生物学的種子処理の世界市場（2025-3033）：機能別（種子保護、種子強化、その他）

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世界の生物学的種子処理市場規模は、2024年には13億7000万米ドルと評価され、2025年には15億4000万米ドル、2033年には37億5000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は11.8%です。

世界は、いくつかの他の利点とともに、その健康上の利点のために、慣行農法から有機農業への移行を進めており、それによって世界の生物学的種子処理市場を推進しています。また、近年では作物効率を高めるためにバイオプライミングなどの技術が使用されており、市場の拡大を後押ししています。

生物学的種子処理剤は、生きた微生物、植物抽出物、発酵生成物、植物ホルモン、さらには無機化学物質などの活性成分を含む、多様な製品カテゴリーです。生物学的種子処理の利点には、根圏での栄養利用性の向上、栄養吸収の増加、根と芽の成長の促進、病原菌からの保護、栄養利用効率の向上などがあります。

生物学的種子処理により、シーズン初期の生育速度が最大化され、ストレスが最小限に抑えられ、収量の可能性が高く維持されます。輪作、土壌環境、病原菌負荷、生育条件などの地域的要因によって、これらの利点がその年の収量に直結するかどうかが決まります。種子処理は、初日から作物の根に近い場所で生物学的製剤を投与できるため、広く普及している方法です。

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世界の生物学的種子処理市場規模は、2024年には13億7000万米ドルと評価され、2025年には15億4000万米ドル、2033年には37億5000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は11.8%です。

世界は、いくつかの他の利点とともに、その健康上の利点のために、慣行農法から有機農業への移行を進めており、それによって世界の生物学的種子処理市場を推進しています。また、近年では作物効率を高めるためにバイオプライミングなどの技術が使用されており、市場の拡大を後押ししています。

生物学的種子処理剤は、生きた微生物、植物抽出物、発酵生成物、植物ホルモン、さらには無機化学物質などの活性成分を含む、多様な製品カテゴリーです。生物学的種子処理の利点には、根圏での栄養利用性の向上、栄養吸収の増加、根と芽の成長の促進、病原菌からの保護、栄養利用効率の向上などがあります。

生物学的種子処理により、シーズン初期の生育速度が最大化され、ストレスが最小限に抑えられ、収量の可能性が高く維持されます。輪作、土壌環境、病原菌負荷、生育条件などの地域的要因によって、これらの利点がその年の収量に直結するかどうかが決まります。種子処理は、初日から作物の根に近い場所で生物学的製剤を投与できるため、広く普及している方法です。

生物学的種子処理市場の成長要因

有機農業の増加傾向

生物学的種子処理市場の成長を促進する主な要因の1つに、有機農業の増加傾向があります。世界的に、有機農業に使用される面積はここ数年で劇的に増加しており、2020年には2017年の6,950万ヘクタールから7,490万ヘクタールになると推定されています。有機製品に対する需要は、健康志向の消費者の増加、所得の増加、有機農作物をより丈夫にする農法の改善によって盛んになっています。このように、有機食品に対する需要の増加により、有機農業の栽培面積は世界的に拡大しています。

さらに、政府は病害管理のために生物学的防除法を重視しています。有機農法の普及は、特に政府が管理する農業コミュニティの間で、生物学的種子処理の採用を促進しています。したがって、有機農業の実践の高まりと、環境、健康、品質、安全性に対する消費者の意識の高まりは、有利な政府政策と相まって、予測期間中に驚異的な速度でバイオ肥料市場を育成し、それによって世界市場の拡大を後押しすると予想されます。

効率向上のためのバイオプライミング技術の使用

バイオプライミングは、有益な微生物を農業生態系に供給するための最も費用対効果が高く、簡単で環境に優しい方法です。種子のバイオプライミング技術は、より高い栄養品質、より高い水効率、より優れた種子の発芽、植物感染症からの保護、および環境汚染の減少を備えた作物を生産します。

