バイオ潤滑油市場の展望(2021-2031年)
バイオ潤滑剤の世界市場は、2021年に約14億 米ドルと評価され、前年比成長率は4.9%を記録した。バイオ潤滑油の売上高は、健全なCAGR5.2%で増加し、2031年までに24億米ドルの評価額を超えると予測されている。
バイオ潤滑油の売上高は、世界の完成潤滑油市場のおよそ1~2%を占めている。2020年現在、油圧作動油は世界のバイオ潤滑油消費額の38%から 41%を占めており、このセグメントは2021年から2031年の予測期間中に約4.5%の成長率を記録すると予測されている。
2016年から2020年までのバイオ潤滑油の消費分析と2021年から2031年までの市場展望
植物油、合成エステル、PAG、PAO、その他を含むバイオ潤滑油の収益は、2020年に合計13億3,000万米ドルに達した。2016年から2020年までの成長率は5.6%であった。
COVID-19の流行が2020年の市場成長に影響を与え、CAGRが低下した。油圧作動油は、他の種類に比べて低コストであり、建設業界からの需要が高いため、今後数年間は市場の成長を牽引する可能性が高い。中国などの住宅分野での建築活動の拡大やインドでのインフラ・プロジェクトの増加により、工業用潤滑油の需要が高まっている。
世界の潤滑油市場では、バイオベースの潤滑油分野が最も急成長している。バイオベースのモーターオイルは、米国、ドイツ、北欧諸国の政府主導により、合成潤滑油の代替品としてテストされている。
全体として、バイオ潤滑油の世界市場は2031年まで年平均成長率5.2%で推移すると予測されている。
バイオ潤滑油 – 石油系・鉱物系オイルの代替品
バイオエンジンオイルは、石油系オイルの代替品として広く受け入れられており、大きな支持を集めている。これは環境に良い影響を与え、関連する問題の解決に役立つことが期待される。植物油や動物性脂肪などの再生可能な原料が利用されている。植物油をベースとする潤滑油は、石油をベースとする代替品と比較して、環境面や長期的な面で多くの利点があることが知られている。また、費用対効果も高く、生分解性も高い。
環境に投棄される前に、新しい潤滑油は何度も変質させられる。その結果、新鮮な空気、淡水、土壌が汚染され、環境に大きな影響を与えている。鉱物油ベースの潤滑油が環境に与える影響に対する社会的認識が高まるにつれ、生分解性のバイオベースの潤滑油の必要性が高まっている。
世界のバイオ潤滑油メーカーにとっての主なビジネスチャンスとは?
“バイオエンジンオイルの売上を牽引するグリーン・プラネット・トレンド”
ポストCOVID-19の時代には、グリーンビルディングから持続可能な潤滑まで、持続可能なソリューションの機会がある。バイオ潤滑剤とは、無害で急速に生分解する製品であり、28日間で最低60%分解し、自然再生可能で、バイオ由来の炭素を最低25%含むものである。
バイオベースの潤滑油製品は、有毒ガスを放出して環境を汚染する従来の潤滑油に代わる「環境に優しい」代替品として使用されている。そのユニークな「環境への優しさ」により、この分野は環境活動家の間で絶大な支持を得ている。
バイオベースの潤滑油は、生分解性、低引火性、毒性、揮発性など、その優れた特性や個性を生かそうとする様々な用途において、近年目覚ましい進歩を遂げている。
何がバイオ潤滑油需要の成長をある程度妨げているのか?
「比較的高価なバイオ潤滑油
バイオ潤滑剤メーカーが直面している最も大きな課題は、バイオ潤滑剤の高コストと潤滑特性の欠如によって市場が阻害されていることである。
植物油ベースの潤滑油は生分解性が高く、従来の潤滑油の代替に適している。しかし、基油としての直接使用は、酸化性が低く低温性能が低いため制限されており、価格上昇、汚染、生分解性の損失の原因となっている。その結果、生分解性と高い潤滑特性を併せ持つ、費用対効果の高いバイオ潤滑油を開発することは大きな課題となっている。
これらの潤滑油の価格は、市場が克服すべき大きな障壁である。通常の潤滑油と比較すると、バイオ潤滑油は30~40%高価である。ほとんどのバイオベース製品は、中・高性能の鉱物油製品と競合する価格となっている。
これらの要因は、10年間の市場成長に一定の影響を与えると推定される。
国別分析
バイオ潤滑油 メーカーを中国に進出させる 要因とは?
「バイオ潤滑油の自動車・産業への応用
中国は、生産と消費の両面で、自動車用および工業用バイオ潤滑油の有力な市場であり続けると予想される。中国は、2021年の東アジア全域におけるバイオ潤滑油の販売による総収入の約81.2%を占めている。
摩擦の低減、温度制御、熱伝導、腐食防止、磨耗や損傷の防止など、工業用潤滑油には幅広い特性があるため、さまざまな用途で需要が高まっている。中国の自動車生産台数の増加は、工業用潤滑油の成長の主な原動力となっている。
北米でバイオ潤滑油の需要が高い国は?
