エアーコンプレッサーの世界市場（2025-2030）：種類別、エンドユーザー別、地域別

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エアーコンプレッサーの市場規模は、2025年に395億7000万米ドルと推定され、予測期間中（2025〜2030年）の年平均成長率は4.69%で、2030年には497億6000万米ドルに達する見込みです。
エアーコンプレッサー産業は、産業オートメーションと様々な分野での技術進歩により、大きな変革期を迎えています。エアコンプレッサーの主要なエンドユーザーである世界の化学産業は、2022年の売上高が93兆4,400億米ドルに達するという力強い成長を示し、空気圧縮技術に対する産業界の強い需要を浮き彫りにしています。

世界中の製造施設では、運転効率の向上、エネルギー消費の削減、メンテナンス要件の最小化を目的として、高度な圧縮空気システムの導入が進んでいます。
スマート製造コンセプトとインダストリー4.0の出現により、リアルタイムの監視機能、予知保全機能、エネルギー管理ソリューションの改善を備えたインテリジェントな圧縮空気機器の開発が進んでいます。

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エネルギー部門は引き続き重要な市場牽引役であり、天然ガスのインフラや処理施設は大きく発展しています。世界の天然ガス生産量は2022年に4兆438億立方メートルに達し、処理と輸送のための大規模なガス圧縮インフラが必要になります。2023年3月、アラムコとその合弁パートナーは、中国北東部で大規模な統合製油所と石油化学コンプレックスの建設を開始する計画を発表し、産業用圧縮システムを必要とする産業インフラの拡大が続いていることを示しました。産業界は、特に環境規制の厳しい地域において、より効率的で環境に配慮した圧縮ソリューションへのシフトを目の当たりにしています。

2022年の世界の粗鋼生産量18億8,500万トンに反映されるように、製造・加工産業は大幅な近代化が進んでいます。このような産業活動は、空気圧機器からプロセスエア要件まで、様々な用途で信頼性の高いエアコンプレッサの需要に拍車をかけています。2023年初頭、エクソンモービルのボーモント製油所拡張プロジェクトは、日産25万バレルの生産能力を追加し、エアコンプレッサの需要を促進する継続的な産業拡張を例証しました。産業界では、特に食品・飲料加工、医薬品、電子機器製造などの繊細な用途で、オイルフリーエアコンプレッサの採用が増加しています。

石油化学部門では、大規模な投資と拡張が行われており、エアコンプレッサメーカーに新たなビジネスチャンスをもたらしています。2023年5月には、ペトロファックがアルジェリアの主要石油化学プロジェクトで15億米ドルの契約を獲得し、2023年7月には、サウジアラビアがグワダルのパキスタン最大の石油精製所に100億米ドルを投資する計画を発表しました。世界の製油所の処理能力は2022年に日量819億3,800万バレルに達し、圧縮ソリューションを必要とする事業規模が拡大していることを示しています。産業界は、連続プロセス産業の厳しい要件を満たすために、エネルギー効率、メンテナンス要件の削減、信頼性の強化に重点を置いたコンプレッサ設計の革新で対応しています。

エアコンプレッサーの市場動向

天然ガスセクターからの需要の急増

各国がよりクリーンなエネルギー生成のために、一次エネルギー源を石炭から天然ガスにシフトしているため、天然ガスセクターは世界的な生産量と消費量が大幅に伸びています。産業統計によると、世界の天然ガス総生産量は2022年に約4兆438億立方メートル（bcm）に達し、2020年の水準から4.7％増、2015年からは約15％増を記録します。米国とロシアは世界最大の天然ガス生産国として台頭し、2022年には合計で世界の天然ガス生産量の約34%を占めます。このような生産量の増加により、探鉱・生産から処理・輸送に至るまで、天然ガスのバリューチェーン全体でエアコンプレッサに対する大きな需要が生まれています。

新たなガス田の開発は、世界中でエアコンプレッサインフラストラクチャの需要を牽引し続けています。例えば、2023年5月、イスラエル環境省は、推定680億立方メートルのガスを保有する新たな海上天然ガス鉱床としてカトラン埋蔵量を特定したと発表しました。同様に2023年1月、中国の国営海洋石油ガス会社CNOOCは、南シナ海の瓊東南盆地にあるBaodao 21-1のような天然ガス田の開発を加速する計画を発表しました。2023年2月、カスピ海サンライズは、カスピ海北部で水深6,000メートルまでの探査坑井にカスピ海エクスプローラー掘削船を使用する契約を締結。これらの開発では、地震探査、掘削作業、生産工程、ガス処理施設など、さまざまな用途でエアコンプレッサーを多用する必要があります。エアコンプレッサーは、圧力レベルの維持、空気圧ツールの操作、生産・処理チェーン全体にわたる効率的なガス輸送の確保において、重要な役割を果たしています。

