自動車用照明の世界市場（2025-2030）：乗用車、軽商用車、その他

※本ページに記載されている内容は英文資料の概要と目次を日本語に機械翻訳したものです。英文資料の情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

自動車照明市場は2025年に244億5,000万米ドル規模であり、2030年までに320億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）5.53％で拡大しています。市場の成長は主に、世界的な省エネルギー政策の強化、LED技術の急速な普及、そしてよりスマートでカスタマイズ可能な照明モジュールへの需要増加と関連しています。自動車メーカーは、電力消費量の大きいハロゲンソリューションから、電力負荷が低く機能性に優れた高集積型LED、OLED、レーザープラットフォームへの移行を継続しています。

電気自動車の生産拡大により、節約される電力の重要性がさらに高まる一方、主要地域におけるアダプティブドライビングビームの認可がプレミアム機能の普及を加速させています。供給側では、照明専門企業と半導体サプライヤーの戦略的提携により開発サイクルが短縮され、先進運転支援システム（ADAS）通信を支えるデジタル光投影技術の機会が開かれています。アジア太平洋地域は製造拠点としての地位を維持していますが、中東・アフリカ地域では政策立案者による安全基準の調和と充電インフラ整備が進み、最も急速な数量増加が見込まれています。

---

LED導入義務化

政策立案者はCO₂削減目標達成のため、エネルギー消費量の多いランプを段階的に廃止し、あらゆる車種セグメントへのLED導入を推進しております。欧州の車両計算によれば、LEDの完全導入により年間1.48テラワット時の節電効果が期待されます。米国では2024年にFMVSS 108を改正し、適応型ドライビングビームを合法化するとともに、LEDヘッドランプの採用をさらに促進しております。国連規則148は承認コードを統一し、次世代デバイスのグローバル認証を容易にしております^[1]。

スマートコックピットとアンビエント体験の需要

室内モジュールでは現在、数千個のRGB LEDを組み合わせて、インフォテインメントの合図と連動するウェルネス中心のキャビンを創出しています。メルセデス・ベンツのDIGITAL LIGHTは200万ピクセル以上を搭載し、道路標識を投影することでドライバーの認知度を高めます。実験室での研究により、高度なキャリブレーションが直接照明ガイドの色精度と均一性を向上させ、高級ダッシュボードにおけるホットスポットのアーティファクトを除去することが確認されています。

EVのエネルギー効率要件

試験結果によれば、LEDヘッドランプはハロゲンユニットと比較し、消費電力が240Wからわずか56Wに低下するため、バッテリー電気自動車の航続距離を最大6マイル延長可能です。欧州の車両総数に外挿すると、LEDインジケーター単独で電力需要を75%削減します。

ADAS/V2X向けデジタル光投影技術

テキサス・インスツルメンツのDLPチップは130万以上の動的制御ピクセルを実現し、車両がアスファルト上に直接ナビゲーション矢印や危険表示を投影することを可能にします。ユーザー注意散漫研究によれば、投影による注意持続時間は1秒未満であり、安全基準値である1.6秒を下回っています。

先進モジュールの初期コスト高

アウディQ5などの高級車モデルに採用されるデジタルOLEDテールランプは、18個の個別制御可能なセグメントを使用しており、部品原価（BOM）と金型コストを押し上げています。タンデム積層型OLEDプロトタイプは46,000時間の寿命で77%の外部量子効率を達成していますが、製造の複雑さが量産化を制限しています。マイクロLEDへの代替はヘッドランプアセンブリから30Wと1kgの削減が可能ですが、設備投資コストは依然として高額です。

 

半導体及び原材料の変動性

SiCデバイスの歩留まり、ウェーハ価格、地政学的貿易リスクがLEDドライバ及びパワーモジュールの供給を制約しております。Wolfspeed社は2025年初頭、EV需要急増にもかかわらず供給不均衡により7％の売上減を報告しました。ZF社のSiCファブ合弁事業中止は、需要不透明な中での新規生産能力拡大の難しさを浮き彫りにしております。

セグメント分析

車両タイプ別：二輪車が電動化の勢いを牽引

乗用車セグメントは2024年の売上高で69.36%のシェアを占め、自動車照明市場を主導しました。一方、二輪車は7.45%という最速のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。電動スクーターがバッテリー持続時間を確保するため低消費電力LEDを優先する傾向から、二輪車向け自動車照明市場規模は拡大する見込みです。Fiem Industries社は、3年以内に生産ライン導入予定のバイク向けLEDプロジェクトが80件以上あることを明らかにしました。小型商用車フリートは、密集した都市部でのラストマイル安全性を高めるため、適応型ヘッドランプに依存しています。中型・大型トラックの更新ペースは遅いものの、視認性テープや走行灯の義務化により、着実な改造需要が継続しています。

