自動車用ソフトウェアの世界市場（2025-2030）：アプリケーションソフトウェア、ミドルウェア、その他
※本ページに記載されている内容は英文資料の概要と目次を日本語に機械翻訳したものです。英文資料の情報と購入方法はお問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
自動車ソフトウェア市場規模は2025年に192億8,000万米ドルに達し、2030年までに302億8,000万米ドルに達する見込みで、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.45％で拡大しています。この成長は、ハードウェア中心の車両からソフトウェア定義プラットフォームへの着実な移行を反映しており、バッテリー最適化から自動運転に至る主要機能が機械部品ではなくコードに組み込まれています。ゾーン別電子/電気アーキテクチャの採用拡大により、ハーネスの重量が最大30％削減され、新機能のための演算能力が解放されています。
世界の自動車メーカーは、EU WP.29サイバーセキュリティおよびソフトウェア更新規則への準拠を目的として、無線更新（OTA）機能の導入を急ピッチで進めております。一方、サブスクリプションベースの「オンデマンド機能」サービスは、高収益な販売後収益源を開拓し始めております。
中国自動車メーカーによるレベル2+自動運転機能の搭載拡大がアジアのADASコード量増加を牽引
アジャイル開発フレームワークにより、BYD、Xpeng、Zeekrなどのブランドは機能リリースサイクルを最大60%短縮。これによりADASコード行数が急増し、欧米競合他社の競争力追撃が加速しています。知覚、センサーフュージョン、経路計画アルゴリズムの迅速な反復開発は、冗長な演算能力への需要を促進し、主要チップメーカーは中国製集中型ECU内にパッケージ化されたドメイン特化型アクセラレータの設計を進めています。業界関係者は、これらの車両群を最新の状態に保つには準拠したOTAパイプラインが必須であり、持続的な市場リーダーシップの前提条件としてセキュアなDevOpsが不可欠であると指摘しています。
OEMの集中型ゾーン別E/Eアーキテクチャへの移行が世界的なミドルウェア支出を増加
テスラ・モデル3などの事例が示すように、数十のドメインECUを4～6つのゾーンコントローラに置き換えることで配線が大幅に簡素化され、軽量化と電力損失の低減が実現します。しかし分散型レイアウトの移行により、異種センサーの抽象化、確定的通信の管理、機能安全パーティションの強制といった複雑性がソフトウェア層へ移行しています。ミドルウェアベンダー各社は、OEM各社がAUTOSAR ClassicおよびAdaptiveスタック、リアルタイムPOSIXカーネル、クラウドAPIの統合を急ピッチで進める中、統合プロジェクトのバックログを抱えていると報告しています。NXPによるTTTech Autoの6億2500万ドルでの買収は、車両ファミリー全体で拡張可能な認証済みミドルウェアの価値の高さを浮き彫りにしました[1]。
EU WP.29 OTA更新義務化が欧州のセキュアソフトウェアスタックを加速
2024年7月以降に登録される車両へのソフトウェア更新管理システム（SUMS）義務化により、OEM各社はコードの各層に監査証跡、暗号化、バージョン管理プロセスを組み込むことが求められます。欧州のプレミアムブランドは、整備工場への訪問なしに車両を「常に最新の状態」に保つ安全認証済みOTAパイプラインを宣伝することで、コンプライアンス費用を競争優位性へと転換しました。その結果、コンテナ化された更新フレームワークのサプライヤーは受注が急増しています。ゾーンアーキテクチャが複数のドメイン機能を単一の中央コンピューティングノードに集約するため、厳重なサイバー防御が求められるからです。投資家は、検証済みのOTA能力が生涯保証コストの削減にもつながる点に注目しており、規制圧力が迅速な対応者にとって純利益の梃子となることを指摘しています。
サブスクリプション型「オンデマンド機能」モデルが北米で販売後ソフトウェア収益を拡大
北米の自動車メーカーは、使用量に応じた課金方式のヒーター付きシートや自動駐車パッケージを先駆けて導入し、現在ヨーロッパやアジアの一部地域へ拡大しているテンプレートを確立しました。ステランティスは、コネクテッド車両における9,400万件のOTAアップデート[2]を原動力に、2021年以降ソフトウェア売上高が2.5倍に増加したと報告しております。アーキテクチャが構築されれば追加コードの限界費用はほぼゼロとなるため、これらのサービスが粗利益率の拡大に寄与すると予想されます。規制当局がデータ利用とサブスクリプションの透明性を精査する中、顧客の同意確保と機能ライフサイクルの明確化が新たな優先課題として浮上しております。
