自動車サイバーセキュリティ市場の動向、規模、シェア、成長および予測、2025年 – 2032年

自動車サイバーセキュリティ市場は2025年に34億5590万米ドル規模から、2032年までに104億9670万米ドルに成長すると予測されています。この市場の成長を牽引する主要な要因として、政府の規制の強化と車両安全技術の進歩が挙げられます。特に、自動車メーカーが自動ブレーキ、車線逸脱警告、V2X通信のような先進機能を統合する中で、高度なサイバーセキュリティソリューションの需要が高まっています。

自動車サイバーセキュリティ市場における重要なドライバーの一つが、国際的な規制です。UNECE WP.29によるR155とR156の規制は、それぞれサイバーセキュリティ管理システム（CSMS）とソフトウェア更新管理システム（SUMS）に焦点を当て、EUでの車両型式承認において必須となっています。ISO/SAE 21434標準はR155をサポートし、車両開発と運用中のサイバーセキュリティリスク管理のための工学的要件を定義しています。車両がますます自動化され接続される中で、これらの規制はグローバルに車両の安全性と消費者の信頼を確保するために重要です。

自動車のサプライチェーンは複雑で、多くのグローバルプレイヤー、ソフトウェアベンダー、ハードウェアプロバイダー、及びサードパーティのロジスティクスが関与しています。この相互接続された性質はサイバー脅威のための多くのエントリーポイントを生み出し、製造者が一貫したサイバーセキュリティの境界を維持するのを困難にします。2024年には、Tier-1のソフトウェアサプライヤーのインフラストラクチャーにおける侵害が原因で、複数の車両プラットフォームが世界的に影響を受けるサイバー攻撃が発生しました。この攻撃は、車両の納品遅延や顧客データの露出などの重大な運用上の混乱を引き起こしました。この複雑さは、サプライヤーのシステムにおける標準化されたサイバーセキュリティプロトコルの欠如によってさらに悪化しています。

ソフトウェアデファインド・ビークル（SDV）への移行は、サイバーセキュリティベンダーや組み込みソフトウェアプロバイダーにとって、大きな機会を生み出しています。SDVでは、車両の機能や特性がハードウェアではなくソフトウェアによって駆動されます。2024年には、BlackBerryがISO 26262 ASIL B認証のQNX® Filesystem for Safety（QFS）を発表し、データの整合性をリアルタイムで検証するPOSIX準拠のシステムを提供しました。SDVでは、ファイルの破損がブレーキやステアリングなどの安全機能を損なう可能性があり、このような進展が重要となります。

電気自動車（EV）の普及が加速するにつれ、メーカーは生産ラインをデジタル化し、スマート製造を採用して需要に対応しています。この変革は、運用技術（OT）と情報技術（IT）の両方の層でサイバーセキュリティを実装するための貴重な機会を提供します。例えば、Rockwell Automationは包括的な産業サイバーセキュリティソリューションを提供しており、脆弱性評価、ネットワークセグメンテーション、ファイアウォールで保護されたマイクロペリメーター、そして安全なリモートアクセスを含みます。

ハードウェアセグメントは、2025年に59.4%のシェアを持ち、市場を支配すると予測されています。特に、ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）が広く採用されており、その高いセキュリティと信頼性が評価されています。HSMは、電子制御ユニット（ECU）に埋め込まれた物理的なセキュリティコンポーネントであり、高度な暗号化操作を通じて車両通信と制御システムを保護します。

アプリケーション市場は、テレマティクス、インフォテインメントシステム、パワートレインシステム、ADAS & セーフティシステム、ボディコントロールシステム、その他に分類されます。その中で、ADAS & セーフティシステムは、2025年に30%以上のシェアを持ち、市場を支配すると予測されています。このシステムは、車両制御と乗客の安全において重要な役割を果たしており、サイバー攻撃からの保護が不可欠です。

地域別では、アジア太平洋地域が自動車サイバーセキュリティ市場をリードすると予測されています。この地域は、2025年には市場シェアの37.4%を占め、2032年までにさらに成長する見込みです。中国、インド、日本、韓国の主要プレイヤーによって、急速なデジタル変革とEVの採用が成長をさらに加速させています。特に中国は、2024年にGB 44495-2024サイバーセキュリティ標準を導入し、国際的なフレームワークに沿った規制の策定を進めています。

