空気絶縁開閉装置の世界市場（2025-2030）：低電圧、中電圧、高電圧

2025年9月11日 marketresearch1

※本ページに記載されている内容は英文資料の概要と目次を日本語に機械翻訳したものです。英文資料の情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

空気絶縁開閉装置市場の規模は、2025年に892億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）5.36％で推移し、2030年までに1,158億6,000万米ドルに達すると見込まれております。

この成長の勢いは、再生可能エネルギー統合の義務化、国家グリッド耐障害性プログラム、データセンターの負荷増加、ならびにヨーロッパおよび北米アメリカにおけるSF₆ベースの機器の段階的規制に起因しています。

ユーティリティは、38kV以下の電圧クラスにおいて、同等のGIS（ガス絶縁開閉装置）と比較して初期コストが低いことから、変電所投資を中電圧AIS（空気絶縁開閉装置）へ移行しています。サプライチェーンのボトルネックにより、標準的な納期が90週間以上に長期化しており、在庫バッファーの増強や複数供給元の確保が促されています。また、米国およびヨーロッパにおける戦後送電設備の着実な近代化、ならびにアジア太平洋地域および中東の製造業拠点における電化推進も、市場に追い風となっています。

主要レポートの要点

電圧分類別では、低電圧セグメント（1kV以下）が2024年の空気絶縁開閉装置市場シェアの46％を占めました。中電圧セグメントは2030年まで年平均成長率（CAGR）6.2％で拡大すると予測されています。
エンドユーザー別では、2024年に電力事業者が空気絶縁開閉装置市場の58%を占めておりますが、産業セグメントは2030年まで年平均成長率8.1%という最も速いペースで成長を続けております。
設置場所別では、屋内設置製品が2024年の空気絶縁開閉装置市場規模の61％を占めておりますが、屋外設置ユニットは2030年まで年平均成長率7％で拡大が見込まれております。
地域別では、アジア太平洋地域が2024年に空気絶縁開閉装置市場の収益シェア46%で首位を占めました。同地域は2030年まで年平均成長率7.3%で成長する見込みです。

再生可能エネルギー拡大には新たなAIS変電所が必要

風力・太陽光発電容量を拡大する送電事業者は、双方向電力フローと電圧変動を管理するため、AIS集電変電所を導入しています。米国国家送電計画調査では、2050年までに送電容量を倍増させる必要性が予測されており、コストとモジュール性を考慮したAISを採用する新規中電圧ベイの大規模導入が示唆されています。^[1] サウジアラビアは送電網アップグレードに1,260億米ドルを計画しており、中電圧再生可能エネルギー連系設備の大半はコスト管理のためAISを採用しています。メーカー各社は、高間欠性電源の安定化を図る保護アルゴリズムを強化しており、AISの価値提案をさらに高めています。陸上再生可能エネルギー回廊における土地利用の容易さは設置面積の懸念を緩和し、ユーティリティが総所有コストを優先することを可能にします。クリーンエネルギー入札による試運転スケジュールの短縮化に伴い、AISの迅速な製造サイクルはプロジェクト開発者にスケジュール上のヘッジを提供します。

老朽化した送配電インフラの更新

北米の変電所設備の半数以上は1960～80年代に建設されたものです。エンタージー・テキサス社だけでも、2025年に配電網と変電所の更新に3億3500万米ドルを計上しています。欧州のユーティリティも同様の緊急性を示しており、ナショナルグリッド社のウィンブルドン再建プロジェクトはレガシー設備更新の規模を浮き彫りにしています^[2]。状態監視システムの改修により予知保全が推進され、資産管理者はサービス停止を最小限に抑えながら旧式機器を段階的に廃止できます。AISベンダーはデジタルセンサーとアークフラッシュ封じ込め機能を標準装備としてバンドルすることで利益を上げています。この更新の波は投資を10年規模で分散させ、成熟経済圏においても空気絶縁開閉装置市場に安定した需要をもたらしています。

新興経済国における急速な都市化と電化

アジア太平洋地域では年間1,500万人以上の都市住民が増加し、配電フィーダーが郊外地域へさらに深く延伸されています。インドのサウバグヤ計画は2017年以降2,800万世帯を電化、農村地区における中電圧AISの展開を拡大しています。^[3] 中国の国有ユーティリティはスマートグリッドの試験導入を推進し、分散型発電を統合することで、デジタル対応のAISキュービクルの需要を高めています。製造業が東南アジアへ移転する中、工業団地では迅速な拡張が可能なモジュラー式AISを好むキャンパス変電所が指定されています。政府は気候変動に強いインフラをますます要求しており、極端な高温や粉塵に適した屋外用AISパネルの防塵・防水性能（IP等級）の向上が促されています。