分断されたミドルウェア規格がOEM間再利用を阻害
統一APIの欠如により、ティア1サプライヤーは同一機能を複数の独自スタックへ移植せざるを得ず、検証コストが増大しイノベーションが遅延しています。AUTOSARやSOAFEEなどのコンソーシアムは調和されたサービス指向フレームワークを提案していますが、特に独自レイヤーを固守する欧州OEM間で、ブランド戦略の相違が収束を阻んでいます。このためミドルウェアベンダーは、移植性を優先して性能を犠牲にした設定可能なアダプターを開発しており、この妥協策は実行時のオーバーヘッドを増大させ、安全認証を複雑化させています。
欧州におけるAUTOSAR ClassicおよびAdaptive開発者の不足がコストを押し上げ
ClassicとAdaptiveの両AUTOSARに精通したエンジニアの需要が供給を上回っており、特にコンプライアンス作業負荷がピークに達しているドイツとフランスで顕著です。トヨタのソフトウェアアカデミーでは、AI、データセキュリティ、プログラミング言語に特化した約100の研修コースを実施しており、同社が社内能力の育成に意欲的であることを示しています[3]。研修体制が成熟するまでは、上級アーキテクトの契約料金が高止まりし、プログラムのスケジュールが長期化し、電動化モデルの投資利益率（ROI）が低下する可能性があります。
セグメント分析
ソフトウェア層別：統合を支えるオペレーティングシステム
アプリケーションソフトウェアは2024年においても自動車ソフトウェア市場の48.53%を占め、最高収益源を維持しています。これはADAS、インフォテインメント、パーソナライズされた無線アップデート（OTA）に対する顧客の需要を反映しています。オペレーティングシステムプラットフォームは最も急速に成長する分野であり、OEMが機能安全向けに強化されたLinuxベースのディストリビューションを採用する中、年平均成長率（CAGR）9.71%で拡大しています。統合コンピューティングによる機能展開の迅速化に伴い、アプリケーション層コードの市場規模は着実に拡大すると予測されます。POSIXカーネルと高レベルアプリケーション間の安全認証済みブリッジとして機能するミドルウェアの戦略的価値も同様に高まっており、Aptiv社はこれをゾーン間トラフィックの「オーケストレーター」と呼んでいます。
オープンソースコンポーネントへの依存度上昇は、ベンダーの交渉力構造を変容させています。シリコンサプライヤーはリファレンスイメージをバンドルし顧客参入を加速させる一方、ソフトウェアインテグレーターは長期保守、サイバー強化、バリエーション管理で収益化を図ります。自動車ソフトウェア市場が共有コードベースへ進化する中、ステークホルダーはコンプライアンス、統合ツール、リアルタイム決定性で差別化を図ります。NXPによるミドルウェア買収に代表される統合の動きは、今後の電気自動車・自動運転車投入において、プラットフォームの広さが契約獲得を左右することを示唆しています。
用途別：ADASが規制面での勢いを増す
ADASおよび安全システムは、EU一般安全規制に基づくインテリジェント速度アシスト、車線維持、自動緊急ブレーキの義務化により、2024年の自動車ソフトウェア市場収益の33.76%を占めました。この分野は高い搭載率と頻繁な機能アップグレードの恩恵を受け、ADASソフトウェアは5G対応データパイプラインの中核であり続けています。パワートレインおよびバッテリー管理アプリケーションは、OEM各社がBEVの航続距離延長、リチウムイオン電池の保護、双方向充電の調整を競う中、13.25%のCAGRで他分野を上回る成長が見込まれます。
インフォテインメントおよびテレマティクスプラットフォームは、5G帯域幅を活用し、ストリーミングパートナーを統合し、予測メンテナンスのための車両使用データを収集することで、継続的な収益拡大の基盤を築きます。ボディ制御モジュールは中央コンピューティングノードへ移行し、共有シリコンにより部品原価は削減される一方、堅牢な分離の必要性は増大します。クロスドメイン連携の増加により従来の境界は曖昧になりますが、規制圧力により安全ロジックは確定論的コアに固定され、非重要ソフトウェアはコンテナ化されたマイクロサービスへ移行します。
車種別：商用フリートが業務をデジタル化
