2024年の世界のアルミニウム二次精錬および合金市場規模は491億米ドルと推定されており、2025年から2034年にかけては年平均成長率6.5%で成長すると予測されています。過去10年間、持続可能な素材への強い注目、廃材の供給増加、自動車、建設、包装など下流産業からの需要拡大により、市場は著しい成長を遂げてきました。アルミニウムのリサイクル効率率（RER）は現在76%で、今後数年間でさらに上昇する見込みです。
過去には、業界がアルミニウムリサイクルの経済的・環境的メリットを追求したため、市場成長は緩やかでした。2021年から2023年にかけては、主要経済国でコロナロックダウンが解除された後、排出量削減と循環型経済の採用を目的としたグローバルな政策により、市場は緩やかに成長しました。これらの政策に加え、二次生産時の低エネルギー消費や二次アルミニウムの一次アルミニウムに対するコスト優位性が、世界中の製錬・合金化施設への投資を後押ししました。
今後、新興経済国の最終需要家からの需要が市場成長を大幅に後押しする見込みです。さらに、スクラップ処理、合金配合、デジタル追跡技術などの改善により、材料の効率性と品質が向上します。自動車と電気機器部門の材料消費が市場を支配し続ける一方、再生可能エネルギーや電気自動車向けの新たな応用分野が予測期間中に新たな需要を創出します。
アルミニウムの二次精錬・合金化市場動向
循環型経済への移行：二次利用アルミニウムの持続可能性の向上は、ビジネス戦略を循環型アプローチへシフトさせています。現在、製造メーカーは自然への影響を軽減するクローズドループリサイクルシステムに焦点を当てています。多くの産業メーカーがバージン材料への依存度を削減し、グリーン調達を選択する中、リサイクルアルミニウムの製造には新規アルミニウム製造の約5%のエネルギーしか必要としないため、広範な市場で大きなエネルギー節約につながる可能性があります。
製錬および合金技術の革新：排出量の少ない新開発の炉と、製錬の処理を強化する AI による高度な分析を組み合わせることで、コストの削減とエネルギー消費の節約を実現しています。また、最新の合金技術により、より具体的な最終用途の仕様を策定することが可能になり、性能、コスト、および複数の分野での採用において、二次アルミニウムと一次アルミニウムの競争が激化しています。
脱炭素化のための規制強化：気候変動の影響を軽減するため、地域は産業廃棄物（CO2排出量と産業廃棄物）に関する地域密着型の規制を強化しています。アルミニウムの生産を一次用途から二次用途へ移行することは、このプロセスが大幅にエネルギー消費を削減するため、企業にとってより有利な選択肢となっています。EUは、1990年比で2030年までに温室効果ガス排出量を55%削減し、2050年までにネットゼロ排出を達成する目標を掲げています。中間目標として2040年までに90%削減を目指す提案がされています。
軽量素材に対する需要の高まり：家電製品や電気自動車が商業用および家庭用として普及するにつれて、コスト的に手頃で耐久性に優れた軽量素材の需要が高まり、自動車、航空宇宙、電子産業では二次アルミニウム合金の使用が増加しています。電気自動車市場は、2023年に販売台数が1,400万台近くに達し、堅調な成長を続けています。電気自動車の総販売台数に占める割合は、2020年の約4%から2023年には18%に増加しており、これはリサイクルアルミニウム市場を大幅に押し上げる要因となっています。
2025年、ドナルド・トランプ大統領はアルミニウムの輸入関税を復活・拡大し、アメリカのアルミニウム二次精錬および合金業界に広範な影響を与えました。2025年3月12日から、アルミニウムの関税率が10%から25%に引き上げられ、従来存在していた国別免除や製品除外が廃止されました。この新政策の目的は、輸入アルミニウムの価値を引き上げることで国内アルミニウム生産を保護することでした。
リサイクルアルミニウムを処理する二次精錬・合金化部門では、輸入アルミニウムスクラップとインゴットの高価格がコスト上昇の要因となっていました。関税によるサプライチェーンの混乱は、価格の変動拡大と雇用喪失の可能性を引き起こしました。世界最大のアルミニウム生産者の 1 つであるアルコア社は、この関税により、アメリカ国内で 10 万人近くの雇用が失われる可能性があると発表しました。その内訳は、アルミニウム業界で 2 万人、関連業界で 8 万人です。
