電力変圧器の世界市場（2025-2030）：サイズ別、地域別

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電力変圧器の市場規模は、2025年に310億1,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は9.7%で、2030年には492億7,000万米ドルに達すると予測されています。
電力変圧器産業は、送電網の近代化とインフラ整備に向けた世界的な推進力によって大きな変貌を遂げています。

配電網の複雑化に伴い、変動負荷に対応し、送電網の安定性を維持できる高度な電力変圧器ソリューションが必要とされています。最近の産業データによると、世界の発電量は2021年に28,466.3 TWhに達し、電力インフラ要件の大規模化が浮き彫りになっています。
この電力需要の急増により、世界中のユーティリティ企業が老朽化したインフラのアップグレードに投資するようになり、主要電力会社の送電事業への支出は2020年の129億4,000万米ドルから2021年には153億1,000万米ドルに増加します。

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国境を越えた送電への取り組みが産業界を再構築しており、数多くの国際相互接続プロジェクトが開発中です。例えば、2023年1月、Alltette Inc.とGrid Unitedは、北米の3つの独立系統運用者地域を結ぶ初の高圧直流（HVDC）送電線の建設計画を発表しました。ノースプレインズ・コネクター・プロジェクトは、全長385マイル、3GWの送電容量を持ち、産業界が統合された電力ネットワークの構築に向けて動き出していることを示すものです。同様に、サウジアラビアとエジプトの相互接続プロジェクト（金額別18億米ドル）は、地域電力網統合の拡大傾向を示しています。

産業界では、スマート変圧器の設計と効率における著しい技術進歩が見られます。メーカーは、最新の送電網の要件に不可欠な双方向の電力フローを処理できるスマート変圧器の開発にますます注力しています。電力変圧器におけるデジタル監視システムとIoT機能の統合は標準的な手法になりつつあり、予知保全とリアルタイムでの性能最適化が可能になっています。世界の電力セクターがより分散された柔軟なグリッドアーキテクチャへと移行していく中で、こうした技術の向上は特に重要です。

電力変圧器産業におけるサプライチェーンのダイナミクスは進化しており、メーカー各社は市場の要求や規制要件の変化に適応しています。2022年5月、日立エネルギーはグジャラート州バドダラに変圧器部品製造工場を開設し、産業界が地域のサプライチェーン強化に注力していることを示しました。各国が輸入への依存度を減らし、サプライチェーンの強靭性を確保しようとする中で、現地製造能力の開発はますます重要になっています。この傾向は特に新興市場で顕著であり、政府は国内製造能力を促進し、国際的なサプライヤーへの依存を減らす政策を実施しています。

電源トランス市場の動向

再生可能エネルギー発電の統合の増加

世界の電力セクターは、有利な政府政策と世界的な野心的な再生可能エネルギー目標に後押しされ、化石燃料から再生可能エネルギー源への大幅な移行を目の当たりにしてきました。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、2022年の世界の再生可能エネルギー設備容量は3,371GW以上に達し、前年比約9.57％増となりました。国際エネルギー機関(IEA)は、世界の発電構成に占める再生可能エネルギーの割合が、2022年の約29%から2025年には約35%に増加すると予測しています。このような再生可能エネルギーインフラの急速な拡大には、電力系統への統合を成功させるための送電網と柔軟性ソリューションへの投資の加速が必要です。

再生可能エネルギーの既存の電力網への統合は、先進的な電力変圧器の需要を促進する独自の技術的課題を提示します。大規模な太陽光発電所や風力発電所など、ユーティリティ・スケールの再生可能エネルギー発電施設の多くは通常、人口集中地区から離れた場所にあるため、需要センターに接続するための大規模な送電インフラが必要です。例えば、2023年1月、中国国家電網公司は、特に再生可能エネルギーの統合をターゲットとして、2023年中に送電インフラとエネルギー貯蔵システムに約770億米ドルを投資する計画を発表しました。さらに、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーによる電力出力は変動しやすいため、双方向の電力フローに対応し、電圧変動を管理できるスマート変圧器など、高度なグリッド技術が必要です。このため、世界中で送電網近代化プロジェクトへの投資が増加しており、送電網変圧器や送電トランスは、再生可能エネルギーを発電所からエンドユーザーまで効率的かつ確実に送電する上で重要な役割を果たしています。このような課題に効果的に対応するためには、高圧変圧器やその他の配電機器の導入が不可欠です。

