電動モーターの世界市場（2025-2030）：モーター種類別、定格出力別、電圧別、用途別、最終用途別、地域別

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電動モーター市場規模は2025年に1,464億米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率は8.69%で、2030年には2,220億2,000万米ドルに達すると予測されます。
成長の背景には、世界的な電動化の推進、最低効率規制の強化、電気自動車、HVACのアップグレード、再生可能エネルギープロジェクトによる需要の増加があります。

IECの効率クラスが厳しくなり、EUのエコデザイン指令や北米やアジアの同等規則と相まって、従来のモーターの買い替え販売が加速しています。同時に、中国、インド、東南アジアにおける製造業の持続的拡大が産業機械の台数を増加させ、IoT対応の予知保全プラットフォームが交換サイクルを短縮しています。その結果、IE4とIE5設計、永久磁石構造、統合ドライブへのシフトが進み、研究開発競争が激化し、サプライヤー間の統合が進んでいます。

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レポートの要点

• モータの種類別では、ACモータが2024年の電動モータ市場シェアの73.34%を占めトップ、DCモータは2030年までのCAGRが最速の9.4%になると予測。
• 出力電力別では、分数馬力ユニット（1HP未満）が2024年の電動機市場規模の52%を占める一方、高出力モーター（500HP超）が2030年までの年平均成長率で最も高い8%を記録。
• 電圧別では、低電圧モデル（1 kV未満）が2024年の売上高の約63％を占め、中電圧モーター（1～6 kV）は年平均成長率8.5％で拡大すると予測。
• 用途別では、産業機械が2024年の売上高の42.9%を占め、自動車と輸送は11.83%のCAGRで拡大。
• 最終用途産業別では、産業部門が2024年売上高の64.74％を占め、CAGR 9.06％で成長。
• 2024年の市場シェアはアジア太平洋地域が約42.6％でトップ、2030年までのCAGRは10.7％と予測。

アジアのディスクリート産業における製造自動化の急速な電化

中国の工場におけるロボット密度は2024年には1万人当たり322台に達し、各ロボットには6～12個のサーボモーターが組み込まれています⁽¹⁾。エンドユーザーは現在、初期費用よりも生涯効率で調達を選択するようになり、アジアの第 2 層工業団地全体でプレミアム効率ユニットの普及率が上昇しています。サーボドライブセルのデジタルツインは、試運転時間を短縮し、モーターOEMの新たなサービス収益源となります。オートメーションが少量生産に移行するにつれ、コンフィギュラビリティと迅速なモータードライブチューニングが電気モーター市場の決定的な購買要因に。

連邦エネルギー基準に後押しされたアメリカの家庭用改修におけるHVAC採用の加速

可変速モーターは家庭用の電力需要を最大40%削減し、2024年後半には寒冷地向けヒートポンプの発売が開始され、北部の州でも利用が可能になりました^。ユーティリティは、インバータ駆動コンプレッサを優遇する使用時間制料金で経済性を向上させ、IE4グレードのファンおよびブロワーモータの安定した普及を強化。請負業者は現在、負荷プロフィールをリアルタイムで報告するコネクテッドコントロールをバンドルし、将来の改修のためのサイジングを精緻化する分析プラットフォームに供給しています。このような規制に対応したシフトにより、北米は電気モーター市場の成長軌道にしっかりと乗っています。

ヨーロッパで高出力永久磁石モーターを必要とする洋上風力タービンの設置が急増

英国は2030年までに43～51GWの洋上風力発電を目標としており、ポーランドは2040年までに18GWの洋上風力発電を目標としています。ギアボックスレスのアーキテクチャでは、ナセルあたり10 MWを超える巨大な永久磁石式機械が必要とされ、耐腐食性ステーターと高密度冷却の専門サプライヤー層が形成されます。浮体式プラットフォームのプロトタイプでは、設計者がナセルの軽量化を追求するため、トルク密度の要件がさらに高くなります。海上でのメンテナンス期間は平均5～7年で、巻き戻しキットやベアリングのアップグレードのためのアフターマーケットの流れが繰り返し発生します。このように、欧州の気候政策は、電気モーター市場の長期的な成長を支えています。

