プロテインスポーツドリンクの世界市場（2025-2030）：金属缶、ペットボトル

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タンパク質ベースのスポーツドリンク市場規模は、2025年に40億3,000万米ドルと推定され、2030年までに57億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は7.20％と見込まれています。
プロテインベースのスポーツドリンク産業は、消費者の嗜好の変化やライフスタイルの変化に牽引され、大きな変革期を迎えております。健康志向の消費パターンへの顕著な移行が明らかであり、約66％の消費者が健康を守るために積極的に食事選択を行っております。

この高まる健康意識を受け、メーカー各社は製品処方の革新を進め、ホエイプロテインアイソレート、電解質、天然甘味料などの機能性成分を配合しております。また、フィットネス活動の急増も産業に影響を与えており、2022年時点で米国だけでも31,000以上のヘルスクラブが存在するなど、プロテインスポーツドリンクに対する堅調な需要を生み出しています。

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製品革新は市場発展の基盤となり、メーカー各社は多様な消費者ニーズに応えるため高度な配合製品を次々と発表しております。2023年にはグッドスポーツ・ニュートリション社が牛乳由来の画期的な天然スポーツ栄養ドリンクを、またアーラ・フーズ・イングリディエンツ社はホエイプロテインアイソレートと電解質を配合したラクトプロダンSP-9213を主成分とする専門製品をそれぞれ発売いたしました。これらの革新は、機能性効果と天然原料を両立させるクリーンラベル製品に対する消費者需要の高まりに対する産業の対応を反映しております。製品開発の焦点は、基本的なプロテインサプリメント飲料を超え、特定の消費者層や使用シーンをターゲットとした専門的な処方にまで広がっています。

流通チャネルは、製品の入手可能性と市場浸透を高めるために進化を続けています。主要小売企業との提携が競争環境を再構築しており、2023年に南アフリカのチェッカーズ・スーパーマーケットチェーンとプライム社が戦略的提携を結んだことがその一例です。小売セクターの変革は、より多様なプロテインスポーツドリンクを消費者が手軽に入手できるECプラットフォームの台頭によって補完されています。このマルチチャネル戦略は、2022年の報告によればアメリカ人口の約95％がスポーツやレジャー活動に従事している層へのリーチにおいて特に効果的です。

産業は、スポーツスポンサーシップや戦略的パートナーシップがブランド構築と市場拡大における重要な要素として台頭していることに注目しています。特に新興市場において、スポーツ関連の協業は著しい進展を見せており、2023年のパワーエイドと南アフリカラグビー協会の提携、2023年アフリカネイションズカップやネットボールワールドカップといった主要スポーツイベントにおけるブランド露出の増加などが顕著な事例です。これらの提携はブランド認知度を高めるだけでなく、スポーツやフィットネス活動に積極的に関わるターゲット消費者との強固な関係構築にも寄与しています。2022年にアルゼンチン消費者の74.6%がスポーツに関心を持っていると回答した事実がこれを裏付けています。これらの市場におけるエナジードリンクやプロテイン飲料の台頭は、パフォーマンス向上飲料への消費者関心の高まりを浮き彫りにしています。

世界のプロテインベーススポーツドリンク市場の動向

フィットネスサプリメントやプロテインドリンクへの消費者支出の増加が市場の成長を促進しています

• プロテインベースのスポーツドリンクは、主に北米およびヨーロッパ地域の先進国で広く消費されています。北米地域では、アスリートやスポーツ関係者の間で特に高い支持を得ています。2022年には、米国のアクティブな消費者の46％がプロテイン含有飲料をワークアウト前の製品として、42％がワークアウト後に摂取しました。
• プロテイン飲料のトレンドは極めて人気が高く、飲料市場で使用される機能性成分の30％をプロテインが占めています。プロテインがより主流となるにつれ、その消費者層はあらゆるライフステージの人々へと拡大しています。
• 2022年には、世界の消費者の76％以上が、プロテインベースのスポーツドリンクを含むプロテイン強化食品・飲料に対してより高い価格を支払いました。また、2023年のプロテインベースのスポーツドリンクの価格は2.2米ドルから5.1米ドルの範囲でした。
• 肥満、糖尿病、高血圧など様々な疾患の蔓延により、消費者はより活動的になり、スポーツや運動活動に取り組むようになりました。かつてスポーツドリンクはアスリートやスポーツ関係者専用のものでしたが、現在では消費者は栄養補給オプションを備えた迅速で便利な水分補給を求めています。

