自動車修理＆整備サービスの世界市場（2025-2030）：乗用車、軽商用車、その他

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自動車修理・整備サービス市場の規模は、2025年に8,100億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）6.17％で推移し、2030年までに1兆900億米ドルに達すると見込まれております。持続的な成長は、過去最高水準の平均車両使用年数、コネクテッドカー診断の普及拡大、所有者の利便性を高めるオンデマンドサービスモデルの拡大によって支えられています。

競争環境の分散化は、人工知能による故障診断の効率化が進む中、技術主導の差別化を促進しています。一方、修理権規制により、独立系整備工場がメーカー固有データにアクセスできる機会が広がっています。技術者の不足は継続しており、賃金上昇と利益率維持のための自動化推進を促しています。一方、電動化は定期整備の頻度を低下させるものの、バッテリー関連の新たな機会を生み出し、サービス提供者に技術と工具投資の多様化を促しています。

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世界的な車両の老朽化が持続的なサービス需要を牽引

米国における車両の平均使用年数は2025年に12.8年となり、欧州でも同様に見られる複数年にわたる上昇傾向が継続しております^[1]。古い車両は部品交換の頻度が高まるため、複雑で断続的な故障を管理できるプロバイダーにとって修理単価が上昇します。独立系整備工場は、コスト重視で保証期間外のオーナーに対して優位性を獲得する一方、OEMセンターはプレミアム価格を正当化するため、認定部品とソフトウェア更新を強調する必要があります。走行距離の増加は、タイヤ、ブレーキ、サスペンションなどの消耗品の摩耗を加速させ、予測可能なサービス間隔を固定化することで、自動車修理・整備サービス市場のキャッシュフローを安定させます。

コネクテッドカー診断がメンテナンスの概念を変革

現代の車両はテラバイト規模のテレマティクスデータをストリーミングし、故障発生の数日～数週間前にドライバーや整備工場へ異常を通知する予測ダッシュボードを実現します。AI搭載プラットフォームは診断時間を最大半減させ、追加収益業務のための作業スペースを確保するとともに、評判を損なう再修理率を低減します^[2]。早期導入企業は、リモート健康診断、無線ソフトウェア更新、ダウンタイムを最小化する部品の事前発注といったサービスで差別化を図っています。しかしながら、データアクセスは依然として障壁となっており、独立系プロバイダーがOEMネットワークと同等のアクセス権を得るための立法努力が進められています。

修理権立法が独立系サービス業者の収益機会を拡大

マサチューセッツ州のデータアクセス法および欧州連合（EU）の改正型式認証規則により、メーカーは診断プロトコルの共有が義務付けられ、競争が拡大し所有コストが低下します。独立系整備工場は、高額なサブスクリプション料金なしでセキュリティコード付き部品のプログラミングやクラウドベースのサービスマニュアルへのアクセスが可能となります。アナリストは、時間の経過とともに部品価格の透明性が高まり、サードパーティ製ツールの革新が加速し、自動車修理・整備サービス市場全体において非ディーラー店舗の対応可能な顧客基盤が拡大すると予測しています。

衝突後のADASセンサー校正義務化

2026年以降、北米で販売される新型乗用車の4分の5以上が前方衝突警告システムまたは車線維持支援システムを搭載して出荷され、修理後の精密な校正が必要となります。これにより、衝突修理作業ごとに追加の課金対象工程が生じます^[3]。専用ターゲット、スキャンツール、アライメントラックは資本需要を高めますが、参入障壁も強化します。複数拠点を持つプロバイダーは、自社修理および第三者のボディショップに対応する集中型キャリブレーションセンターに投資し、自動車修理・整備サービス市場において垂直方向に新たな収益源を創出しています。

バッテリー式電気自動車のサービス頻度低下

バッテリー式電気自動車は可動部品が少なく、定期的なオイル交換も不要なため、内燃機関車と比較して定期点検回数が約5分の2減少します。サービスプロバイダーは、高電圧バッテリーの健康診断、ソフトウェアアップグレード、熱管理サービスを提供することでこの減少分を補填しています。しかし、この移行には絶縁工具、安全訓練、専用作業ベイが必要であり、その投資規模は自動車修理・整備サービス市場における小規模独立系事業者を圧迫するほど大きくなっています。

