コーンスターチの世界市場（2025-2030）：天然デンプン、改質デンプン
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世界のコーンスターチ市場は、2025年に287億9,000万米ドル規模であり、2030年までに390億9,000万米ドルに達すると予測されています。これは年平均成長率（CAGR）6.31％での成長を示しています。この堅調な成長軌道は、コーンスターチの用途が従来の食品分野を超えて、医薬品、パーソナルケア、持続可能な包装ソリューションへと拡大していることを反映しています。
コーンスターチは様々な産業で広く利用されています。製紙業界では充填剤やサイジング材として活用され、繊維、洗濯、鋳造、空気浮選、油井掘削、接着剤などにも応用されています。多くの澱粉は天然の形態で用いられますが、他の形態へも容易に変換可能です。コーンスターチの大部分は澱粉シロップに加工され、残りは天然澱粉および加工澱粉で構成されています。澱粉の需要を牽引する要因としては、人口増加や各国の産業発展が挙げられます。具体的には食品・飲料、繊維、紙・印刷、医薬品・その他の健康・美容製品、接着剤などの分野が該当します。
クリーンラベル製品への需要拡大が天然コーンスターチの需要を牽引
イングレディオン社の2024年報告書によると、世界の消費者の79％が食品成分の認識可能性を重視していることから、天然コーンスターチの需要が増加しています。食品メーカーはこれに対応し、化学的に加工された成分の代替として天然コーンスターチを用いた製品再設計を進めています。この移行は、透明性のある成分表示と天然食品成分を求める消費者の嗜好に沿ったものです。ネイティブコーンスターチは、機能性要件とクリーンラベル製品への消費者期待の両方を満たす汎用性の高い原料としてメーカーに提供されます。消費者の間で広く認知され受け入れられているこの原料は、製品の品質を維持しつつクリーンラベルの要求に対応しようとする食品企業にとって魅力的な選択肢です。主要企業は革新的な解決策で対応しており、イングレディオン社が2024年2月に発売した「NOVATION Indulge 2940」がその一例です。これは機能性天然コーンスターチであり、クリーンラベルを維持しつつゲル化特性と口触りの向上を実現します。この傾向は食品用途を超え、パーソナルケア分野でも天然コーンスターチの配合が増加しています。合成原料の代替となる自然由来の選択肢を求める環境意識の高い消費者層への訴求が背景にあります。
加工食品におけるグルテンフリー・アレルゲンフリー結合剤の高需要
世界的なグルテンフリー製品市場の成長に伴い、結合剤としてのコーンスターチの需要が増加しています。天然グルテンフリーのコーンスターチは、代替ベーカリー製品の主要原料として構造と食感を付与します。その汎用性により、パン、ペイストリー、パスタ製品など様々なグルテンフリー用途に適しています。研究開発の取り組みにより、グルテンフリー用途におけるコーンスターチの機能性が向上し、改良型製品では小麦ベース製品に匹敵する安定性と食感の改善が実現されています。食品メーカーは、サクサクしたコーティングから滑らかなソースまで、特定の製品特性を実現するため、様々なコーンスターチ配合を採用しています。この傾向は、消費者がアレルゲンフリー製品を優先し、高価格も受け入れる先進国市場において顕著です。小売チャネルにおけるコーンスターチベース製品の供給増加と、外食産業での採用拡大が、市場のさらなる成長を支えています。
医薬品分野における天然賦形剤への移行がコーンスターチの採用を促進
医薬品産業における添加剤としてのコーンスターチの採用は、生分解性、コスト効率、機能的多様性により増加を続けております。医薬品グレードのコーンスターチ市場は、錠剤の結合剤から薬物送達システム、生分解性カプセルへと用途が拡大する中、強い成長可能性を示しております。この拡大は、医薬品産業が持続可能で患者中心の製剤へと移行していることを反映しております。コーンスターチは錠剤製造における重要な結合剤として機能し、薬剤製剤の安定性を提供するとともに、先進的な送達システムにおいて徐放特性を発揮します。天然由来かつ生体適合性を持つ特性は、合成添加剤が懸念される医薬品用途に特に適しています。さらに、植物由来で環境に優しい医薬品製品への需要増加により、持続可能な代替品を求める製造業者にとってコーンスターチは優先選択肢としての地位を確立しています。
低カロリー製品における脂肪代替材としての加工コーンスターチの利用拡大