さらに、バイオプライミングは、食糧生産システムに必要なエネルギーと農薬の量を削減し、費用対効果を改善する大きな可能性を秘めています。種子バイオプライミングのような適応農法は、食糧、栄養、健康の安全保障を確保するために不可欠です。したがって、種子のバイオプライミング技術のような適応農法は、来年、生物学的種子処理市場を牽引すると予測されます。

市場抑制要因

高い生物学的種子処理コスト

生物学的種子処理の問題点は、化学的種子処理よりも比較的高価であることです。生物学的種子処理は化学薬品よりも1エーカー当たりのコストが高くなりますが、これは化学種子処理と種子が大量生産されるため、単位当たりのコストが下がるためです。しかし、生物学的種子処理の場合はそうはいきません。

さらに、種子のコストは、関連する種子技術料により、経営コストに占める割合が大きくなります。その結果、農家はFST（種子処理に使用される殺菌剤）の利用をためらうかもしれません。したがって、高い製品コストが生物学的種子処理市場の世界的な抑制要因となっています。

市場機会

生物学的製品を設計するための研究開発活動の増加

高価値産業作物とは、製品1ヘクタール当たりの純収益が高い高収量作物のことです。大手企業は、高収量作物を生産しながらも、異なる土壌タイプや地域でも使用できる新規の生物学的製品を開発するため、研究開発に多くの費用を費やしています。例えば、BASFは2018年、環境保護庁に登録されたオブビウス®プラス殺菌剤種子処理剤とVault IPプラス種子処理剤を導入し、大豆種子処理剤のポートフォリオを拡大しました。これにより、大豆生産者は、今シーズンの力強いスタートを切るための幅広いポートフォリオを手に入れることができます。

さらに2020年には、バイエルのパイプラインが10の作物保護製剤を商品化し、3つの主要なバイオテクノロジー製品を開発し、大豆、トウモロコシ、綿花、野菜の品種など、430以上の新しい商品化されたハイブリッドを世界中の農家に提供します。したがって、主要企業によるこうした取り組みが市場成長の機会を生み出すと期待されています。

地域分析

ヨーロッパ： 年平均成長率10.72%の主要地域

ヨーロッパは、世界の生物学的種子処理市場の最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中に10.72%のCAGRを示すと予測されています。欧州の生物学的種子処理市場の成長は、拡大する農業慣行と高品質の農産物への需要によって推進されると予測されています。欧州地域のこの市場の成長を促進する主な側面は、主要な有効成分の禁止のために先進国が採用した政府の政策です。また、スペインは欧州地域で最大の小麦生産国のひとつです。FAOによると、小麦の生産量は2020年に8.14トンを記録し、次いで2019年に6.04トン。Bacillus licheniformisとBacillus subtilisによる種子処理におけるバイオ殺菌剤の受け入れの高まりは、根域における真菌の蔓延の成長を最小限に抑え、今後数年間で研究された市場の成長をさらに推進します。

また、市場の多くの主要企業は、生物学的種子処理ソリューションの成長市場に合わせるために、生物学的種子処理剤の開発に注力しています。例えば、2018年、BASF France Agroは、土壌病原性真菌のピチドスから種子を保護し、ノミムシに対する菜種の自然防御を刺激するのを助けると主張する生物殺菌剤である、菜種用の最初の生物学的種子処理剤Integral® Proの承認を取得しました。

北米： CAGR9.7％の急成長地域

北米は予測期間中にCAGR 9.7%を示すと推定されます。作物消費の急激な増加による高収量への需要が、北米地域における生物学的種子処理の需要を増加させました。総合的病害虫管理（IPM）の採用が急増していることから、化学物質を残留させずに病害虫を防除するために植物に生物防除剤を使用する動きが活発化し、それによって調査された市場の需要が高まりました。米国農務省によると、トウモロコシはアメリカの主要な飼料穀物であり、飼料穀物生産量と使用量の95％以上を占めています。米国では、種子処理はトウモロコシ種子のほぼ90％に使用されており、生物学的種子処理の需要は増加の一途をたどっています。地域のプレーヤーも、生物学的種子処理製品を商業化するためのパートナーシップ契約に関与しています。例えば、2021年4月、FMC CorporationはSyngenta Crop Protectionと販売契約を締結し、主要な病害と線虫の抑制をターゲットとしたトウモロコシと大豆用の生物学的種子処理ソリューションをカナダで商品化しました。これらの要因が市場成長の原動力となっています。

