潤滑油市場の規模、シェア、動向、成長、地域別予測 2025 – 2032

グローバル潤滑油市場は、2025年に1,492億米ドルと評価され、2032年までに1,749億米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年の間に年平均成長率2.3%で成長すると予測されています。この安定した成長は、製造業界全体での産業オートメーションの持続、厳しい排出規制による高性能合成潤滑油の採用拡大、そして電動化車両の増加による特殊な熱管理流体の必要性に支えられています。特に、産業オートメーション、ロボティクス、そしてIndustry 4.0製造システムの加速する採用は、特殊潤滑油の主な成長ドライバーとなっています。国際ロボット連盟によると、ロボットの導入は2025年に57万5,000台に達し、2028年までに70万台を超えると予想されており、年率6%の成長を示しています。

産業オートメーションに特化した油圧流体やプロセスオイル市場は、2032年までに400億米ドルを超えると予測されています。中国の製造業オートメーションイニシアティブやインドの「メイク・イン・インディア」プログラムは、CNC工作機械、油圧プレス、そして自動組立ラインの需要を生み出しており、これらは熱安定性と酸化耐性を強化した合成潤滑油を必要としています。このような産業インフラの拡大は、建設機械、重機、発電用途での金属加工油、油圧オイル、一般産業用潤滑油の消費増加に直接つながっています。

環境規制と燃費基準の厳格化は、世界中の自動車メーカーや産業オペレーターに対して、先進的な合成潤滑油の採用を強いています。米国環境保護庁の企業平均燃費（CAFE）基準は、2026年までに乗用車の平均燃費を1ガロンあたり49マイルと定めており、摩擦損失を最小限にする低粘度の合成エンジンオイルを必要としています。ヨーロッパのEuro 6d-ISC排出基準は、排ガス後処理システムを保護するために、灰分が少なく酸化安定性の高い潤滑油を必要としています。合成潤滑油セグメントは2025年に30%以上の市場シェアを持ち、2032年までそのリーダーシップを維持すると予測されており、40-60%のメンテナンス頻度の減少を可能にする延長された排水間隔、鉱物油と比較して2-3%の燃費向上、そしてターボチャージャーや直噴システムを保護する高温安定性の向上がその要因です。

ドイツ、フランス、北欧諸国でのバイオベース潤滑油に対する政府のインセンティブは、OECD 301B基準で60%以上の生分解性を持つ環境に優しい配合の採用をさらに加速させています。電動モビリティへの世界的な移行は、電動パワートレイン、バッテリー熱管理、高電圧電気システム向けに設計された特殊潤滑油の需要を生み出しています。EV潤滑油市場規模は2025年から2032年にかけて年平均成長率19.7%で成長し、2032年までに67億米ドルを超えると予測されています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2025年には世界の電気自動車販売台数が2,000万台を超え、前年比30%の成長を示しています。

従来の内燃機関とは異なり、EVは高い絶縁強度（破壊電圧35 kV以上）、バッテリー冷却システム用の熱伝導率、銅巻線および電気部品との互換性を備えた特殊な電子伝達流体を必要とします。主要な潤滑油メーカーであるシェル、エクソンモービル、トタルエナジーズは、電動ドライブトレイン用の電子流体、熱放散特性を向上させたバッテリークーラント、そして20,000 RPMを超える回転速度で動作する電動モーターベアリング用の電子グリースの研究開発に投資しています。この技術シフトは、電気自動車用途に特化した合成エステルベース潤滑油やポリアルキレングリコール（PAG）配合の成長機会を創出しています。

原油価格の変動は、基油生産コストおよび潤滑油の価格構造に直接影響を与え、メーカーにとってのマージン圧縮とエンドユーザーの負担増を引き起こしています。2020年1月から2025年3月にかけて、ブレント原油価格は19米ドルから95米ドルの範囲で変動し、地政学的緊張、OPEC+の生産決定、マクロ経済要因によって駆動されました。全世界の潤滑油生産の約55%を占めるグループIおよびグループII鉱物基油は、石油精製の副産物であり、原油価格指標に密接に関連しています。この変動性は、潤滑油製剤メーカーにとって供給チェーンの不確実性を生じさせ、産業顧客との長期契約交渉を複雑にし、価格が急騰する期間には利益率を減少させます。また、高オレイン酸ヒマワリ油やヤトロファ油など、高品質のバイオベースフィードストックの限られた供給が、基油の多様化を目指すメーカーにとっての制約となっています。中小規模の潤滑油メーカーは、競争力を損なうことなく、または価格に敏感な新興市場の顧客に対してコストを転嫁することなく、原材料コストの上昇を吸収するのに苦労しています。