加工コーンスターチは、低カロリー食品の配合において効果的な脂肪代替材として注目を集めており、製造業者にカロリー削減と官能特性の維持を両立させる解決策を提供しています。心臓病やコレステロール問題の増加に伴い、低脂肪食品への需要が高まっており、これが市場を牽引しています。ハート財団[1]の2024年データによると、オーストラリアでは6人に1人が冠状動脈性心臓病を抱えて生活しています。澱粉改質技術の近年の進歩により、脂肪の口当たりや食感特性を模倣する変種が生み出され、従来の消費者受容性の限界が解消されました。食品メーカーはこれらの革新技術を活用し、味覚への期待を満たしつつ健康志向の消費者にも訴求する低脂肪製品を開発しています。この傾向は特に乳製品代替品で顕著であり、加工コーンスターチが従来型の高脂肪製品に特徴的なクリーミーな食感を再現しています。世界的な肥満率の上昇に伴い、感覚的体験を損なわない健康的な食品選択肢への需要が高まる中、この応用分野の拡大が期待されています。米国疾病予防管理センター（CDC）[2]の2023年データによると、米国の成人の40.3%が肥満状態にあります。
変動するトウモロコシ価格が市場動向に影響
コーンスターチ産業は、原料価格の変動という重大な課題に直面しており、トウモロコシ価格の変動は生産コストと市場の安定性に直接影響を及ぼします。米国農務省[3]の最近のデータによれば、2024年にはトウモロコシ価格が大幅に変動し、製造業者が安定した価格を維持する能力に影響を与えました。気候変動による天候の乱れ、農業政策の変更、世界貿易に影響を与える地政学的緊張などが、原材料価格の変動をさらに激化させています。これらの要因は、サプライチェーンに重大な不確実性と市場価格の変動をもたらしています。小規模製造業者はヘッジ能力が限られているため特に困難に直面しており、産業再編につながる可能性があります。価格ショックを吸収できず安定した利益率を維持できないことが、これらの企業の競争上の不利な立場を招いています。大企業は垂直統合によるリスク管理、長期的な供給契約の締結、調達地域の多様化、トウモロコシ依存度を低減する代替澱粉源の研究を通じてこれらのリスクに対処しています。この包括的なリスク管理アプローチにより、事業運営の安定性を維持し、市場の不確実性から身を守ることが可能となります。
天然デンプンの貯蔵と機能性における課題
天然コーンスターチには技術的限界があり、特に過酷な条件下での安定性が求められる加工食品への使用が制限されます。天然デンプンは凍結融解サイクルにおける安定性が低く、耐酸性が乏しく、レトログラデーションを起こしやすい特性があります。これにより貯蔵中に水分分離や食感の劣化が生じます。これらの問題は、構造的完全性の維持が製品品質に不可欠な冷蔵・冷凍食品に特に影響を及ぼします。温度変動によりデンプンの分子構造が変化し、製品食感のばらつきや保存期間の短縮を招きます。産業的貯蔵では、天然デンプンは水分を吸収しやすいため、固結や微生物繁殖を防ぐには湿度管理された環境が必要です。この吸湿性は加工時の流動特性や取り扱い特性にも影響を及ぼします。メーカーは機能性向上とクリーンラベル要件維持のため物理的改質法を採用していますが、これらの工程は生産コストと操業の複雑さを増大させます。改質処置には熱処理、機械的加工、制御結晶化などがあり、それぞれがデンプンの天然状態を保ちつつ特定の機能特性を強化するよう設計されています。
セグメント分析
種類別：天然デンプンが主流、改質デンプンが勢いを増す
天然コーンスターチは、その天然素材としての魅力とクリーンラベルのトレンドとの適合性から、2024年現在55.55%の市場シェアを占めています。この優位性は、特に透明性が最優先される高級食品分野において、最小限の加工を施した原料を消費者が好む傾向を反映しています。カーギルなどの主要メーカーは、このトレンドを捉え、改質澱粉と同等の粘度を提供しながらクリーンラベルを維持する、料理用途向けに設計されたワックスコーンベースの澱粉「SimPure」などの製品を展開しています。
一方、加工コーンスターチは現在市場シェアは小さいものの、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.26％とより高い成長率を示しています。この成長は、過酷な加工条件下での機能性向上に起因しており、極端な温度・pH変動・機械的せん断下での安定性が求められる用途において、天然デンプンの限界を克服しています。最近の技術革新としては、ソース、グレービー、焼き菓子などの製品において、食感を大幅に向上させ、保存期間や加工安定性を高める架橋デンプンが挙げられます。さらに、インスタント粘度を実現するプレゲル化デンプンや、製紙工程における接着性を向上させるカチオン性デンプンといった特殊品種が登場し、従来の食品用途を超えた応用可能性が広がりつつあります。
用途別：食品・飲料が主導、医薬品分野が最も高い成長率を示す
