ボディ・イン・ホワイト（BiW）市場規模、シェア、動向、成長、2025年から2032年までの予測

ボディ・イン・ホワイト（BiW）市場は、2025年に1,036億米ドルと評価され、2032年までに1,365億米ドルに達すると予測されています。この市場は、2025年から2032年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.5%で成長すると見込まれています。BiW市場の成長は、軽量素材の採用、電気自動車（EV）向けの特定の設計要件、そして自動車産業におけるスマート製造技術の導入が主な推進力となっています。

ボディ・イン・ホワイト（BiW）とは、自動車製造において、車両のシャーシ、フレーム、ボディパネルなどの金属板部品が溶接されて剛性のある未塗装構造になる段階を指します。車両がBiW段階に達した後、塗装や最終組立に進むことができます。BiWは車両の安全性、構造強度、衝突性能を支える基盤となるため、車両重量、剛性、製造効率において重要な役割を果たします。これらは燃費、走行ダイナミクス、排出量に影響を与えます。

世界中で自動車の排出量が急増している中、自動車業界は軽量素材と電動モビリティにシフトしており、BiWのイノベーションは持続可能性の目標達成に向けた重要な要素となっています。デジタルツイン技術の導入は、自動車のボディ構造設計と製造に革命をもたらしています。デジタルツインは物理オブジェクトの正確な仮想表現であり、リアルタイムデータを使用して更新され、シミュレーションや機械学習を通じて意思決定を支援します。

自動車メーカー（OEM）は、超個別化されたEVプラットフォームにシフトしており、様々なストレスや衝突条件下での構造的挙動のリアルタイムシミュレーションが必要不可欠となっています。デジタルツインは、製造者が物理的なプロトタイプを生産に投入する前に、溶接シーム、ジョイント構成、素材複合体をシミュレートし、テストし、最適化する能力を提供します。

軽量化素材の採用、特にアルミニウムの採用は、EVやハイブリッド車においてデジタルツインを用いたバーチャルBiW検証の重要性を高めています。例えば、BMWのレーゲンスブルク工場は、AI駆動のデジタルツインを利用して、BiW組立中の予測保守とレーザー溶接品質分析をリアルタイムで実施しており、生産効率を向上させ、ダウンタイムを削減しています。

製造業の複雑さは、異なる軽量素材の接合における課題を生じさせ、OEMがEVやハイブリッド車に移行する際の障害となっています。アルミニウム、マグネシウム合金、超高強度鋼（UHSS）、カーボンファイバー複合材は、車両の軽量化と衝突安全性において無類の利点を提供しますが、それらを堅牢なBiWフレームに組み込むことは冶金的および工程上の課題に満ちています。

伝統的な接合技術、例えば抵抗スポット溶接は、使用される素材が異なる融点、熱伝導率、電気化学腐食感受性を有しているため失敗します。自動車メーカーは現在、接着剤接合とセルフピアシングリベットを組み合わせた複雑なハイブリッド接合プロセスを採用しており、生産コストが上昇し、サイクルタイムが長引き、特殊なツールと訓練された労働力が必要となっています。

フォードモーターカンパニーが開発した2023年のF-150ライトニングは、耐久性と衝突適合基準を満たすためのアルミニウム埋め込み構造を統合するのに100以上の特異な接合手順が必要であることを明らかにしました。ロボットレーザー溶接システムの登場は、特に電気自動車、商用艦隊、特殊モビリティプラットフォームの建設における高混合低ボリュームの自動車生産を可能にし、BiW市場での存在感を示したいプレーヤーに新たな道を開いています。

従来のスポット溶接は、剛性があり工具依存型であることが知られていますが、ロボットレーザー溶接は、類を見ない柔軟性、精度、速度を提供し、OEMおよびティア1サプライヤーがBiWプラットフォーム間のピボットを加速する意図を持ちながら、主要な再工具化コストをかけずに利益を享受できます。ABBロボティクスの2024年の報告によれば、世界中の自動車メーカーの約2/5が、今後数年間でBiWオペレーションに対する主要な投資オプションの一つとしてレーザーベースの自動化を特定しています。