技術者不足が賃金上昇とキャパシティ制約を招く

テック・フォース財団のデータによれば、退職者が新規参入者を上回り、2031年までに複数の未充足ポストが発生すると予測されています。整備工場では初任給や学費補助を引き上げる一方、需要ピーク時には作業ベイを制限しています。一部の事業者は、上級技術者が若手スタッフを遠隔で指導できる拡張現実ヘッドセットを導入し、限られた人材を効率的に活用しながら品質を維持しています。

セグメント分析

車両タイプ別：乗用車が優位性を拡大

乗用車は2024年に自動車修理・整備サービス市場の63.21%を占め、2030年まで年平均成長率6.19%で拡大が見込まれます。老朽化したセダンやSUV、ADAS後付け装置、ソフトウェア更新が、従来のオイル交換を超えた多層的な収益源を生み出しています。軽商用車はEC拡大の恩恵を受け、配送ピーク時を避けたサービス計画を可能にする予知保全ソフトウェアの導入が進んでいます。大型商用車は貨物輸送に不可欠であり、排出ガス規制による定期的な後処理装置の整備が義務付けられています。二輪車はアジア太平洋地域で都市部シェアを獲得していますが、平均単価が低いため世界的な影響は限定的です。

乗用車の複雑化に伴い、カメラやレーダーセンサーの新たなキャリブレーション作業が発生し、平均修理注文額が上昇しています。サブスクリプション型テレマティクスパッケージは、フランチャイズ工場へ遠隔診断アラートを提供し、訪問予測性を高めます。商用フリートは固定価格メンテナンス契約を交渉し、サービスプロバイダーの収益認識を平準化します。全クラスにおいて、部品供給の安定性は差別化要因であり、チェーン店はダウンタイムを最小化する地域配送ハブの構築を推進しています。

サービス種別別：機械整備サービスがデジタル成長の中で主導権を維持

機械整備サービスは2024年時点で自動車修理・整備市場の45.68%を占め、汎用的なエンジン・トランスミッション・サスペンションの整備需要が基盤となっています。デジタル・コネクティビティサービスは基盤が小さいものの、無線更新（OTA）の需要増加に伴い、2030年まで年平均成長率（CAGR）6.28%で拡大が見込まれます。電気・電子機器修理は、電動化とインフォテインメントシステムの複雑化に後押しされ、僅差で続いています。外装・構造修理は、走行距離に比例する衝突率により安定した需要を維持しています。

ハイブリッドサービスモデルが登場し、物理的な修理と、遠隔または作業場で提供されるソフトウェアパッチを組み合わせています。整備工場は、車両のCAN、イーサネット、LINネットワークを読み取るマルチプロトコルインターフェースに投資し、ブランド対応を確保しています。サイバーセキュリティ問題により、ソフトウェア定義アップグレード後のファームウェアチェックを求めるオーナーが増加し、新たな収益源が生まれています。機械整備ベイの利用率は高い水準を維持していますが、自動車修理・整備業界の成長は診断サービスとデジタルサービスへ急速にシフトしつつあります。

部品タイプ別：タイヤは消耗品としての性質と安全面での重要性から、バッテリーの台頭にもかかわらず必須部品であり続けます

タイヤは消耗品としての性質と安全面での重要性を反映し、2024年の自動車修理・整備サービス市場規模の36.52%を占めました。超高性能タイヤや季節用タイヤの採用拡大により単価利益率が向上する一方、フリート管理者は交換間隔を最適化するタイヤ空気圧監視分析を導入しています。12ボルトから高電圧パックまでを網羅するバッテリーは、電動化による診断需要、冷却システムメンテナンス、使用済みバッテリーリサイクル物流の増加を背景に、最も高い6.23%のCAGRを達成しています。