ガス圧縮産業もこれらの進歩により成長を遂げており、産業用エアコンプレッサ市場にさらなる影響を与えています。天然ガスの需要が増加するにつれて、効率的な業務用エアコンプレッサソリューションの必要性がより重要になり、エアコンプレッサ市場の動向を常に把握することの重要性が浮き彫りになっています。

セグメント分析： 種類

空気圧縮機市場における容積式セグメント

容積式セグメントは世界のエアコンプレッサ市場を支配し、2024年にはエアコンプレッサ市場全体の約56%を占めます。この重要な市場地位は、自動車、石油・ガス、船舶、食品・飲料、化学、石油化学など、さまざまな産業で広く採用されていることに起因しています。このセグメントの優位性は、特に、より良い管理のための統合制御システムを備えたオイルレス容積式コンプレッサなどの技術の進歩によってもたらされます。これらのコンプレッサーは、出口圧力に関係なく一定の流量が得られるため、精密な圧力制御が必要な用途に最適です。この分野には、レシプロエアーコンプレッサー、スクリューエアーコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサー、スクロールコンプレッサーなどの様々な種類があり、それぞれ独自の機械的な動きで特定の産業ニーズに対応し、目標とする圧縮空気吐出量を達成します。

空気圧縮機市場のダイナミックセグメント

エアコンプレッサ市場のダイナミックセグメントは、予測期間2024～2029年に約5%の急成長を遂げると予測されています。この成長加速の主な要因は、発電および石油・ガス部門を中心とした大規模産業アプリケーションからの需要増加です。このセグメントの成長は、大量のアプリケーションを効率的に処理する能力と、連続運転における優れた性能によってさらに支えられています。軸流および遠心式エアコンプレッサを含むダイナミックコンプレッサは、大流量と安定した圧力供給を必要とする用途でますます好まれています。このセグメントの成長は、設計と効率改善における技術的進歩も後押ししており、これらのコンプレッサーは、大規模な産業作業において、よりエネルギー効率が高く、コスト効率が高くなっています。

セグメント分析： エンドユーザー

エアコンプレッサ市場における石油・ガス分野

石油・ガス分野が世界のエアコンプレッサ市場を支配しており、2024年の総市場シェアの約34%を占めています。この重要な市場地位は、探査、生産から処理、流通に至るまで、炭化水素のバリューチェーン全体でエアコンプレッサーが幅広く使用されていることに起因しています。エアコンプレッサーは、地震探査、掘削作業、生産プロセス、処理システムなど、この分野の様々な用途で重要な役割を果たしています。上流部門では、主に陸上と海上での掘削と坑井試験サービスに利用され、中流部門では、コンプレッサはガス輸送とパイプライン圧力の維持に不可欠です。下流部門では、硫黄除去・回収、プロセス加熱、触媒再生、水素回収・精製などの重要なプロセスのために、製油所で幅広くエアコンプレッサーが使用されています。

空気圧縮機市場における製造産業セグメント

製造産業セグメントは、2024～2029年の予測期間中に約5%という最も力強い成長率を示すと予測されています。この堅調な成長は、鉄鋼生産、産業ガス生成、空気圧機器操作など、さまざまな製造プロセスにおけるこのセグメントの多様な用途によるものです。製造部門が自動化と効率改善に重点を置くようになっていることが、クランピング、スタンピング、工具動力、洗浄作業などの用途におけるエアコンプレッサの需要を促進しています。さらに、新興国における製造能力の拡大や、高度な製造技術の採用が進んでいることも、このセグメントの成長加速に寄与しています。ゴム、プラスチック、シリコンの製造業では、エアコンプレッサが金型プレスの動力やその他のさまざまな生産工程に不可欠であり、需要の高まりがこのセグメントの成長をさらに後押ししています。これらの工程に空気圧機器が統合されることで、作業効率の向上におけるエアコンプレッサの重要な役割が浮き彫りになります。

