電気式オフハイウェイ機器の世界市場（2025-2030）：純電気自動車、ハイブリッド車

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電気式オフハイウェイ機器市場規模は、2025年に157億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）16.72％で推移し、2030年までに341億4,000万米ドルに達すると見込まれております。

長期的には、二酸化炭素排出量削減への関心の高まり、充電インフラの整備進展、ならびに政府による電動建設機械・農業機械の利用促進に向けた積極的な取り組みが、オフハイウェイ電動機器市場の成長を牽引する主要な要因となるでしょう。

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欧州連合（EU）は、1990年比で2030年までに温室効果ガスの純排出量を少なくとも55％削減するとの目標を表明しました。さらに、欧州気候法のもと、2050年までに温室効果ガスの純排出量ゼロを達成する目標を定めました。

重機への電動推進システムの採用には、急速充電サービスを提供できる効率的な充電インフラが不可欠です。このため、様々な企業がオフハイウェイ機器の充電ニーズに対応するソリューション開発を積極的に進めております。例えば、

2023年9月、アマゾンは新たなオープンソースツール「CHALET」を公開しました。これは民間企業、政府、電力網事業者、地方自治体が欧州全域において大型貨物車両向け充電ポイントの設置場所を決定する支援を目的としたものです。

農業やオフロード作業における電気式機器の利用促進に向け、官民双方の取り組みが強化されているにもかかわらず、電気推進方式の普及には課題が存在します。第一に、電気式機器のコストは従来型機器と比較して高くなりがちです。次に、高エネルギーを必要とする機械には電気駆動が適していません。これらの機械は一般的に稼働時間が長いため、充電時間が大幅に増加するからです。しかしながら、技術の進歩に伴い、様々なメーカーが農業・オフロード作業者の高まるニーズに対応できる製品を開発しています。例えば、

2023年6月、ボルボ・コンストラクション・エクイップメント（Volvo CE）は欧州市場向けに初のミッドサイズ電動油圧ショベル「EC230 Electric」を発表し、エンドユーザーに低騒音・ゼロエミッションソリューションを提供しました。同社はさらに、23トンのEC230 Electric油圧ショベルが従来のディーゼル機と同等の性能を発揮しつつ、総所有コスト（TCO）の低減という追加メリットをもたらすと述べています。

アジア太平洋地域は、電気式オフハイウェイ機器に対する継続的な需要の中心地であり続けると予想されます。これは、同地域で計画中の大規模な建設、鉱業、インフラ開発プロジェクトに起因しています。加えて、同地域の主要企業は、革新性と卓越した性能を統合するため、研究開発費を飛躍的に増加させています。エンドマーケットからの高性能、高効率、安全な操作性を備えた機器への需要は、予測期間中に市場競争をさらに激化させると見込まれます。

電気式オフハイウェイ機器市場の動向

予測期間中にハイブリッドセグメントが牽引役となる見込み

政府による鉱業・インフラ活動への支出増加、建設分野への外国直接投資の拡大、人口増加と都市化に伴う道路輸送インフラの整備が、世界的な新エネルギーオフハイウェイ機器需要急増の主要因となっております。これらの機器は稼働に高いエネルギーを必要とするため、商用フリート事業者にとって全電気式オフハイウェイ機器の運用は困難な課題となります。これが逆に、市場のハイブリッドセグメントに対する需要を促進する要因となります。

2023年7月、ブラジル政府は国境を越えた貿易活動を促進し、消費者の移動利便性を高めるため、輸送ネットワークの維持・開発を目的とした総額130億米ドルに上る一連の道路入札を2023年度に実施することを発表いたしました。

パリ最大の交通プロジェクトである「グラン・パリ計画」は2030年まで段階的に実施され、建設分野に数十億ユーロの投資を呼び込んでおります。本計画では、14号線の延伸と4つの新自動運転路線の建設が想定されています。さらに、総投資額361億ユーロ（477億米ドル）の新地下鉄開発が計画されており、その30％はフランス政府がソシエテ・デュ・グラン・パリ（SGP）を通じて、残る70％は地方自治体が特定税、補助金、融資により資金調達しています。