中国におけるバッテリー式電気自動車のパワートレイン増強が高効率トラクションモーターの需要を喚起

中国は2024年に1,240万台の電気自動車を生産。自動車メーカーは、パワーウェイトレシオに優れる永久磁石同期モータに決定的にシフトし、航続距離延長EVの販売台数は79%増の120万台に急増。研究開発チームは、斬新な磁束経路と結晶粒を最適化した磁石によってレアアースの使用量を削減し、大手OEMはネオジムの使用量を20%削減したと発表しました。熱管理のブレークスルーによりピーク出力ウィンドウが拡大し、コンパクトな6-in-1 e-axlesがより重い車両クラスにも対応できるようになりました。中国のTier-1メーカー間の競争はトルク密度ロードマップを軸に激化し、電気モーター市場全体の勢いが加速しています。

変動するネオジム価格が永久磁石モーター経済を圧迫

ネオジムのスポット価格は、以前の急騰の後、過去12ヶ月で42%下落し、トラクション・モーター・プログラムのBOM予測を複雑にしています⁽³⁾。OEMはデュアルソーシングや、フェライトアシスト同期モータのような磁石を減らすトポロジーの実験によってヘッジします。同期リラクタンス設計の並行研究は、磁石を使用しないトルクマップを提供しますが、厳しいエアギャップ加工が要求されます。このような不確実性は、調達チームを長期引取契約へと向かわせますが、不安定な状態が続くと、電気モーター市場の成長が削がれる可能性があります。

高電圧モーター生産を制限するIGBTモジュールの供給制約

自動車用パワーエレクトロニクスの包装需要の急増により、特定の 1200V パッケージの IGBT リードタイムは 40 週を^{超えました(4)}。EV、鉄道機関車、メガワット級ポンプの高電圧駆動は、スイッチング効率のためにこれらのモジュールに依存しています。一部の OEM は、シリコンカーバイド MOSFET を中心にインバータを再設計し、より高速なスイッチングを実現していますが、コストと熱の問題に直面しています。垂直統合戦略（自社工場から合弁会社まで）は、重要なプロジェクトを割り当てサイクルから切り離すことを目的としています。生産能力増強が安定するまでは、コンポーネントのボトルネックが当面の生産量を削り、電気モーター市場のセグメントを抑制します。

セグメント分析

モーターの種類別： 効率アップの中で深まるACの優位性

ACユニットは2024年の世界売上高の73.34%を占め、複合成長率9.4%により2030年まで電動モーター市場規模の中心的存在であり続けるでしょう。コンベア、ポンプ、ファンでは引き続き誘導型が主流ですが、速度精度が重要な場所では同期型が普及しています。デジタル・ドライブは現在、ロータ磁束を自動チューニングしてキロワットアワーを増やし、IE4誘導システムをIE2レガシー・フリートとドロップイン交換できるようにしています。DC側では、ブラシレス設計がドローンやe-bikeのサービス間隔を延長し、AC全体のシェアを脅かすことなく、守備範囲を広げています。

成熟したツーリング、豊富なスペアパーツ、簡素化された据付により、ACモーターはブラウンフィールドのレトロフィットで確固たる地位を築いていますが、新たな軸流トポロジーは新たな競争力を示唆しています。サーボグレードは、フィードバックエンコーダとミリ秒レベルのモーションコントロールのためのエッジコンピューティングを融合させた先進的なロボットに供給されます。このような背景から、電気モーター市場は、規模の経済性とプラットフォーム対応のモジュール性を融合させたサプライヤーが報われ続けています。

電動モーター市場におけるDCモーターセグメント

スマート家電、HVAC送風機、携帯機器の増加に伴い、2024年の出荷台数の52%を分馬力のユニットが占めました。包装の制約が厳しいため、ハロゲンフリーの絶縁フィルムや粉末金属ギアによって熱的制限が緩和され、小型化に重点が置かれます。これとは対照的に、500HPを超える機械のCAGRは8%で、数量は控えめながら収益に大きな影響を与えます。現在、大型フレーム永久磁石モーターは14MWの洋上風力ナセルを推進し、鉱業コンベアは砂漠気候に対応する堅牢なTEFCハウジングを要求しています。

