ペイストリーの世界市場（2025-2030）：単品包装、複数個入り包装

2025年10月13日 marketresearch1

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ペイストリー市場規模は2025年に421億2,000万米ドルに達し、2030年までに511億3,000万米ドルに拡大すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は3.95％となる見込みです。この緩やかな拡大は、プレミアム化、クリーンラベルへの再構成、利便性への需要といった成長要因が、原材料コストの上昇を相殺するバランスの取れた成長を反映しています。小売業が依然として主力であり、世界の価値の69.70%がスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、電子商取引を通じて流通しています。

しかし、パンデミックによる混乱が収まるにつれ、外食産業が勢いを取り戻しつつあります。ヨーロッパは、強い職人的な伝統に支えられ、39.60%のシェアでペイストリー市場をリードしています。一方、アジア太平洋地域の8.56%のCAGRは、都市部の所得増加と西洋型食習慣の普及を示しています。競争優位性の基盤は今や技術にあります。人工知能システムは既に製パン廃棄物を削減し、卵・ココア・砂糖価格の変動の中でもメーカーが利益率を維持する一助となっています。

便利な即食・冷凍ペイストリー製品への需要拡大

消費者のライフスタイルの加速化により、購買パターンは根本的に利便性を重視したペイストリーソリューションへと移行しております。特に冷凍ベーカリー製品は、保存料を使用せずに6～18ヶ月の長期保存が可能な特性から、堅調な需要を経験しております。コロナ禍後の消費者行動は、冷凍製品の安全性と衛生基準に対する信頼をさらに強固なものとし、一方、製造手段における技術的進歩（無発酵、予備発酵、半焼き、完全焼き上げ、解凍してすぐ提供できるプロセスなど）により、メーカーは多様な汎用調理方法の好みに応えることが可能となりました。FDAのFSMA予防管理措置などの規制順守枠組みは、冷凍ペイストリー製品の安全性とトレーサビリティに対する消費者の信頼を高めています（連邦官報）。例えば、英国環境・食糧・農村地域省によれば、2022/2023年度において、英国では1人当たり週平均95ペンスがケーキ、パン、ペイストリーに費やされました^[1]。さらに、デリバリー需要が顕著に増加しており、消費者の30％が甘味焼き菓子の配達を好む一方、利便性が最優先事項となる中、持ち帰り商品の需要は50％急増しました。

プレミアム・職人技・グルメペイストリーの人気上昇

プレミアム化の潮流により、ペイストリー消費は日常品から体験型嗜好品へと変容しています。シドニーのベーカリー業界はこの変化を体現しており、2024年には2週間ごとに新たな職人店がオープンしています。チョコレートバークロワッサンや味噌風味のポルトガル風タルトといった革新的なペイストリーは、即完売にもかかわらず高価格帯で提供されており、消費者が職人技と独自の風味に価値を見出していることを示しています。この進化は従来型の品目を超え、二度焼きクロワッサン、具材たっぷりのフラットブレッド、バスク風チーズケーキ、クイニャマン、クロワッサン生地のタルトなど、創造性と技術力を結集した品々へと広がっています。この傾向は、経済不安時の「手頃な贅沢」心理と合致しており、消費者は小さなご褒美を感情的な安らぎとして求めています。さらに、料理の融合が特徴として台頭し、ペイストリーにはカクテルに着想を得た風味、エキゾチックな柑橘類、酢、発酵製品、複数の感覚を刺激するスパイス組み合わせが取り入れられています。欧州市場はこの傾向を特に受け入れ、EMEA地域のケーキ・ペイストリー部門は顕著な成長を示しており、これは消費者が非凡な体験と視覚的魅力を求める需要に後押しされています。

