自動車整備工場設備の世界市場（2025-2030）：リフティング装置、排出ガス試験装置、その他

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ガレージ設備市場は2024年に82億5,000万米ドルに達し、2030年までに106億6,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）5.25％で拡大しています。
この成長の勢いは、世界的な乗用車保有台数の拡大、排出ガス規制の強化、駆動系の急速な電動化に起因しており、これら全てが整備工場の複雑さと工具性能の要求仕様を高めています。リフティング機器は、ワークショップのレイアウトにおいて最大の収益源として引き続き中核を成しております。

一方、EV専用の高電圧サービスツールは、二桁成長を続けるバッテリー式電気自動車（BEV）の販売を背景に、最も急速な成長を見せております。修理権規定やマルチブランド診断プラットフォームの導入により参入障壁が低下したことで、独立系アフターマーケット事業者は急速に規模を拡大しております。欧州はユーロ7規制対応の必要性から需要を牽引していますが、中国とインドがサービスインフラ網を密に構築していることから、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示しています。

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乗用車保有台数の増加

世界の乗用車保有台数は増加を続けており、年間整備工場の処理量も増加しています。米国における平均車両年齢は2024年に12.6年に達したため、メンテナンス頻度と診断の深度がともに高まっています。独立系整備工場は保証期間終了後の作業をより多く獲得しており、マルチブランド対応スキャンツールの販売を牽引しています。安全上重要な修理の必須性は、景気後退時においても支出を保護します。年間走行距離の増加は摩耗をさらに加速させ、ブレーキ、サスペンション、駆動系機器への需要を持続させています。

厳格な排出ガス規制

2026年11月施行のユーロ7規制では、車両搭載型排出ガス監視システムの生涯搭載が義務付けられ、整備工場は携帯型排出ガス測定システムと安全なデータインターフェースへの投資が求められます。^[2] これと同等のEPA（米国環境保護庁）による大型車両向け規制更新により、同様の要件が北米全域に拡大されます。タイヤやブレーキ摩耗による粒子状物質の新たな規制値達成には、センサーと動力計のアップグレードが不可欠です。コンプライアンスコストにより、小規模サービス拠点は共有利用型またはサブスクリプション型設備モデルへ移行し、先進工具ベンダーの潜在市場が拡大します。

独立系アフターマーケットサービスセンターの拡大

独立系整備工場は、OEMが課す工具制限なく複数ブランドに対応できるため、ディーラー拠点よりも急速に成長しています。修理権法により同等の診断データアクセスが認められ、ユニバーサルスキャンプラットフォームの導入が促進されています。アジア太平洋地域では、新規参入の独立系事業者が地方都市のサービス空白を埋め、地域的な設備導入を加速させています。フランチャイズチェーンは独立系の機動性とブランド標準化を融合させ、リフト、ADASキャリブレーター、排出ガス測定ステーションの大量購入による購買力を高めています。

OECD諸国における車両の老朽化

米国における乗用車の平均使用年数は13年を超え、欧州の車両群も同様の傾向を示しています。経年化に伴い電子モジュールや機械システムの故障率が上昇し、オシロスコープ、バッテリーテスター、油圧プレスへの依存度が高まっています。従来型パワートレインの修理には旧世代アーキテクチャ対応工具も必要であり、EV普及が進んでも収益源として持続します。リフト設備の利用率も上昇傾向にあり、これは古い車両ほど車体下部の作業が必要となるためです。

高度な設備の高額な設備投資

プレミアムスキャンプラットフォームやADASキャリブレーション装置は5万～10万米ドルの費用がかかり、小規模な独立系整備工場にとっては障壁となります。高電圧EV用ツールキットには安全訓練や認証費用が追加され、総支出を押し上げます。ファイナンススキームやEaaSモデルが価格面の懸念を緩和しますが、所有権を重視する文化的傾向が一部市場での普及を制限しています。資本不足が最も深刻なのは新興経済国であり、整備工場の利益率は依然として低く、融資条件も厳しい状況です。