乗用車は2024年、自動車ソフトウェア市場の74.91%を占めました。これは量産体制と先進コックピットへの消費者需要に支えられたものです。しかしながら、フリート事業者が次の成長加速を牽引しています。テレマティクスパッケージによるダウンタイム削減と積載物ルートの最適化により、小型商用車は年平均成長率9.66%が見込まれます。韓国と日本における5G-V2Xの展開によりリアルタイムエッジ分析が可能となることで、バンベース配送サービスの自動車ソフトウェア市場シェアは拡大する見込みです。
台数ベースでは小規模ながら、大型トラックでは適応型クルーズコントロールや車線中央維持機能が採用され、欧州横断ルートにおける運転者の疲労軽減に貢献しています。サブスクリプション型ナビゲーションと予知保全のバンドルは、資本支出を運用支出に変換し、運送業者のキロ当たりコスト指標に合致するとともに、各専門分野におけるソフトウェア普及を加速させます。
推進方式別：バッテリー電気自動車がソフトウェア価値を加速
内燃機関（ICE）プラットフォームは依然として数量面で優位を保ち、2024年の自動車ソフトウェア市場で66.47％のシェアを占めます。しかしながら、BEV（バッテリー電気自動車）は18.73％のCAGR（年平均成長率）を示しており、熱管理、セルバランス調整、充電器の優先順位付けにおいてソフトウェアが不可欠となっているためです。メーカーはBMS（バッテリー管理システム）コードを戦略的資産と位置付けています。なぜなら、使用可能容量が1％向上するごとに、EVにおける最大の部品原価項目であるバッテリーパックのコストを大幅に削減できるからです。
パワーエレクトロニクス制御に関連する自動車ソフトウェア市場規模は、炭化ケイ素インバーターがより微細なスイッチング制御を要求するにつれ着実に拡大しています。ハイブリッド電気自動車（HEV）では、ICEキャリブレーションと回生ブレーキによるエネルギー回収を統合するデュアルパスオーケストレーションが求められます。ホンダは2030年までに220万台のHEVを供給する計画であり、モジュール化され推進方式に依存しないソフトウェアスタックの必要性を裏付けています。
導入形態別：エッジ-クラウド連続体の形成
2024年においても、自動車ソフトウェア市場の92.84%を占める組み込みコードが主流であり、ステアリング、ブレーキ、フェイルオペレーショナル冗長性におけるミリ秒単位の遅延対応を担っています。しかしながら、OEM各社が計算負荷の高いAIトレーニング、地図融合、データ収益化パイプラインをクラウドへ移行する中、オフボード展開は17.25%のCAGRで成長しています。これにより自動車ソフトウェア市場は、低遅延・安全性が極めて重要なオンボードロジックと、データ豊富なオフボード分析へと二分化しつつあります。
韓国における5GスライシングとV2X中立性フレームワークは、高解像度センサーデータをGPUクラスターへストリーミングし、リアルタイムシーン拡張を実現するエッジ・クラウド連携を可能にします。ハイブリッドモデルは、ローカルでの決定性とクラウドのスケーラビリティという両方の利点を兼ね備え、次世代ソフトウェア定義車両の方向性を示しています。
地域別分析
アジアは2024年時点で自動車ソフトウェア市場の39.04%を占め、地域別シェア首位を維持しております。中国におけるソフトウェア定義車両の迅速な導入と自律走行モジュールへの政府支援策を背景に、11.66%の年平均成長率（CAGR）で拡大が見込まれております。アジャイルなリリースサイクルにより、中国の自動車メーカーは従来型メーカーより60%速いペースでレベル2+機能を統合でき、国内のミドルウェアおよび知覚スタックエコシステムを活性化させています。韓国は5G-V2Xの早期導入によりエッジクラウド分析を実現し、日本はAIモデル検証ラボを通じた機能安全分野でのリーダーシップに注力しています。地域的なバッテリー供給網はソフトウェア強化型エネルギー管理システムを加速させ、アジアが自動車ソフトウェア市場の重心を維持することを保証しています。
北米は第2位に位置し、インフレ抑制法の税額控除を活用してバッテリー管理ソフトウェアや家庭用充電最適化装置の需要を拡大させています。サブスクリプション型機能の普及により、自動車メーカーは販売後も長期間にわたり運転支援機能のアップグレードやインフォテインメントアプリを収益化できるようになりました。シリコンバレーの新興企業はコードリリースサイクルを短縮するAIツールを導入し、デトロイトの既存企業は民生電子機器並みの開発ペースを実現するDevOpsパイプラインを採用しています。これらの要因が相まって車両あたりのソフトウェア搭載量は高水準を維持し、同地域は自動車ソフトウェア市場における収益創出モデルの試験場としての地位を確固たるものにしています。