セグメント分析： サイズ

電力変圧器市場における小型電力変圧器セグメント

小型電力変圧器セグメントは世界の電力変圧器市場を支配しており、2024年の市場シェアは約41%です。この重要な市場地位は、特に発展途上地域における家庭用および商業用の電力需要の増加が原動力となっています。通常、低電圧レベルで動作する小型電源トランスは、配電網の最終段階で重要な役割を果たし、エンドユーザーの消費用に電圧を降圧するのに役立っています。このセグメントの優位性は、スマートグリッド技術の導入が進み、さまざまな地域で送電網近代化プロジェクトに注目が集まっていることでさらに強化されています。また、分散型エネルギー資源の導入が進み、都市部や半都市部では信頼性の高い配電が求められているため、小型電力変圧器の需要は引き続き高まっています。

電力変圧器市場における大型電力変圧器セグメント

大型電力変圧器セグメントは、予測期間2024～2029年に最も急成長を遂げると予測され、その成長率は約10%と見込まれています。この成長加速の主な要因は、再生可能エネルギー源の電力網への統合が進んでいることと、高圧変圧器のインフラに対するニーズが高まっていることです。この分野は、超高圧送電網の整備や国境を越えた送電網相互接続プロジェクトにより、大きな需要が発生しています。さらに、先進国で進行中の送電網近代化の取り組みや、新興国における送電網の拡大が、大型変圧器の大きなビジネスチャンスを生み出しています。また、HVDC送電プロジェクトに対する投資の増加や、送電網の信頼性と効率性の向上に対する注目の高まりも、このセグメントの成長を支えています。

電力変圧器市場の残りのセグメント

送電網と配電網をつなぐ重要な役割を果たす中電力変圧器セグメントは、市場の大部分を占めています。これらの変圧器は、産業用途、再生可能エネルギー統合プロジェクト、副送電網などで幅広く使用されています。このセグメントの重要性は、製造施設、鉱業、複合商業施設など、さまざまな産業事業をサポートする役割によって強調されています。中電力変圧器は、急速な産業化と都市開発が進む地域で特に重要であり、中規模の産業および商業事業の安定した電力供給の維持に役立っています。この分野は、効率の向上と環境への影響の低減に重点を置き、技術の進歩とともに進化し続けています。中電圧変圧器は、効率的な配電を確保する上で重要な役割を担っているため、需要が増加しています。

電力変圧器市場の地域別セグメント分析

北米の電力変圧器市場

2024年に世界市場シェアの約13%を占める北米の電力変圧器市場は、重要な送電網近代化の取り組みと再生可能エネルギー統合の取り組みが引き続き原動力となっています。特に米国では、老朽化した電力インフラのアップグレードに注力しており、電力変圧器に対する大きな需要が生まれています。電気自動車の普及、産業やビルの電化、データセンターの増加は、電力消費の大幅な増加に寄与しており、堅牢な変圧器インフラが必要とされています。この地域では、再生可能エネルギーの統合、特に風力発電と太陽光発電への取り組みにより、変動する電力負荷に対応できる高度な変圧器技術の導入が必要となっています。送電網の安定性に対する懸念と信頼性の高い送電の必要性から、ユーティリティはスマート変圧器技術に投資するようになりました。さらに、この地域では異常気象に対する送電網の回復力が重視されているため、変圧器インフラのアップグレードや交換への投資が増加しています。

アジア太平洋地域の電力変圧器市場

アジア太平洋地域の電力変圧器市場は目覚ましい成長を示しており、2019年から2024年の間に約10%という目覚ましい拡大率を示しています。同地域が世界市場で優位を占めているのは、急速な産業化、都市化、中国やインドなどの主要経済圏における大規模な電力インフラ整備に起因しています。特に中国における再生可能エネルギー容量の大規模な拡大は、電力変圧器に対する大きな需要を生み出しました。この地域では、農村電化の取り組みとスマートグリッドの導入に力を入れており、市場の成長はさらに加速しています。この地域の国々は、配電効率と信頼性を向上させるため、送電網の近代化と拡張プロジェクトに多額の投資を行っています。特に中国における超高圧送電網の整備は、電力変圧器メーカーに大きなビジネスチャンスをもたらしました。この地域では、再生可能エネルギーの統合と持続可能な電力インフラへの取り組みが、高度な変圧器技術の採用を促進しています。