“北米市場の成長をリードする米国のバイオエンジンオイル市場”
2021年、米国のバイオエンジンオイル需要は前年比4.3%拡大し、パンデミック時に市場がどのように苦境に陥るかという当初の懸念を克服した。北米におけるバイオ潤滑油の総売上高は、世界市場シェアの86.8%を占めると推定される。
世界市場では、北米が金額シェア47.8%、数量シェア44.8%を占め、次いで欧州、SAPと続く。
カテゴリー別インサイト
「どのタイプのバイオ潤滑油が最も好まれるか?
“合成潤滑油より支持を集める植物油”
植物油からの収益は2021年に前年比4.7%増と堅調に増加し、バイオオイル潤滑油市場全体の2021年の前年比成長率は4.9%となる。
バイオ潤滑油は、石油系潤滑油の代替品である。ベースストックは、パーム、キャノーラ、ヒマワリの種子から得られる植物油とオイルである。その代わりに、エクソンモービル社、Environmental Lubricants Manufacturing Inc.、RSC Bio Solutions社といった北米の企業が、バイオ潤滑油技術の未来を代表する可能性のある、独自の生合成ベースストック・ソリューションを生み出している。
高性能でコストパフォーマンスの高い合成バイオベースストックの供給を増やすことが、バイオ潤滑油セクターを前進させる。
どのバイオオイル潤滑油用途が引き続き重要か?
「産業用バイオ潤滑油の消費は高水準を維持
市場は、産業用、石油・ガス用、民生用自動車用など、最終用途産業に基づいていくつかのセグメントに分けられる。産業用セグメントは2021年に高い市場シェアを占め、予測期間中もその優位性を維持するとみられる。このセグメントの優位性は、潤滑油の廃棄に関する環境規則、エコラベル、バイオ潤滑油の使用に関する免税措置によるものである。
自動車部門は、バイオ潤滑油需要の約46%という最大のシェアを占めると予想されている。自動車分野は、バイオ潤滑油の世界産業における主要な最終用途分野であり続けると推定される。この分野の成長の主な原動力の一つは、高品質なバイオベースの自動車用潤滑油に対する顧客の嗜好の高まりである。
2020年、エンジンオイル部門が自動車用潤滑油市場を支配し、2021年から2031年までのCAGRは5.1%で上昇すると予想されている。エンジンオイルはディーゼル車や小型車に広く使用されている。粘度、信頼性、摩耗低減はすべてエンジンオイルの利点である。また、モーターの冷却、腐食の防止、清浄の維持にも役立つ。
COVID-19は自動車用バイオ潤滑油サプライヤーの販売見通しを悪化させたか?
世界のバイオ潤滑油市場は、2020年に大幅な落ち込みが見られるが、自動車、運輸、工業などの最終用途分野からの需要増加により、パンデミック後は急回復すると予想される。
COVID19が数量需要に悪影響を及ぼすだけでなく、従来型潤滑油に適用される規制の延期や延長につながる可能性もある。一方、欧州の自動車部門は欧州委員会に対し、二酸化炭素削減目標を緩和するよう求めている。
競争環境
買収、合併、提携を通じて、主要なバイオ潤滑油メーカーは地理的範囲を拡大するための戦略的拡大に注力している。さらに、二酸化炭素排出量を削減し、持続可能な開発に貢献するため、いくつかのメーカーは、新しく革新的な技術を開発するための研究開発を行っている。
主な動きは以下の通り:
2020年、マーキスオイルはビッカースオイルズと提携し、食品部門に高品質の食品用潤滑油とグリースを供給することに成功した。
2021年12月、RSCバイオ・ソリューションズ社とスタンダード石油大阪初台所株式会社(SSOH)は、船舶および産業用途向けの環境対応型潤滑油(EAL)の日本における需要拡大に対応するため、新たな販売パートナーシップを締結したことを発表した。
同様に、バイオ潤滑油の製造企業に関連するその他の主要な動向もPersistence Market Researchのチームが追跡しており、これらはレポート全文でご覧いただけます。
バイオ潤滑油産業調査でカバーされる主要セグメント
バイオ潤滑油のタイプ別市場:
作動油
金属加工油剤
ギアオイル
グリース
プロセスオイル
コンプレッサーオイル
トランスミッション液
その他
バイオ潤滑油の原材料別市場:
植物油
合成エステル
PAGとPAO
その他
バイオ潤滑油の最終用途別市場:
自動車用バイオ潤滑油
自動車用エンジンオイル
ギアオイル
作動油
トランスミッション液
グリース
その他
船舶用バイオ潤滑油市場
油圧作動油
ギアオイル
多目的オイル
グリース処方
航空バイオ潤滑油市場
エンジンオイル
コンプレッサーオイル
その他
鉱業用バイオ潤滑油市場
空気圧工具
油圧オイル
ギアオイル
その他
工業用バイオ潤滑油市場
建設用バイオ潤滑油市場
石油・ガス用バイオ潤滑油市場
その他
バイオ潤滑油の地域別市場:
北米バイオ潤滑油市場
ラテンアメリカのバイオ潤滑油市場
欧州バイオ潤滑油市場
東アジアのバイオ潤滑油市場
南アジア・太平洋地域のバイオ潤滑油市場
中東・アフリカのバイオ潤滑油市場