ココナッツウォーターの世界市場（2025-2030）：PET/ガラス瓶、テトラパック、その他

2025年10月13日 marketresearch1

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ココナッツウォーター市場は2025年に37億6,000万米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）5.74％で49億7,000万米ドルに成長すると予測されています。健康志向の高まりと消費者の嗜好の変化を背景に、ココナッツウォーターの世界的な需要が急増しております。健康意識の向上に伴い、消費者は天然由来の飲料をますます好むようになっております。電解質、ビタミン、ミネラルを豊富に含むココナッツウォーターは、糖分の多い炭酸飲料や合成エナジードリンクに代わるより健康的な選択肢として台頭しております。

この傾向は、天然由来の水分補給を重視する植物性・ヴィーガンライフスタイルの普及によりさらに加速しております。フレーバーバリエーションから、付加価値や有機認証を謳う強化タイプに至るまでのイノベーションは、多様な嗜好や健康志向に応え、消費層の拡大に寄与しています。さらに、レディ・トゥ・ドリンク形式やエコフレンドリーな素材といった包装技術の進歩は、利便性を高めるだけでなく、持続可能性への価値観にも合致し、環境意識の高い消費者を惹きつけています。

自然で健康的な飲料への消費者嗜好の高まり

健康意識と原材料の透明性への要求が交わる中、自然派の水分補給代替品への消費者の移行が加速しています。2025年1月に発表されたFDAの植物性ミルク代替品（ココナッツベース飲料を含む）の表示に関するガイダンスでは、より明確な栄養表示が義務付けられており、これは皮肉にも、人工的に強化された競合製品と比較して、ココナッツウォーターが持つ天然由来の電解質プロファイルを強調することで、ココナッツウォーターに利益をもたらしています。この規制変更により、大幅な栄養強化を必要とせず、固有の栄養的利点を活用できるココナッツウォーターブランドに競争優位性が生まれています。アジア市場では特に強い需要拡大が見られ、Glanbia Nutritionals社の2025年報告書^[1]によれば、アジア太平洋地域の消費者の54%が水分補給と健康の関連性を認識し、47%が水分摂取量の増加を計画しています。この傾向は、ココナッツウォーターを含む植物由来の水分補給製品がアジア市場で発売初年度に86％の成長を達成したことで勢いを増しています。消費者が基本的な水分補給を超えた健康効果をもたらすと認識される機能性成分に対して、より高い価格を支払う意思を示していることから、プレミアムポジショニングが実現可能となっています。

消費者におけるフィットネス・ウェルネストレンドの拡大

プロスポーツ選手によるココナッツウォーター製品の推奨は、健康志向層を超えた消費者層へのリーチ拡大を通じ、市場動向に影響を与えています。ココナッツウォーターの天然電解質含有量は、従来のスポーツドリンクとの競争を可能にします。例えば、ボディアーマー社がカナダで発売したココナッツウォーターベースのスポーツドリンクは、人工添加物よりも天然成分を重視しています。高まるフィットネス意識が、複数の消費者層にまたがる幅広い市場訴求力を生み出しています。スポーツ参加者が増加するにつれ、ココナッツウォーターのような水分補給飲料への需要も高まっています。スポーツイングランドの2024年データによると、イギリスにおけるフィットネスクラス参加者は669万5500人に達しました^[2]。特にZ世代やミレニアル世代といった若年層は、水分補給をウェルネスの必須要素と捉える傾向が強まり、機能性効果に対するプレミアム価格を受け入れる姿勢が見られます。アスリートとの提携は、スポーツ分野とライフスタイル分野の両方でココナッツウォーターの市場ポジションを強化しています。こうした提携は飲料市場におけるココナッツウォーターブランドに信頼性と本物らしさを提供します。アスリートの支持と天然由来の機能性を組み合わせることで、ココナッツウォーターは多様な消費者ニーズに応える万能飲料としての地位を確立しています。