エンドユーザーセグメントにおける残りのセグメント

電力部門と化学・石油化学部門も、エアコンプレッサーの市場ダイナミクスを形成する上で重要な役割を果たしています。電力部門では、空気圧制御の作動、補機の始動と運転、炉の燃焼用空気の供給に、火力発電所で幅広くエアコンプレッサが使用されています。化学・石油化学分野では、マテリアルハンドリング、空気輸送、製品乾燥など、さまざまなプロセスでエアコンプレッサーが重要です。これらの分野は、各地域で進行中の産業化と生産能力拡大プロジェクトを通じて、引き続き市場の成長を牽引しています。各分野の多様な用途と特定の要件が市場全体の発展に寄与しており、メーカーはこれらの産業特有のニーズを満たす特殊ソリューションの開発に注力しています。これらの分野におけるHVACコンプレッサ技術の役割は、運転効率と信頼性の維持におけるエアコンプレッサの重要性をさらに強調しています。

空気圧縮機市場の地域別セグメント分析

北米のエアコンプレッサー市場

北米は成熟したエアコンプレッサ市場であり、米国、カナダ、メキシコの広範な産業インフラと技術進歩がその原動力となっています。この地域の市場は、製造業、石油・ガス、発電分野での高い採用率が特徴です。エネルギー効率の高い圧縮システムを促進する厳しい環境規制と相まって、大手市場プレイヤーの存在が引き続き市場展望を形成しています。同地域では、産業オートメーションへの注力とエネルギー転換の進行により、様々な種類の産業用エアコンプレッサに対する持続的な需要が生まれています。

米国のエアコンプレッサ市場

北米のエアコンプレッサー市場を支配しているのは米国で、その広範な産業基盤と技術的リーダーシップが原動力となっています。自動車産業と航空宇宙産業を中心とする堅調な製造業が、圧縮空気システムに対する大きな需要を生み出しています。石油・ガス産業、特にパーミアン・ベースンなどの地域では、掘削から処理まで様々な用途のエアコンプレッサーの主要な消費者であり続けています。米国は北米市場の約49%のシェアを占めており、この地域最大の市場としての地位を反映しています。同国はエネルギー効率と環境規制に重点を置いているため、エネルギー効率の高い定置式エアコンプレッサの採用が増加しています。

カナダのエアコンプレッサ市場

カナダは北米で最も急成長している市場で、2024～2029年の成長率は約5%と予測されています。同国の成長を牽引しているのは、産業活動の拡大、特にアルバータ州やサスカチュワン州などの石油・ガス部門です。カナダの製造業の近代化と、エネルギー効率の高い工業プロセスへの注目の高まりが、高度なポータブルエアコンプレッサの需要を促進しています。産業における二酸化炭素排出量削減への取り組みにより、電動式でエネルギー効率の高いエアコンプレッサの採用が増加しています。西部の州の堅調な石油・ガス産業は、引き続き高圧空気圧縮システムの主要な需要促進要因となっています。

ヨーロッパの空気圧縮機市場

欧州のエアコンプレッサ市場は、同地域の堅調な産業基盤とエネルギー効率重視の高まりに支えられ、力強い成長の可能性を示しています。ドイツ、フランス、イギリスなどの国々は、強力な製造部門と技術革新で市場をリードしています。同地域の厳しい環境規制と二酸化炭素排出量削減の重視が、エネルギー効率の高い空気圧縮システムの採用を後押ししています。これらの国々には主要な自動車産業と化学産業が存在するため、様々な種類の業務用エアコンプレッサーの需要が引き続き高まっています。

ドイツの空気圧縮機市場

ドイツはヨーロッパ最大のエアコンプレッサ市場であり、この地域の製造大国としての地位を活用しています。自動車産業、化学産業、機械製造業が盛んで、圧縮空気システムの需要が大きく伸びています。ドイツはインダストリー4.0への取り組みと産業オートメーションに重点を置いているため、高度な空気圧縮システムへの需要が高まっています。ドイツは、その産業力と技術的リーダーシップを反映し、欧州市場シェアの約35%を占めています。エネルギー効率と環境の持続可能性を重視する同国は、先進的な圧縮技術の採用を促進しています。

フランスのエアコンプレッサ市場

フランスは、2024～2029年の間に約5%の成長率が見込まれており、欧州市場で最も高い成長の可能性を示しています。同国の製造業の拡大と産業オートメーションへの投資の増加が、この成長を後押ししています。フランスの化学および石油化学産業は、引き続き空気圧縮システムの主要な消費者です。同国は産業の近代化とエネルギー効率化に取り組んでおり、高度なエアコンプレッサ技術の需要に拍車をかけています。産業の成長と技術進歩を促進する政府の取り組みが、市場の拡大をさらに後押ししています。

