航空宇宙用接着剤のグローバル市場規模2025年-2030年
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航空宇宙用接着剤の市場規模は2025年に9億米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率（CAGR）は4.71%で、2030年には11.4億米ドルに達する見込みです。より軽量で燃費の良い航空機に対する持続的な需要が、強度を損なうことなく軽量化を実現する高性能接着ソリューションへのメカニカルファスナーからのシフトを生産者に促しています。PPGのPR-2940に代表されるエポキシ系シンタクチックペースト接着剤は、極端な使用荷重下で複合材や金属基材を接着するためにサプライヤーがどのように配合を適応させているかを示しています。アメリカとヨーロッパにおける国防予算の伸び、エアバスやボーイングにおける航空機の生産台数の増加、新しい生産ラインにおける自動塗布システムの普及が、量の伸びをさらに後押ししています。一方、不安定な原料価格と、米国と欧州連合（EU）における環境規制の進展は、水溶性化学物質と反応性化学物質の技術革新を加速するよう生産者に促しています。中東における戦略的な現地化イニシアティブと民間宇宙プログラムの拡大が、需要の道をさらに広げています。
レポートの要点
- 技術別では、溶剤型製品が2024年の航空宇宙用接着剤市場シェアの58%を占め、水性配合は2030年まで年平均成長率4.92%で拡大すると予測。
- 樹脂の種類別では、エポキシが2024年の売上シェア50%でトップ、2030年までの年平均成長率は5.01%。
- 機能別では、構造用グレードが2024年の航空宇宙用接着剤市場規模の59%を占め、CAGR 4.85%と最も高い予測成長率を維持。
- エンドユーザー別では、OEMが2024年の市場収益の65%を占め、2030年までのCAGRは4.89%で他のセグメントを凌駕。
- 地域別では、北米が2024年の売上シェア40%でトップ、アジア太平洋地域は2030年までのCAGRが5.12%で最速と予測。
航空機製造における複合材の普及拡大
- 複合材は、疲労耐性を高めながら機体の軽量化を可能にしますが、荷重を均等に分散し、層間剥離を防ぐ接着剤が必要です。ヘクセルは現在、HexPlyプリプレグとHexBond構造用フィルムを組み合わせた統合システムを提供しており、ラミネート全体の化学的適合性を確保しています。この組み合わせは、長い耐用年数にわたって剛性を維持しながら、より軽量な翼や胴体部分が得られるため、航空会社に好まれています。OEMが複合材部品の製造を内製化することを決定し、接着剤サプライヤーとの硬化プロファイルの調整に関する協力関係が強化されたことで、採用の機運が高まっています。熱膨張と水分吸収をカバーする標準化されたデータパックは、川下のMROチームがより迅速に修理を実施するのに役立ち、航空宇宙用接着剤市場をさらに活性化します。
エアバスとボーイングのランプアップ目標に対応する自動ロボット接着ライン
エアバスの2024年航空機生産台数は8,658機と記録されており、記録的な受注残に対応するため、各メーカーは接着剤の計量、混合、吐出を手作業を上回る再現可能な速度で行うロボットを導入しています。フラウンホーファーIFAMの適応型塗布ヘッドは、輪郭のばらつきに対してリアルタイムでビード径を補正しますヘンケルは、マシンビジョンを統合して硬化前のビード位置を検証し、無駄と手戻りを抑制します。タクトタイムの短縮は月産ジェット生産量の増加に直結し、航空宇宙用接着剤市場の見通しを短期的に強化します。
米国における国防への政府支出の増加
2025 年度のアメリカの国防要求は 8,498 億米ドルで、このうち研究開発費に 1,432 億米ドルが充てられ、ステルススキンや燃料タンクの高度な接着に大きく依存する次世代プラットフォームの調達を維持しています[1] 。PPG が計画しているノースカロライナ州の 3 億 8,000 万米ドルの航空宇宙用コーティング剤およびシーラント専用工場は、この支出を補完するものであり、国内供給の弾力性を確保するものです。MIL-SPEC の耐久性と低温衝撃の目標を満たすために樹脂を調整する配合業者は、生産量の増加から直接利益を得ます。
宇宙プログラムの拡大
商業衛星コンステレーションや有人探査ミッションでは、-150 °Cから+120 °Cまでの温度変化に耐え、アウトガスを最小限に抑える接着剤が必要です。ヘンケルはソーラーパネルアレイ用の接着ペーストを供給しています。NASAのAERoBONDプロセスは、従来のオートクレーブサイクルに比べて硬化を40%促進し、大型複合材フェアリングの製造時間を短縮します[2]。NASA, 「AERoBOND: Large-scale composite manufacturing,」 technology.nasa.gov . 2 打ち上げ率が上昇するにつれて、特殊なエポキシおよびシリコーン化学物質はプレミアム価格を要求し、航空宇宙用接着剤市場を強化しています。
エポキシとイソシアネート原料のサプライチェーンにおける慢性的な不安定性
生産拠点が東アジアに集中しているため、工場の操業停止や貿易摩擦による混乱リスクが拡大。ダウはレヌーバ・プラットフォームの下でバイオ原料を拡大し、依存度を緩和していますが、航空宇宙産業の認定サイクルのため、迅速な切り替えが遅れています。戦略的な在庫を持たない小規模生産者は、利幅を削るスポット価格高騰の影響を受けやすい。