欧州は国連WP.29に基づく厳格なサイバーセキュリティ規制とOTA義務化を基盤に強固な立場を維持し、認証済みソフトウェア更新管理システムの普及を推進しています。北欧諸国、特にスウェーデンは、電気自動車の普及とデジタルサービス対応の進展を背景に、年平均成長率11％が見込まれています。しかしながら、開発者不足、特にAUTOSAR認定人材の不足が賃金上昇とスケジュール遅延のリスクをもたらしています。専門トレーニング機関への投資は、自国の人材育成能力への戦略的転換を示しており、ソフトウェア生産量を拡大しつつ品質を保護するという欧州の決意を裏付けています。
競争環境
競争の場では、既存のティア1サプライヤー、半導体大手、クラウドハイパースケーラー、純粋なソフトウェア統合企業がプラットフォームの主導権を争っています。業界再編は加速しており、インフィニオンは2025年4月にマーベルの自動車用イーサネット事業を買収し、ゾーンアーキテクチャに不可欠な高帯域幅接続技術IPを確保しました。こうした取引は、安全ドメインとクラウド分析間のリアルタイム通信を橋渡しする技術に対する戦略的価値の高さを示しています。
自動車メーカー各社は、OS、ミドルウェア、無線更新サービスを包括契約で提供可能な「フルスタック」パートナーをますます求めています。フォルクスワーゲンの2035年ロードマップは、同グループを「グローバルな自動車技術推進者」と位置付け、サプライヤーから自動車メーカーへの力関係の再調整を促す内製化推進を示唆しています。一方、ゼネラルモーターズ、マグナ、ウィプロは組み込み自動車ソフトウェアのマーケットプレイス「SDVerse」を開設し、ニッチな専門企業がグローバルな買い手にアクセスできるようにしました。
セキュアなDevOpsツール、AI支援コード生成、チップセット間の移植オーバーヘッドを削減する標準準拠ミドルウェアには、未開拓のビジネスチャンスが存在します。Auto-ISACなどの協業コンソーシアムは、サプライチェーンの透明性強化を目的としたソフトウェア部品表（SBOM）ガイドラインを発表し、業界がサイバーセキュリティ基盤の共有へ軸足を移していることを反映しています。プラットフォームの広さが契約獲得を左右する中、市場参加者はソフトウェアスタックのより広範な領域を掌握するため、垂直・水平統合を継続すると予想されます。
最近の業界動向
- 2025年6月：NXPはTTTech Autoを6億2500万米ドルで買収し、CoreRideプラットフォームにMotionWiseミドルウェアを追加しました。
- 2025年5月：KPITは欧州OEMメーカー向けに電動化および自動運転ソフトウェアサービスを提供するスウェーデン技術センターを開設しました。
- 2025年5月：現代自動車グループは、AI、ロボティクス、サイバーセキュリティ分野のスタートアップ企業向けとして、1,250億ウォン規模のベンチャーファンド「ZER01NE Fund III」を設立しました。
- 2025年4月：インフィニオンは、ソフトウェア定義車両向けに高速ネットワークとマイクロコントローラーを統合することを目的として、マーベルの自動車用イーサネット部門を25億米ドルで買収しました。
自動車ソフトウェア産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 中国自動車メーカーによるレベル2+自動運転機能の投入がアジアにおけるADASコード量を増大
4.2.2 自動車メーカーの集中型ゾーン別E/Eアーキテクチャへの移行が世界的なミドルウェア支出を増加
4.2.3 EU WP.29のOTAアップデート義務化が欧州におけるセキュアソフトウェアスタックを加速
4.2.4 北米におけるサブスクリプション型「オンデマンド機能」モデルが販売後ソフトウェア収益を拡大
4.2.5 米国のIRA電気自動車インセンティブがバッテリー管理ソフトウェア需要を牽引
4.2.6 韓国における5G-V2Xネットワークの展開がエッジクラウド自動車ソフトウェアサービスを可能に
4.3 市場制約要因
4.3.1 ミドルウェア規格の断片化がOEM間での再利用を阻害
4.3.2 欧州におけるAUTOSAR ClassicおよびAdaptive開発者の不足がコストを押し上げ
4.3.3 R155/R156サイバー認証試験のコストがプログラムスケジュールを遅延
4.3.4 新興市場におけるレガシーCANアーキテクチャがSDV導入を制限
