廃棄物エネルギー化の世界市場（2025-2030）：技術別、廃棄物種類別、エネルギー出力別、エンドユーザー別、地域別
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2025年の廃棄物エネルギー化市場規模は454.2億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は11.22%で、2030年には773.0億米ドルに達する見込みです。
成長の背景には、都市廃棄物の増大と低炭素電力の世界的な推進という2つの圧力があります。火力発電技術は依然として容量増設の基幹技術ですが、プラズマアークや改良型嫌気性消化法などの先進的で低排出ガスなソリューションに投資がシフトしています。
韓国と欧州連合（EU）の積極的な炭素価格制度がプロジェクトの経済性を再構築している一方、インドの第2級都市では埋め立てが禁止され、原料の入手が加速しています。
ユーティリティ企業、環境サービス企業、技術スペシャリストの戦略的統合が進み、デジタル最適化ツールは新設・改修プラント全体の運転マージンとコンプライアンス性能を引き上げています。このような力関係により、銀行融資可能なプロジェクトのパイプラインが充実し、廃棄物発電市場が循環型経済の極めて重要な要素として位置づけられています。
レポートの主なポイント
- 技術別では、焼却/燃焼が2024年の廃棄物エネルギー化市場シェアの65%を占めトップ、プラズマアークは2030年まで年平均成長率16%で拡大予測。
- 廃棄物の種類別では、都市固形廃棄物が2024年の廃棄物エネルギー化市場規模の70%を占め、農業・農産業残渣は2030年まで年平均成長率14%で拡大すると予測。
- エネルギー出力別では、発電が2024年の廃棄物エネルギー化市場規模の55%を占め、輸送用燃料は2025～2030年にCAGR 17%で成長。
- エンドユーザー別では、ユーティリティと独立系発電事業者が2024年の廃棄物発電市場シェアの60%を占め、輸送用燃料販売事業者が2030年までのCAGR17%で最も高い予測値を示しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上高の45%を占め、予測期間中のCAGRは最速の13%。
中国大湾岸地域におけるEfW官民パートナーシップパイプラインの急速な展開
350億人民元を超える投資が、先進的な排出ガス監視と材料回収設計を導入する80以上のプロジェクトに資金を提供。新しいプラントは、毎日40万トン以上を処理する大容量のクラスターを形成しており、この地域の拡張可能な都市廃棄物ソリューションのひな型を固めています[1]。WTEを含むクリーンな電力源からの発電量は、2024年には前年比16.4％増となり、政策の勢いと投資家の信頼を裏付けています。
レガシー焼却炉のレトロフィットを加速するEUグリーン・タクソノミーのインセンティブ
グリーン税制は、融資を厳格なエネルギー効率指標にリンクさせ、排ガスシステムのアップグレードと原料再利用の拡大を組み合わせた改修工事に対して約3億ユーロの資金を提供します[2]。これを遵守する事業者は、資金調達コストの削減と優先的な送電網へのアクセスが可能となり、西ヨーロッパおよび北ヨーロッパ全域の廃棄物発電市場が強化されます。
インドのTier-2都市におけるMSW転換の引き金となる無分別埋め立ての全国禁止
Swachh Bharat Mission 2.0（スワチ・バーラト・ミッション2.0）」の下、発生源分別率は2014年の18%から2021年には70%に上昇し、埋め立て禁止が中規模のWTEプロジェクトに対する自治体の入札を後押ししています。インフォーマルな廃棄物収集業者を正式なサプライチェーンに組み込むことで、原料の品質と地域社会の収入を向上させ、新興の都市部で再現可能なモデルを構築することができます。
炭素クレジット価格の高騰が韓国のWTEプロジェクトのIRRを改善
カーボンプライシングにより認証クレジットの金額別が上昇し、WTE開発事業者は、チップ料金や売電収入以外の第2の収入源を獲得することが可能になりました。厳格なメタン回避会計は、クレジットの完全性に対する買い手の信頼を強化し、機関投資家をプロジェクトのエクイティに引き込みました。
ダイオキシン排出規制の強化により、ドイツでは火炉改修の許可が延期に
2024年産業排出指令は規制を強化し、2035年までに電子許可を義務付けるもので、古いプラントの操業者は大気汚染防止システムの再設計を余儀なくされる[3]。コンプライアンス・コストと長期化する承認は、容量のアップグレードを遅らせ、ヨーロッパ最大の経済圏の廃棄物発電市場を低迷させます。
限定的なチップ・フィー・エスカレーション条項がインドネシアのプロジェクト・バンカビリティを阻害
大統領規則35/2018に基づく固定料金の枠組みは、インフレと為替リスクを軽視しているため、債務サービスカバレッジが制約され、優先的な都市プロジェクトの決算が遅れています。インドネシアでは、収集と仕分けのインフラ整備にまだ40億米ドルが必要であり、緊急の政策ギャップが浮き彫りになっています。