厳しいREACHとCARBのVOC規制による溶剤型製剤の制限
欧州連合（EU）は現在、ジイソシアネートを0.1%以上含む接着剤を制限しており、従業員研修と記録保持を義務付けています。カリフォルニア州では、特定の接着剤に対するパラクロロベンゾトリフルオリドを段階的に廃止しており、再製造のコストを促しています。航空宇宙は限定的な適用除外を受けていますが、コンプライアンス上の負担は、低排出化学物質への移行を加速させ、製品承認費用を増加させます。
セグメント分析
技術別： 高負荷ゾーンでは溶剤型が引き続き中核
溶剤系グレードは、長期にわたる実地データ、強固な剥離強度、幅広い使用温度範囲により、2024年の航空宇宙用接着剤市場シェアの58%を獲得。主翼のトーションボックス、ナセル構造、燃料タンクライナーでその役割が定着していることが、コンプライアンス・コストの上昇にもかかわらず安定した需要を支えています。CAGR（年平均成長率）4.92%の水性化学品は、せん断強度を高めるナノフィラー補強材に助けられ、その差を縮めています。エポキシとポリウレタンブロックを組み合わせたハイブリッド反応性システムは、オーブンサイクルを必要としない迅速な硬化を可能にし、自動化セル構造にスムーズに適合します。
自動化はさらに技術構成を変えます。ロボット・スプレーおよびビーズ・ディスペン ス・ユニットは、超薄膜で一貫したウェット・フィルム形成を実現 し、溶剤のフラッシュ・ロスを低減します。しかし、設備投資は複数プログラムの生産を行うプラントに有利であり、小規模施設での即時の導入は制限されます。長期的には、管轄区域をまたがる規制の調整により、次世代の水性および固形分100%技術の認証コストが正常化し、溶剤を使用する優位性が緩和されると予想されます。
樹脂の種類別： エポキシが最大のシェアを獲得
金属、炭素繊維複合材料、ハニカムコアの接着における汎用性を反映し、2024年のシェアはエポキシが50%。2030年までの年平均成長率（CAGR）は5.01%で、エポキシは依然として航空宇宙用接着剤市場の価値創造の原動力です。シリコーンおよびハイブリッドポリサルファイド-エポキシブレンドは、それぞれ熱管理および耐燃料性のニッチに対応しています。ポリウレタンは、強靭性と低温での柔軟性がイソシアネート規制を凌ぐという点で関連性を維持していますが、REACHの訓練義務化によって、新しいプログラムの採用には下方圧力がかかっています。
新たな化学物質はリサイクル性に重点を置いています。エボニックの「デボンド・オンデマンド」エポキシは、穏やかな熱と触媒のトリガーで活性化する開裂可能な連結を統合しており、破壊的な機械加工なしで複合パネルの補修を可能にします。このような特徴は、循環型経済の目標に沿うものであり、再生炭素繊維市場における将来の収益源を解き放つ可能性があります。
機能種類別： 構造用接着剤が最前線を維持
構造用グレードは、主要な飛行荷重を伝達する役割を果たすことから、2024年の売上高の59%を占めます。Park AerospaceのAeroadhere FAE-350-1は、OEMと現場修理の両方に250°Fの硬化互換性を提供することで、この傾向を強調しています。機内内装パネル、ワイヤーハーネス固定剤、電子モジュールなどをカバーする非構造用接着剤は、旅客輸送の回復に伴う改修プログラムによって着実に成長しています。ヘンケルのLoctite EA 9365FSTのような火災時の煙毒性に対応した配合は、より厳しくなったキャビンの安全性指令を反映し、持続可能性と性能のバランスを取っています。
エンドユーザー別： OEMが販売量を牽引、MROが安定性を追加
OEMは2024年の売上の65%を占め、エアバスとボーイングがナローボディの月次レートを引き上げたため、CAGRは4.89%と最も高くなりました。自動ビードトラッキングシステムは最終組立接合ステーションのタクトタイムを短縮し、従来のリベットよりも接着剤の浸透を強化。航空宇宙用接着剤市場はまた、同じオートクレーブサイクルでスキンと補強材を共接合するワンショット複合材硬化プロセスへのOEMの推進からも利益を得ています。
MROの需要は、現在世界中で28,000機を超える航空機の増加とともに高まっています。オペレーターは、ゲートタイムを最小化する常温硬化キットを高く評価しています。SyensqoのAeroPaste 1003は、生産と修理の両方のシナリオに2液型エポキシ接着を提供し、二重適用性を示しています。老朽化したワイドボディ航空機の長い耐用年数により、MROの消費はベースライン安定剤として位置付けられ、OEMの注文サイクルの変動からサプライヤーを保護します。
地域分析
堅調な国防支出と集中的な OEM 生産により、2024 年の売上高の 40%を北米が占めました。PPGのノースカロライナ工場建設などの設備投資プロジェクトにより、航空宇宙用コーティング剤とシーラントにおける地域の自給自足が強化されます。カリフォルニア州大気資源委員会（California Air Resources Board）による規制の監視は、配合メーカーを低 VOC 化 学物質に向かわせますが、航空宇宙プログラムでは、移行の余地を与える免除措置を確保することがよくありま す。
アジア太平洋地域は、2030年までの年平均成長率が5.12％で最も急成長している地域です。中国のC919ナローボディやインドのAMCA戦闘機に代表されるように、国産航空機のイニシアチブは現地の接着剤需要を高めています。Aero India 2025におけるヘクセルの技術展示は、ラピッドキュア・プリプレグとテーラード接着剤の組み合わせが特徴で、この拡大をサポートするサプライヤーのコミットメントを示すものです。また、シンガポールとマレーシアではMROクラスターが成長しており、アフターマーケットの牽引役となっています。