クリーンラベル及び特殊ダイエット製品の台頭

健康志向の消費パターンが、クリーンラベル製菓の配合における前例のない革新を促進しております。世界中の消費者が積極的に糖分摂取を制限し、原材料調達における透明性を求めているためです。国際食品情報評議会（IFIC）によれば、2023年に米国回答者の約29％が「クリーンな原材料」と表示されている食品・飲料を定期的に購入していると回答しております^[2]。これに伴い、メーカーは洗練された再配合戦略で対応しています。アルロース、モンクフルーツ、ステビアブレンドなどの天然甘味料を活用し、健康への懸念に対応しつつ、感覚特性を維持しています。植物由来のイノベーションが特に注目を集めており、Dee’s One Smart Cookieのような専用施設では、玄米、ソルガム、キビなどの代替粉を使用することで、グルテン、乳製品、大豆、ピーナッツ、木の実類を排除しながら味の完全性を維持しています。同様に、機能性素材の採用も増加しており、追加タンパク質、スーパーフード、隠れた野菜を配合したペイストリーが、罪悪感のない楽しみを提供しています。英国におけるHFSS規制などの規制枠組みがこの変革を加速させており、メーカーは健康スター評価3.5以上を達成することが求められています。Grupo Bimboが2025年末までに主力製品の100%を再配合する取り組みがその実例です。

風味の革新とローカライゼーション

地域の味覚嗜好は、従来型の風味プロファイルを超え、文化の融合や固有の食材を取り入れる高度なローカライゼーション戦略を推進しています。アジア太平洋市場は特に活況を呈しており、ペイストリーメーカーにとって小豆、抹茶、トロピカルフルーツなどの現地の風味を統合する機会を生み出しています。例えば、グルーポ・ビンボのアジア・アフリカ地域における工場数は27ヶ所に上り、内訳はインド12ヶ所、中国10ヶ所、南アフリカ2ヶ所、モロッコ1ヶ所となっております。インド市場の進化も同様の革新性を示しており、チリバジル、ベテルリーフ、マサラチャイといったアイスクリームフレーバーは、消費者が冒険的な味覚の組み合わせを求める傾向を反映しており、これはペイストリー分野への応用可能性を示唆しております。技術進歩により風味開発の精度が向上し、木村屋総本店「AIロマンスパン」のようなAIシステムは、地域の消費者心理に響く感情を基にした風味プロファイルを創出します。アメリカ市場ではヒスパニック系ペイストリーが顕著な売上成長を記録し、民族コミュニティを超えたクロスオーバー需要を実証するとともに、ローカライゼーション戦略の有効性を裏付けました。「ノスタルジア」トレンドは懐かしい子供時代の食品を現代風にアレンジし、季節限定商品や期間限定販売は、メーカーが本格的な発売前に革新的な組み合わせをテストする機会を提供しています。

上昇する投入コストと原材料費

米国労働統計局の報告^[3]によれば、2024年の米国における卵価格は1ダースあたり4.15米ドルと、2023年の2.51米ドルから急騰しました。この急騰は、2025年にもさらなる上昇が予測される中、サプライチェーンの混乱、鳥インフルエンザの発生、業界再編が要因とされています。一方、インドでは経済顧問室が、2024会計年度の卵・肉・魚の卸売物価指数が約172に達し、2013年以降一貫して上昇傾向にあると指摘しました。西アフリカの悪天候によりカカオ価格はトン当たり1万米ドルに迫る危機的水準まで急騰し、国際カカオ機構は大幅な生産不足を警告しています。砂糖価格は2011年以来の高値を記録し、国連食糧農業機関（FAO）は砂糖価格指数が前月比0.8％上昇したと報告。これは気候変動がEUのテンサイ作物とブラジルのサトウキビ生産に与えた影響によるものです。米国の製パン業者は新たな関税に直面し、主要原料のコストが25～35％上昇しました。2024年、米国はカナダから9億7700万ドル、メキシコから6億7900万ドル、中国から3億9500万ドルを輸入しました。これらの課題に加え、労働力不足が製パン産業の賃金上昇（米国労働統計局が記録）を招き、生産コストを押し上げました。

砂糖と添加物に関する健康懸念

消費者の健康意識の高まりは、菓子類の消費パターンを根本的に変えました。消費者の3分の2が積極的に糖分摂取を制限しようとしており、原材料構成の透明性を求めています。この変化は糖分削減を超え、より広範なクリーンラベルへの期待へと広がっており、消費者は焼き菓子に含まれる人工着色料、保存料、添加物を厳しくチェックしています。2023年9月に施行された英国のHFSS規制は、規制対応の一例であり、特定の栄養基準を満たしつつ消費者の嗜好を維持するため、甘味製品の再配合を義務付けています。異文化間調査により、甘味焼き菓子の消費動機には地域差があることが明らかになりました。健康への懸念があるにもかかわらず、感覚的な魅力が依然として主要な要因であり、嗜好と健康目標の間に葛藤が生じています。メーカーは、精密発酵や分子農業技術を活用した高度な再配合戦略で対応し、味や食感の質を損なわずに砂糖の機能特性を再現する代替甘味料を生産しています。新興市場では、従来型の甘味嗜好と高まる健康意識が衝突するため、文化的期待と栄養改善のバランスを取る繊細なアプローチが求められ、課題はさらに深刻化しています。さらに、FDAの表示要件やEUの健康強調表示規制といった法規制の枠組みは、複数管轄区域で事業を展開するメーカーにとってさらなる複雑性を生み出しています。