38kV以下の電圧域におけるAISのコスト優位性

資本入札の動向によれば、中電圧領域においてGISは同等のAISと比較して10～40％のプレミアム価格が設定される傾向にあり、輸入ガス絶縁キットに対する外貨負担が存在する市場ではその差が拡大しています。^[4]さらにAISは特殊なガス処理を不要とし、SF₆監査に伴うコンプライアンス負担を回避できるため、ライフサイクルコストの削減につながります。土地制約のある都市部プロジェクトではコンパクトなGISが選ばれる傾向にありますが、再生可能エネルギー・産業・ユーティリティ拡張プロジェクトの大半は依然として土地コストが比較的低い地域で実施されるため、空気絶縁開閉装置市場の価格優位性は維持されます。新興のSF₆フリーGISはこの差を縮めつつありますが、まだ規模拡大の初期段階にあり、予測期間中はAISが有利な立場を維持すると見込まれます。

都市空間の制約がコンパクトGISを有利に

ジャカルタやムンバイなどの大都市における高騰した土地価格は、ユーティリティに対し一次変電所の地下化を迫っています。AIPの調査によれば、地下GIS変電所は空気絶縁式変電所と比較して60～75％の面積削減を実現します。^[5] 自治体当局はコンパクトな設置面積に対して許可料を免除することが多く、GISハードウェアのプレミアムコストを相殺しています。欧州の都市計画担当者も街並み保全のため同様の政策を推進しており、従来型AIS電圧レベルであっても送電事業者に対し屋内GIS導入を促しています。配電会社も複合用途ビルにコンパクトなリングメインユニットを導入しており、密集した都心部では屋外AISの対応可能シェアが制限されています。

SF₆フリーGIS／固体絶縁代替技術への移行

EU規則2024/573により、2026年以降、大半の中電圧クラスにおける新規フッ素系ガス開閉装置の使用が禁止されます。これにより、クリーンエアまたは固体絶縁ソリューションに向けた供給業者のロードマップが加速しています。日立エナジーとシーメンスエナジーはSF₆フリーの170kVおよび145kVラインを発表し、高電圧AISからの需要を吸収する可能性のある構造的転換を示唆しています。北米のユーティリティは、企業のネットゼロ目標達成に向け、同様の機器を自主的に試験導入しています。AIS技術はSF₆を使用しませんが、購入者が環境負荷とコストを比較検討する中で競争圧力は高まっています。そのため、ベンダーは統合監視システムや耐アーク性エンクロージャーによる差別化を図り、競争力を維持する必要があります。

セグメント分析

電圧レベル別：中電圧がイノベーションを牽引

低電圧セグメントは2024年、空気絶縁開閉装置市場の46％を占め、主に家庭用・小規模商業回路向けです。中電圧需要は再生可能エネルギー集電所、データセンターキャンパス、プロセス産業の電化を基盤に、年平均成長率6.2％で拡大が見込まれます。高圧ユニットは規模こそ小さいものの安定したニッチ市場を占めており、送電網の再構築や新興のHVDCバックツーバックステーションの需要に支えられています。

成長傾向は用途プロファイルの相違を反映しています。低圧盤は量産設計に依存しており、価格と設置面積が選定の決め手となります。中圧購入者は、予測分析を可能にするデジタル変流器やIEC 61850ゲートウェイモジュールの採用を増加させています。この結果、中電圧用途向け空気絶縁開閉装置市場規模は、2030年までに120億米ドルの増分価値を創出すると予測されます。高電圧プロジェクトは件数は少ないものの、位相シフト変圧器や複雑な保護ロジックを統合した受注生産型パネルを要求します。サプライヤーはこれらのプロジェクトを活用し、先進的な耐アーク性金属被覆設計の展示やSF₆フリー遮断器の試験を行っています。

エンドユーザー別：産業セグメントが加速

電力会社は国家送電網の管理主体であるため、2024年時点で世界の大気絶縁開閉装置市場シェアの58%を占めております。産業施設、特に半導体・自動車・食品加工プラントは、2030年まで年平均成長率8.1%で拡大が見込まれます。商業施設では、建物の電化やEV充電ホール向けにAISが採用されていますが、産業施設に比べ拡張ペースは緩やかです。

製造業の電化により故障電流定格が上昇し、分断化フィーダーが必須となるため、工場所有者はデジタルリレー付き中電圧AISの導入を迫られています。シュナイダーエレクトリックは7億米ドルを投じた米国事業拡大において、こうしたソリューション専用ラインを新設しました。ユーティリティの購買サイクルは依然として規制料金承認に連動していますが、送電網強化投資がベースライン需要を安定化させています。時間の経過とともに需要の多様化が進み、国費プロジェクトへの依存度が低下し、空気絶縁開閉装置産業の収益基盤が拡大していく見込みです。

設置場所別：屋外設置の需要拡大

2024年、屋内開閉装置の設置は世界空気絶縁開閉装置市場の61％のシェアを維持しました。これは管理された環境が機器寿命を延ばし、保守を簡素化するためです。再生可能エネルギー発電所や遠隔変電所の拡大に伴い、屋外設置ユニットは年平均成長率7％で増加が見込まれます。気候変動対策計画の一環として分割ミラーの設置が進み、ユーティリティは洪水や温度変動に耐えるよう筐体を改修しています。