インテグラルホースパワーブラケット（1～500 HP）は、20～30%のエネルギー節約を可能にする可変周波数ドライブの恩恵を受け、依然としてプロセスラインの基幹となっています。OEMがIE4カタログを拡大するにつれて、セグメントのクロスオーバー形式が曖昧になり、小型モーターのコンパクトなステータ形状とハイパワー・モーターの冷却戦略が融合しています。このように、パワークラスによって成長ダイナミクスが異なるため、電気モーター市場全体でサイジングの機会が複雑化しています。

電圧別： 低電圧の多様性と中電圧の勢いの融合

低電圧（1 kV未満）モデルは、配線プロトコルが簡単で、部品が大量に入手可能なため、2024年には63%の圧倒的シェアを確保しました。エスカレーター・モーターや冷水ポンプは、IE3やIE4の呼称が生涯コストを補強する一方で、この基盤を支えています。半導体の供給不足により、一部の改造プロジェクトが遅れていますが、その一方で、潜在的な需要は2025年の注文に転がり込んでいます。

中電圧（1～6kV）機器は、海水淡水化プラント、大規模農業、都市地下鉄の拡大に伴い、年平均成長率8.5%で主要な成長率を上回ると予測されます。これらのモーターは、6kVを超えるシステムのような絶縁や開閉装置の複雑さを伴わずにステップチェンジの効率を提供するため、新興市場のEPC請負業者を惹きつけています。その結果、高圧（6kV以上）ユニットは、メガワット定格が譲れない石油化学やユーティリティ用途で重要な足場を維持しているものの、電気モーター市場の中高圧のスライスを引き上げています。

用途別 産業規則、モビリティ急増

2024年の売上高の42.9%を産業機械が占め、電動モーター市場の規模と交換サイクルを支えています。プロセスの集約化と予知保全プラットフォームが相まって、工場はIE1化石モータからプレミアム効率同等品への交換を臨機応変に進めています。同時に、先進的なモーション・コントローラーが平方フィートあたりの出力を最大化し、サーボ・ドライブの新たな売上がブラウンフィールドのアップグレードに組み込まれます。

2030年までの年平均成長率（CAGR）は11.83%で、自動車と広範な輸送のユースケースが最も急速に拡大します。各バッテリー電気SUVは、トラクション、ステアリング、サーマル、補助モーターを統合し、1台あたり40ユニット以上になります。バスとトラックの電動化により、連続的な電力要件が高くなり、サプライヤーにとっての金額別梯子が長くなります。HVACと冷凍機は、段階的なコンプレッサーの改修とヒートポンプの電化を強制する建築基準法の義務化によって、引き続き常用されています。

最終用途産業別： 金額別：産業プラントが金額と技術革新を独占

2024年の世界出荷台数の64.74%を産業プラントが占め、このセグメントのCAGRは9.06%で、予測期間中、その優位性は揺るぎないものになるでしょう。工場のデジタル化は、スループットとエネルギー予算のバランスを取るために、同期化されたフィードバック豊富なモーターに依存しています。ユーティリティ事業者と鉱業者は、研磨剤、酸、電圧降下などに耐える耐環境保護定格のアップグレードを求めており、これがプレミアム価格の弾力性を支えています。

第2位は商業用不動産で、電化が進むビルの外壁でチラー、エレベーター、エスカレーターを駆動するモーターが使用されています。ポートフォリオのオーナーは、センサー対応のドライブをバンドルして、中央のダッシュボードで運転コストの節約を把握します。家庭用は利幅よりも規模に寄与していますが、スマートホームの普及により、ブラシレス超静音ファンモーターによるASPの増加が見込まれます。その結果、セクターの多様性が電動モーター市場の持続的な深みを保証しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年の売上高の42.6%を占め、2030年までの年平均成長率は10.7%。広東省を拠点とするモーター・クラスターは、鋳造、巻線、駆動電子をエンド・ツー・エンドで統合し、国内EV顧客のリードタイムを短縮。ベトナムの工業団地は、地域のサプライヤーにモーターをバックソースする受託製造業者を誘致し、供給網を拡大。高効率機器に対する政府の優遇措置が、繊維工場や半導体工場でのIE4グレードの迅速な採用を後押し。