セグメント分析
技術別 プラズマ・アークが従来型の火力発電の優位性を破壊
2024年の廃棄物エネルギー化市場シェアは焼却が65％を維持。年産20万トン以上のプラントは、予測可能な運転時間と確立されたサプライヤー・ネットワークにより、引き続き火格子炉設計を採用。とはいえ、プラズマアーク炉の生産能力は、廃棄物からシ ンガスへの変換効率が99％に達し、ダイオキシンの生成量が激減すること から、2030年までの年平均成長率が16％になると予測されています。低排出量と高い金属回収率に見合う補助金制度は、特に人口密度の高いアジアの都市部で、プラズマ・アークにプロジェクトのパイプラインをさらに傾けています。そのため、先進的な熱プラットフォームと結びついた廃棄物発電の市場規模は、ヘッドラインレートを上回るペースで加速しています。
ハイブリダイゼーションのトレンドは、資産仕様を再構築しています。いくつかの新設施設では、熱変換の前に、フロントエンドの機械的生物学的処理とガス化またはプラズマアークをバンドルし、リサイクル収率を高めています。一方、嫌気性消化は、高水分の有機性廃棄物が優れたバイオガス収量を適度な資本コストで提供する農耕地帯で再び注目されています。機械的、熱的、化学的な前処理によってメタン生成量が25%～190%増加し、分散型消化槽の経済的スイートスポットが広がっています。予測期間中、デジタルツインとAI支援燃焼制御により、熱島効率がライフサイクルベースで4%～6%向上し、次世代施設の差別化がさらに進むと予想されます。
廃棄物の種類別： 農業残渣がMSWの優位性に挑戦
2024年の廃棄物エネルギー化市場規模の70％は都市固形廃棄物。発熱量の高い産業廃棄物と主要都市における発生源分別プログラムにより、供給原料の品質が維持され、ベースロードエネルギーの生産を支えています。一方、農業・農産業残渣は、政府が農村部のサプライチェーンにおけるメタン削減を目標としているため、2030年までの年平均成長率は14%になると予想されます。農家が作物の茎葉や糞尿を供給するための経済的インセンティブは、これまで未開拓であったエネルギーの可能性を解き放ち、消化液利用による土壌の健康目標に合致します。
プラスチック、溶剤、高Btスラッジなどの産業廃棄物の流れは、特殊なロータリーキルンや流動床システムに対する安定した需要をもたらします。下水汚泥は、排出規制の厳格化によって追加処理が必要とされる場面でその存在感を増しています。熱乾燥と単焼却を組み合わせることで、現在では肥料にリサイクルできるリンの豊富な灰が得られます。この傾向は、廃棄物エネルギー化市場において、プラントの稼働率の向上とメンテナンスサイクルの延長を支えています。
エネルギー出力別： 輸送用燃料が多様化を促進
発電は、2024年の収益シェア55%で引き続き最大のサブセグメント。中国、日本、ヨーロッパの一部では、固定価格買取制度と発送電保証制度が、インフラ資金需要に適した安定したキャッシュフローを支えています。しかし、輸送用燃料は、バイオSNG、バイオLNG、エタノールがロジスティクスや公共交通機関の車両に普及するにつれて、2025～2030年のCAGRが17%になると予想されます。ライフサイクル分析によると、バイオガス由来の燃料は、ディーゼル燃料に比べてCO2排出量を84％削減することが確認されており、フリート脱炭素化規則が強化される中で、その競争力はますます高まっています。
スカンジナビアや中央ヨーロッパでは、すでに5,000万人以上の市民に地域システムを供給しており、熱生産がプラント経済を支えています。熱電併給の効率は80％を超え、柔軟な発送電が風力や太陽光の変動する入力を補完しています。高温のスチームと再生可能な電力を併設することで、電解ユニットに電力を供給することができ、廃棄物からエネルギーへの市場フットプリントを拡大するマルチセクターのエネルギー出力が可能になります。
エンドユーザー別：輸送用燃料ディストリビューターが勢いを増す
ユーティリティとIPPが2024年の売上高の60％を占め、スケールメリットと確立されたグリッドリンクを活用。これらの事業者のポートフォリオの多様化は、現在では高度なリサイクルや炭素回収にまで拡大しており、より広範な資源管理戦略を示しています。輸送用燃料ディストリビューター部門は、カリフォルニア、ブリティッシュ・コロンビア、欧州連合における低炭素燃料基準に後押しされ、CAGR17%で最速拡大。専用の引取契約は、バスやごみ収集トラック用の再生可能CNGを生産するアップグレードプラントへの投資をサポートします。