バッテリー電動車（BEV）およびプラグインハイブリッド電動車（PHEV）の浸透加速は、従来のエンジンオイル、トランスミッションフルード、および関連する自動車潤滑油の需要を構造的に減少させています。研究によれば、2030年から2040年にかけて、電気自動車が先進国市場で50%以上の市場浸透を達成することで、世界の乗用車潤滑油需要は約30%減少すると予測されています。BEVはエンジンオイル、内燃機関用のクーラント添加剤、そして従来の自動トランスミッションフルードを必要とせず、これらを特殊な電子フルードの小量に置き換えます。従来の内燃機関車両は10,000-15,000キロごとに4-6リットルのエンジンオイルを必要としますが、同等のBEVは100,000-150,000キロごとに1-2リットルの電子トランスミッションフルードを必要とします。

欧州連合の2035年までに新しい内燃機関車両の販売を禁止する提案、カリフォルニア州の「クリーンカーズII規制」による2035年までの100%ゼロエミッション車両販売の義務化、および中国や日本における同様の政策がこの移行を加速させ、エンジンオイル収益に大きく依存する潤滑油メーカーにとって戦略的な課題を生み出しています。

環境持続可能性と循環経済の原則に対する強調は、植物油、動物性脂肪、合成エステルから派生したバイオベース潤滑油にとっての大きな機会を創出しています。世界のバイオ潤滑油市場は2032年までに50億米ドルを超え、2032年までに13%の年平均成長率で成長すると予測されており、従来の潤滑油の成長率を大きく上回っています。規制の推進要因には、産業用途における再生可能含有量を義務付ける欧州連合の再生可能エネルギー指令III、バイオベース潤滑油に対する優先調達を提供するドイツの「ブルーエンジェル」エコラベルプログラム、そして利用可能な場合にバイオベース製品を購入することを義務付ける米国農務省の「バイオプリファードプログラム」が含まれます。バイオ潤滑油は優れた生分解性（OECD 301B基準で28日以内に90%以上の生分解）、低い水生毒性、および菜種、大豆、パーム、藻類ベースのオイルからの再生可能フィードストック調達を提供します。主要な応用分野には、環境に敏感な水域での海洋潤滑油、農業機械、保護された自然地域での建設機器が含まれます。化学修飾プロセスにおける技術の進歩、例えばエステル交換反応や選択的水素化などが、バイオベース配合の酸化安定性と低温性能を向上させ、歴史的な制約を克服し、アドレス可能な市場機会を拡大しています。

鉱物ベースの潤滑油は、石油原油精製プロセスから得られるもので、2025年には60%以上の市場シェアを保持しており、確立された精製インフラストラクチャ、合成代替品に対する競争力のある価格設定、そして自動車および産業セグメント全体での標準的な用途に対する適合性によって支持されています。溶剤精製された基油で70-90%の飽和度を持つグループI鉱物油と、90%以上の飽和度を持つハイドロプロセス基油のグループII鉱物油は、従来の乗用車エンジンオイル、一般的な産業潤滑油、性能仕様が鉱物配合を許容するコストセンシティブな新興市場セグメントを対象としています。鉱物セグメントは、1日あたり9500万バレルを超える世界の精製能力と、原油生産者、基油精製業者、および潤滑油ブレンダーを結ぶ統合された供給チェーンから恩恵を受けています。

合成潤滑油セグメントは、延長された排水間隔を可能にする優れた熱安定性、摩擦係数を減少させることでの燃費向上、そして極寒地でのコールドスタート性能を支援する低温流動性の向上によって、加速した成長を経験しています。合成基油には、140を超える粘度指数値を提供するグループIVポリアルファオレフィン（PAO）、グループVエステル、グループIIIハイドロクラッキング鉱物油が含まれ、-40°Cから+150°Cの温度範囲で一貫した性能を提供します。自動車セクターが主要なドライバーであり、BMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどの欧州の自動車メーカーは、ディーゼル微粒子フィルター（DPF）およびガソリン微粒子フィルター（GPF）保護のためにACEA C2、C3、C5仕様を満たす合成エンジンオイルを義務付けています。