ヨーロッパは、フランス、ドイツ、スペインのエアバス組立ラインに支えられ、強力な足跡を維持しています。2023年に発効するジイソシアネート規制は、特定のポリウレタンシステムからの移行を加速させ、代替エポキシやシラン末端ポリマーの技術革新を刺激します。循環型バイオベース・ヨーロッパ共同事業を通じた公的資金は、接着剤を重点分野とするバイオベース材料研究に2億1,100万ユーロを投入している[3]循環型バイオベース・ヨーロッパ共同事業、「年次作業プログラム2024」、cbe.europa.eu 。
中東とアフリカは、新たな成長ポケットです。サウジアラビアの「ビジョン2030」は現地化された部品製造への投資を促進し、UAEの宇宙への野心は特殊高温接着剤の需要を拡大します。ラテンアメリカでは、エンブラエルとメキシコの地域MROハブが生産ラインを近代化するにつれて、緩やかな成長が見られますが、マクロ経済的な制約が当面の拡大を抑制しています。
競争環境
市場は適度に細分化されており、3M、ヘンケル、PPGインダストリーズ、ソルベイ、H.B.フラーが、広範なポートフォリオと主要OEMからの確立された承認により、大きなシェアを占めています。これらの企業の競争力は、垂直統合された樹脂合成、社内試験、グローバルな技術サポートにあります。H.B.フラーによるNDインダストリーズの買収のようなM&A活動は、ポートフォリオの多様性を高めています。各社は持続可能性と自動化に重点を置いており、ヘンケルはあらかじめプログラムされたディスペンス装置を導入し、PPGは予測品質管理のためのスマートセンサーに投資しています。中小企業は、環境に優しい樹脂や速硬化システムなどのニッチをターゲットにしていますが、厳しい航空宇宙資格や独自契約により、参入障壁は依然として高いままです。しかし、新興地域での現地生産需要が新たな合弁事業を促進し、競争が徐々に拡大しています。
最近の業界動向
- 2025年5月 ヘクセルはパリ航空ショー2025でヘックスプライM51ラピッドキュアプリプレグとそれを補完するヘックスボンドファミリーを展示し、オートクレーブ時間の短縮とスクラップ率の低下を強調。
- 2024年5月：H.B.フラーはND Industriesを買収し、同社のネジロック接着剤Vibra-Titeへのアクセスを獲得。これにより、H.B. フラーの製品ポートフォリオが強化され、航空宇宙分野でのプレゼンスが拡大。
- 2024年2月 PPG は PR-2940 エポキシシンタクチックペースト接着剤と PR-2936 スキン接着製品を発表。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 航空機製造における複合材の普及拡大
- 4.2.2 エアバスやボーイングのランプアップ目標に対応する自動ロボット接合ライン
- 4.2.3 米国における国防費の増加
- 4.2.4 国防オフセット政策が中東の接着剤現地生産に拍車
- 4.2.5 宇宙計画の拡大
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 エポキシ・イソシアネート原料供給チェーンの慢性的な不安定性
- 4.3.2 REACHおよびCARBの厳しいVOC規制による溶剤型配合の制限（ヨーロッパ／アメリカ）
- 4.3.3 民間航空機におけるバイオベース接着剤の認定ボトルネック
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 技術別
- 5.1.1 水系
- 5.1.2 溶剤系
- 5.1.3 反応性
- 5.2 樹脂種類別
- 5.2.1 エポキシ
- 5.2.2 ポリウレタン
- 5.2.3 シリコーン
- 5.2.4 その他
- 5.3 機能種類別
- 5.3.1 構造用
- 5.3.2 非構造用
- 5.4 エンドユーザー別
- 5.4.1 相手先ブランド製造（OEM）
- 5.4.2 保守・修理・運用（MRO）
- 5.5 地域別
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 日本
- 5.5.1.3 インド
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 オーストラリア・ニュージーランド
- 5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 その他のヨーロッパ
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 南米のその他
- 5.5.5 中東・アフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 南アフリカ
- 5.5.5.3 その他の中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
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- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Ashland
- 6.4.4 Beacon Adhesives Inc.