セグメント分析：包装の種類

プロテインベーススポーツドリンク市場におけるPETボトルセグメント

PETボトルはプロテインベーススポーツドリンク市場を支配しており、2024年には約96％の市場シェアを占めています。この圧倒的なPETボトルの選好は、軽量性、耐久性、そして大規模生産におけるコスト効率の高さに起因しています。メーカー各社は持続可能なPET包装ソリューションに注力しており、多くの大手企業が2025年までに100%リサイクル可能な包装の実現を公約しています。PETボトルの利便性、特に携帯性と再封可能性は、外出先での消費に特に適しています。主要飲料メーカーは、タンパク質ワークアウトドリンクの栄養価を維持しつつ保存期間を延長する先進的なPET技術も導入しています。

プロテインベーススポーツドリンク市場における金属缶セグメント

金属缶セグメントは、プロテインベースのスポーツドリンク市場において急速な成長を遂げており、2024年から2029年にかけて約10％のCAGRで成長すると予測されています。この成長は主に、環境意識の高まりと金属包装の優れたリサイクル可能性に牽引されており、アルミ缶は世界で最もリサイクルされている飲料容器の一つです。金属缶は優れたバリア性を提供し、ホエイプロテインやBCAAなどの敏感な成分の保存期間延長と保護を保証します。さらに、特に外出先でのライフスタイルを重視する消費者層において、小型サイズやマルチパック形式への嗜好が高まっていることも、このセグメントの成長を支えています。主要なプロテインベースのスポーツドリンクブランドは、筋肉回復ドリンクを求める消費者を含む多様な嗜好に対応するため、様々なフレーバーやサイズの金属缶製品の提供を拡大しています。

セグメント分析：販売チャネル別

プロテインベースのスポーツドリンク市場におけるスーパーマーケット／ハイパーマーケットセグメント

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは、2024年時点で市場シェアの約56％を占め、プロテインベーススポーツドリンク市場を支配し続けております。この優位性は、幅広い製品ポートフォリオ、競争力のある価格戦略、そして広範な小売ネットワークに起因するものでございます。ウォルマート、クローガー、アルバートソンズ・カンパニーズといった主要スーパーマーケットチェーンは、広大な店舗ネットワークにより強固な地位を維持しており、ウォルマート単独でも全世界で10,600店舗以上を展開しております。これらの小売大手は、確立されたブランド品とプライベートブランド品を含む幅広いプロテインベーススポーツドリンクを提供し、多様な消費者嗜好に対応しています。スーパーマーケットやハイパーマーケットの魅力は、クリーンラベル製品やフリーフォーム製品の提供能力に加え、定期的なプロモーション活動やロイヤルティプログラムによってさらに高められており、これらが消費者の関与とジム用プロテイン飲料のリピート購入を促進しています。

プロテインベーススポーツドリンク市場におけるオンライン小売セグメント

プロテインベーススポーツドリンク市場において、オンライン小売チャネルは著しい成長を遂げており、2024年から2029年にかけて約12％という堅調な成長率が予測されています。この急成長は主に、世界市場におけるスマートフォンとインターネット接続の普及率向上によって牽引されています。Eコマースプラットフォームは、競争力のある価格設定、まとめ買い割引、季節限定プロモーション、便利な宅配サービスを通じて消費者を惹きつけています。このセグメントの成長は、デジタル決済ソリューションの普及拡大や、製品品質維持のための温度管理配送を含む先進的な配送技術の導入によってさらに加速されています。主要なEコマース企業は、スポーツドリンクメーカーとの戦略的提携や、プロテインリカバリードリンク向けのAIを活用したパーソナライズドマーケティング戦略の実施を通じて、市場での存在感を高めています。