この関税は、アメリカのアルミニウム輸入の大部分を占めるカナダなど、多くの主要パートナーとの、すでに困難な貿易関係をさらに悪化させた。さらに、カナダをはじめとする影響を受けた各国は、この措置は報復措置につながる可能性があると述べた。この政策は、飲料缶、窓枠、自動車部品など、アルミニウム含有量の多い製品の価格も押し上げ、消費者と製造業者双方に打撃を与えている。
アルミニウムの二次精錬および合金化市場分析
2024 年、アルミニウムの再溶解および合金化は、その原料源に応じて、アルミニウムスクラップ、ドロスおよびスキミング、その他に分類されます。この市場価値は 2024 年に 402 億米ドルに達し、2034 年までに 491 億米ドルという驚異的な価値にまで成長すると予想されています。そのうち、アルミニウムスクラップは輸送と建設部門での高い消費量により、市場全体の79.6%を占めています。
二次精錬と合金化プロセスにおける市場シェアの最大部分は、アルミニウムスクラップに占められています。これは、その入手容易性とリサイクルの容易さが要因です。このセグメントは、強固なサプライチェーン、運営コストの優位性、リサイクル材料の使用を促進する政策の増加を享受しています。
企業が事業運営の脱炭素化を推進する中、アルミニウムスクラップは、複数の製造業の持続可能性要件を満たすための低炭素足跡と豊富な供給源として、重要な原材料となっています。
かつて低価値の廃棄物副産物とされていたドロスとスキミングは、新たな回収技術により重要性を増しています。廃棄物削減の必要性が高まる中、多くの企業がこれらの二次資源に目を向け、経済的に効率的な方法でアルミニウムを回収する動きが進んでいます。
その他の使用済み圧延製品、押出成形品、および廃止装置からのアルミニウムは、市場でのシェアは比較的少ないものの、二次原料として利用されています。これらの材料は選別が難しいため、原材料の多様化に貢献しています。サプライチェーンの循環化およびデジタル化が進み、こうした原料の追跡と処理が容易になるにつれて、二次アルミニウムのバリューチェーンにおけるこれらの材料の役割は大幅に拡大するでしょう。
2024 年、合金タイプのアルミニウムの二次精錬および合金化市場は、主に加工合金、鋳造合金、その他に二分されます。加工合金が 61.2% の大きな市場シェアを占め、その後に鋳造合金が急成長し、7.5% の成長率を記録しています。
鍛造合金は、相対的に高い強度、延性、耐食性により最大の市場シェアを占めています。鍛造合金は、輸送、建設、消費財産業の構造物において幅広い用途を有しています。需要は、軽量化ニーズの増加と燃料節約に関する規制圧力によりさらに後押しされています。
鋳造合金は、自動車部品、機械、包装業界から安定した需要を受けています。主な競争優位性は、加工コストの低さと混合スクラップ原料との相性の良さです。高応力環境での性能が鍛造合金に劣るため採用が制限されていますが、メーカーは機械的特性向上のための革新を迫られています。
このセグメントは、しばしば「その他」と呼ばれ、カスタム合金や特殊合金で構成されています。この市場は小規模ですが、非常に急速に成長しています。航空宇宙、電子、エネルギー貯蔵などの特定の用途向けに開発された合金は、市場シェアが狭い傾向があります。しかし、このセグメントは、高い利益率と技術的潜在力により、魅力的な市場です。高度な製造とカスタム製品設計への移行により、熱的、電気的、構造的特性に優れた合金技術の研究開発が活発化すると予想されます。
2024 年、エンドユーザーセグメントは自動車、建築・建設、電気・電子、包装、その他に分類され、自動車が主な用途となります。
自動車産業は、軽量化車両と高度な燃費基準に焦点を当てているため、廃アルミニウムから調達される二次アルミニウムの最大の消費者です。電気自動車への市場トレンドのシフトは、バッテリー、シャシー、その他の構造部品に使用されるアルミニウム合金の需要を増加させています。アルミニウムがリサイクルされることは、サプライチェーン全体での競争とイノベーションを促進するため、環境面でも有益です。
建設業界では、二次アルミニウムは窓枠、カーテンウォール、屋根材、構造補強材などに使用されています。この分野は、都市開発、インフラ投資、グリーンビルディングイニシアチブ、リサイクル材料の使用を促進する政策などによりポジティブに影響を受けています。開発業者は、アルミニウムの強度、耐食性、低メンテナンス性を評価しています。一方、新興市場での大規模導入は、原材料価格の変動や規制の厳格化により遅れる傾向にあります。