北米は、連邦政府のHVAC効率化法と活気あるオートメーション・エコシステムによって活気づき、第2位のシェアを占めています。中西部の自動車工場では、予知保全の改修によりダウンタイムが最大45％削減され、継続的な更新発注が促されています。アメリカのバッテリー工場建設は、高速負荷サイクル下でローターラミネーションをテストする共同ラボにトラクションモーターの研究開発費を投入。カナダの陸上風力再電源化計画は、調達をより軽量なダイレクトドライブユニットにシフトさせ、電気モーター市場を拡大。

ヨーロッパは洋上風力と厳しいエコデザイン規制の二本柱で成長を維持。北海の港湾は、ダイレクトドライブPM発電機を装備した15MWタービンを管理するために、ナセルのステージング能力を拡大。メーカーがポーランドとスペインにサービス拠点を集約し、5年間のオーバーホール契約に対応。EUのエネルギー価格変動により、産業ユーザーはIE4の改修を優先するようになり、投資回収期間が短縮。

中東とアフリカは、絶対的な規模は小さいものの、脱塩プラントとガスブースターステーションがトレンドを上回る成長を記録。UAEのEPC契約ではIECEx認証の防爆モータが指定され、利益率の高い需要のポケットが形成されています。南米ではブラジルとチリで産業が再稼働し、中電圧ポンプ駆動装置と製糖工場の粉砕機の注文が再燃。全地域で、効率に関する規制の収束が電動機市場の需要の勢いを維持しています。

競争環境

ABB、シーメンス、日本電産が垂直統合とモジュラープラットフォーム展開でシェアを維持。ABBは2023年にアメリカのNEMAポートフォリオを買収して低圧レンジを拡大し、シーメンスは2025年にebm-papstのIDT部門を買収して高効率換気ラインを強化。日本電産は、2025年のエアバスとの燃料電池契約に代表されるように、高速モーターの専門知識を活用して航空宇宙推進事業に参入。

自動化されたロータースタック巻線とパワーエレクトロニクスの自社包装に投資し、積極的な事業拡大を図る中国企業。二重調達を求める欧州のOEMをターゲットとした生産能力拡張を、地方の補助金が引き受けます。次世代e-axleのトルク密度を30％向上させることを約束する軸流形状を追求する専門ディスラプター。磁束モデルや熱経路に関する知的財産の深さが、製造コストだけでなく主要な堀として浮上。

クラウドベースのダッシュボードは振動シグネチャーとエネルギーKPIを追跡し、予測メンテナンスアルゴリズムに反映します。分析バンドルからのサブスクリプション収入は、従来型のハードウェアのマージンを補強し、ソフトウェア能力を最重要課題にしています。サステナビリティ別指標は、価格と納期に加え、二酸化炭素排出量を考慮した入札採点に加わります。このような力を総動員することで、競争が激化すると同時に、電気モーター市場における価値創造の幅が広がります。

最近の産業動向

• 2025年1月 ABBは、IE4効率を上回り、後付けシナリオで最大40%の省エネを実現するAMI 5800モジュール式誘導電動機を発表。
• 2025年4月 ヒュンダイのINSTER EVが2025年世界電気自動車賞を受賞し、高密度トラクションモーターによって実現した370kmの航続距離に脚光。
• 2025年5月 エアバス社と水素燃料電池推進用電気モーターの供給契約を締結。
• 2024年12月 WEGはインドに新しいモーター工場を開設し、産業およびインフラプロジェクト向けの地域生産を強化。