積極的なマーケティングと著名人起用

著名人との提携は、従来の広告起用から株式投資へと移行し、より強固なブランド連携と長期的なプロモーション契約を生み出しています。この進化は、ブランドが影響力のある人物と関わる方法における根本的な変化を反映しています。有名人がブランドの成功に経済的に投資するようになることで、より持続可能なマーケティング戦略が実現しました。こうした取り決めは、真の支持を育み、ターゲット層とのより有意義なつながりを生み出します。2024年10月、ZICOココナッツウォーターはNFL選手のDKメトカーフ氏をブランドアンバサダー兼投資家として起用しました。このアプローチは、株式ベースの報酬を通じてマーケティング費用を削減しながら、本物のプロモーションを保証します。著名人による推奨は、ソーシャルメディアプラットフォームにおいて特に効果的です。従来の広告よりも、ライフスタイルへの統合が消費者行動に影響を与えるためです。著名人をブランドのステークホルダーとして統合する手法は、デジタル環境において特に大きな影響力を発揮しています。デジタル環境では、信頼性と一貫した関与が消費者の信頼と購買決定を促進するからです。

風味における製品革新

ココナッツウォーターブランドは、従来型のフルーツ風味を超え、特定の消費者層や飲用シーンに合わせた独自の味覚プロファイルを創出しています。コアクア社が2025年4月に導入した「スパークリング」「シトラスサーカス」「エスプレッソド」を含む6つの新フレーバーは、スプラウツ小売チャネルにおいて前年比60％の成長をもたらしました。同社の戦略的なフレーバー拡大は、革新的な味覚の組み合わせに対する市場の受容性を示しています。これらの新フレーバーは、ココナッツウォーターの栄養的利点を維持しつつ、多様な消費者嗜好に対応しています。Vita Cocoは「ストロベリー＆クリーム」の成功を受け、「オレンジ＆クリーム」で「トリーツ」ラインを拡充し、より軽やかで甘みのある飲料を求める消費者層にアピールしました。競争の激しい小売市場で差別化を図るため、各社がフレーバーの多様性を活用する中、新フレーバーの投入頻度は増加傾向にあります。この傾向は、消費者の嗜好がより洗練されユニークな飲料選択肢へと移行していることを示唆しています。こうした革新に対する市場の反応は、フレーバー付きココナッツウォーター分野における継続的な成長可能性を示しています。

生ココナッツウォーターへの消費者の志向

生ココナッツウォーターへの嗜好は、年間を通じてココナッツが入手可能な熱帯市場において、直接消費の選択肢が存在することから持続的な競争圧力を生み出しています。この課題は東南アジア市場でさらに深刻化しており、生ココナッツへの文化的親和性と確立された販売網が、加工されていない代替品への便利で費用対効果の高いアクセスを提供しているためです。一方で、米国食品医薬品局（FDA）によるジャリトス・ココナッツウォーター200万缶超の回収（汚染リスクによる）は、皮肉にも「生鮮品の方が安全性が高い」という消費者の認識を強化する結果となりました。包装入りココナッツウォーターブランドは、利便性の訴求、長期保存性の利点、生鮮品では保証できない品質安定性によってこの嗜好に対抗しています。ただし、ココナッツの収穫最盛期には、生鮮品の価格優位性がパッケージ品に対して大幅に拡大するため、この嗜好制約が特に顕著になります。

代替水分補給製品との競争

飲料市場における競争圧力は、多国籍企業による強化水、スポーツドリンク、エナジードリンク分野でのイノベーションサイクルとマーケティング投資によって激化しています。強化水セグメントは、免疫サポート、メンタルウェルネス、機能性メリットを提供することで、ココナッツウォーターの自然派ポジショニングと競合しています。プロペル・イミューンサポートやスマートウォータープラスなどの製品は、同様の健康志向の消費者層をターゲットとしています。これらの製品は、既存ブランドが継続的に新商品を投入する機能性飲料市場における競争激化を示しています。大手飲料メーカーは広範な流通網とマーケティングリソースを活用し、専門ココナッツウォーターブランドと競合しています。この競争優位性により、大企業はより広範な消費者層にリーチし、強力な市場存在感を維持しています。小規模ココナッツウォーターブランドは、市場ポジションを維持するため、ニッチ市場やプレミアム市場セグメントに焦点を当てることで対応することが多いです。この戦略的ポジショニングにより、専門ブランドは大企業と比較して限られたリソースながらも差別化を図っています。