- 6.4.5 Chemetall GmbH (BASF)
- 6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.7 Dymax
- 6.4.8 Flamemaster Corp.
- 6.4.9 Gurit Services AG
- 6.4.10 H.B. Fuller Company
- 6.4.11 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.12 Hernon Manufacturing Inc
- 6.4.13 Hexcel Corporation
- 6.4.14 Huntsman International LLC.
- 6.4.15 Hybond
- 6.4.16 Hylomar Products
- 6.4.17 IPS Corporation
- 6.4.18 L&L Products
- 6.4.19 Master Bond Inc.
- 6.4.20 Parker Hannifin Corp
- 6.4.21 Parson Adhesives Inc.
- 6.4.22 Permabond LLC
- 6.4.23 PPG Industries Inc.
- 6.4.24 Sika AG
- 6.4.25 Solvay
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7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
- 7.2 バイオベースで低VOCの航空宇宙用接着剤の出現
- 7.3 今後の商業宇宙探査と観光プログラム
航空宇宙用接着剤の世界市場レポート範囲
航空宇宙産業で使用される接着剤は、その耐用期間中に高温・高圧にさらされるため、通常の接着剤とは異なります。航空宇宙用の接着剤は通常、ペースト状またはフィルム状に塗布されます。接着剤の特性は、航空宇宙産業のニーズに合わせて調整されます。航空機の内装、外装、エンジンルームの至る所で使用されています。
航空宇宙用接着剤市場は、技術、樹脂の種類、機能の種類、エンドユーザー別、地域に区分されます。技術別では、市場は水系、溶剤系、反応性に区分されます。樹脂の種類別では、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン樹脂、その他の樹脂に区分。機能タイプ別では、構造用と非構造用に区分。エンドユーザー別では、市場は相手先商標製品メーカーと保守修理・運用に区分されます。また、主要地域17カ国における航空宇宙用接着剤市場の市場規模や予測も掲載しています。
レポートで扱う主な質問
現在の航空宇宙用接着剤市場規模と成長見通しは？
航空宇宙用接着剤の市場規模は2025年に0.9億米ドル、2030年には11.4億米ドルに達すると予測され、複合材使用量の増加、自動化、国防支出に牽引され、年平均成長率は4.71%です。
航空宇宙用接着剤市場で最も急成長している技術セグメントは？
水性配合が最も急成長している技術分野であり、CAGR 4.92%で成長しています。これは、メーカーが溶剤型接着剤の性能に匹敵する低VOCの選択肢を求めるようになっているためです。
なぜエポキシ樹脂が航空宇宙用接着剤用途で優勢なのですか？
エポキシ樹脂は、高いせん断強度、耐薬品性、熱安定性のバランスの取れたプロファイルを提供し、一次構造と内装部品の両方で金属と複合材の信頼性の高い接着を可能にします。
規制の変化は製品開発にどのような影響を与えますか？
REACHのジイソシアネート規制とCARBのVOC規制は、水性、反応性、バイオベースの化学物質へのシフトを加速しており、サプライヤーは機械的特性を犠牲にすることなく、規制に準拠した配合に投資することを余儀なくされています。
2030年までに最も急速に拡大する地域市場は？
アジア太平洋地域はCAGR 5.12%で成長をリードし、国産航空機プログラム、MROハブの拡大、インドや中国などの国における防衛産業の現地化政策によって拍車がかかります。
自動化は航空宇宙用接着剤需要にどのような影響を与えていますか？
ロボット分注とインライン品質保証システムは、アプリケーションの精度とスループットを向上させ、OEMが機械式ファスナーに比べて接着剤の役割を拡大しながら、より高い生産率を達成することを可能にします。
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