電気・電子、包装などの他の分野では、成長は緩やかですが、より安定した成長が見込まれています。持続可能な設計の動きの中で、アルミニウムは、構造の小型化のためのケース、コネクタ、ヒートシンクなど、携帯機器への使用がますます増加しています。製品のライフサイクルが短く、回転が速いことから、包装、特に飲料缶やホイルにはリサイクル材料が多く使用されています。
航空宇宙産業や消費財産業などでは、専門的で高性能な合金に新たな独自の機会が生まれています。しかし、その需要は依然として高度に専門化されています。
中国は、高い生産量とさらに高い消費量により、市場で圧倒的なシェアを占めています。中国は、世界の二次製錬およびアルミニウム合金市場をリードしており、2024年には159億米ドルと推定される市場シェアの35%を占め、2034年には296億米ドルまで成長すると予想されています。
その製造拠点と環境政策により、中国は依然として二次アルミニウムの最大の消費国および生産国です。国内では、電気自動車（EV）、建設、電子機器などの消費が旺盛です。これらに加え、政府がリサイクルを義務付け、循環経済政策に助成金を支給していることも、経済的な支援となっています。最先端の技術により、全国的にスクラップの処理が改善されています。
アメリカは、この国では 2 番目に大きな消費国です。アメリカでは、既存の先進的なリサイクルインフラに加え、より厳格な持続可能性政策が競争優位性をもたらしています。電子機器の脱炭素化の必要性と、環境に優しい製品に対する消費者の需要が、軽量化のための自動車のグリーン支出戦略を推進しています。これらの要因がすべて、リサイクルアルミニウムの採用拡大に貢献しています。柔軟な課税制度や州が支援するリサイクルイニシアチブも、クローズドシステム製造の枠組みを強化しています。
インドはアルミニウムの第三位の消費国であり、「Make in India」のような政策が地元の企業が廃棄物管理を活用し、組織化された市場を支援しています。これに加え、急速なインフラ整備と都市化がインドの二次アルミニウム市場への投資を促進しています。非公式なリサイクルの未活用ポテンシャルは依然として存在しますが、公式なスクラップ処理施設への投資増加が市場基準とコンプライアンスの向上に貢献しています。
二次精錬と合金化市場シェア
二次精錬・合金化市場における上位5社の市場シェアは概ね40~45%です。市場リーダーはヒンダルコの子会社であるノベリス・インクで、厳格なリサイクルシステム、高度な合金化技術、グローバルな自動車産業と飲料缶産業との強い連携により競争優位性を維持しています：
Hydro Aluminium AS は、二次アルミニウムの生産能力を増強するため、ヨーロッパおよび北米全域に低炭素リサイクル施設への投資を行っています。また、製錬に再生可能エネルギーを使用しており、グリーンアルミニウム企業としての地位を確立しています。トレーサビリティ、循環型調達、合金開発における革新という方針が、市場シェアの維持・拡大に貢献しています。
コンステリウムSEは、自動車の軽量化ソリューションと高性能合金で市場シェアを拡大しています。現地生産、技術サービス、OEMパートナーシップが競争優位性を支えています。構造用・安全 critical 用途の要求に応えるため、最近の投資により、クローズドクラスターリサイクルと顧客中心の合金イノベーションを実現しています。
Real Alloy は、世界規模の委託加工およびスクラップ管理施設ネットワークを擁し、リサイクル業界をリードする企業と自負しています。同社は、プロセスの最適化と、ある程度は OEM 向けのオーダーメイドソリューションにより、北米およびヨーロッパで足場を固めています。さまざまな産業スクラップの管理方法に関する無駄のない体制により、供給の柔軟性と強力なコスト優位性を実現しています。
ラフメタルS.p.Aは、低排出量と高純度合金を生み出すプロセスを採用することで、二次アルミニウム合金の大手メーカーとしての影響力を拡大しています。同社は、環境保護を重視した研究開発（R&D）と、変化する市場ニーズに対応する先進的なソリューションの開発に重点を置いた方針を策定しています。品質、信頼性、カスタマイズされたソリューションにおける同社の立場は、EU内の産業顧客との関係において有利な立場を確立しています。