セグメント分析

フレーバー種類別：プレーンココナッツウォーターの売上優位性

プレーンココナッツウォーターは2024年時点で56.85%という圧倒的な市場シェアを維持しており、人工的な強化よりも自然な純度を重視した、本物の無添加な味覚プロファイルに対する消費者の嗜好を反映しています。しかしながら、フレーバー付き製品は2030年までに年平均成長率5.96%で加速しており、ブランドが特定の消費機会や人口統計学的嗜好をターゲットとすることでプレミアム化の機会が示唆されています。この二極化は市場の分岐を示唆しており、数量経済がプレーン品種の優位性を支える一方、利益率拡大はフレーバーの革新に依存します。

フレーバーセグメントの成長は、従来型のフルーツ組み合わせを超えた体験型プロファイルへと進化する洗練された味の開発により加速します。競争激化する小売環境において、棚スペースがプレミアムな位置付けを決定づける中、ブランドが味の多様性を主要な差別化要因と認識するにつれ、フレーバー革新サイクルはさらに活発化しています。2025年4月、オーストラリアのココナッツウォーターメーカー「Raw C」は新製品を発表しました。チョコレート風味のココナッツウォーターです。この革新的なブレンドは、単一産地ココナッツウォーターにカカオとココナッツクリームを配合し、驚くほど滑らかな飲み口を実現しています。

包装の種類別：持続可能性が容器選択を再構築

テトラパック包装は2024年に52.77%の市場シェアで首位を維持。優れた保存安定性、コスト効率性、大規模なグローバル流通を可能にする確立されたサプライチェーン基盤が寄与しています。PET/ガラス瓶は、持続可能性への関心と、リサイクル可能性や製品視認性を強調するプレミアムポジショニング戦略に後押しされ、2030年まで年平均成長率6.43％で加速します。この包装の進化は、より広範な環境意識の潮流を反映しており、消費者が持続可能性プレミアムを支払う意思を持つことで、エコフレンドリーな代替品に競争上の優位性が生まれています。食品製品に対する再利用と詰め替え目標を義務付けるEUの包装規制は、この変化をさらに加速させており、特に環境コンプライアンスが市場参入要件となる欧州市場の動向に影響を与えています。

包装の変革は、ブランドがコスト最適化と持続可能性のポジショニングを両立させる中でサプライチェーンに影響を与えます。特にプレミアムセグメントでは、エコフレンドリーな包装が小売価格の上昇を正当化します。アルミ缶やフレキシブルパウチなどの他の包装形態はニッチな用途を獲得していますが、インフラの制限と単位当たりのコスト高により、規模拡大の課題に直面しています。セグメントの動向は、量販市場ではテトラパックの優位性が継続する一方、ペットボトル/ガラス瓶はプレミアム層や環境意識の高い消費者層でシェアを拡大することを示唆しています。

原料別：有機プレミアム化の加速

2024年に従来製品が68.58%の市場シェアを維持する中、天然・有機原料は2030年まで年平均成長率6.86%で拡大し、品質ポジショニングによる高利益率を実現するプレミアム化傾向が顕著です。有機セグメントは、低リスク事業における規制負担軽減を目指す米国農務省（USDA）国家有機基準委員会（NOBO）の認証簡素化・リスクベースアプローチの議論から恩恵を受けています。ベトリメックス社が2025年までに有機ココナッツ農園を1万ヘクタールに拡大する計画は、コスト競争力を維持しつつ高まる有機需要に対応するためのサプライチェーン投資の必要性を示しています^[3]。健康志向の消費者が認証有機製品にプレミアム価格を支払う意思を示す中、有機ポジショニングは差別化の機会を創出します。

従来型原料の優位性は、価格競争がプレミアム戦略の機会を制限する大衆市場セグメントにおけるコスト感度を反映しています。しかしながら、原料の二極化は、量販型従来戦略と利益率重視の有機戦略の間でブランドが戦略的選択を行う余地を生み出しています。規制枠組みが認証プロセスを簡素化する一方で、消費者教育が進み、有機の利点が基本的な健康面を超えて環境・社会的影響の側面まで認識されるようになるにつれ、有機加速の傾向は勢いを増しています。

流通チャネル別：デジタル変革が加速

オンライン小売店は2030年までに年平均成長率7.30％を達成する一方、スーパーマーケット／ハイパーマーケットは2024年に57.57％の市場シェアを維持しており、飲料購入行動の変化を示しています。2024年9月、ブルーモンキーは韓国のEマートトレーダーズとの提携により国際流通網を拡大しました。デジタルチャネルの成長は、プレミアムポジショニング、定期購入モデル、消費者との直接関係構築を可能にし、従来型小売の利益率を低下させています。オンラインプラットフォームは、広範な実店舗網を維持できないニッチブランドや新興ブランドに機会を提供します。