マルチセンサー融合技術を採用した適応型LEDヘッドランプは、2025年発売の中国国産セダン数車種で初採用され、カーブ照明の死角解消^[2]を目的に二輪車モデルへも展開されました。乗用車の上位グレードでは既に、ブランドアイデンティティ強化のためデジタル光投影技術や特徴的なDRLパターンが標準装備されています。一方、フリート事業者は耐久性とルーメン当たりのコストに重点を置いています。予測期間内において、小型LEDとヒートシンク不要の光学系により、従来は高級車に限定されていたADB（自動配光）機能を低コストスクーターにも搭載可能となります。

用途別：室内照明のスマート統合が加速

2024年時点で自動車照明市場の世界売上高の78.54%を占めたのは外装モジュール分野でしたが、内装ソリューションは8.20%のCAGR（年平均成長率）でこれを上回る成長が見込まれます。ルーフやフットウェルゾーンには、空調制御やインフォテインメントイベントと連携するアドレス可能RGBアレイが搭載されるようになりました。研究により、調和した色温度が夜間通勤時のドライバー疲労を軽減できることが確認されています。

ヘッドランプは依然として技術試験場であり、FMVSS（米国連邦自動車安全基準）の更新により適応型ドライビングビームが許可され、LEDが対向車への眩しさを動的に遮断できるようになりました。高級SUVに採用されるOLEDテールランプは、複雑な形状全体で均一な輝度を実現しており、これは個別のLEDでは不可能です。ADAS警告を反映する室内ライトバーは、レベル3自動運転パッケージに標準装備され、環境情報と外部ランプ動作を連動させております。

技術別：OLEDがプレミアム差別化要素として台頭

ハロゲンランプセグメントは自動車照明市場を支配し、2024年需要の18.36%を占めておりますが、OLEDモジュールは12.12%のCAGRで成長が見込まれております。OLEDに起因する自動車照明市場規模は、シームレスなリアシグネチャーデザインを簡素化するフレキシブル基板により拡大中です。研究プロトタイプでは、赤色発光素子の寿命を85℃で46,000時間に延長し、OEMの認証基準を満たしています。一方、LEDはパッケージコストの低下と熱効率の向上により、バリュートリムへの採用が拡大し続けています。

キセノン/HIDユニットはニッチな性能志向層向けへ後退する一方、レーザーヘッドランプは極端な照射距離を実現するコストを正当化できるハイエンドモデル向けとして採用が進みます。アウディのデジタルOLEDマトリクスは、車両のロック/アンロック時にアニメーションパターンを選択可能にします。今後数年間において、モジュラー型ドライバICが混合技術構成を簡素化し、同一アセンブリ内でロービームLEDとOLEDデイタイムランニングライト（DRL）の組み合わせを可能にする見込みです。

販売チャネル別：アフターマーケットが改造需要を牽引

OEMセグメントは自動車照明市場を支配し、2025年には87.72%のシェアを確保しましたが、愛好家が老朽化した車両を改造する動きに伴い、アフターマーケットは8.91%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されます。連邦政府のガイドラインでは、ヘッドランプの改造はユニット全体としてDOT認証を取得する必要があり、電球のみの交換は制限されています。これに伴い、アフターマーケットサプライヤーは、適切なビームパターン試験を経た準拠フォグランプキットや密閉型アセンブリへの転換を進めています。

純正スタイルのDRL、スモーク加工テールランプレンズ、ダイナミックターンシグナルに対する消費者の需要が、アクセサリー部門の利益率を支えています。オンラインチュートリアルが需要を拡大する一方、州の検査ではビーム高さ調整とルーメン制限が義務付けられており、プロの取り付け業者に機会をもたらしています。自動車メーカーは、保証対象を維持するディーラー取り付けアクセサリーラインを提供することで改造の波に対抗しており、OEMとアフターマーケットの境界をさらに曖昧にしています。

地域別分析

アジア太平洋地域は自動車照明市場を支配し、2024年の収益の32.64％を占めており、グローバル自動車メーカーの生産拠点としての役割を確固たるものにしています。中国のティア1サプライヤーは現在、国連規則148に準拠した適応型LEDモジュールを輸出しており、従来の日本・欧州企業以外の市場選択肢を拡大しています。広東省の地元有力企業は、スマート照明契約が2024年収益の41.5%を占めたと報告しています。アパンはマルチセンサーヘッドランプ融合技術を洗練させ、インドの二輪車ブームは通勤用バイク全体でLED需要を加速させています。

中東・アフリカ地域は7.14％という最速の年平均成長率（CAGR）が見込まれております。湾岸諸国がEV充電回廊を整備し、EUの眩光基準に準じた国家安全規格を導入しているためです。サウジアラビアは2025年までに500万台以上の軽自動車販売を目標とし、UAEは2050年までにEV普及率50％を目指しており、両政策が省エネランプの需要を後押ししております。各国政府は光生物学的安全性の監査も推進しており、OEMメーカーは市場参入前に青色光比率の検証を求められています。