ヨーロッパの電力変圧器市場

欧州の電力変圧器市場は、同地域の積極的な再生可能エネルギー目標と送電網近代化構想に牽引され、2024～2029年の期間中、約9%の安定した成長率が予測されています。この市場の特徴は、洋上風力発電インフラと国境を越えた送電網への投資が増加していることです。欧州連合（EU）のカーボンニュートラル達成へのコミットメントにより、再生可能エネルギー源の送電網への統合が加速しており、高度な変圧器ソリューションが必要とされています。この地域では、スマートグリッドインフラの開発と送電網の信頼性向上に重点を置いているため、電力変圧器に対する需要が持続しています。欧州のいくつかの国では、老朽化した電力インフラの近代化が主要な市場促進要因として浮上しています。エネルギー効率と送電網の最適化が重視されるようになり、高度な変圧器技術が採用されるようになりました。地域の電力相互接続の発展と送電容量の拡大が、市場の成長見通しをさらに強化。

南米アメリカの電力変圧器市場

南米の電力変圧器市場は、再生可能エネルギーインフラと送電網近代化プロジェクトに対する投資の増加により、着実な成長を遂げています。この地域は水力発電容量が大きく、太陽光発電や風力発電の導入が増加しているため、電力変圧器に対する安定した需要が生まれています。この地域の国々は、電力損失を減らし、送電網の信頼性を高めるため、送電・配電インフラの改善に注力しています。この市場の特徴は、農村部の電化プロジェクトや国境を越えた送電構想に多額の投資が行われていることです。老朽化した電力インフラの近代化とスマートグリッド技術の統合が、主要な市場促進要因として浮上しています。再生可能エネルギー容量の拡大とエネルギー・アクセスの改善に対するこの地域の取り組みが、変圧器ソリューションに対する持続的な需要を生み出しています。地域の電力相互接続の発展と信頼性の高い送電インフラの必要性が、引き続き市場の成長を促進しています。

中東・アフリカの電力変圧器市場

中東・アフリカの電力変圧器市場は、急速な都市化、産業開発、発電能力の増加によって大きな成長が見込まれています。この地域は、特に湾岸協力会議諸国においてエネルギーミックスの多様化に注力しており、電力変圧器の展開に新たな機会が生まれています。再生可能エネルギー・プロジェクト、特に太陽光発電設備への大規模な投資が、変圧器ソリューションの需要を押し上げています。国境を越えた送電網の整備や地域の送電網相互接続プロジェクトが、重要な市場促進要因として浮上しています。この地域の国々は、配電効率と信頼性を向上させるため、送電網の近代化と拡張プロジェクトに投資しています。スマートグリッド導入への注目の高まりと、産業ゾーンにおける信頼性の高い電力インフラの必要性が、市場の成長をさらに強化しています。電力アクセスと送電網の信頼性向上に対するこの地域のコミットメントが、電力変圧器インフラへの投資を引き続き促進しています。

電力変圧器産業の概要

電力変圧器市場のトップ企業

電力用変圧器市場は、シーメンス・エナジー、ゼネラル・エレクトリック、日立エネルギー、東芝など、継続的な技術革新と戦略的拡大でリードする有力企業が中心です。各社は、天然エステル油作動変圧器や二酸化炭素排出量を削減したエネルギー効率の高いソリューションなど、環境に配慮した製品の開発にますます注力しています。産業界では、特に再生可能エネルギーの統合やスマートグリッドへの応用など、製品能力を高めるためにメーカーと技術プロバイダーが積極的に協力しています。イートンによる江蘇ライアンエレクトリカル社の株式取得やエレクトリック・リサーチ社によるスパイア・パワー・ソリューションズ社の買収といった最近の動きに代表されるように、市場リーダーは戦略的買収やパートナーシップを通じてその地位を強化しています。製造施設の近代化やサプライチェーンの最適化への投資を通じて、進化する市場の需要や地域の要件に対応するための経営の俊敏性が実証されています。

細分化された市場と強力な地域プレーヤー

電力変圧器市場は、グローバル・コングロマリットと地域の専門メーカーの両方が存在することを特徴とする断片的な構造を示しています。グローバルプレーヤーは、広範な研究開発能力、包括的な製品ポートフォリオ、広範な地理的プレゼンスを活用して市場のリーダーシップを維持し、地域プレーヤーは、地域市場の理解とカスタマイズされたソリューションの専門知識を活用しています。市場は、自社でコンポーネントを製造する産業集積型企業と、サプライヤーとの提携に依存する企業が混在しており、地域間で多様な競争力学を生み出しています。

産業は、特に新興市場において、戦略的なM&Aによる統合が進んでおり、現地メーカーがグローバル・サプライチェーンに統合されつつあります。変圧器コアの鉄鋼製造における最近の提携に見られるように、技術的な専門知識と現地の製造能力を組み合わせるために合弁会社を設立する企業も増えています。この傾向は特にアジア太平洋地域で顕著で、メーカー各社は戦略的パートナーシップや現地生産施設を通じてプレゼンスを拡大し、拡大する市場の需要に対応しています。

