洋上用掘削リグの世界市場（2025-2030）：ジャッキアップリグ、セミサブマリン式リグ、ドリルシップ、その他

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オフショア掘削リグ市場規模は、2025年に781億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）6.78％で推移し、2030年までに1,085億1,000万米ドルに達すると見込まれております。

長期的には、世界的なエネルギー需要の増加や未開発地域における探査活動の活発化といった要因が、予測期間中の市場成長を牽引すると見込まれます。
一方、海洋掘削に伴う環境問題への懸念の高まりや、水生環境への影響が、市場の成長を阻害する要因となる可能性があります。

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しかしながら、深海および超深海における探査・生産活動の増加は、将来的にいくつかの市場機会を生み出すと予想されます。

北米は、海洋活動のための最新技術とインフラが整備されていることから、主要な市場となる見込みです。

海洋掘削リグ市場の動向

深海および超深海セグメントは著しい成長が見込まれます

• 深海および超深海地域には、未開発の膨大な石油・ガス埋蔵量が存在します。陸上および浅海域の埋蔵量が枯渇するにつれ、石油・ガス企業はこれらの深海および超深海地域からの炭化水素資源の探査・採掘に注力しています。これにより、こうした過酷な環境下で稼働可能な掘削リグの需要が高まっています。
• 掘削技術、設備、海底システムの進歩により、深海および超深海域における掘削作業の実現可能性と効率性が大幅に向上しました。動的ポジショニングシステム、先進的な掘削技術、遠隔操作車両（ROV）などの革新により、これらの困難な海洋環境におけるより安全かつ効率的な掘削が可能となりました。先進技術の普及により、従来はアクセス不可能だった深海埋蔵量が開発可能となり、この分野の成長を促進しています。
• さらに、深海および超深海地域には膨大な石油・ガス埋蔵量が存在することが知られています。これらの埋蔵量は、陸上や浅海域の油田と比較して、より高い生産ポテンシャルを有している場合が多いです。こうした沖合地域における豊富な埋蔵量は、石油・ガス企業にとって魅力的な投資機会となり、これらの環境で稼働可能な海洋掘削リグの需要を牽引しています。
• さらに、政府やエネルギー企業は将来のエネルギー供給を確保するため、海洋探査・生産活動に投資しています。メキシコ湾、ブラジルのプレソルト層埋蔵量、西アフリカ、アジア太平洋地域など、世界各地で深海・超深海地域の探査・開発が活発に行われています。こうした投資が、深海および超深海掘削リグの需要拡大に寄与しております。
• ベイカー・ヒューズ社のリグ稼働数統計によりますと、2023年10月から2022年5月にかけて、オフショアリグの稼働数は大幅に増加いたしました。2022年5月にはわずか193基であったものが、2023年10月には219基に達し、1年間でオフショア活動が活発化したことを示しております。
• 2022年7月、ジンダル・ドリリング・アンド・インダストリーズ社は、オイル・アンド・ナチュラル・ガス・コーポレーション（ONGC）よりジャッキアップ式掘削装置「ディスカバリーI」の運用契約を獲得したことを発表しました。本契約は3年間のチャーター契約であり、推定日額（EDR）は46,907.57米ドルです。前述のジャッキアップ式掘削装置ディスカバリーIは、ONGCよりジンダル・ドリリング・アンド・インダストリーズ社に授与された既存契約に基づき操業中です。
• したがって、上記の点から、予測期間中に深海および超深海セグメントが大幅に成長することが見込まれます。

中東・アフリカ地域で著しい成長が見込まれる

• 中東・アフリカ地域は、特に沖合地域において豊富な炭化水素埋蔵量で知られています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、ナイジェリア、アンゴラ、エジプトなどの国々には、膨大な海洋石油・ガス埋蔵量が存在します。これらの地域における探査・生産活動が、海洋掘削リグの需要を牽引しています。
• 中東・アフリカの多くの国々は、石油・ガス生産能力の強化に向け、新たな海洋油田の開発・探査を積極的に進めています。例えば中東では、ペルシャ湾や紅海において進行中のプロジェクトが存在します。アンゴラ、ナイジェリア、モザンビークなどの国々は、アフリカの沖合油田に投資しています。こうした新たな開発は、オフショア掘削リグのオペレーターやサービスプロバイダーにとっての機会を生み出しています。
• さらに、中東およびアフリカの各国政府は、沖合石油・ガス投資を誘致するため、有利な政策や規制を実施しています。これらの政策には、税制優遇措置、許可プロセスの効率化、国際石油会社とのパートナーシップなどが含まれます。このような政府の支援策は、同地域におけるオフショア掘削リグ市場の成長に寄与しています。
• 例えば、2022年11月には、アラブ首長国連邦に本拠を置くADNOC Drilling社が、シンガポールに本社を置くKeppel Offshore & 船舶社から、新たに建造された3基のジャッキアップ式掘削リグのうち最初の1基を受領しました。これらの3基は、Keppel FELS社がBorrDrilling社のために建造した5基の大型バッチの一部です。
• 中東・アフリカ地域では、港湾、パイプライン、貯蔵施設を含む海洋インフラの開発にも投資が行われています。こうしたインフラ整備は、海洋掘削活動の成長を支え、採掘資源の効率的な物流・輸送を可能にします。高度に発達したインフラの存在が、海洋掘削リグ事業者を同地域に惹きつけています。
• 以上の点から、中東・アフリカ地域は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