電動機産業レポート目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 最近の動向
4.3 市場促進要因
4.3.1 アジアのディスクリート産業における製造自動化の急速な電化
4.3.2 連邦エネルギー基準に後押しされたアメリカの家庭用改修におけるHVAC採用の加速
4.3.3 ヨーロッパにおける高出力永久磁石モーターを必要とする洋上風力タービン設置の急増
4.3.4 高効率トラクション・モーターの需要を喚起する中国でのバッテリー式電気自動車のパワートレイン増強
4.3.5 産業IoTを活用した予知保全が北米の老朽モーターの交換を促進
4.3.6 MEPSに関する政府の義務付けがIE4とIE5モーターの世界的販売を促進
4.4 市場の阻害要因
4.4.1 永久磁石モーター経済を圧迫する不安定なネオジム価格
4.4.2 高電圧モーター生産を制限するIGBTモジュールの供給制約
4.4.3 中東石油・ガス業界における防爆モータの長い認証サイクル
4.4.4 一体型サーボドライブの採用増加による単体モータの収益機会の減少
4.5 サプライチェーン分析
4.6 規制の見通し
4.7 技術的展望
4.8 ポーターの5つの力
4.8.1 サプライヤーの交渉力
4.8.2 買い手の交渉力
4.8.3 新規参入者の脅威
4.8.4 代替製品の脅威
4.8.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測（金額別）
5.1 モーターの種類別
5.1.1 ACモーター（誘導（非同期）、同期）
5.1.2 DCモーター（ブラシ付き、ブラシレス（BLDC）
5.1.3 その他（ハーメチックモータ、ステッピングモータ）
5.2 定格出力電力別
5.2.1 小数馬力（1HP以下）
5.2.2 積分馬力（1～500HP）
5.2.3 ハイパワー（500HP以上）
5.3 電圧別
5.3.1 低電圧（1 kV以下）
5.3.2 中電圧 (1～6 kV)
5.3.3 高電圧（6 kV以上）
5.4 用途別
5.4.1 産業機械
5.4.2 HVACおよび冷凍
5.4.3 自動車および輸送
5.4.4 家庭用電化製品
5.4.5 ユーティリティとエネルギー
5.4.6 その他（農業、石油・ガス、鉱業）
5.5 最終用途産業別
5.5.1 家庭用
5.5.2 商業
5.5.3 産業用
5.6 地域別
5.6.1 南米アメリカ
5.6.1.1 米国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 メキシコ
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.2.1 イギリス
5.6.2.2 ドイツ
5.6.2.3 フランス
5.6.2.4 スペイン
5.6.2.5 北欧諸国
5.6.2.6 ロシア
5.6.2.7 その他のヨーロッパ
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 中国
5.6.3.2 インド
5.6.3.3 日本5.6.3.4 韓国
5.6.3.5 マレーシア
5.6.3.6 タイ
5.6.3.7 インドネシア
5.6.3.8 ベトナム
5.6.3.9 オーストラリア
5.6.3.10 その他のアジア太平洋地域
5.6.4 南米アメリカ
5.6.4.1 ブラジル
5.6.4.2 アルゼンチン
5.6.4.3 コロンビア
5.6.4.4 その他の南米アメリカ
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 アラブ首長国連邦
5.6.5.2 サウジアラビア
5.6.5.3 南アフリカ
5.6.5.4 エジプト
5.6.5.5 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的な動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク／シェア）
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 ABB Ltd.
6.4.2 Siemens AG
6.4.3 Nidec Corporation
6.4.4 Regal Rexnord Corporation
6.4.5 WEG S.A.
6.4.6 Toshiba Corporation
6.4.7 Hitachi Ltd.
6.4.8 Rockwell Automation, Inc.
6.4.9 AMETEK, Inc.
6.4.10 Johnson Electric Holdings Ltd.
6.4.11 TECO Electric & Machinery Co., Ltd.
6.4.12 Mitsubishi Electric Corporation
6.4.13 Baldor Electric Company
6.4.14 Brook Crompton Holdings Ltd.
6.4.15 Anhui Wannan Electric Machine Co., Ltd.
6.4.16 Kirloskar Electric Company Ltd.
6.4.17 Hyosung Heavy Industries
6.4.18 Danaher Motion (Kollmorgen)
6.4.19 Yaskawa Electric Corporation
6.4.20 Fuji Electric Co., Ltd.
6.4.21 Robert Bosch GmbH
6.4.22 Schneider Electric SE
6.4.23 SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
6.4.24 Emerson Electric Co.
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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