食品・飲料分野は、増粘剤・安定剤・食感改良剤としての汎用性を活かし、2024年に47.33%の市場シェアを占め、コーンスターチ用途を主導しています。近年の技術革新により、この分野での機能性が拡大し、メーカーは性能を維持しつつ消費者の天然原料への需要に応えるクリーンラベル製品を開発しています。一方、医薬品分野は現在シェアは小さいものの、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.67％という最も高い成長率を示しています。この加速は、医薬品製剤における添加剤としてのコーンスターチの活用拡大に起因しており、結合剤、崩壊剤、充填剤など複数の役割を果たしています。最近の研究では、澱粉ベースの薬物送達システムにおいて、改質品種が薬物の溶解性と生物学的利用能を向上させるなど、著しい進歩が実証されています。
紙・段ボール分野では、改質コーンスターチが紙の強度、印刷適性、表面特性の向上に活用されています。カーギル社が導入したバリアコーティング剤は、産業が環境に優しい包装ソリューションへ移行していることを反映しています。飼料用途では、コーンスターチは消化性とコスト優位性を活かし、配合飼料におけるエネルギー源および結合剤として機能します。現在の技術革新は、動物飼料における栄養価の向上に重点を置いています。パーソナルケア・化粧品分野では、天然由来かつ持続可能な処方におけるコーンスターチの採用が増加しています。BASF社のVerdessence® Maizeは、ヘアケア製品における合成ポリマーの生分解性代替品としてその実例を示しています。天然成分を求める消費者の嗜好がこの分野の成長を牽引しており、コーンスターチは化粧品処方においてテクスチャライザー、吸油剤、安定剤として機能しています。
地理的分析
北米は2024年時点でコーンスターチ市場シェアの32.88%を占め、市場リーダーとしての地位を維持しております。この優位性は、同地域が世界最大のトウモロコシ生産地かつ加工地であることに起因し、高度な加工施設と広範な研究能力によって支えられております。カナダ統計局[4]の2024年データによれば、カナダ・ケベック州では2024年時点で639のトウモロコシ栽培事業が活動中でした。加工食品の消費量が高いことが市場に好影響を与えており、コーンスターチは食品・飲料用途において不可欠な素材です。地域の製造業者は、クリーンラベル製品を求める消費者の嗜好に応え、非遺伝子組み換え（非GMO）や有機コーンスターチ製品を含む製品ポートフォリオの拡充を進めています。カーギル、ADM、イングレディオンなどの主要産業は、生産能力拡大と製品開発への継続的な投資を通じて市場を強化しています。
アジア太平洋地域は、産業拡大、都市開発、食品加工業の成長に牽引され、2025年から2030年にかけて5.89％のCAGR（年平均成長率）で最も高い成長率を示しています。中国は主要な生産国かつ消費国として地域市場を支配し、食品、紙、繊維産業で多大な使用量を誇っています。インドでは、食品加工業と製薬産業の成長に加え、加工食品への消費者支出増加により、市場が大幅に拡大しています。同地域は欧米諸国からの製造拠点移転の恩恵を受け、工業用澱粉用途の追加需要が創出されています。
ヨーロッパは、特殊用途およびクリーンラベルコーンスターチ製品への高い需要により、強固な市場地位を維持しています。同地域の厳格な遺伝子組み換え規制により、特に食品生産分野において、認証済み非遺伝子組み換えコーンスターチの需要が高まっています。欧州市場では生分解性包装用途におけるコーンスターチの需要増加も確認されています。中東・アフリカ地域は市場規模こそ小さいものの、都市化、食嗜好の変化、食品加工産業の拡大により成長の可能性を示しています。同地域の輸入依存度は、国際企業が現地生産拠点を設立する機会をもたらしています。
競争環境
世界のコーンスターチ市場は中程度の集中度を示し、10段階中6の評価となっています。確立された多国籍企業が、専門的な用途分野において地域プレイヤーと並行して事業を展開しています。市場の主要プレイヤーには、カーギル社、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、イングレディオン社、テート・アンド・ライル社、ロケット・フレール社が含まれます。
各社は特殊澱粉分野での技術革新を通じ、特定用途向けに機能性を強化した付加価値製品の開発で競争を展開しております。クリーンラベル分野は重点領域となり、メーカーは天然素材の特性を維持しつつ性能向上を図る物理的改質技術への投資を進めております。また、持続可能性への取り組み、責任ある調達慣行の実施、エコフレンドリーな生産手段の導入により差別化を図り、規制要件と消費者嗜好への対応を推進しております。
地域メーカーは、特に需要拠点への近接性が物流上の利点となる新興経済国において、ニッチ市場に対応するため、現地市場知識と運営の柔軟性を活用して地位を強化しています。企業は、変動の激しい農産物市場において品質と供給安定性を確保するため、トウモロコシ栽培を管理する後方統合戦略を実施しています。狭小な利益率を持つこの価格敏感市場において、コスト競争力を維持するためには、プロセス最適化と品質管理技術が不可欠となっています。
最近の産業動向