サブ流通チャネルにおけるその他のセグメント

プロテインベースのスポーツドリンク市場は、コンビニエンスストア、専門店、その他の小売形態を含む他の主要流通チャネルを通じても提供されています。コンビニエンスストアは、特に人通りの多い場所やガソリンスタンドにおいて、プロテインベースのスポーツドリンクへの容易なアクセスを提供する上で重要な役割を果たしています。専門店は、プレミアム商品やニッチ商品を提供するとともに、商品選択に関する専門家のアドバイスを通じて、特定の消費者層に対応しています。「その他」カテゴリーには、自動販売機、ドラッグストア、消費者向け直接販売など様々な流通チャネルが含まれ、それぞれが市場の多様な流通ネットワークに貢献し、異なる消費者接点における製品の広範な入手可能性を確保しています。

プロテインベーススポーツドリンク市場 地域別セグメント分析

アフリカにおけるプロテインベーススポーツドリンク市場

アフリカのスポーツプロテインドリンク市場は、進化するスポーツ文化と身体活動を促進する政府の取り組みに牽引され、著しい成長を遂げています。南アフリカ、ナイジェリア、エジプトなどの国々では、スポーツやフィットネス活動への参加が増加しており、プロテインサプリメント飲料の需要が高まっています。この市場は、消費者の健康意識の高まりと、スポーツ栄養におけるプロテイン補給の利点に関する認識の拡大が特徴的です。南アフリカ市場は、2024年に地域市場の約32％を占め、プロテインシェイクの地域消費をリードしています。同国の充実したスポーツインフラ、確立された流通網、国際ブランドの強い存在感が市場優位性を支えています。これらの飲料は特にフィットネス愛好家やプロアスリートの間で人気が高く、様々な年齢層や人口統計層での採用が進んでいます。ナイジェリアはアフリカで最も成長が速い市場として浮上しており、2024年から2029年にかけて年間約17％の成長が見込まれています。この急速な市場拡大は、都市化の進展、可処分所得の増加、若年層の健康意識の高まりによって推進されています。新規ジム施設の増加やスポーツ参加率の上昇を特徴とする同国の拡大するフィットネス産業は、植物性プロテイン飲料メーカーにとって大きな機会を生み出しています。

アジア太平洋地域におけるプロテインベースのスポーツドリンク市場

アジア太平洋地域のスポーツ栄養ドリンク市場は、地域全体での健康意識の高まりとフィットネストレンドの拡大を背景に、堅調な成長を見せております。中国、日本、オーストラリア、インドなどの国々では、都市化の進展と消費者のライフスタイルの変化により、市場が著しく拡大しています。この市場は、革新的な製品の発売、戦略的なマーケティングキャンペーン、国際ブランドの浸透拡大といった特徴が見られます。中国は地域市場を支配しており、2024年には約27％の市場シェアを占めています。同国の市場リーダーシップは、大規模な消費者基盤、成長するフィットネス文化、西洋的な生活習慣の普及拡大に起因しています。中国市場は、広範な流通ネットワーク、強力な電子商取引の存在感、特にミレニアル世代や若手専門職を中心とした都市部消費者の健康意識の高まりから恩恵を受けています。ベトナムは地域で最も成長が速い市場として台頭しており、2024年から2029年にかけて年間約9％の成長率が予測されています。同国の急速な市場拡大は、都市化の進展、可処分所得の増加、健康とフィットネスへの意識の高まりによって推進されています。拡大を続けるフィットネスセンター網と、ベトナムの若年層消費者におけるスポーツ参加の増加が、市場成長の大きな機会を創出しています。