偽造ガレージ工具の蔓延

偽造トルクレンチ、スキャンモジュール、リフト付属品は、使用者に安全上のリスクをもたらすだけでなく、正規メーカーからの収益を横流ししています。自動車偽造防止協議会（AACC）の記録によれば、2024年に押収された偽造部品は21万1000点に上り、前年の倍増となりました。オンラインマーケットプレイスでは販売者の身元が頻繁に変わるため、取り締まりが困難です。真正性保証用ホログラム、ブロックチェーンによるトレーサビリティ、税関の厳格な執行が導入されていますが、低価格の魅力がグレーマーケット流通を持続させています。

セグメント分析

設備タイプ別：リフティングシステムが主導、EVツールが急増

リフティングシステムは2024年、ガレージ設備市場全体の32.56%を占め最大の収益源となりました。二柱式油圧設計は、ANSI準拠の安全機能強化により、独立系整備工場からディーラー工場まで幅広く基盤設備として定着しています。バッテリーパックやADASハードウェアの搭載により車両の車両重量が増加するにつれ、リフティングプラットフォームのガレージ設備市場規模は着実な成長が見込まれます。都市部のコンパクトな作業場に適合するシザーリフトへの需要も並行して高まっています。EV専用高電圧ツールキットは2030年までに12.64％のCAGR（年平均成長率）を記録し、本分野で最も急速な成長が見込まれます。この成長は、絶縁ペンチ、高電圧絶縁テスター、保護スクリーンを要求するOEM修理手順の義務化を反映しています。ベンダーはこれらのツールをデジタル作業指示プラットフォームとバンドルし、サブスクリプション収益を獲得すると同時に、オペレーターの責任リスクを軽減しています。

補完的な診断機器は、規制による電子機器の詳細検査の必要性から、2番目に大きな市場価値を占めます。クラウド接続型スキャンモジュールは無線ソフトウェア更新を推進し、遠隔トラブルシューティングと迅速な修理承認を可能にします。排出ガス試験装置は、ユーロ7およびEPAフェーズ3のスケジュールにより恩恵を受け、粒子カウンターセンサーや携帯型排出ガス測定システムへの対応可能支出が拡大します。洗浄システムは安定した需要を維持し、IoT対応の薬剤注入システムにより大量処理商業ベイでの水使用量を削減します。

車種別：乗用車が主導、EVが加速

乗用車は2024年に市場収益の63.45%を占め、世界中の整備工場におけるリフト、ブレーキ旋盤、アライメントタワーの基盤利用を確保しています。商用車向け整備機器の市場シェアは依然として低いものの安定しており、稼働時間保証を明記したフリート契約が牽引しています。電気自動車は15.46%のCAGRで最速の成長軌道を示し、バッテリーモジュールリフター、絶縁手袋、非導電性ハンドツールセットの販売を押し上げています。

EVサービス機器向けガレージ設備市場規模は、OEM保証が認定高電圧手順を要求するにつれ、さらなる拡大が見込まれます。二輪車サービス機器はアジア太平洋地域のオートバイ保有台数に連動して成長し、コンパクトな設置面積に対応した軽量リフトやスポークテンションメーターの需要を喚起しています。^[3]

ガレージタイプ別：独立系が正規ディーラーとの差を縮める

OEMディーラー施設は、保証獲得と独自診断チャネルに支えられ、2024年に46.11%の収益シェアを維持しました。しかし、修理権限法によりメーカーが従来サイロ化していたデータが解放される中、独立系ワークショップは2030年まで年平均成長率11.35%を記録し、差を縮めています。独立系は複数ブランドに対応するモジュール式ツールキットを好んで採用し、車両ごとの投資額を削減しています。

フランチャイズ修理ネットワークは、中央購買と地域自律性を組み合わせ、保険会社のガイドラインを満たす標準化されたリフト配置やADASキャリブレーションコーナーの整備を促進しています。商用フリートサービスプロバイダーは18,000ポンド（約8,165kg）を超える定格の大型リフトを要求しており、高容量ソリューションを専門とするアフターマーケットサプライヤーを支えています。