アジア太平洋地域が最速の成長率を記録する見込み。有機農業に対する政府の支援が、この地域における市場成長の主な推進要因です。例えば、インド政府は2015-16年以降、Mission Organic Value Chain DevelopmentやParamparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) in the North-East Region (MOVCDNER)のような様々なスキームを通じて有機農業を推進しています。これらの制度は、ポストハーベスト管理を含め、有機生産から認証、マーケティングに至るまで有機農家を支援するものです。これは市場にプラスの影響を与えています。同様に、日本統計局のデータによると、2018年の日本の農業部門における米の生産量は780万トン。同国における大規模なコメ生産を考慮すると、日本はコメ用種子処理剤の技術開発をリードしており、その後、生物学的種子処理剤市場の成長をリードしています。

ブラジルは南米市場を支配。ブラジルの穀物生産はトウモロコシと大豆に絞られているため、事実上すべての種子が植え付け前に処理されます。このため、予測期間中、生物学的種子処理製品の市場を牽引すると予想されます。害虫の侵入率の増加、合成農薬耐性、持続可能な有機農法への注目の高まりは、この地域における合成種子処理アプリケーションの代替です。同国では生物学的種子処理の需要が急増しているため、プレーヤーは市場シェアを獲得するためにさまざまな戦略を採用しています。2021年、リゾバクターとマローン・バイオ・イノベーションズは、拡大販売契約を通じて、線虫と土壌棲息昆虫のための新規生物学的種子処理剤リゾネマをブラジルの連作作物に適用して販売すると発表しました。

セグメント別分析

機能別

種子保護分野が最も高い市場シェアを占め、予測期間中のCAGRは10.5%と推定。種子保護は、生物学的種子処理が提供する主要機能の1つです。生物学的種子処理製品に使用される生物防除成分の増加傾向は、様々な病原体からの種子保護と苗をサポートします。また、植え付け時や出穂・育苗の最初の数週間における耕地の持続可能な農業慣行を改善します。有益な微生物を種子に散布することは、微生物の接種物を土壌に入れる効率的なメカニズムであり、苗の根に定着して土壌伝染性病害から苗を守ります。また、重金属による酸化ストレスからの保護も期待できます。

カナダ農業・農業食品省が2018年に実施した調査では、ストレプトマイセス・グリセオビリディスK61（Mycostop）、ストレプトマイセス・リディカスWYEC108（Actinovate）、シュードモナス・フルオレッセンスA506（BlightBan）などの生物的防除剤の種子処理により、畑作トマトとピーマンにおける細菌性斑点病と真菌性病害の炭そ病と初期疫病が減少したことが報告されており、生物学的種子処理の需要はさらに高まるでしょう。

市場の種子強化セグメントの拡大は、農家の意識の高まり、大手企業によるマーケティング努力の増加、結果的な強化、予測期間中の政府の支援政策によって推進されると予測されます。種子強化は、より良い発芽率や苗の活力による作物立木の改善など、広範な商業的用途があり、作物ストレス管理や作物収量の改善に効果的です。種子のプライミングや生物防除剤によるコーティングなどの種子強化技術は、ほとんどの作物および園芸種子の標準的な手順です。2017年、インドネシア西ジャワのインドネシア農業バイオテクノロジー・遺伝資源研究開発センターが実施した研究では、生物薬剤でコーティングし、Pseudomonas diminutaとBacillus subtilis（0.74 x 106から0.28 x 106 cfu mL-1）で処理したイネ（Oryza sativa L.）の種子は、種子の品質を改善し、水田におけるXoo感染レベルを低下させることが明らかになりました。