ヨーロッパにおけるプロテインベースのスポーツドリンク市場

ヨーロッパのプロテインシェイク市場は、地域全体での健康意識の高まりとフィットネストレンドの拡大に牽引され、強い成長可能性を示しています。ドイツ、英国、フランス、スペインなどの国々では、消費パターンや嗜好が異なるものの、顕著な市場活動が見られます。この市場は、革新的な製品開発、強力な流通ネットワーク、スポーツ栄養に関する消費者意識の高まりが特徴です。ドイツは、堅調なフィットネス産業とスポーツ栄養に関する高い消費者意識に支えられ、欧州市場をリードしています。同国の市場優位性は、確立された流通チャネル、国際ブランドの強い存在感、消費者の健康意識の高まりによって支えられています。特にドイツ市場は、フィットネスセンターの増加と様々なスポーツ活動への参加拡大から恩恵を受けています。トルコは、健康意識の高まりとフィットネストレンドの拡大により、地域内で最も強い成長可能性を示しています。同国の市場拡大は、都市化の進展、可処分所得の増加、西洋的な生活習慣の普及によって支えられています。トルコ市場は、小売ネットワークの拡大と、スポーツ・フィットネス活動向けの植物性プロテインドリンクに対する消費者関心の高まりから恩恵を受けています。

中東におけるプロテインベースのスポーツドリンク市場

中東のスポーツプロテイン飲料市場は、地域全体での健康意識の高まりとフィットネストレンドの拡大を背景に、著しい成長可能性を示しています。サウジアラビア、UAE、カタールなどの国々では、市場の発展段階や消費パターンに差異が見られます。サウジアラビアは、大規模な消費者基盤と成長するフィットネス文化を背景に地域市場をリードしており、一方カタールは、健康意識の高まりとスポーツ参加率の増加に牽引され、最も急速に成長する市場として台頭しています。本市場は、プレミアム製品の提供、強固な流通ネットワーク、特に若年層やフィットネス愛好家を中心に高まるスポーツ栄養への消費者意識が特徴です。

北米におけるプロテインベースのスポーツドリンク市場

北米のスポーツ栄養ドリンク市場は、成熟した市場の特徴を示しつつも、大きな成長可能性を秘めています。米国、カナダ、メキシコは、消費パターンや嗜好が異なるものの、いずれも強い市場存在感を示しています。米国は、活発なフィットネス文化とスポーツ栄養に対する高い消費者意識に支えられ、最大の市場としての地位を維持しています。一方、カナダは地域内で最も成長が速い市場として台頭しています。この市場は、革新的な製品の投入、強固な流通ネットワーク、特にミレニアル世代やフィットネス愛好家を中心に高まる健康とウェルネスへの消費者関心から恩恵を受けています。

南米アメリカにおけるプロテインベースのスポーツドリンク市場

南米のプロテインベーススポーツドリンク市場は、地域全体で高まる健康意識とフィットネストレンドの影響を受け、著しい成長可能性を示しております。ブラジルとアルゼンチンが主要市場であり、ブラジルは地域内で最大かつ最も成長が速い市場として台頭しております。この市場は、スポーツ栄養に関する消費者意識の高まり、流通網の拡大、そして成長するフィットネス文化によって特徴づけられております。戦略的なマーケティング施策、製品革新、そして若年層消費者における健康意識の高まりが、この地域に利益をもたらしております。

プロテインベーススポーツドリンク産業概要

プロテインベーススポーツドリンク市場における主要企業

プロテインシェイク市場は、主要企業による継続的な製品革新と戦略的拡大施策が特徴です。各社は、進化する消費者嗜好に応えるため、天然素材を使用したクリーンラベル製品、多様なフレーバープロファイル、栄養価の向上に注力しています。強固な流通ネットワークやスポーツ団体・フィットネスセンター・小売チェーンとの提携を通じ、事業運営の機敏性を発揮しています。戦略的施策としては、アスリートやスポーツチームとの提携によるブランド推奨活動が挙げられます。また、デジタルマーケティングやソーシャルメディアを活用したエンゲージメントがブランド認知度向上を牽引しています。市場リーダー企業は、特にフィットネス意識が高まる新興市場において、戦略的買収やパートナーシップを通じた地理的プレゼンスの拡大を進めています。持続可能な包装ソリューションやエコフレンドリーな取り組みへの重視は、製品開発やマーケティング戦略においてますます重要性を増しています。