- 2025年5月：中国澱粉控股公司の子会社である臨清徳能黄金玉米生物有限公司は、澱粉加工施設を2か所追加開設し、事業拡大を図りました。同社は既存施設において2つのコーンスターチ生産ラインを運営しており、年間生産能力はそれぞれ55万トンと45万トンです。
- 2025年3月：カーギル社は、インドの製菓・乳児用粉ミルク・乳製品産業における需要増に対応するため、マディヤ・プラデーシュ州グワーリオールに新コーンミリング工場を開設しました。同工場はインドの製造業者サートヴィク・アグロ・プロセッサーズ社が運営します。
- 2024年9月：イングレディオン社はオーストリアのアグラナ社と提携し、ルーマニアにおける澱粉生産を拡大。東ヨーロッパ地域における特殊澱粉の需要増に対応するため、同地域での製造拠点を拡充しました。
- 2024年8月：アル・グライール・フーズは、アブダビ・ハリファ経済特区（KEZAD）内にコーンスターチ製造プラントの建設を開始いたしました。同施設は地域初のコーンスターチ工場として、現地の食品生産能力向上とUAE国家食料安全保障戦略の支援を目的としております。
コーンスターチ産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 クリーンラベル製品への需要増加が天然コーンスターチの需要を促進
4.2.2 加工食品におけるグルテンフリー・アレルゲンフリー結合剤の高需要
4.2.3 医薬品分野における天然添加剤への移行がコーンスターチ採用を促進
4.2.4 低カロリー製品における脂肪代替材としての加工コーンスターチの使用が普及
4.2.5 バイオベースの産業用原料を推進する政府の取り組みがコーンスターチの使用を促進
4.2.6 健康志向のスナックが原料としてのコーンスターチ採用を促進
4.3 市場の制約要因
4.3.1 コーン価格の変動が市場動向に影響
4.3.2 天然澱粉の保存と機能性に関する課題
4.3.3 GMOコーン由来原料に対する規制上の制限
4.3.4 加工澱粉の複雑な製造工程がコスト上昇要因となる
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制動向
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購買者/消費者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額ベース）
5.1 種類
5.1.1 天然澱粉
5.1.2 加工澱粉
5.2 用途
5.2.1 食品・飲料
5.2.2 医薬品
5.2.3 パーソナルケア・化粧品
5.2.4 動物飼料
5.2.5 紙・段ボール
5.2.6 その他
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 北米その他
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ドイツ
5.3.2.3 スペイン
5.3.2.4 フランス
5.3.2.5 イタリア
5.3.2.6 ロシア
5.3.2.7 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 アジア太平洋地域その他
5.3.4 南米アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 南米アメリカ地域その他
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場順位分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Archer Daniels Midland Co.
6.4.2 Cargill Inc.
6.4.3 Ingredion Inc.
6.4.4 Tate & Lyle PLC
6.4.5 Roquette Frères
6.4.6 Südzucker (BENEO)
6.4.7 Avebe U.A.
6.4.8 AGRANA Beteiligungs-AG
6.4.9 Tereos S.A.
6.4.10 Grain Processing Corporation
6.4.11 Manildra Group
6.4.12 Japan Corn Starch Co. Ltd
6.4.13 Oriental Yeast Co. Ltd
6.4.14 Anora Group PLC
6.4.15 Kent Nutrition Group Inc.
6.4.16 BASF SE
6.4.17 DSM-Firmenich NV
6.4.18 Angel Starch & Food Pvt Ltd
6.4.19 Gulshan Polyols Ltd
6.4.20 Universal Starch-Chem Allied Ltd
7. 市場機会と将来展望
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