されます。天然ガスが最も好まれる原料ですが、石炭など多様な炭素系原料からも生産可能です。
メタノールは、ホルムアルデヒド、オレフィン、酢酸、メチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)といった様々な化学品の重要な原料として機能します。これらの化学品は、自動車、建設、輸送、消費財の各分野、さらにはバイオ燃料や再生可能化学品の製造において広く利用されています。
市場の成長を牽引する主要な要因は二つ挙げられます。
1. 輸送部門での利用増加:
メタノールは、その効率的な燃焼、流通の容易さ、安全性、世界的な入手可能性から、乗用車、公共交通機関、大型車両の輸送燃料として理想的です。ガソリン添加剤としてのMTBEは排気ガスを削減し、バイオディーゼルなどの燃料生産にも利用されます。中国はM100(100%メタノール燃料)充填ステーションを約140箇所展開するなど、メタノールとそのブレンド燃料の早期導入国であり、英国、インド、イスラエルがそれに続いています。インドのバンガロール都市交通公社では、15%メタノール混合燃料(MD15)を使用した市バスの試験運行が行われており、MD15は既存のディーゼル車に改造なしで使用でき、大気汚染を20%削減する効果があると報告されています。このように、燃料効率が高く、炭素排出量を削減できる輸送手段へのニーズの高まりが、メタノール市場を大きく押し上げています。
2. 建設部門での採用増加:
メタノールは、合板や中密度繊維板(MDF)の製造、溶剤、塗料、シーラントの必須成分として使用されます。メタノールから製造されるホルムアルデヒドは、様々な建材(下地材、合板、フォーム、接着剤)の生産に広く用いられています。ホルムアルデヒド系樹脂は、木材廃棄物からパーティクルボードなどの複合木材パネルを製造することで、森林資源の持続可能な利用を促進します。また、ホルムアルデヒド系化学は、木材の適切な利用を可能にするだけでなく、より耐久性のある最終建材の製造にも貢献し、複合パネルでは木材の95%が有効利用されるのに対し、無垢材では63%に留まります。この建設用途でのメタノール使用の増加が、市場の進展を後押ししています。
市場の抑制要因と課題
一方で、メタノール市場の成長をある程度阻害する可能性のあるリスク要因も存在します。メタノールは発熱量と密度が低いため、同量のエネルギーを得るには石油タンクの2.5倍の大きさのタンクが必要となります。また、目に見えない青い炎で燃焼する特性があり、メタノールを燃料とする船舶は安全な運用を確保するために特別な設計が求められます。
アナリストの視点と主要トレンド
アナリストは、自動車および建設部門の成長が世界のメタノール市場収益の主要な推進要因であると指摘しています。低い生産コスト、低い引火リスク、石炭、バイオマス、天然ガスなど多様な炭素系原料から製造できる能力も、メタノール産業を加速させています。アクリルや繊維製品への応用も進んでいます。
最近のトレンドとして、主要企業はグリーン水素と直接空気回収による二酸化炭素を利用した持続可能なメタノール、すなわちグリーンメタノールの生産を模索しています。また、リサイクルされた二酸化炭素をメタノール生産の代替原料として活用する動きも活発化しています。
地域別展望
最新の市場分析によると、アジア太平洋地域が2023年に世界のメタノール市場を支配し、予測期間中もその主導的地位を維持すると予測されています。これは、同地域における自動車、輸送、建設部門の大幅な拡大に起因します。国際自動車工業連合会(OICA)のデータでは、中国が世界の自動車生産の33.0%を占め、インド(10%)、日本(5%)がそれに続きます。また、中国はメタノール誘導体の主要生産国でもあります。
欧州と北米のメタノール市場シェアは、持続可能な製品への選好の高まりに伴うグリーン燃料需要の増加により、過去数年間着実に上昇しています。ラテンアメリカ、中東・アフリカ地域も、建設プロジェクトの増加により、近い将来にかなりの市場拡大を記録すると見られています。
競争環境
世界のメタノール市場で事業を展開する企業は、顧客基盤を拡大するためにM&Aなどの無機的拡大戦略を積極的に採用しています。例えば、2023年4月にはMethanexがSuez Methanol Derivatives(SMD)と新しいメタノールパイプライン建設に関する契約を締結しました。また、2023年3月にはZagros Petrochemical Company(ZPC)がDalian Petrochemical Companyとメタノールから合成エタノールへの転換プラント建設に関する契約を結んでいます。
有機的拡大も進んでおり、Celanese Corporationは2021年3月に生産能力拡大計画を発表し、テキサス州クリアレイクの統合化学製造施設でリサイクルされた二酸化炭素をメタノール生産の代替原料として利用する方針を示しました。Petronasは2022年11月にマレーシアのビントゥルでメタノール施設の建設を開始し、既存の240万トンに加えて175万トンの製造能力を追加する予定で、2023年3月末までに完了する見込みです。
本レポートでは、SABIC、三菱ケミカルホールディングス、三井化学、Methanex Corporation、BASF SE、Celanese Corporation、Johnson Matthey PLC、Perstorp Holding AB、LyondellBasell Industries NV、Sasol Limitedといった主要企業が、企業概要、事業戦略、財務概要、製品ポートフォリオ、事業セグメントなどのパラメータに基づいてプロファイルされています。
レポートの分析範囲とセグメンテーション
本市場分析レポートには、セグメント分析および地域レベルの分析が含まれています。さらに、定性分析として、推進要因、抑制要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が網羅されています。
レポートは電子形式(PDF)とExcel形式で提供されます。
市場は以下のセグメントに分類されています。
* 原料タイプ別: 天然ガス、石炭、その他。
* 最終用途別: ホルムアルデヒド、酢酸、MTBE、MMA、ガソリンブレンド、バイオディーゼル、ジメチルエーテル、MTO/MTP、その他。
対象地域は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに及び、具体的には米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア・CIS、中国、インド、日本、ASEAN、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、GCC諸国がカバーされています。
カスタマイズの範囲や価格については、要望に応じて提供されます。
よくあるご質問
Q: 2023年の世界のメタノール市場規模はどのくらいでしたか?
A: 2023年には220億米ドルと評価されました。
Q: 予測期間中、メタノール事業はどのように成長すると予想されますか?
A: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)3.4%で成長すると予測されています。
Q: メタノールの需要を牽引する主な要因は何ですか?
A: 輸送部門での利用増加と、建設部門での採用拡大です。
Q: 2023年に最も大きなシェアを占めたメタノール原料タイプセグメントはどれですか?
A: 天然ガスセグメントが2023年に最大のシェアを占めました。
Q: 2023年に世界のメタノール市場を支配した地域はどこですか?
A: アジア太平洋地域が2023年に支配的な地域でした。
Q: 主要なメタノールメーカーはどこですか?
A: SABIC、三菱ケミカルホールディングス株式会社、三井化学株式会社、メタネックス・コーポレーション、BASF SE、セラニーズ・コーポレーション、ジョンソン・マッセイPLC、パーストープ・ホールディングAB、ライオンデルバセル・インダストリーズNV、サソール・リミテッドです。