セグメント分析

製品の種類別：パッケージ製品の優位性と包装なし製品の革新性

2024年、パッケージ入りペイストリーは62.30%の市場シェアを占めました。これは、ますます多忙化するライフスタイルにおいて、消費者が利便性、長期保存性、分量管理を重視していることを反映しています。この優位性は、包装製品の優れた流通能力に起因しており、メーカーは製品の完全性と食品安全基準を維持しながら多様な小売チャネルにアクセスできます。しかし、包装されていないペイストリーは、職人技の潮流と、包装代替品では再現できない新鮮でカスタマイズ可能な体験を求める消費者の欲求に後押しされ、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.23％という目覚ましい成長を遂げています。

包装なしセグメントはプレミアム化トレンドの恩恵を受けており、職人のパン屋はクラフト感の演出や地元調達を訴求することで高い利益率を実現しています。技術革新が従来型の境界を曖昧にし、調整雰囲気包装やスマート包装ソリューションが包装なしペイストリーの新鮮さを保ちつつ保存性を高めています。包装済みセグメント内では個別包装が特に注目を集めており、衛生面の懸念に対応しつつ利便性を維持しています。外食産業ではカスタマイズ性を重視し包装なし製品を好む傾向が強まる一方、小売環境では業務効率化のため包装済みソリューションへの依存が続いています。FDAのFSMA予防管理基準などの規制枠組みは包装製品に厳格な要件を課しており、強固な品質管理システムを有する既存メーカーにコンプライアンス上の優位性をもたらしています。

包装の種類別：単品包装の急成長がマルチパックの従来型に挑戦

マルチパック形態は2024年時点で57.20%の市場シェアを維持し、コスト効率性とまとめ買いの魅力により、コスト意識の高い消費者や手軽な食事ソリューションを求める家族層に支持されています。これらの形態は、棚スペースの最適化と在庫回転率が購買決定を左右する小売環境で優位性を発揮すると同時に、製造業者には生産・包装における規模の経済をもたらします。一方、単品包装は2030年まで年平均成長率7.89％で拡大し、この構造を揺るがしています。これは、摂取量の管理、外出先での消費、個人の食事管理といった消費パターンの根本的な変化を反映しています。

単品包装の急増は健康志向のトレンドと合致し、消費者がカロリー意識を持ちつつ、意識的な楽しみを実践することを可能にしています。サステナビリティの観点からも、食品廃棄物を削減する単品包装がますます支持されています。包装材料に関する懸念については、メーカーがリサイクル可能・堆肥化可能な素材の革新を通じて対応を進めています。単品包装におけるプレミアムポジショニングの機会は、単位当たりの利益率向上を可能にし、包装コストの増加を相殺します。特に電子商取引の成長は単品包装に有利に働き、効率的な配送が可能であることに加え、新製品を試したいと考えるオンライン消費者の関心を集めています。

流通チャネル別：小売業の回復力と外食産業の回復

2024年において小売チャネルは69.70%の市場シェアを占め、パンデミックによる混乱や変化する消費者の購買行動の中でも顕著な回復力を示しました。小売業内のスーパーマーケットやハイパーマーケットは、豊富な商品品揃え、競争力のある価格設定、利便性と新鮮さを兼ね備えたベーカリー部門の統合により、引き続き主導的な立場を維持しています。しかしながら、外食産業は2030年までに年平均成長率7.20％で回復を加速させております。これは、飲食パターンの正常化、職場復帰の傾向、そして小売と外食の体験を融合させた革新的なサービスモデルが牽引しております。小売分野における電子商取引は重要な成長分野として台頭しており、オンラインでのペイストリー販売は、定期購入モデル、特殊な食事カテゴリー、そして従来型小売では対応が難しいプレミアム製品のポジショニングの恩恵を受けております。