フォルクスワーゲンのツヴィッカウ工場は、ヨーロッパ最大のEV生産施設でもあり、選ばれたe-tronモデルのBiW構造を構築するためにレーザーハイブリッド溶接ヘッドを備えた1,600以上のロボットを導入しました。新しい溶接技術は、混合材料界面のジョイントインテグリティを強化しながら、同社のサイクルタイムを約20%削減したと報告されています。

リビアンやルシッドモーターズなどの自動車メーカーも、適応型ロボットレーザー溶接を活用し、より少ない治具でBiW生産を拡大し、デザインの柔軟性を高め、1単位あたりのコストを大幅に削減しています。このシフトは、BiW製造におけるモジュラーEVアーキテクチャと持続可能性への推進と完全に一致し、コンポーネントメーカー、溶接機器プロバイダー、スマート製造インテグレーターにとって未利用の投資ストリームを提供します。

2025年には、ボディ・イン・ホワイト（BiW）市場において、乗用車サブセグメントが約45%のシェアで支配することが予想されています。これは主に、中国、米国、インドにおける乗用車の大量生産によるものです。燃費効率が高く、衝突安全性があり、手頃な価格の車両への需要が高まる中、自動車メーカーは車両の重量を削減しつつ、剛性を維持する圧力にさらされています。これにより、先進的な高強度鋼（AHSS）やホットスタンピングBiWプロセスの採用が増加しています。例えば、第三世代AHSSは引張強度が1000MPa以上であり、より薄くて強いボディパネルの構築を可能にし、乗用車メーカーがコストをかけずに厳しい排出基準と安全基準を満たすのを助けています。

電気自動車サブセグメントは、2032年までに約25%の最高CAGRを示すと推定されています。この急増は、EVの航続距離を最大化し、重いバッテリーの重量を相殺するための車両質量削減の必要性の高まりによるものです。鋼をアルミニウム集中的なBiW構造で置き換えることで、ボディ重量を大幅に削減できることが研究や経験から示されています。2023年には、ノベリスは自動車用アルミニウムシートの出荷量が前年比15%増加したと報告しており、注文の大部分がEVプラットフォームにリンクしています。さらに、ジャガーのI-Paceのような75%リサイクル合金を含む高リサイクル含有量アルミニウムは、EVと持続可能性の両方の義務を強く遵守しています。

冷間プレスは、2025年にBiW生産の主要な製造方法として、セグメントの収益シェアの約27.6%を保持すると予測されています。この接合技術は、コスト効率、精密さ、AHSS合金との互換性で評価されています。また、高ボリュームでの構造ボディパネルおよびシャーシコンポーネントの生産に優れています。次世代の技術強化、例えば自動化されたプログレッシブダイやロボティクスは、出力品質とスループットを向上させ、厳しい公差制限と厳しい安全基準を持つデザインに理想的な冷間プレスを実現しています。

アジア太平洋地域は、2025年にBiW市場シェアの約40%を確保し、地域市場の中での権威を示しています。この地域の支配は、中国を中心に、続いてインド、日本、韓国での乗用車とEVの大規模な生産量に基づいています。地域の自動車メーカーは、アルミニウムやAHSSなどの軽量素材の効果的な採用およびホットスタンピングBiWラインの導入に向けた投資を積極的に拡大しています。

Report Coverage & Structure

市場概要

このレポートの「市場概要」セクションでは、ボディ・イン・ホワイト（BiW）市場の基本的な範囲と定義について説明します。市場のダイナミクスについては、成長を促進する要因、成長を制約する要因、潜在的な機会、そして市場で注目される主要なトレンドに焦点を当てます。また、マクロ経済的要因として、世界的なセクターの見通しやGDP成長の見通しに基づいた市場の分析が行われます。さらに、COVID-19の影響分析を含むことで、パンデミックが市場に与える影響を評価します。予測因子の関連性と影響も考察されます。