作物種類別

穀物・穀類分野は市場最大の収益貢献者であり、予測期間中のCAGRは11.11%となる見込みです。水稲種子は、播種前に20%のミント葉エキスで12時間処理することで、発芽率と苗の活力を高めることができます。これはインドの水稲における蠕虫病害の防除にも役立ちます。さらに、水稲の種子にアゾスピリラムやシュードモナスなどのバイオ肥料（1.25kg/種子60～70kg）を1リットルの冷めたお粥に混ぜて発芽させ、播種前に30分間陰干しすることで、植物の活力指数を高め、根と芽の成長を均一にします。したがって、上記の要因から、穀物・穀類セグメントにおける生物学的種子処理の適用が増加する可能性があり、予測期間中に市場の成長が促進されると予想されます。

ブラジルのサンパウロ大学（2020年）は、リオグランデ・ド・スル州の3つの市町村で、ダイズ種子処理のための生物学的投入が作物の発育と収量に及ぼす影響を評価し、フルジオキソニル、トリコデルマ属菌、成長刺激剤バイオザイムを用いた処理の穀物収量は対照よりも最大14％高かった。この研究では、ダイズ種子を処理することで、作物の発育と穀物収量が増加することが示されました。また、インド、中国、パキスタンは、アジア太平洋地域で綿花のほとんどを栽培している主要国です。2018年までに、インドは遺伝子組み換え綿の普及率92％を達成しました。遺伝子組換え綿花の普及拡大は、予測期間中、綿花における生物学的種子処理の需要を促進すると予想されます。したがって、発展途上国における生物学的種子処理の採用拡大と、世界的な油糧種子製品に対する需要の高まりは、市場の成長を強化するために不可欠です。

生物学的種子処理市場の主要企業リスト

1. BASF
2. Bayer CropScience Limited
3. Bioworks Inc
4. Syngenta, Agrauxine by Lesaffre
5. Germains Seed Technology
6. Koppert Biological Systems
7. Groundwork BioAg
8. Marrone Bio Innovations
9. Novozymes.

最近の動き

• 2023年5月：シンジェンタ・バイオロジカルズとユニウム・バイオサイエンスは、ヨーロッパ北西部の生産者にヌエロiNに基づく革新的な生物学的種子処理ソリューションを提供するための提携を発表。NUELLO iNは、植物の大気中窒素の変換・利用能力を自然に強化し、窒素使用量を10％以上減少させることができます。
• 2023年9月 日本の三井物産の子会社であるBharat Certis AgriScience Ltd.は、パンジャブ州ルディアナで初の種子処理製品SD Macroを発表。生物学的種子処理市場では、SDマクロはCytozyme Laboratories社（米国ベルデシアン・ライフサイエンス社）の技術を採用。

生物学的種子処理市場のセグメンテーション

機能別（2021-2033年）

• 種子保護
• 種子強化
• その他の機能

作物種類別（2021年〜2033年）

• 穀物
• 油糧種子
• 野菜
• 種類別

 

エグゼクティブサマリー

調査範囲とセグメンテーション

市場機会評価

市場動向

市場評価

規制の枠組み

ESG動向

生物学的種子処理の世界市場規模分析

1. 生物学的種子処理の世界市場紹介
2. 機能別
   1. 機能別
      1. 価値別機能
   2. 種子保護
      1. 価値別
   3. 種子強化
      1. 価値別
   4. その他の機能
      1. 価値別
3. 作物の種類別
   1. はじめに
      1. 作物の種類別 金額別
   2. 穀物
      1. 金額別
   3. 油糧種子
      1. 金額別
   4. 野菜
      1. 金額別
   5. その他の種類別
      1. 金額別

北米市場の分析

ヨーロッパの市場分析

アジア太平洋市場の分析

中東・アフリカ市場の分析

ラタム市場の分析

競争環境

市場プレイヤーの評価

調査方法

付録

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