海洋掘削リグ産業の概要

海洋掘削リグ産業は半集中状態にあります。主な主要企業（順不同）としては、Keppel Corporation Limited, Samsung Heavy Industries Co. Ltd, Sembcorp Marine Ltd, Transocean Ltd, and Seadrill Ltdなどが挙げられます。

オフショア掘削リグ市場ニュース

• 2023年6月：ノルウェーのオフショア石油・ガス生産会社Var Energi社は、掘削サービスにおける掘削・坑井性能の向上と価値創出の拡大を目的として、アメリカの油田サービス企業Halliburton社との長期戦略的提携を発表しました。本提携には、ノルウェー大陸棚全域における探査・生産掘削に関連するVar Energi社向け掘削サービスが含まれます。契約期間は5年間で、さらに4年間の延長オプションが付帯しています。
• 2023年6月：ベスティゴ・ペトロリアム社は、マレーシアの海洋掘削会社ベレスト・ドリリング社に対し、ジャッキアップ式掘削リグの提供に関する発注書（Letter of Award）を発行しました。本契約はベレスト社のジャッキアップ式掘削リグ「NAGA 2」を対象としており、契約金額は約1,090万米ドルと推定されています。NAGA 2はハイエンドの独立脚式カンチレバー式ジャッキアップリグであり、掘削深度30,000フィート（9,144メートル）、定格作業水深350フィート（106.68メートル）を有しております。

オフショア掘削リグ市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場定義
1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法論
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模および需要予測（単位：10億米ドル）
4.3 2022年までの浮体式掘削装置およびジャッキアップリグの過去平均日当
4.4 主要な海洋上流プロジェクト
4.5 最近の動向と進展
4.6 市場動向
4.6.1 推進要因
4.6.1.1 増加する世界のエネルギー需要
4.6.1.2 未開発の海洋埋蔵量の探査
4.6.2 抑制要因
4.6.2.1 環境問題と規制
4.7 サプライチェーン分析
4.8 ポーターの5つの力分析
4.8.1 供給者の交渉力
4.8.2 消費者の交渉力
4.8.3 新規参入の脅威
4.8.4 代替製品・サービスの脅威
4.8.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 種類別
5.1.1 ジャッキアップ式
5.1.2 半潜水式
5.1.3 ドリルシップ
5.1.4 その他種類
5.2 水深
5.2.1 浅海域
5.2.2 深海域および超深海域
5.3 地域別市場分析 {2028年までの市場規模および需要予測（地域別のみ）}
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 北米その他
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ロシア
5.3.2.3 ノルウェー
5.3.2.4 オランダ
5.3.2.5 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 オーストラリア
5.3.3.4 マレーシア
5.3.3.5 アジア太平洋地域その他
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 ベネズエラ
5.3.4.4 南アメリカその他
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 エジプト
5.3.5.4 ナイジェリア
5.3.5.5 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
6.2 主要企業による戦略
6.3 企業概要
6.3.1 海洋掘削装置メーカー
6.3.1.1 Keppel Corporation Limited
6.3.1.2 Samsung Heavy Industries Co. Ltd
6.3.1.3 Sembcorp Marine Ltd
6.3.1.4 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
6.3.1.5 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.3.1.6 Friede & Goldman Ltd
6.3.1.7 Damen Shipyards Group
6.3.1.8 Irving Shipbuilding Inc.
6.3.2 海洋掘削請負業者
6.3.2.1 Transocean Ltd
6.3.2.2 Seadrill Ltd
6.3.2.3 ENSCO PLC
6.3.2.4 Noble Drilling PLC
6.3.2.5 Diamond Offshore Drilling Inc.
*リストは網羅的なものではありません
7. 市場機会と将来の動向
7.1 深海探査への需要増加

 

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