付加価値のあるインサイト

ここでは、ツールの採用分析、法規制の状況、バリューチェーン分析、PESTLE分析、ポーターの5つの力の分析を通じて、ボディ・イン・ホワイト（BiW）市場のより深い理解を提供します。これらの分析は、市場の複雑性や競争の激しさを理解するために不可欠です。

価格分析、2024年実績

このセクションでは、主に2024年における価格のハイライトと展開コストに影響を与える主要な要因について説明します。さらに、材料タイプ別の価格分析が行われることで、異なる材料の選択が市場に与える影響を理解することができます。

世界のボディ・イン・ホワイト（BiW）市場展望

「世界のボディ・イン・ホワイト（BiW）市場展望」では、市場の主要なハイライトを紹介し、ユニット数による市場ボリューム予測、市場規模（USドル）および前年同期比成長率、さらに絶対的な金額に基づく市場機会について分析します。

市場のサイズとボリュームの分析と予測では、2019年から2024年までの歴史的な市場サイズの分析、2025年から2032年までの現在の市場サイズの分析と予測が含まれています。

車両タイプ別の市場展望

このセクションでは、2019年から2024年までの車両タイプ別の歴史的な市場サイズの分析、2025年から2032年までの現在の市場サイズの分析と予測を行います。特に、乗用車、軽量商用車（LCVs）、中・重商用車（M&HCVs）、電気自動車（EVs）に焦点を当てます。さらに、車両タイプの市場魅力度分析も含まれます。

材料タイプ別の市場展望

材料タイプ別の市場展望では、2019年から2024年までの歴史的な市場サイズの分析、2025年から2032年までの現在の市場サイズの分析と予測を行います。特に、鋼、アルミニウム、複合材料に焦点を当てます。さらに、材料タイプの市場魅力度分析も含まれます。

製造プロセス別の市場展望

製造プロセス別の市場展望では、2019年から2024年までの歴史的な市場サイズの分析、2025年から2032年までの現在の市場サイズの分析と予測を行います。特に、冷間プレス、熱間プレス、ロール成形、先進的な接合方法に焦点を当てます。さらに、製造プロセスの市場魅力度分析も含まれます。

構造タイプ別の市場展望

構造タイプ別の市場展望では、2019年から2024年までの歴史的な市場サイズの分析、2025年から2032年までの現在の市場サイズの分析と予測を行います。特に、モノコックとフレームマウントに焦点を当てます。さらに、構造タイプの市場魅力度分析も含まれます。

地域別のボディ・イン・ホワイト（BiW）市場展望

このセクションでは、各地域の市場規模とボリュームの分析と予測を行います。北アメリカ、ヨーロッパ、東アジア、南アジアとオセアニア、ラテンアメリカ、中東とアフリカにおける市場規模の歴史的な分析、現在および将来の予測が含まれます。

• 北アメリカ: アメリカ合衆国とカナダにおける市場展望を詳述します。
• ヨーロッパ: ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシア、トルコ、その他のヨーロッパ地域をカバーします。
• 東アジア: 中国、日本、韓国の市場状況を分析します。
• 南アジアとオセアニア: インド、東南アジア、オーストラリア・ニュージーランド（ANZ）を含む地域分析を行います。
• ラテンアメリカ: ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ諸国の展望を示します。
• 中東とアフリカ: GCC諸国、エジプト、南アフリカ、北アフリカ、その他の中東とアフリカ地域をカバーします。

競争環境

「競争環境」セクションでは、2024年の市場シェア分析と市場構造を取り上げ、競争の激しさと競争ダッシュボードを分析します。主要な企業の概要や財務情報、戦略、最近の動向を含む企業プロファイルも提供されます。代表的な企業として、Gestamp Automoción, S.A.、Volkswagen Group、Toyota Motor Corporation、Ford Motor Company、BMW AGなどが挙げられます。