産業界では、生産くずや廃水をプロセス蒸気に変換するオンサイト設備が好まれており、廃棄費用を削減し、エネルギー安全保障を向上させています。デンマークとスウェーデンの地域暖房事業者は、ネットワーク供給の約42.6％をWTEに依存しており、ポーランドとバルト海の新しい入札は、地域的なさらなる成長を示唆しています。顧客グループ全体において、循環型社会へのコミットメントが、リサイクル可能な資源を抽出し、認証された炭素クレジットを生成できる施設を優先するよう関係者に働きかけており、廃棄物エネルギー化市場の戦略的関連性が強化されています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の売上高の45%を占め、2030年までの地域別年平均成長率（CAGR）は13%でトップの座を維持する見込み。中国だけでも400を超えるプラントが稼動しており、処理能力は日産40万トン、2025年には日産70万トンに達する見込み(4)。インドのTier-2都市は、Swachh Bharat Mission 2.0に導かれて、300～500 tpdのモジュール式ラインを好む建設・運営・譲渡契約を結んでいます。日本は排出規制技術でリーダーシップを維持し、韓国の排出権取引スキームはモデルIRRを最大2.5ポイント引き上げ、北東アジアの廃棄物発電市場を拡大。
ヨーロッパは、高密度の地域熱統合と厳格な環境規制を特徴とし、売上高で第2位。デンマークとスウェーデンは、地方自治体の熱供給ネットワークにおける再生可能エネルギーの割合がすでに75％を超えており、EUのグリーン税制は、譲許的な資本をプラントの改修に誘導しています。ドイツはダイオキシン規制強化による改修の遅れに直面しており、イギリスは発熱量規制により低品位のRDFを国内の焼却炉に振り向け、新たな設備需要を生み出しています。
北米では、米国でのユーティリティ・スケール・プロジェクトやカナダでのバイオメタンへの投資を軸に、着実な拡大が見られます。Covanta社、Waste Management社、FCC Environmental Services社が大規模な自治体との契約を争っており、最近の買収はさらなる統合を示唆しています。南米アメリカでは、ブラジル中南部の砂糖地帯でバイオガスの導入が進んでいますが、原料価格の変動がプロジェクトのパイプラインを不安定にしています。中東・アフリカでは、エジプトの1億2,000万米ドルを投じた固形廃棄物発電プラントが関心の高まりを示していますが、全体的な展開はまだ初期段階です。
競争環境
廃棄物発電市場は、ヴェオリア、スエズ、コバンタ、ウェイスト・マネジメント、チャイナ・エバーブライトを中心とする中程度の集中構造。M&Aは依然として活発： リパブリック・サービシズは、2024年に複数の買収を完了させた後、2025年の取引に10億米ドルを計上。技術の差別化が主な競争力であり、各社はプラズマアークライン、触媒によるダイオキシン破壊機能を備えた排ガススクラバー、燃焼の安定性を高めるAI主導の原料分類システムの商業化を目指して競争しています。
GreenUp 24-27では、ヴェオリアが2027年までに1,800万トンのCO2を削減し、1,000万トンの有害廃棄物を処理するとしており、従来型の廃棄物サービスと気候変動目標の統合を強調しています。三菱重工業や日立造船イノーバといったアジアのコングロマリットが100 MWthを超えるプラントのEPC契約を獲得する一方、北欧のユーティリティはバイオメタン用の循環型電力購入モデルを開拓。デジタル・ツイン、IoTセンサー、予知保全プラットフォームが総体として稼働率を92％～95％に引き上げ、早期導入企業のコスト・リーダーシップを推進。
化学製品やセメントの顧客にグリーン原料を供給する、WTEと水素や炭素捕捉のユーティリティを組み合わせたマルチセクター・ハブにホワイトスペースの機会が出現。再生可能電力開発や産業ガス部門からの新規参入者が合弁事業を模索し、競争がさらに激化。トップ企業がAI機能や独自の排出制御システムを統合するにつれて、参入障壁が高まり、中堅企業はニッチな地域や原料に特化する方向に舵を切ります。
最近の産業動向
- 2025年3月 ヴェオリア・ノースアメリカがインジニアムと提携し、アーカンソー州ガムスプリングスで高温処理施設を立ち上げ。
- 2025年3月 Sagepoint Energyが2つの再生可能天然ガス資産を追加し、有機廃棄物の自動車燃料への処理能力を拡大。
- 2025年2月 Rå BioParkとBarents NaturGassは、ノルウェー、スキボトンの6万トンの施設から年間500万リットルのバイオガスを供給する12億ノルウェークローネ（1億1400万米ドル）の契約を締結。
- 2025年2月 三菱重工業が、福島県のあぶくまクリーンセンターで、次世代型排ガス処理装置を備えた60トン／日のストーカ式焼却炉2基を含む焼却炉の改修工事を受注。
廃棄物エネルギー（WTE）産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 中国のグレーターベイエリアにおけるEfW官民パートナーシップパイプラインの急速な展開
4.2.2 EUのグリーン税制優遇措置によるレガシー焼却炉の改造促進
4.2.3 インドのTier-2都市でMSWの転換を誘発する、分別のない埋め立ての全国的禁止