ブレーキパッドは、EVの回生ブレーキにより摩擦パッドの摩耗が減少し、成長が鈍化しています。しかしながら、ADASの統合により精密なローター表面が要求されるため、高級加工サービスは持続します。キャビンエアフィルターとワイパーブレードは、来店客数を促進する迅速な交換品として存在感を維持します。部品流通業者は、都市部のサービス提供者にとって競争上の必要性である、大都市圏での即日配送を支援するため、ジャストインタイムモデルを拡大しています。

サービス提供者別：OEMセンターが主導、モバイルサービスが急速に拡大

2024年時点で、OEM認定工場は自動車修理・整備サービス市場の47.63%を占めております。これは保証義務とブランド忠誠心に支えられた結果です。一方、モバイル・オンデマンド事業者は、時間的制約のある消費者に響く「自宅まで出張する利便性」を提供することで、年平均成長率6.27%で急成長しております。独立系ガレージは価格競争力と個別対応で存在感を維持し、フランチャイズチェーンはマーケティング投資と標準化プロセスを拡大し、地域での認知度向上を図っております。

顧客体験プラットフォームにより、OEMディーラーはバレーサービスによる車両の引き取り・返却を提供可能となり、モバイル競合他社を無力化しています。ハイブリッド所有モデルでは、ディーラーがモバイルプラットフォームと提携し軽微な修理を外部委託することで、重整備用の作業スペースを確保しています。プライベートエクイティからの投資は、複数拠点を持つ独立系企業に流入しており、部品の一括購入や集中管理といった統合シナジー効果を約束しています。

地域別分析

北米は2024年、自動車修理・整備サービス市場シェアの38.53%を占めました。高い車両密度、平均12年を超える車齢、多様なサービス提供者エコシステムを促進する修理権規制がこれを支えています。郊外通勤パターンと冬季の道路状況はタイヤ・サスペンションの摩耗を加速させ、リピート利用を定着させています。地域別収益では米国が首位を占め、カナダは類似特性ながら季節的なサービス需要のピークがより顕著です。メキシコは拡大する製造拠点と中産階級の増加により成長に寄与しています。

アジア太平洋地域は6.22％という最速の年平均成長率（CAGR）を達成。中国、インド、ASEAN諸国では毎年数百万人の新規自動車所有者が増加しています。都市部の渋滞は軽微な衝突事故の頻度を高め、ボディ修理や塗装の需要を支える一方、政府による新エネルギー車（NEV）の優遇措置がEV専用サービスの早期需要を創出しています。日本と韓国は先進的なテレマティクス統合を推進し、自動車修理・整備サービス市場全体における予知保全導入のベンチマークを確立しています。

欧州では、厳格な安全・排出ガス検査が整備工場への必須訪問を保証し、着実な拡大を記録しています。ドイツ、英国、スカンジナビア諸国における高級車の集中は、修理依頼1件あたりの電子機器・ソフトウェア更新の割合を高めています。東欧市場は可処分所得の増加とサービスインフラの改善を背景に平均を上回る成長を示していますが、部品の入手可能性と偽造部品のリスクは依然として課題となっています。

競争環境

自動車修理・整備サービス市場は依然として中程度の分散状態が続いておりますが、プライベート・エクイティ・グループが地域的な複数店舗運営を統合し、購買力や統一技術プラットフォームを活用する動きが加速しております。OEMディーラーは、独自の診断コードや純正部品供給網への独占的アクセスという利点を有しておりますが、保険会社の直接修理ネットワークにおける労働単価の上限設定により、利益率の圧迫に直面しております。独立系整備工場は地域社会からの信頼と柔軟な価格設定を強みとし、一方、モバイルスタートアップ企業は透明性のある見積もりや即日予約アプリでデジタルに精通したドライバー層を取り込んでおります。