エンジンオイルは2025年に45%以上の市場シェアを保持し、乗用車用モーターオイル（PCMO）配合がAPI SN PlusおよびILSAC GF-6仕様を満たし、商用車用の重荷重ディーゼルエンジンオイル（HDEO）がAPI CK-4およびFA-4カテゴリーを満たし、オートバイ用オイルがJASO MA/MB基準を満たしています。国際自動車製造者機構（OICA）によれば、2025年には世界の乗用車生産が8,500万台を超えると予測されており、工場充填需要は年間3億4,000万から4億2,500万リットルのエンジンオイルを生み出します。アフターマーケットセグメントは、メンテナンスサービスを通じて持続的な需要を提供しており、平均的な乗用車はオイル交換間隔ごとに4-5リットルを必要とします。エンジンオイルセグメントは、電気自動車の普及、延長された排水間隔の採用、交換頻度の低下、低充填量を必要とするダウンサイジングされたターボチャージャーエンジンによって構造的な逆風に直面しています。15,000-25,000キロメートルの排水間隔を提供する高級合成エンジンオイルは、単位あたりの価格の上昇および改善されたマージン構造を通じて、ボリュームの減少を部分的に相殺しています。

Report Coverage & Structure

市場概要

この報告書では、潤滑油市場の包括的な概要を提供しています。市場の範囲と定義から始まり、価値連鎖分析を通じて、潤滑油市場の全体像を把握することができます。マクロ経済要因として、世界のGDP見通し、世界の自動車生産と販売の概要、石油・ガス産業の概要、産業セクターの概要、車両数の統計、そして基油産業の動向が詳述されています。これらの情報は、潤滑油市場がどのように経済環境に適応しているかを理解する上で重要です。

予測因子の関連性と影響、COVID-19の影響評価、PESTLE分析、ポーターのファイブフォース分析、地政学的緊張による市場への影響、そして規制と技術のランドスケープも詳細に分析されています。

市場のダイナミクス

市場を動かす要因について、潤滑油の市場動向が詳細に説明されています。産業の自動化と製造業の拡大が特殊潤滑油の需要を駆動しており、燃料効率と排出削減のための規制が合成潤滑油の採用を加速させていることが指摘されています。

一方で、原油価格の変動が供給チェーン全体のコスト圧力を生じさせ、電気自動車の普及が伝統的なエンジンオイルの消費を減少させるという制約もあります。また、バイオベースの潤滑油の開発が持続可能性の要求に応えており、油圧システムの高度化が高性能な配合を求めているという機会も示されています。

価格動向分析

2019年から2032年までの地域別価格分析やセグメント別価格、価格に影響を与える要因が説明されています。価格動向の詳細な分析は、企業が市場戦略を策定する際に重要な役割を果たします。

世界の潤滑油市場の展望

歴史的な市場データ（2019-2024）と予測データ（2025-2032）が、グレード、製品、エンドユーザー、販売チャネルの各観点から示されています。グレード別では、鉱物潤滑油、半合成潤滑油、合成潤滑油、バイオベース潤滑油についての市場サイズとボリュームの分析が行われています。

製品別分析では、エンジンオイル、ギアオイル、油圧オイル、トランスミッションフルード、金属加工油、プロセスオイル、一般産業用オイル、グリースなどが含まれています。エンドユーザー別では、自動車、工業、輸送の各セグメントが詳細に分析されています。また、販売チャネルはB2BとB2Cに分かれています。

地域別潤滑油市場の展望

地域ごとの市場展望として、北米、ヨーロッパ、東アジア、南アジア・オセアニア、ラテンアメリカ、中東・アフリカの市場が分析されています。各地域において、国別の市場サイズとボリューム予測、グレード、製品、エンドユーザー、販売チャネル別の市場動向が詳述されています。

競争環境

競争環境のセクションでは、市場シェア分析、競争の強度マッピング、競争ダッシュボードが提供されています。主要企業として、エクソンモービル、シェル、トタルエネルギーズ、シェブロン、BP、バルボリン、シノペック、CNPC、インディアンオイル、ENEOS、FUCHSペトロルーブ、ルコイル、ロスネフチなどが紹介されています。各企業の概要、製品ポートフォリオ、財務情報、SWOT分析、企業戦略と主要な展開が詳細に記載されています。