世界的に建設・商業分野への投資が増加する中、プロジェクト現場におけるハイブリッド式非道路用機器の導入需要が大幅に拡大する見込みです。これらのディーゼル・電気ハイブリッド駆動システムにより、機械はより小型のエンジンで低回転数での運転が可能となります。これにより燃料消費量の削減、部品の動作回数の減少、エンジンの寿命延長が実現され、長期的に総所有コストの低減につながります。持続可能性に加え、ハイブリッドエンジン採用のもう一つの利点は車両騒音の低減です。世界中で事業を展開する様々な民間企業が、高まる需要に対応するため、先進的なハイブリッドオフハイウェイ機器の投入に多額の投資を行っています。

2023年11月、キャタピラー社は新開発のCat C13Dエンジンプラットフォームを基盤とした先進的な水素ハイブリッド動力ソリューションの実証に向けた3年間のプログラムを開始すると発表しました。このプロジェクトでは、最先端の制御システムと電気ハイブリッドコンポーネントが、水素燃料エンジンが従来のディーゼルエンジンと同等以上の出力密度と過渡性能を達成する方法を実証します。

2022年9月、ボルボ建設機械は38トンクラスのハイブリッド油圧ショベル「EC380E」を発表しました。これは同社の製品ラインアップの中でも最大級のモデルです。この新製品の投入により、同社はハイブリッド製品群の拡充を図ると同時に、燃料効率を17％向上させることに貢献しています。

パワートレイン技術の進歩と世界的な建設活動への投資増加に伴い、予測期間中に市場のハイブリッド分野は急成長が見込まれます。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場

アジア太平洋地域の各国政府がカーボンニュートラル経済の実現に注力していることが、新エネルギーエコシステム導入に向けた各セクターの急速な変革を後押ししています。インドや中国をはじめとする各国政府が排出量削減に向けて積極的な戦略を展開する中、環境中の炭素含有量削減に寄与する先進製品の需要が各セクターで高まる見込みです。例えば、

インド政府は2070年までにネットゼロ排出目標を達成すると同時に、2030年までに予測される炭素排出量を10億トン削減する目標を掲げました。同様に、中国政府は2030年までにCO2排出量のピークアウト、2060年までにカーボンニュートラル達成を目指す方針を発表しています。

新たなエネルギーエコシステムへの移行が進む中、様々な業界の企業が、大気汚染削減に貢献する製品や設備の利用を積極的に推進しています。建設機械分野では、電気駆動方式による新製品開発に多額の投資が行われており、アジア太平洋地域における電気式建設機械の需要拡大に寄与することが期待されています。

2023年6月、中国に本拠を置く重機メーカーXCMGはXES35の発売を発表しました。この次世代型スーパー35m³電動ショベル掘削機は、1回の作業で約65トンの鉱石を積載可能であり、220～330トン級の鉱山用ダンプトラックとの連携運用を想定した設計となっています。

さらに、インドや中国などの国々における都市人口の増加は、国民に優れたインフラへのアクセスを提供するための運輸・建設分野への投資拡大を後押ししており、これがアジア太平洋地域全体におけるオフハイウェイ機器の需要増加に寄与しています。例えば、

2023年9月、インド国道庁（NHAI）はケララ州に27の新規道路を建設する計画を発表し、総事業費は701億1400万ルピー（8400万米ドル）に上ります。これらの道路プロジェクトは、進行中の国道66号線の建設に加え、新規高速道路の開発を含め、総延長960.27kmに及びます。

特に徐工集団（XCMG Group）などの中国メーカーによる先進的な電気式オフハイウェイ機器製品の開発投資が増加していることに加え、アジア太平洋地域全体でのインフラネットワーク改善に向けた投資も拡大しているため、予測期間中は電気式オフハイウェイ製品に対する膨大な需要が見込まれます。

電気式オフハイウェイ機器業界の概要

電気式オフハイウェイ機器市場は、エコシステム内で活動する様々な国際的・地域的プレーヤーの存在により、細分化され、競争が激しい状況にあります。主要プレイヤーには、日立建機株式会社、ボルボ・コンストラクション・エクイップメント、キャタピラー社、ベラズ社、BEMLリミテッド、コマツ株式会社、リープヘル・インターナショナルAG、三一重工株式会社、XCMGグループ株式会社などが挙げられます。これらの企業は、先進的な電気式オフハイウェイ機器製品を市場に投入するため、研究開発投資を継続的に拡大しています。例えば、