技術導入が主要な差別化要因として顕著です。チェーン店は顧客記録の統合、部品発注の自動化、AIによる修理提案を可能にするクラウド型店舗管理システムを展開しています。修理ネットワークとソフトウェアプロバイダー間の提携により遠隔診断が統合され、初回修理成功率の向上が加速しています。企業面では、TPGによるClassic Collisionの買収やDriven Brandsのフランチャイズ拡大が、店舗密度と運営効率を重視した買収・統合戦略を体現しています。

労働力不足により、事業者は徒弟制度の構築、遠隔専門家支援、生産性追跡ウェアラブル機器の導入など、労働力モデルの再考を迫られています。持続可能性も戦略に影響を与え、店舗では厳格化する環境規制に対応するため、省エネ照明、閉ループ式液体リサイクル、認証済みバッテリー廃棄への投資が進んでいます。競争の激化は現在、急速に進化する車両技術の中で、最速の納期、透明性のある価格設定、一貫した高品質な修理を誰が提供できるかに焦点が移っています。

業界の最新動向

• 2024年12月：メインストリート・オートがデニス・クイック・オート・サービスを買収。衝突修理能力を追加し、米国北東部での事業基盤を拡大。
• 2024年8月：ステアとオートオプスが合併し、モバイル修理と従来型店舗サービスを統合したプラットフォームを形成。
• 2024年6月：クラッシュ・チャンピオンズがJ&Jオートボディを買収。主要都市圏に3拠点を追加しネットワークを拡充。

自動車修理・整備サービス業界レポート目次
1. はじめに
1.1 調査前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 世界的な自動車の平均稼働年数（PARC）の高齢化と過去最高水準の平均車齢
4.2.2 予知保全を可能にするコネクテッドカー診断の成長
4.2.3 オンデマンド／モバイル修理プラットフォームの急速な拡大
4.2.4 衝突事故後のADASセンサー校正義務化
4.2.5 独立系サービス収益を拡大するOEM修理権立法
4.2.6 コロナ禍後のDIY疲れによるプロショップ回帰
4.3 市場の制約要因
4.3.1 内燃機関（ICE）駆動系と比較した電気自動車（BEV）のサービス頻度の低さ
4.3.2 認定技術者の世界的な不足による賃金上昇圧力
4.3.3 保険会社ネットワークの統合による労働単価への圧力
4.3.4 偽造EC部品による正規部品マージンの浸食
4.4 バリュー／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））
5.1 車両タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 軽商用車
5.1.3 大型商用車
5.1.4 二輪車
5.2 サービスタイプ別
5.2.1 機械サービス
5.2.2 外装・構造サービス
5.2.3 電気・電子サービス
5.2.4 デジタル・コネクティビティサービス
5.3 部品タイプ別
5.3.1 タイヤ
5.3.2 バッテリー
5.3.3 シート・内装
5.3.4 ブレーキシステム
5.3.5 パワートレイン・エンジン部品
5.4 サービス提供者別
5.4.1 OEM認定センター
5.4.2 フランチャイズチェーン
5.4.3 独立系整備工場
5.4.4 モバイル／オンデマンド事業者
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 南アメリカ
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南アメリカその他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド
5.5.4.6 アジア太平洋その他の地域
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 南アフリカ
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 ナイジェリア
5.5.5.7 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
6.4.1 LKQ Corporation
6.4.2 Driven Brands Holdings Inc.
6.4.3 Robert Bosch GmbH (Bosch Car Service)
6.4.4 Belron International Ltd.
6.4.5 Jiffy Lube International
6.4.6 Midas (TBC Corp.)
6.4.7 Goodyear Auto Service
6.4.8 AutoZone, Inc. (ALLDATA Repair)
6.4.9 Sun Auto Tire & Service
6.4.10 Mobivia Groupe
6.4.11 Inter Cars SA
6.4.12 Caliber Collision
6.4.13 Wrench Inc.
6.4.14 TVS Motor Co. (myTVS)
6.4.15 ADNOC Distribution
6.4.16 GSF Car Parts
6.4.17 GoMechanic
6.4.18 Service King
6.4.19 Dent Wizard
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

 

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