欧州と北米は、省エネ指令と高級車普及率に支えられ、それぞれ4.90％、5.60％の成長が見込まれます。EUのCO₂基準は電気負荷削減を実現した自動車メーカーを優遇するため、LEDは容易に導入可能な選択肢として位置付けられています。米国ではFMVSS適応型ビーム承認後、活動が活発化しており、国内トラックプラットフォームでは2026年生産サイクルでのデジタルライト更新が計画されています。南米は地域組立メーカーがグローバル仕様の照明モジュールを統合した共通プラットフォームアーキテクチャを採用し、単価削減とアフターマーケット認証の簡素化が進むことで、年平均成長率6.80％で拡大します。

競争環境

上位5社のサプライヤーが世界収益の大半を占めており、適度に集中した市場ながら地域新興企業の参入余地が残されています。小糸製作所の優位性は、日米OEMプラットフォームとの深い連携と適応型ビーム研究開発への早期参入を反映しています。ヴァレオは高解像度投影のためのピクセルマトリクス技術を活用し、フォルビア・ヘラはソフトウェア定義照明の受注を米国自動車メーカーとの数十億ドル規模契約に転換、国内調達重要性を示しています。

合弁事業は現地調達メリットを継続的に創出：ヘラの中国提携先は地域認証に適合したコスト競争力のあるモジュールを提供。テキサス・インスツルメンツなどの半導体パートナーや車載ネットワーク企業はエコシステムを拡大し、ドメインコントローラーアーキテクチャへのシームレスな統合を保証。電流制御アルゴリズムやピクセル化光エンジンの特許出願が急増しており、SAEレベル3+自動運転の視覚的合図実現に向けた競争が激化していることを反映しています。マイクロLEDアレイやホログラフィック波導管に注力する新興企業はプレミアムクラスターをターゲットとしていますが、コスト面の障壁により既存ソリューションの即時置換は困難です。

サプライチェーンのレジリエンスは取締役会レベルの重要課題であり続けております。各社は基板調達先の多様化を進めるとともに、SiCドライバICや高輝度LEDダイの安全在庫を確保しております。一部企業は、地政学的ショックの影響を軽減するため、蛍光体変換型発光素子の垂直統合を追求しております。一方、持続可能性に関する取り組みが注目を集めており、リサイクルアルミニウム筐体やバイオポリマーレンズは測定可能なCO₂削減効果をもたらし、OEMのESG開示を強化する役割を果たしております。

最近の業界動向

• 2024年9月：フォルビア・ヘラ社が米国大手自動車メーカーから数十億ドル規模の照明受注を獲得。北米での事業基盤を強化するとともに、ソフトウェア定義型ランプ構造への確固たる信頼を示しました。
• 2024年4月：マレリ社とヘサイ社が、センシングと照明機能を統合したLiDAR内蔵ヘッドランプを発表。2026年発売予定のADASパッケージ向け量産準備が整っていることを示唆しました。

自動車照明産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 LED導入義務化
4.2.2 スマートコックピット及びアンビエント体験への需要
4.2.3 EVのエネルギー効率要件
4.2.4 ADAS/V2X向けデジタル光投影技術
4.2.5 OTA対応による照明のパーソナライゼーション
4.2.6 安全視認性規制
4.3 市場の制約要因
4.3.1 高度なモジュールの初期コストの高さ
4.3.2 半導体及び原材料価格の変動性
4.3.3 グレア/光生物学的安全基準の厳格化
4.3.4 製品寿命終了時のリサイクル責任
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 5つの力分析
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額ベース）
5.1 車両タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 軽商用車
5.1.3 中型・大型商用車
5.1.4 二輪車
5.2 用途別
5.2.1 外装
5.2.1.1 ヘッドランプ
5.2.1.2 テールランプ
5.2.1.3 デイタイムランニングランプ（DRL）
5.2.1.4 フォグランプ
5.2.2 インテリア
5.2.2.1 アンビエント／フットウェル
5.2.2.2 ルーフ／ドーム
5.3 技術別
5.3.1 ハロゲン
5.3.2 キセノン／HID
5.3.3 LED
5.3.4 レーザー
5.3.5 OLED
5.4 販売チャネル別
5.4.1 OEM
5.4.2 アフターマーケット
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 アジア太平洋地域その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 南アフリカ
5.5.5.4 中東・アフリカ地域その他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Koito Manufacturing Co. Ltd
6.4.2 Stanley Electric Co. Ltd
6.4.3 Valeo SE
6.4.4 Forvia-HELLA GmbH & Co. KGaA
6.4.5 Marelli Holdings Co. Ltd
6.4.6 Tungsram Group
6.4.7 Hyundai Mobis Co.
6.4.8 Lumax Industries Ltd
6.4.9 ams-OSRAM AG
6.4.10 ZKW Group GmbH
6.4.11 SL Corporation
6.4.12 Nichia Corporation
6.4.13 Continental AG
6.4.14 DENSO Corporation
6.4.15 Lear Corporation
6.4.16 Bosch Mobility Lighting Modules
6.4.17 LG Innotek Co.
6.4.18 Panasonic Automotive Lighting
6.4.19 Seoul Semiconductor Co.
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

 

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***