2023年12月、ボルボ・コンストラクション・マシナリー社は、ゼロエミッション鉱山・建設機械への移行を先導するため、インド市場向けに50トン級電気式油圧ショベル「EC500」の商業販売を開始すると発表しました。さらに同社は、電気式ホイールローダー「L120」モデルが開発段階にあり、今後数年間で発売される予定であると述べています。

2023年12月には、タタ・ヒタチがEXCON 2023展示会において、ZAXIS 55U-6EB（電気バッテリー式）やインド初の国産開発となるE Electricコンセプトミニショベルを含む、技術的に先進的な未来型電気機械シリーズを展示しました。電気式ミニショベルの導入は、同社の環境持続可能性への取り組みを示すことを目的としています。

業界で競争優位性を獲得しようとする各社が、より高いエネルギーを必要とする機械を駆動するためのバッテリー技術と電動駆動系の急速な向上を市場は目撃すると予想されます。

電気式オフハイウェイ機器市場ニュース

• 2023年11月：ボルボ・コンストラクション・エクイップメント（Volvo CE）は、主力電動建設機械である小型油圧ショベル「ECR25 Electric」と小型ホイールローダー「L25 Compact」が、9月にインドトラック・ウタマ社主催の「Inspire 2023」イベントで顧客に披露された後、インドネシアで販売開始となったことを発表しました。インドネシアに加え、同社は中国、韓国、日本、シンガポールでも新電動製品の投入を計画しています。
• 2023年10月：コマツ株式会社は、リチウムイオン電池を搭載した20トン級電動油圧ショベル「PC200LCE-11」および「210LCE-11」モデルを、日本および欧州市場においてレンタル機として導入する計画を発表しました。同社はさらに、2050年までにカーボンニュートラルを達成するため、これらの電動モデルをアジア、北米、オーストラリアに段階的に導入する計画を明らかにしました。
• 2023年7月：JCBは初の完全電動式ホイールローダーを発表しました。畜舎や温室での作業、農業・園芸用途に適した低騒音・ゼロエミッション運転が特徴です。本機は同クラス最大となる20kWh容量の標準バッテリーパックを搭載し、生産性は人気のディーゼルモデル403に匹敵します。さらに、高効率電動モーターと最適化された駆動・油圧システムとの組み合わせにより、混合作業サイクルにおいて1日分の作業、あるいは4～5時間の連続使用を可能としています。これは同社が既存の電動機器ラインで先駆けて採用したモジュール式設計によるものです。

電気式オフハイウェイ機器市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 市場推進要因
4.1.1 環境に優しい設備・機械の利用志向の高まりが市場成長を促進
4.2 市場制約要因
4.2.1 電気式オフハイウェイ機器の高コストが市場成長を阻害
4.3 業界の魅力度 – ポーターの五力分析
4.3.1 供給者の交渉力
4.3.2 購入者/消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（市場規模：金額 – 米ドル、数量 – 台数）
5.1 パワートレイン別
5.1.1 純電気式
5.1.2 ハイブリッド式
5.2 機器タイプ別
5.2.1 ローダー
5.2.2 掘削機
5.2.3 ダンプトラック
5.2.4 農業用トラクター
5.2.5 その他の機器タイプ（ブルドーザーなど）
5.3 用途別
5.3.1 建設・鉱業
5.3.2 農業
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 北米その他
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 アジア太平洋地域その他
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 南アメリカ
5.4.4.2 中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダー別市場シェア
6.2 企業概要*
6.2.1 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
6.2.2 Volvo CE
6.2.3 Caterpillar Inc.
6.2.4 Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
6.2.5 OJSC BelAZ
6.2.6 BEML Limited
6.2.7 Komatsu Ltd.
6.2.8 Liebherr International AG
6.2.9 SANY Heavy Industry Co., Ltd.
6.2.10 XCMG Group Co., Ltd.
6.2.11 CNH Industrial N.V.
6.2.12 Deere and Company
6.2.13 Doosan Group
7. 市場機会と将来の動向
7.1 市場需要を促進する充電インフラの急速な拡充

 

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