北米地域は、世界の自動車サイバーセキュリティ市場で第2位に位置し、2025年から2032年までに17.4%のCAGRで成長すると予測されています。この地域は、厳格な規制、接続車両とEVの迅速な採用、およびサイバー脅威の増加によって推進されています。特に、米国ではNHTSAの2023年のガイドラインや2024年の商務省による接続車両における特定の外国技術の禁止に関する提案規則が、規制の焦点となっています。

結論として、自動車サイバーセキュリティ市場は、接続および自律車両の急速な増加が主要な需要ドライバーとなっており、2025年にはアジア太平洋が市場の37%を占めると予測されています。アプリケーションの中では、テレマティクスセグメントが2025年から2032年にかけて17.4%のCAGRで急速に成長すると期待されています。主要プレイヤーには、Continental（Argus Cyber Security）、Arm Limited、Guardknox Cyber Technologies Ltd.、Vector Informatik GmbH、Karamba Security、Synopsysが含まれます。

Report Coverage & Structure

市場概要

このレポートは、自動車サイバーセキュリティ市場の包括的な概要を提供します。最初に市場の範囲と定義について説明し、次に価値連鎖分析を通じて市場の構造を解明しています。また、マクロ経済要因として、世界のGDPの見通しや地域別の繊維生産、衣料需要、編み機販売の状況についても言及しています。

市場の予測因子としての関連性と影響を評価し、COVID-19の影響評価、PESTLE分析、ポーターの5フォース分析、地政学的緊張の市場への影響、規制と技術の状況についても詳細に分析しています。

市場動向

市場の動向に関するセクションでは、自動車サイバーセキュリティ市場の成長を促進する要因、抑制する要因、潜在的な機会、そして市場のトレンドについて詳しく述べています。これにより、各企業が直面する課題と機会を明確にし、戦略的な意思決定を支援する情報を提供しています。

価格動向分析 2019-2032

価格動向分析では、地域別およびセグメント別の価格分析を行い、価格に影響を与える要因についても考察しています。これにより、企業が価格戦略を立てる際の参考となる情報を提供しています。

世界の自動車サイバーセキュリティ市場の見通し

• コンポーネント別市場見通し: ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分けて市場を分析し、それぞれの市場規模の歴史的データ（2019-2023）と予測（2024-2032）を示しています。特にハードウェアでは、ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）、セキュアビークルネットワークゲートウェイ、トラステッドプラットフォームモジュール（TPM）などの詳細が含まれています。
• 車両タイプ別市場見通し: 燃料車（乗用車、商用車）と電気自動車（乗用車、商用車）に分けて、市場の現在の規模と将来の予測を分析しています。
• アプリケーション別市場見通し: テレマティクス、インフォテインメントシステム、パワートレインシステム、ADAS＆安全システム、ボディコントロールシステムなどを含む、各アプリケーションセグメントの詳細な市場分析を行っています。

地域別市場見通し

地域ごとに自動車サイバーセキュリティ市場の詳細な分析を行い、2024年から2032年までの市場規模の予測を示しています。

• 北米: 米国とカナダに焦点を当て、各国別に市場予測を行っています。
• ヨーロッパ: ドイツ、イタリア、フランス、イギリス、スペイン、ロシア、その他のヨーロッパ諸国についての市場分析を提供します。
• 東アジア: 中国、日本、韓国の市場状況と予測を示しています。
• 南アジアとオセアニア: インド、東南アジア、オーストラリアとニュージーランド（ANZ）についての市場分析を行っています。
• ラテンアメリカ: ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ諸国の市場予測を提供します。
• 中東とアフリカ: GCC諸国、南アフリカ、北アフリカなどの市場分析を行っています。

競争環境

競争環境のセクションでは、市場シェア分析、競争の激しさのマッピング、競争ダッシュボードなどを通じて、競争の状況を明示しています。また、主要企業のプロフィールとして、コンチネンタル（Argus Cyber Security）、Guardknox Cyber Technologies Ltd.、Vector Informatik GmbH、Karamba Security、Synopsysなどが含まれ、それぞれの会社概要、製品ポートフォリオ、財務情報、SWOT分析、戦略と主な開発について詳述しています。