アジア太平洋地域の空気圧縮機市場

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国などの国々における急速な工業化と製造業の成長によって、ダイナミックなエアコンプレッサ市場を形成しています。この地域では、産業インフラが拡大し、オートメーション技術の採用が増加しているため、空気圧縮システムの需要が大幅に伸びています。主要な製造拠点が存在し、産業開発への投資が増加していることが、引き続き市場成長の原動力となっています。この地域では、エネルギー効率と環境の持続可能性が重視されているため、高度な圧縮技術の採用が増加しています。

中国のエアコンプレッサ市場

中国は、その巨大な産業基盤と製造能力に支えられ、アジア太平洋地域のエアコンプレッサ市場を支配しています。同国の大規模な鉄鋼生産、自動車産業、化学産業は、圧縮空気システムに対する大きな需要を牽引しています。中国の産業近代化の進行と技術進歩への注力が、継続的な市場成長を生み出しています。エネルギー効率と環境保護を重視する同国では、先進的な圧縮技術の採用が増加しています。

インドのエアコンプレッサー市場

インドは、急速な工業化と製造業の拡大により、アジア太平洋地域で最も急成長している市場です。同国では、自動車産業、電力セクターの発展、化学製造業が成長しており、空気圧縮システムの需要が高まっています。産業近代化と製造能力強化に注力するインドは、大きな市場機会を生み出しています。Make in India」のような政府のイニシアチブは、引き続き産業の成長と空気圧縮機の需要を後押ししています。

中東・アフリカの空気圧縮機市場

中東・アフリカ地域は、石油・ガス事業、産業開発、インフラプロジェクトによって、空気圧縮機市場に大きなビジネスチャンスをもたらしています。サウジアラビア、UAE、南アフリカなどの産業が、多様な産業用途でこの地域の市場をリードしています。サウジアラビアは大規模な石油・ガス事業により最大市場に浮上し、UAEは産業の多様化とインフラ開発により急成長の可能性を示しています。経済の多様化と産業の成長に重点を置くこの地域では、様々な種類のポータブルエアコンプレッサーの需要が引き続き高まっています。

南米アメリカのエアコンプレッサー市場

南米のエアコンプレッサ市場は、ブラジルやアルゼンチンなどの国々の産業開発と製造業の拡大に支えられ、着実な成長の可能性を示しています。この地域では、石油・ガス事業、鉱業、製造業が圧縮空気システムの需要を牽引しています。ブラジルは、多様な産業基盤と継続的なインフラ整備に支えられ、この地域で最大かつ最も急成長している市場です。この地域では、産業の近代化とエネルギー効率に重点を置いているため、高度な圧縮技術に対する需要が持続しています。

空気圧縮機産業の概要

空気圧縮機市場のトップ企業

アトラスコプコ、Ingersoll Rand、General Electric、Siemens Energy、Sulzer Ltdなどの大手企業が、継続的な技術革新と戦略的拡大を通じて業界をリードしています。各社は、特にクリーンエネルギーと産業オートメーションにおける新たな用途向けに、エネルギー効率が高く持続可能な圧縮ソリューションの開発にますます注力しています。この市場の特徴は、研究開発への多額の投資であり、メーカーは統合ブロックシステムやスマート圧縮ソリューションなどの先進技術を導入しています。特に燃料電池エアコンプレッサとグリーンエネルギー用途の領域では、戦略的パートナーシップと提携がますます一般的になっています。各社はまた、地域の販売代理店やサービスプロバイダーを戦略的に買収して地理的プレゼンスを拡大すると同時に、アフターサービスネットワークを強化して顧客との関係を強化し、市場への浸透を図っています。

強力な地域プレーヤーを擁する細分化された市場

エアコンプレッサー産業は、世界的なコングロマリットと地域の専門メーカーが混在する断片的な構造を示しており、さまざまなセグメントや地域で競合しています。アトラスコプコやIngersoll Randのような大手多国籍企業は、広範な製品ポートフォリオ、グローバルな販売網、強力な財務力を活用して、市場でのリーダーシップを維持しています。特にインドや中国などの新興市場では、地域プレーヤーが現地の要件を理解し、コスト効率の高いソリューションを提供することで、大きな市場シェアを獲得しています。市場は、戦略的買収を通じてかなりの統合を目撃しており、大手企業は技術力と地域プレゼンスを拡大するために中小企業を買収しています。