コンビニエンスストア、食料品店、その他の流通チャネルは、即時入手可能性が購買決定に影響する外食産業、ホスピタリティ、機関市場などの専門分野に対応しています。この流通経路の多様化は市場の成熟を示しており、消費シーンごとに特定の流通アプローチが求められています。従来型小売は衝動買いや定着した購買習慣により強固な地位を維持していますが、利便性と競争力ある価格を提供するオンラインチャネルからの圧力に直面しています。従来型小売は販売数量で引き続き主導的立場にある一方、オンラインチャネルは消費者と直接関わるブランドにとって成長機会を提供しています。

地域別分析

北米は2024年に37.88%の市場シェアを占め、確立された消費者認知とプレミアムポジショニングを特徴とする成熟市場環境が特徴です。強固な小売インフラ、健康志向の消費者、ココナッツウォーターの広範な受容がプレミアム価格戦略を可能にしています。しかしながら、新たに導入されたアメリカ向け10％の輸入関税が利益率を圧迫しており、Vita Cocoなどの企業はコスト削減策や価格調整を実施せざるを得ない状況です。この地域では特に著名人起用が成功しており、スポーツ選手との提携やソーシャルメディアの影響力により、従来型健康志向層を超えた市場拡大が実現しています。

アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率7.75％という最も高い成長軌道を示しており、健康意識の高まり、小売業の発展、新興市場における高い購買力がこれを支えています。タイにおける干ばつや害虫問題を含むサプライチェーンの混乱は、地域の価格安定性に影響を与え、政府による価格上昇の監視を促しています。植物由来の水分補給製品は、発売初年度に86％の成長を達成し、機能性飲料のメッセージに反応する若い消費者層の間で強い支持を得ています。

ヨーロッパ、南米アメリカ、中東・アフリカ地域は、現在の市場浸透率が限定的であるにもかかわらず、成長の可能性を秘めています。欧州事業では、EU包装持続可能性規制への適応が求められます。同規制はコンプライアンス要件を追加する一方、環境配慮型ブランドに機会を創出します。EUの「農場から食卓まで」戦略と欧州グリーンディールは植物由来代替品を後押しし、有機消費目標はプレミアムポジショニングを強化します。南米市場ではココナッツ製品への文化的親和性と健康意識の高まりを活用。中東市場では、高所得層におけるウェルネストレンドの拡大とプレミアム飲料の受容が進み、有望な成長が見込まれます。

競争環境

ココナッツウォーター市場は中程度の分散状態を維持しています。主要企業にはザ・ヴィタ・ココ・カンパニー、ジコ・ライジング、イベリア・フーズ、ハーメルス・ハーベスト、C2Oココナッツウォーターなどが挙げられます。多様な流通網と強力なブランドを有する企業が、この競争環境において大きな優位性を保っています。複数の調達地域と加工パートナーシップを通じた強靭なサプライチェーンの維持能力は、持続的な成功にとってますます重要となっています。

各社は、加工技術、品質管理システム、サプライチェーン最適化への戦略的投資を通じて競争優位性を獲得し、製品品質を維持しながらコスト削減を図っています。こうした技術的進歩は、業務の効率化と市場横断的な製品供給の安定化に貢献しています。機能性ココナッツウォーターのバリエーションや、地域の嗜好に合わせたフレーバー展開といった市場機会が引き続き生まれています。持続可能な包装ソリューションの開発も、特に環境意識の高い消費者層において、市場における重要な差別化要因となっています。

新規参入企業は、有機認証や消費者直販戦略によりプレミアムセグメントをターゲットとし、従来型小売マージンを回避しつつブランドロイヤルティを構築しています。このアプローチにより、限られた資源や流通能力を持つ中小プレイヤーでも強固な市場ポジションを確立することが可能となります。既存企業は、著名人起用や複数小売チャネルにまたがる広範な流通ネットワークを通じて市場地位を維持しています。大手企業はさらに、中小競合他社には真似できない大規模な販促活動やマーケティングキャンペーンを展開し、特定市場セグメントにおいて効果的な参入障壁を構築しています。

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