市場構造が示すダイナミックな競争環境

プロテインシェイク産業には、グローバルな複合企業と専門メーカーが混在しており、多国籍飲料メーカーは確立されたブランドと流通ネットワークを通じて大きな影響力を発揮しています。これらの主要企業は、研究開発能力、マーケティングノウハウ、規模の経済を活用し、市場支配力を維持しています。地域企業は、現地の嗜好に合わせた製品を提供し、地元の販売代理店や小売業者との強固な関係を維持することで効果的に競争しています。市場は中程度の統合が進んでおり、大手企業は市場での地位強化と製品ポートフォリオの拡大を目的とした戦略的買収を積極的に進めています。プライベートブランドも、特に先進国市場で存在感を増しており、さらなる競争圧力を生み出しています。

競争環境は垂直統合戦略によってさらに形作られており、各社は製品品質とコスト効率を確保するため、サプライチェーンの様々な側面を管理しています。市場リーダー企業は、製造施設や流通インフラへの投資を通じて、業務の最適化と市場投入までの時間短縮を図っています。産業では、革新的なスポーツプロテインドリンクの配合開発や製品効果の向上を目的とした、メーカーと原料サプライヤー間の頻繁な協業が見られます。企業はまた、市場での存在感を強化し、ターゲット消費者への直接チャネルを構築するため、フィットネスセンター、スポーツクラブ、医療提供者との戦略的提携を形成しています。

イノベーションと適応力が将来の成功を牽引

フィットネスプロテイン飲料市場での成功は、運営効率を維持しながら革新する企業の能力にますます依存しています。既存企業は、多様な消費者ニーズに応えるため、新たなタンパク質源や機能性原料を取り入れた継続的な製品開発に注力する必要があります。小売業者や流通業者との強固な関係構築は依然として重要であり、一方で電子商取引プラットフォームを通じた消費者向け直接販売チャネルの開発は、さらなる成長機会を提供します。企業は、高まる環境問題への懸念に対応し、消費者の信頼を維持するため、持続可能な包装ソリューションと透明性の高いサプライチェーンへの投資が必要です。市場リーダーはまた、新興競合他社に対して市場シェアを維持するため、プレミアムなポジショニングと競争力のある価格戦略のバランスを取る必要があります。

市場での地位を確立しようとする競合企業にとっては、独自の製品処方とターゲットを絞ったマーケティングアプローチによる差別化が不可欠です。成功要因としては、植物性プロテインドリンクや特定のアスリート向けカテゴリーなど、ニッチ市場セグメントの開発が挙げられます。企業はまた、本物のストーリーテリングとコミュニティエンゲージメントを通じた強力なブランドアイデンティティ構築に注力する必要があります。特に健康強調表示や原材料の安全性に関する規制順守は、既存企業と新規参入企業の双方にとって依然として重要です。変化する消費者嗜好への適応力、生産コスト管理をしながら製品品質を維持する能力が、この競争の激しい市場における長期的な成功を決定づけるでしょう。