Hydro Aluminium ASの親会社であるNorsk Hydro ASAは、アルミニウムおよびアルミニウム製品分野のグローバルリーダーです。ノルウェーのオスロに本社を置く同社は、40カ国以上で事業を展開し、32,000人を超える従業員を雇用しています。Hydro Aluminiumは、ボーキサイト採掘とアルミニウム精錬からエネルギー生産、一次アルミニウムとロール製品の製造まで、アルミニウム生産の全バリューチェーンに携わっています。同社は持続可能性とイノベーションにコミットし、製品に再利用アルミニウムの割合を増加させることで、より循環型経済の実現を目指しています。
ジョージア州アトランタに本社を置く Novelis Inc. は、世界有数のアルミニウム圧延およびリサイクル企業です。Novelis は、Aditya Birla Group 傘下の Hindalco Industries Limited の子会社として、北米、南米、ヨーロッパ、アジアに複数のハイテク高級圧延およびリサイクル施設を擁する統合ネットワークを通じて事業を展開しています。同社は世界最大のアルミニウムリサイクル業者であり、年間 820 億本以上の飲料缶を処理しています。ノベリスは、自動車、航空宇宙、飲料包装、特殊市場向けに革新的な低炭素アルミニウムソリューションの主要サプライヤーです。持続可能性はノベリスの企業哲学の柱の一つであり、二酸化炭素排出量の削減と循環型経済の促進に強く注力しています。
コンステリウム
コンステリウム SE は、高付加価値アルミニウム製品およびソリューションの開発・製造における世界的なリーディングカンパニーです。本社はフランスのパリにあります。同社は、ヨーロッパ、北米、中国に 25 の生産拠点と 3 つの研究開発センターを擁し、約 12,000 人の従業員を擁しています。コンステリウムは、航空宇宙、自動車、包装、輸送など、さまざまな市場にサービスを提供しています。同社は持続可能性とイノベーションに強くコミットしており、リサイクルと軽量高機能アルミニウム製品の開発に注力しています。Constelliumは100年以上の歴史を有し、アルミニウムの先駆者であるPechiney、Alcan、Alusuisseの伝統を継承しています。
アルミニウムの二次精錬および合金化市場企業
この業界で主要な市場参加企業には以下の企業が含まれます：
Novelis Inc.
Hydro Aluminium AS
Constellium SE
Real Alloy
Kaiser Aluminum Corporation
Century Aluminum Company
Raffmetal S.p.A
ELVALHALCOR Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A.
Befesa S.A.
Dowa Holdings Co., Ltd.
アルミニウムの二次精錬および合金化業界のニュース
2023年11月：インドが廃材輸入に関する新規則を導入し、出荷前検査を義務付けたため、低品質廃材の輸入量が25%減少しました。これにより、国内のリサイクル業者は施設を近代化する必要に迫られており、インドは2025年までに二次アルミニウムの生産量を150万トンに増産する計画です。
2024年3月：EUの炭素国境調整メカニズムにより、高排出の一次アルミニウムに対する関税を緩和しようとした製造業者により、第1四半期に二次アルミニウムの輸入が18%増加、ヨーロッパにおける循環経済原則の採用が加速。
2023年6月：Novelis は、自動車産業の需要に対応し、2026年までに炭素排出量を30%削減するという目標の達成を支援するため、リサイクルアルミニウムの生産能力を年間24万トン増強するために、3億6,500万米ドルを投じてアラバマ州のリサイクル施設を拡張すると発表しました。
アルミニウムの再溶解および合金化に関する市場調査レポートには、2021年から2034年までの各セグメントの収益（単位：億米ドル）の予測と推定を含む、業界に関する詳細な情報が掲載されています。
市場、供給源別
アルミニウムスクラップ
ドロスおよびスキミング
その他の二次供給源
市場、合金種類別
鍛造合金
鋳造合金
その他
市場、エンドユーザー別
自動車
建築・建設
電気・電子
包装
その他
上記の情報は、以下の地域および国について提供されています。
北米
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ヨーロッパ
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