4.2.4 高騰する炭素クレジット価格が韓国のWTEプロジェクトのIRRを改善
4.2.5 北欧におけるサーキュラー・エコノミー主導のバイオガス用企業電力購入契約（CPPA
4.2.6 ブレグジット後の英国におけるRDF輸出の発熱量基準値の義務化
4.3 市場の制約
4.3.1 ダイオキシン排出規制の強化により、ドイツでは火格子炉の改修許可が先送り
4.3.2 インドネシアでは、限定的なチップフィー・エスカレーション条項がプロジェクトのバンカビリティに悪影響
4.3.3 ブラジルにおける嫌気性消化原料価格の乱高下が利幅を圧迫
4.3.4 オーストラリアの都市周辺地域におけるプラズマアーク施設に対する地域社会の反発
4.4 サプライチェーン分析
4.5 技術的展望
4.6 規制の見通し
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
4.8 投資分析
5. 市場規模・成長予測
5.1 技術別
5.1.1 物理的（ごみ固形燃料、機械的生物処理）
5.1.2 熱（焼却・燃焼、ガス化、熱分解、プラズマ・アーク）
5.1.3 生物学的処理（嫌気性消化、発酵）
5.2 廃棄物の種類別
5.2.1 一般廃棄物
5.2.2 産業廃棄物
5.2.3 農業・農産業残渣
5.2.4 下水汚泥
5.2.5 その他（商業廃棄物、建設廃棄物、有害廃棄物）
5.3 エネルギー出力別
5.3.1 電気
5.3.2 熱
5.3.3 熱電併給（CHP）
5.3.4 輸送用燃料（バイオSNG、バイオLNG、エタノール）
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 ユーティリティおよび独立系発電事業者（IPPs）
5.4.2 産業専用プラント
5.4.3 地域暖房事業者
5.4.4 輸送用燃料販売業者
5.5 地域別
5.5.1 南米アメリカ
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 イギリス
5.5.2.2 ドイツ
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 北欧諸国
5.5.2.6 ロシア
5.5.2.7 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 ASEAN諸国5.5.3.6 その他のアジア太平洋諸国
5.5.4 南米アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 その他の南米アメリカ
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 南アフリカ
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的な動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク／シェア）
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 ヴェオリア・エンバイロンメントSA
6.4.1 Veolia Environnement SA
6.4.2 Suez SA
6.4.3 Waste Management Inc.
6.4.4 Covanta Holding Corp.
6.4.5 Wheelabrator Technologies Inc.
6.4.6 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.4.7 Hitachi Zosen Corp.
6.4.8 Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
6.4.9 A2A SpA
6.4.10 MVV Energie AG
6.4.11 Martin GmbH fur Umwelt- und Energietechnik
6.4.12 China Everbright Environment Group Ltd
6.4.13 China Jinjiang Environment Holding Co.
6.4.14 Xcel Energy Inc.
6.4.15 Shenzhen Energy Group Co.
6.4.16 Keppel Seghers
6.4.17 Remondis SE & Co. KG
6.4.18 FCC Servicios Medio Ambiente
6.4.19 Enerkem Inc.
6.4.20 Sembcorp Industries Ltd
6.4.21 Green Conversion Systems LLC
6.4.22 Fortum Oyj
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
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