4.4 バリュー／サプライチェーン分析
4.5 規制動向（UNECE R155/R156、米国OTA規則、EUサイバーレジリエンス法）
4.6 技術動向（ゾーンアーキテクチャ、AIツールチェーン、OTAパイプライン）
4.7 ポーターの5つの力分析
4.7.1 購買者の交渉力
4.7.2 供給者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合企業の競争
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））
5.1 ソフトウェア層別
5.1.1 アプリケーションソフトウェア
5.1.2 ミドルウェア
5.1.3 オペレーティングシステム
5.1.4 ファームウェア／基本入出力ソフトウェア
5.2 用途別
5.2.1 ADASおよび安全システム
5.2.2 インフォテインメントおよびテレマティクス
5.2.3 パワートレインおよびバッテリー管理
5.2.4 ボディ制御および快適性
5.2.5 コネクテッドカーサービス
5.3 車両タイプ別
5.3.1 乗用車
5.3.2 軽商用車
5.3.3 大型商用車
5.4 推進方式別
5.4.1 内燃機関車（ICE）
5.4.2 バッテリー電気自動車（BEV）
5.4.3 ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV）
5.5 導入形態別
5.5.1 オンボード（組み込み型）
5.5.2 オフボード（クラウド／エッジ）
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 北米その他
5.6.2 南米
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 アルゼンチン
5.6.2.3 南米その他
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 イギリス
5.6.3.3 フランス
5.6.3.4 イタリア
5.6.3.5 スペイン
5.6.3.6 ヨーロッパその他
5.6.4 アジア太平洋地域
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 日本
5.6.4.3 インド
5.6.4.4 韓国
5.6.4.5 アジア太平洋地域その他
5.6.5 中東およびアフリカ
5.6.5.1 アラブ首長国連邦
5.6.5.2 サウジアラビア
5.6.5.3 トルコ
5.6.5.4 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位／シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 Robert Bosch GmbH
6.4.2 Continental AG
6.4.3 Elektrobit
6.4.4 BlackBerry Limited (QNX)
6.4.5 Google LLC (Alphabet Inc.)
6.4.6 Microsoft Corporation
6.4.7 Wind River Systems
6.4.8 NXP Semiconductors N.V.
6.4.9 NVIDIA Corporation
6.4.10 Aptiv PLC
6.4.11 TTTech Auto AG
6.4.12 Vector Informatik GmbH
6.4.13 Infineon Technologies AG
6.4.14 Intel Corporation
6.4.15 LG Electronics Vehicle Solutions
6.4.16 DENSO Corporation
6.4.17 Panasonic Automotive Systems
6.4.18 KPIT Technologies Ltd.
6.4.19 Intellias Ltd.
6.4.20 Tata Elxsi Ltd.
6.4.21 Airbiquity Inc.
6.4.22 MontaVista Software LLC
6.4.23 Renesas Electronics Corporation
6.4.24 HARMAN International
6.4.25 GlobalLogic Inc.
7. 市場機会と将来展望
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