空気圧縮技術のみに特化した専門メーカーと並んで、幅広い産業機器ポートフォリオの一部として圧縮空気機器を提供する多角的産業グループの存在によって、競争力はさらに形成されています。M&Aは、サービスネットワーク、販売チャネル、技術力の分野に特に集中しており、各社はデジタル製品やエネルギー効率の高いソリューションの強化を目指しています。また、この市場では、特に再生可能エネルギーや持続可能な産業プロセスにおける新たな用途に向けた次世代圧縮ソリューションの開発において、メーカーと技術プロバイダーの間で大きな協力が行われています。

技術革新と優れたサービスが成長を促進

エアコンプレッサ市場における成功は、競争力のある価格設定と充実したアフターサービスを維持しながら、エネルギー効率の高いソリューションを開発するメーカーの能力にかかっています。企業は、持続可能な圧縮ソリューション、特に水素圧縮や炭素回収のような新興アプリケーションに対する需要の高まりに対応する革新的技術の開発に注力する必要があります。市場をリードする企業は、デジタル技術、予知保全機能、効率性と信頼性を向上させる統合ソリューションへの投資を通じて、その地位を強化しています。特定の産業用途向けにカスタマイズされたソリューションを提供する能力は、強力なサービスネットワークと技術サポートと相まって、市場シェアを維持するために不可欠となっています。

新規参入企業や中小企業にとって成功の鍵は、ニッチな市場セグメントを特定し、特化したソリューションでサービスを提供する一方で、効果的な販売網を通じて地域的な存在感を高めることにあります。同市場は、技術的な要件やすでに確立されたプレーヤーとの関係により、参入障壁は中程度ですが、新興のアプリケーションや十分にサービスを受けていない地域市場にはビジネスチャンスが存在します。エネルギー効率と環境への影響に対する規制の焦点は、競争力学を再構築しており、企業は適合技術と持続可能なソリューションに投資しています。エンドユーザーが産業部門に集中しているため、強力なリレーションシップと産業特有の専門知識が必要とされる一方、代替製品の脅威が低いため、技術的リーダーシップとサービス品質を維持できる既存プレーヤーにとっては安定性が確保されます。

空気圧縮機市場のニュース

• 2023年4月、ゼット・エフ社の商用車ソリューション（CVS）部門が燃料電池用高速電動エアコンプレッサを発表。ゼット・エフ社はまた、これをリープヘル・グループの航空宇宙・輸送製品部門との独占開発契約として発表。両パートナーは、それぞれの顧客ベース向けに先進的な燃料電池用エアコンプレッサー・システムを開発し、ZFは商用車に独占的に搭載します。
• 2023年3月、Sullairは次世代エアコンプレッサE1035Hを発表。日立の長期環境目標「日立環境イノベーション2050」に沿って開発。ディーゼルエンジンと同等の耐久性、信頼性、性能を実現。
• 2022年12月、ELGi ELGi Compressors USA Inc.は、北米におけるポータブルエアーコンプレッサーの戦略的ブランド変更を発表しました。同社は、北米での地位と信用を強化するため、RotairのブランドをELGiに変更します。

空気圧縮機市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場ダイナミクス
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 天然ガスセクターからの需要急増
4.5.1.2 石油精製・石油化学セクターからの需要増加
4.5.2 抑制要因
4.5.2.1 従来型の内燃エンジンに比べて高い資本コスト
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場区分
5.1 種類
5.1.1 容積式
5.1.1.1 往復動式
5.1.1.2 回転式
5.1.2 動的
5.1.2.1 軸式
5.1.2.2 遠心式
5.2 エンドユーザー
5.2.1 石油・ガス
5.2.2 電力セクター
5.2.3 製造産業
5.2.4 化学および石油化学
5.2.5 その他のエンドユーザー
5.3 地域別市場分析（2028年までの市場規模と需要予測（地域別のみ
5.3.1 南米アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 イギリス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東・アフリカ
5.3.4.1 サウジアラビア
5.3.4.2 アラブ首長国連邦
5.3.4.3 南アフリカ
5.3.4.4 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米アメリカ
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南米アメリカ
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Atlas Copco Group
6.3.2 Ingersoll Rand Inc.
6.3.3 General Electric
6.3.4 Siemens AG
6.3.5 Gardner Denver Inc.
6.3.6 Sullair LLC (Hitachi Group)
6.3.7 Sulzer Ltd
6.3.8 ELGI Equipments Ltd
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
7.1 空気圧縮機産業における技術進歩

 

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