所有形態別：サブスクリプションが従来型購入に食い込む

資産管理上の明確な優位性と継続的な費用の回避から、2024年の収益の70.76%は依然として一括購入が占めました。しかしながら、予測可能な運営予算と確実なツール更新を重視する整備工場において、サブスクリプション型EaaS契約は年平均成長率16.11%で拡大しています。サブスクリプション契約に基づくガレージ設備市場規模は、2030年までに13億米ドルを超えると予測されています。

ハイブリッドリース構造は、検査ピーク時のみ排出ガス検査器やタイヤチェンジャーを必要とする季節的事業者向けのギャップを埋めます。このモデルの成功は、ベンダーが迅速な現場サービス対応を実現し、作業スペースのダウンタイムを最小限に抑える能力にかかっています。

地域別分析

欧州は2024年に世界支出の32.14％を占め、高い自動車普及率と、適合診断システム・粒子状物質測定システムの早期導入を義務付けるユーロ7規制の施行が背景にあります。リフト・アライメント機器の輸入ではドイツとフランスが主導的立場にあり、カメラ搭載モデルの急増に伴いADASキャリブレーション需要を牽引するのは英国です。電気自動車の市場シェア拡大に伴い、整備工場では高電圧絶縁ベイの設置が急務となっており、政府補助金により設置投資回収期間が短縮されています。地域サプライチェーンではブレグジットに伴う書類手続きの複雑化が生じていますが、欧州大陸内の部品流通は安定を保っています。

アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率8.81％で最も急速に成長する地域です。中国におけるバッテリー式電気自動車販売の主導的立場は、絶縁ハンドツール、高電圧試験台、バッテリーモジュール用リフトの需要を加速させております。現地のティア1サプライヤーは、無線更新機能を搭載したスキャンツールハードウェアの輸出を拡大し、既存の欧米ブランドに挑戦しております。インドにおける二輪車の優位性は、小型リフトの販売と、スマートフォンアプリに接続する手頃な価格の診断用ドングルを促進しております。東南アジア諸国では、排出ガス検査制度の厳格化に先立ち、排煙濃度計やシャーシダイナモメーターの潜在的な販売台数を拡大する検査インフラへの投資が進んでいます。

北米では、平均12.6年という老朽化した軽自動車の保有台数により、依然として大きな収益を維持しています。この人口動態の傾向により、従来のスキャンツールからCAN-FD対応デバイスへの置き換えが加速しています。整備工場では、SUVやピックアップトラックの大型タイヤに対応するため、カメラベースのホイールアライメントシステムが導入されています。カナダは米国と同様の工具需要パターンを示しますが、寒冷地特有のバッテリーテスター需要が加わります。南米の機会はブラジルに集中しており、検査規制と現地化政策がリフトやブレーキ旋盤の国内製造パートナーシップを促進しています。中東・アフリカでは新興需要が記録されており、サウジアラビアにおけるフランチャイズ式クイックサービスチェーンの拡大が顕著で、全店舗でリフトプラットフォームとタイヤチェンジャーの標準化が進んでいます。

競争環境

市場構造は中程度の分散状態です。Robert Bosch GmbH、Continental AG、Snap-on Incorporatedは、幅広い製品ポートフォリオと継続的なソフトウェアアップグレードにより主導的立場にあります。BoschはIoT診断機能をワークショップ管理ソフトウェアと統合し、データ駆動型のアップセル機会を促進しています。Snap-onはChallenger Liftsを買収後、リフト機能を拡充し、snapon.comにおいてアライメントラックと携帯型診断装置のバンドル販売を可能にしました。コンチネンタル社はアフターマーケット向けセンサー展開により、ADASキャリブレーションキットの潜在顧客基盤を拡大しております。