プロテインベーススポーツドリンク市場ニュース

• 2023年3月：カム・レディ・フーズ社は「レディ・スポーツドリンク」のライトバージョンを発売。同社の先進的かつ科学に基づくパフォーマンス製品ラインは、水分補給とエネルギー生産の最適化を目的として設計されているとされています。レディ・ライトは16.9オンス（約500ml）サイズで、クラシックレモネード、マンゴレモネード、ストロベリーレモネード、ウォーターメロンレモネードの4フレーバーが展開されます。
• 2023年1月：カム・レディ・フーズ社はセントフランシス大学（ペンシルベニア州ロレット）と提携契約を締結し、レッドフラッシュ・アスレチックスの公式スポーツドリンクに認定されました。本契約は3年間で、同学部がスポーツドリンク分野で独占的提携を結ぶのは初めてとなります。提携にはレディ社のプロテインパウダー、バー、プロテイン配合飲料・スナックを含む全パフォーマンス製品ラインも含まれます。
• 2022年3月：ペプシコのスポーツドリンクブランド「ゲータレード」は新製品「ゲータレード フィット」を発売いたしました。本品は糖分・人工香料・甘味料・着色料を添加しない電解質飲料で、抗酸化物質・タンパク質・ビタミンA・Cを含有しております。Amazon UKなどの第三者小売業者にてご購入いただけます。

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プロテインベーススポーツドリンク市場レポート – 目次
1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果
2. レポートの提供内容
3. はじめに
3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法論
4. 主要な産業動向
4.1 消費者の購買行動
4.2 イノベーション
4.3 ブランドシェア分析
4.4 規制の枠組み
5. 市場セグメンテーション（市場規模（米ドルベースの金額および数量）、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
5.1 包装の種類
5.1.1 金属缶
5.1.2 PETボトル
5.2 サブ流通チャネル
5.2.1 コンビニエンスストア
5.2.2 オンライン小売
5.2.3 専門店
5.2.4 スーパーマーケット／ハイパーマーケット
5.2.5 その他
5.3 地域
5.3.1 アフリカ
5.3.1.1 エジプト
5.3.1.2 ナイジェリア
5.3.1.3 南アフリカ
5.3.1.4 アフリカその他
5.3.2 アジア太平洋地域
5.3.2.1 オーストラリア
5.3.2.2 中国
5.3.2.3 インド
5.3.2.4 インドネシア
5.3.2.5 日本
5.3.2.6 マレーシア
5.3.2.7 韓国
5.3.2.8 タイ
5.3.2.9 ベトナム
5.3.2.10 アジア太平洋地域その他
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ベルギー
5.3.3.2 フランス
5.3.3.3 ドイツ
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 オランダ
5.3.3.6 ロシア
5.3.3.7 スペイン
5.3.3.8 トルコ
5.3.3.9 イギリス
5.3.3.10 その他のヨーロッパ諸国
5.3.4 中東
5.3.4.1 カタール
5.3.4.2 サウジアラビア
5.3.4.3 アラブ首長国連邦
5.3.4.4 その他中東諸国
5.3.5 北米
5.3.5.1 カナダ
5.3.5.2 メキシコ
5.3.5.3 アメリカ合衆国
5.3.5.4 北米その他
5.3.6 南米
5.3.6.1 アルゼンチン
5.3.6.2 ブラジル
5.3.6.3 南米その他
6. 競争環境
6.1 主要な戦略的動向
6.2 市場シェア分析
6.3 企業動向
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Bariatricpal LLC
6.4.2 Come Ready Foods LLC
6.4.3 Danone S.A.
6.4.4 Farmers Co-operative Dairy Limited
6.4.5 Millenium Group
6.4.6 Nestle S.A.
6.4.7 PepsiCo, Inc.
6.4.8 Pounamu Protein
6.4.9 Protein2o Inc.
6.4.10 QNT sa/nv
6.4.11 The Vita Coco Company Inc.
6.4.12 Vyomax Nutrition Limited
※記載は一部抜粋となります
7. ソフトドリンク業界のCEOに向けた主要戦略的課題
8. 付録
8.1 グローバル概要
8.1.1 概要
8.1.2 ポーターの5つの力分析
8.1.3 市場動向（DROs）
8.2 出典・参考文献
8.3 表・図一覧
8.4 主要な知見
8.5 データパック
8.6 用語集

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