規制更新（2023年米国電気工事規定における1,000A超の可視アークフラッシュ表示義務化など）が筐体設計に影響を与えています。屋外用AISは腐食性大気環境に対応するため、強化型アーク煙突とステンレス製ハードウェアを標準装備。屋内パネルには継続的な温度監視のためのIoT対応センサーが統合されています。屋外向け空気絶縁開閉装置（AIS）市場規模は、官民公益事業体が太陽光クラスターや農村電化回廊へ給電線を延伸する動きを受け、2030年までに280億米ドルに達すると予測されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年、中国政府主導の送電網アップグレードとインドの継続的な村落電化を原動力に、空気絶縁開閉装置市場で46％の収益シェアを占め首位を維持しました。中国では屋根設置型太陽光発電の集約化と連動する35kVデジタルAISベイの試験運用が継続され、インドでは「配電部門再編計画」に基づく調達拡大が進んでいます。日本、韓国、オーストラリアではデータセンターや洋上風力発電の拡張により着実な受注残が発生。東南アジアではベトナム、タイ、インドネシアにおける工業団地の増加に伴い需要が拡大中です。

中東・アフリカ地域は最も急成長している市場の一つであり、サウジアラビアの1,260億米ドル規模の送電網整備計画やアラブ首長国連邦（UAE）の再生可能エネルギー導入目標がこれを支えています。湾岸協力会議（GCC）加盟国のユーティリティは、砂漠立地による土地利用圧力の軽減から、中電圧集電ノードにAISを採用する傾向にあります。ケニアやエジプトを中心としたアフリカの電化プロジェクトは、GIS（ガス絶縁開閉装置）に比べてAISの設備投資額が低いという特性に合致する優遇融資に依存しています。各国政府が現地調達要件を推進する中、現地製造パートナーシップが台頭し、国際ベンダーの供給基盤が拡大しています。

北米とヨーロッパは成熟しつつも機会豊富な市場構造を示しています。料金ショックにもかかわらず、米国政府による22億ドルの送電網耐性強化助成金が公共ユーティリティ支出を維持しています。カナダの各州では、水力発電所と接続された変電所の寿命延長を推進しており、改修と選択的更新を組み合わせています。ヨーロッパにおけるSF₆（六フッ化硫黄）の段階的廃止は二重の効果をもたらしています。高電圧購入者はクリーンエアGISへ移行する一方、低・中電圧所有者はコスト効率の良い規制対応策としてAISの再検討を進めています。GEバーノバと日立エナジーによる国内製造拠点の拡大は、リショアリング政策の進展を示すとともに、地域購入者にとってリードタイムの緩和をもたらしています。

競争環境

空気絶縁開閉装置市場は中程度の集中度を示しています。ABB、シーメンス、シュナイダーエレクトリック、日立エナジー、GEバーノバの5社が2024年に主要な収益シェアを占めました。各社はSF₆フリー遮断器とデジタルツインに多額の投資を行っており、2027年までの累計発表設備投資額は20億米ドルを超えています。製品ロードマップは、IEC 61850ネイティブ設計と、サブスクリプション収益をもたらすクラウド型資産健全性ダッシュボードに収束しています。

戦略面では、既存企業が現地生産を拡大しています。シュナイダーのエルパソ工場は2026年までに北米向けAIS生産量を倍増させ、日立エナジーはペンシルベニア拠点をアップグレードし、EconiQ SF₆フリー遮断器の生産拡大を図ります。GEバーノバは米国向け開閉装置・変圧器の生産能力拡充に6億米ドルを投じ、バイ・アメリカ政策に沿った投資を進めます。一方、中国・韓国のサプライヤーは低コスト構造を活かし輸出を拡大、ラテンアメリカアメリカやアフリカの価格競争力を脅かしています。

技術幅の拡大には提携と選択的買収が寄与しております。ABBがシーメンスガメサのパワーエレクトロニクス部門を買収したことで、再生可能エネルギー統合ポートフォリオの設置ベースが40GW拡大しました。^[6] TEコネクティビティはハーガー社の接地技術を加え、ユーティリティ顧客向けのシステムレベルの耐障害性を向上させました。サービスは重要な差別化要因であり、ベンダー各社は稼働時間を保証し将来のハードウェア交換を確保する複数年の状態監視契約を組み込んでおります。

(株)マーケットリサーチセンター

空気絶縁開閉装置の世界市場（2025-2030）：低電圧、中電圧、高電圧

セグメント分析

地域別分析

競争環境

最近の産業動向

セグメント分析

地域別分析

競争環境

最近の産業動向

こちらもおすすめ

人工臓器の世界市場（2025-3033）：技術別（メカニカルバイオニクス、電子バイオニクス）

自転車のグローバル市場：製品種類別（ロード、コンフォート、ユース、その他）市場規模2025年～2032年

マンモグラフィのグローバル市場：製品種類別（フィルムスクリーンシステム、デジタルシステム アナログシステム、その他）市場規模2025年-2032年

マンモグラフィのグローバル市場：製品種類別（フィルムスクリーンシステム、デジタルシステムアナログシステム、その他）市場規模2025年-2032年