ハンター・エンジニアリング社はSKAIVISION社と共同開発したAI強化型点検レーンで差別化を図り、車両登録番号自動照合機能により顧客チェックインを効率化しております（vehicleservicepros.com）。小規模なソフトウェア中心の新規参入企業はサブスクリプション市場をターゲットとし、新型車両に対応するため週次更新されるクラウド優先型スキャンプラットフォームを提供しております。リフトメーカーはASME PASE-2019規格に準拠しており、認証監査への投資を行う既存企業が有利な立場にあります。EVサービスラインを巡る競争圧力は激化しており、新規ベンダーが絶縁工具やバッテリーモジュール用トロリーを競争力のある価格帯で供給しています。

最近の業界動向

• 2025年4月：ボッシュ・オートサービスは米国におけるフランチャイズ事業を開始し、パートナー企業向けにブランド機器、トレーニング、マーケティング支援を提供することを表明しました（bosch.com）。
• 2025年1月：インドを代表するガレージ機器メーカーであり、エルギ・エクイップメント社の子会社であるATSエルギは、コンポーネント展示会「Bharat Mobility 2025」で注目を集めました。同社は自動車サービスソリューションの最先端ラインナップを発表し、車両診断の変革、電気自動車（EV）サービスの強化、ワークショップ効率の向上への取り組みを強調しました。
• 2025年5月：ベンドパック社の一部門であるクイックジャックは、ポータブルカーリフト製品群のアップグレードを発表し、新モデルを導入いたしました。新たに発売されたQuickJack 6000TLおよび6000TLXモデルは6,000ポンド（約2,722kg）の耐荷重を誇り、8000TLおよび8000TLXモデルは最大8,000ポンド（約3,629kg）の重量を支えることが可能です。
• 2025年4月：技術・サービス分野の企業であるRobert Bosch GmbHは、インドネシアにおけるBosch Car Serviceのマスターライセンス契約を締結いたしました。契約相手は、主要自動車メーカーのグローバル展開を加速させるサービスプロバイダーとして知られるX-Motorsです。本契約は、自動車アフターマーケットサービス分野におけるX-MotorsとBosch Car Serviceのより深い連携を意味するものです。

自動車整備工場設備業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場環境
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 乗用車保有台数の増加
4.2.2 排出ガス規制の厳格化
4.2.3 独立系アフターマーケットサービスセンターの拡大
4.2.4 OECD諸国における車両の老朽化
4.2.5 サービスとしての設備（EaaS）サブスクリプションモデル
4.2.6 EV専用高電圧ワークショップツールの需要
4.3 市場制約要因
4.3.1 高度な設備への高額な設備投資
4.3.2 設備故障による稼働停止時間
4.3.3 偽造ガレージツールの蔓延
4.3.4 訓練を受けた診断技術者の不足
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 技術展望
4.6 ポートの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購買者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額ベース）
5.1 設備タイプ別
5.1.1 昇降設備
5.1.2 排出ガス試験装置
5.1.3 ボディショップ設備
5.1.4 ホイール・タイヤサービス設備
5.1.5 車両診断・試験装置
5.1.6 洗浄・清掃設備
5.1.7 その他ニッチなガレージ工具
5.2 車両タイプ別
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.2.3 二輪車
5.3 ガレージの種類別
5.3.1 OEMディーラーガレージ
5.3.2 独立系ガレージ
5.3.3 フランチャイズ／チェーンワークショップ
5.4 所有形態別
5.4.1 完全購入
5.4.2 リース／レンタル
5.4.3 サブスクリプション（設備サービス型）
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリア
5.5.4.6 アジア太平洋その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 南アフリカ
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Robert Bosch GmbH
6.4.2 Continental AG
6.4.3 Snap-on Incorporated
6.4.4 Hunter Engineering Company
6.4.5 Vehicle Service Group (Dover)
6.4.6 MAHA GmbH & Co. KG
6.4.7 Istobal S.A.
6.4.8 Gray Manufacturing Company
6.4.9 Launch Tech Co. Ltd
6.4.10 Autel Intelligent Technology Corp.
6.4.11 BendPak Inc.
6.4.12 ATS ELGI
6.4.13 Arex Test Systems B.V.
6.4.14 Hofmann Megaplan
7. 市場機会と将来展望
7.1 空白領域と未充足ニーズの評価

 

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