小売業におけるコンビニエンスストア部門は特に活況を呈しており、消費者が日常のルーティンの中で手軽なご褒美を求める中、持ち帰り用ペイストリー商品は50％の成長を記録しています。外食産業の回復はセグメントによって異なり、ホテルやケータリングはレストランよりも強い勢いを見せています。レストランは継続的な労働力不足と利益率の圧迫に直面しています。ハイブリッドモデルが台頭しており、小売ベーカリーは店内カフェを通じて外食サービス機能を拡大する一方、外食事業者は持ち帰り消費向けの小売商品ラインを開発しています。両チャネルを横断したデジタル統合により、パーソナライズされた体験とロイヤルティプログラムが実現され、リピート購入と顧客生涯価値の向上を促進しています。

地域別分析

ヨーロッパのペイストリー市場は、2024年に39.60%の収益シェアを占め、その主導的地位を維持しています。これは、何世紀にもわたるパティスリー文化と、産地や職人技に対してプレミアム価格を支払う消費者の意欲に支えられています。より広範なEMEA地域のベーカリーセグメントは、環境規制や糖分削減ルールの強化、レシピ革新の加速、持続可能な包装の採用が進む中でも成長を続けています。エネルギーコストのインフレやブレグジット後のサプライチェーン再構築は運営上の課題でありつつも、地域の調達イニシアチブを促進し、ローカルな本物の物語を強化しています。

アジア太平洋地域は都市化、世帯所得の増加、ソーシャルメディア主導の味覚実験に後押しされ、ペイストリー市場で最も速い8.56%のCAGRを達成しています。中国のスナック食品市場は成長曲線を描き、Z世代向けに現地化した小豆クロワッサンやマンゴーフィリングのデニッシュが定番化しています。インドでは中産階級の拡大に伴い、第一線都市以外でも西洋風カフェが拡大しペイストリー販売を牽引。東南アジア市場ではパンダン、ドリアン、ウベを層状生地製品に採用する動きが見られます。規制の多様性により、各国で適応した表示・栄養強化戦略が求められています。

北米では、プレミアム商品・クリーンラベル商品・単品包装商品の革新が成熟カテゴリーの販売数量減を相殺し、緩やかな成長を記録しています。メキシコはUSMCA供給網への統合により原材料コスト面で優位性を得ていますが、最近の米国関税により不確実性が生じています。カナダ市場では有機認証と二言語表示が重視され、コンプライアンスコストは増加するものの、プレミアムポジショニングを可能にしております。中東・アフリカ地域は未成熟ながら有望であり、UAEと南アフリカは観光業、駐在員人口、現代小売業の浸透拡大により投資の拠点となっております。ただし、インフラの不足と通貨変動性が、現時点での地域全体の普及を抑制しております。

競争環境

産業構造は依然として中程度の分散状態が続いております。グローバルペイストリー市場において、単一桁中盤以上のシェアを独占するブランドは存在しませんが、統合は加速しております。マースによるケラノバ社への359億米ドル買収提案や、フラワーズ・フーズによるシンプルミルズ社への7億9500万米ドル買収は、健康志向で高利益率のスナックカテゴリーへの戦略的移行を象徴しています。同様に、グルポ・ビンボは2027年までに20億米ドルを自動化・持続可能性プロジェクトに投資し、全主力SKUでヘルススターレーティング3.5以上を目標としています。

技術導入には二極化が見られます。多国籍企業はAIによる根本原因分析を導入し生地廃棄を削減する一方、中小製パンメーカーは共有施設で設備を「レンタル」し、多額の設備投資なしで高速シート機を利用しています。植物由来・グルテンフリー・異文化融合ペイストリー分野には未開拓の機会が豊富にあり、機敏なD2Cブランドがソーシャルコマースと地元調達ストーリーを活用して急速に規模を拡大しています。

小売業者のプライベートブランドは、手作りのような風合いを低価格帯で提供することで展開範囲を拡大し、既存ブランドに利益率の圧迫をもたらしています。一方、原料サプライヤーは、今後の排出目標を満たす低糖フィリングやココアバター代替品の開発で協業を深化させています。ベンチャーキャピタルは、クリーンラベルと簡素化された原材料表示を実現する冷蔵生地スタートアップをターゲットとしており、ペイストリー市場における継続的なイノベーションの可能性を裏付けています。

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