イノベーションとサステナビリティ別が将来の成功を促進

電力変圧器市場における成功は、コスト競争力を維持しながら、革新的でエネルギー効率の高いソリューションを開発するメーカーの能力によってますます左右されるようになっています。既存企業は、再生可能エネルギー対応の変圧器ポートフォリオの拡大、スマートグリッド技術への投資、性能特性を向上させたコンパクト設計の開発に注力しています。各社はまた、メンテナンス、モニタリング、近代化ソリューションなどのアフターマーケット・サービスを強化し、新たな収益源の創出と顧客との関係強化に努めています。

市場の競合他社は、ニッチなアプリケーションに特化し、エコフレンドリーなソリューションを開発し、強力な地域サービスネットワークを確立することで地歩を固めています。産業界の今後の競争環境は、原材料価格の変動を管理する能力、厳しい環境規制への適応、スマートで効率的な変圧器に対する需要の高まりへの対応などの要因によって形作られるでしょう。また、運用効率と製品の信頼性を維持しながら、送電網の近代化、再生可能エネルギーの統合、持続可能なソリューションの開発への注目の高まりに対応するメーカーの能力によっても成功が左右されるでしょう。電力変圧器の市場シェアは、各社がこの進化する分野をリードしようと努力する中で、こうした戦略的イニシアチブの影響を受けることになるでしょう。

電力変圧器市場ニュース

• 2023年8月 バイデン大統領の「アメリカへの投資」アジェンダの一環として、米国エネルギー省（DOE）は、エネルギー効率の高い配電変圧器と、ポンプ、空気圧縮機、ファンなどの電動モーターを使用する機器の包括的な製品システムの設置を支援するために2,000万米ドルを拠出すると発表。
• 2023年6月 エネルギー省（DOE）は、配電用変圧器の3つのカテゴリーに対する新たなエネルギー効率基準を提案。新基準のもとで供給される変圧器のほぼすべてには、アモルファス鋼コアが使用されることになり、DOEは、従来型の粒 状の電気鋼で製造された変圧器よりもエネルギー効率が高いとしている。DOEが提案した期間内に採用されれば、新規則は2027年から発効する予定。DOEは、改正された規格に準拠した製品を提供するために、産業界が負担する変換コストの総額を、液浸配電変圧器で約2億7,060万米ドル、低圧乾式配電変圧器で約6,940万米ドル、中圧乾式配電変圧器で約310万米ドルと推定。

電源トランス市場レポート-目次
1. 序論
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 前提条件
1.4 調査成果物
2. 要旨
3. 調査方法
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場ダイナミクス
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 再生可能エネルギー発電の統合の増加
4.5.1.2 送配電網の老朽化と送配電インフラへの投資
4.5.2 阻害要因
4.5.2.1 一部の国における社会政情不安による投資家の信頼の欠如
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場区分
5.1 規模
5.1.1 大型電力変圧器
5.1.2 中型電源トランス
5.1.3 小型電力変圧器
5.2 地域
5.2.1 南米アメリカ
5.2.1.1 米国
5.2.1.2 カナダ
5.2.1.3 メキシコ
5.2.2 アジア太平洋
5.2.2.1 中国
5.2.2.2 インド
5.2.2.3 日本
5.2.2.4 韓国
5.2.2.5 その他のアジア太平洋地域
5.2.3 ヨーロッパ
5.2.3.1 ドイツ
5.2.3.2 イギリス
5.2.3.3 スペイン
5.2.3.4 イタリア
5.2.3.5 その他のヨーロッパ
5.2.4 南米アメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 アルゼンチン
5.2.4.3 その他の南米アメリカ
5.2.5 中東・アフリカ
5.2.5.1 サウジアラビア
5.2.5.2 アラブ首長国連邦
5.2.5.3 南アフリカ
5.2.5.4 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 ABB Ltd
6.3.2 Siemens AG
6.3.3 General Electric Company
6.3.4 Crompton Greaves Ltd
6.3.5 Toshiba Corporation
6.3.6 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.3.7 Mitsubishi Electric Corporation
6.3.8 Hyosung Corporation
6.3.9 Bharat Heavy Electricals Limited
6.3.10 SPX Transformer Solutions Inc.
6.3.11 JiangSu HuaPeng Transformer Co. Ltd
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
7.1 新興市場におけるスーパーグリッドの発展

 

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