ジェット燃料の世界市場（2025-2030）：燃料種類別、用途別、流通経路別、地域別

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ジェット燃料市場の市場規模は、2025年に1,952億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率（CAGR）は10.40%で、2030年には3,201億6,000万米ドルに達する見込みです。
民間航空は予想を上回るスピードで回復しており、アジア、北米、ヨーロッパの旅客搭乗率は、旅行需要が長年の鬱積した需要を解消するにつれて、すでに2019年のベンチマークを上回っています。

格安航空会社の拡大、電子商取引主導の貨物機需要の持続、中東におけるメガハブの出現は、ジェット燃料市場の構造的成長を支えています。
同時に、持続可能な航空燃料（SAF）の義務化は、コストプレミアムにもかかわらず調達シフトを加速させ、原料の柔軟性と製油所構成は大手総合サプライヤーに価格優位性をもたらしています。原油の品質に対する地政学的圧力とヨーロッパにおける炭素規制の強化は、さらなる価格変動をもたらし、航空会社と燃料プロバイダーに長期引取契約と混合インフラへの投資を促す要因となっています。

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レポートの要点

• 用途別では、2024年のジェット燃料市場シェアは民間航空が77.5%でトップ、防衛航空は2030年まで年平均成長率11.0%で拡大する見通し。
• 燃料の種類別では、ジェットA-1が2024年の世界ジェット燃料市場シェアの72.5%を占め、「その他」カテゴリー（主にSAF）が2030年までのCAGR 17.5%で最も急成長。
• 流通チャネル別では、機内サービスが2024年のジェット燃料市場規模の87.5%を占め、2030年までの年平均成長率は11.0%。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界のジェット燃料市場シェアの36.0%を占め、2025年から2030年にかけてCAGR 11.5%で成長すると予測。

コビッド後のロードファクター回復がアジアのジェットA需要を押し上げ

中国、インド、東南アジアの主要市場の国内線トラフィックは2023年後半までに2019年のレベルを上回り、国際線は90%近く回復しています。航空機納入の遅れに直面している航空会社は、航空機の利用を強化し、新世代のジェット機が単位消費量の削減を約束したにもかかわらず、航空機1機あたりの燃料消費量を歴史的基準を上回る水準に押し上げています。シンガポールと韓国で製油所のメンテナンスが同時に行われ、スポット市場の需給が逼迫。その結果、ジェットA仕様の高騰が地域のロジスティクスを圧迫する一方、高い灯油収率を実現する製油所にとってはプレミアム価格設定のチャンスとなります。レジャーとビジネス旅行の勢いが持続しているため、炭素規制による航空券のコスト圧力が迫っているにもかかわらず、当面の需要は底堅い。

アフリカとASEANにおける格安航空会社の拡大

格安航空会社は、ナイジェリア、ケニア、タイ、ベトナムの二次都市ペアの座席数を増やし、域内路線図を塗り替えています。かつてはわずかな燃料供給地であった二次空港は、現在ではより頻繁なターンアラウンドに対応し、以前は主要なサプライチェーンから外れていた地域のジェット燃料市場を引き上げています。ラゴス、ナイロビ、プーケットにおける新たな燃料ファームへの投資が運営の信頼性を支える一方、航空会社とサプライヤーの直接契約は従来の流通層をバイパスし、マージンを圧縮しながらも販売量を刺激しています。低コストモデルは1日のユーティリティを重視するため、給油窓口が狭くなり、給水栓インフラを持つ統合サプライヤーはサービス・プレミアムを得ることができます。このような力学は、歩留まり圧力が輸送会社の収益性を脅かすとしても、長期的な需要を強固なものにしています。

太平洋横断路線でワイドボディ貨物機の受注が急増

中国のeコマース大手は、パンデミック前のベリーホールドのキャパシティを上回るエクスプレス小包のフローを牽引し続けています。DHL Expressやアトラス・エアなどの貨物輸送事業者は、ボーイング777Fを導入しており、14時間の輸送で1フライト時間あたり約6,800kgの燃料を消費し、旅客型よりも絶対的なジェット燃料上昇率が高くなって^います[1]。貨物機は通年運航しているため、季節性が平準化され、米国西海岸、ハワイ、アジアのハブ貯蔵ターミナル向けに予測可能なオフテイク・ランが実現します。ボーイングの予測によると、2043年までの航空貨物の年間成長率は4.0%であり、ジェット燃料市場にとって構造的な追い風が持続しています。

中東のフューエル・ファーム投資でメガハブ容量が拡大

ドバイ、アブダビ、ドーハの拡張プロジェクトでは、1,000万バレルの容量を超える専用のハイドラントと貯蔵システムを導入し、長距離路線用コネクターに十分なアップリフトを確保。エミレーツ・グループの記録的な利益は、数量が増加しても、調達規模がいかに燃料単価の低減につながるかを示しています。ADNOCディストリビューションのエジプト航空燃料売上高が34%増加したことは、同様のハブ・アンド・スポークの活用を示しています。カタールは2030年までにSAFを10％使用することを約束しており、中東のハブ空港は、大陸間旅程における競争力を強化し、早期に導入するゲートウェイとして台頭する可能性があります。

EU-ETSフェーズIVの航空券課徴金がレジャーフライトを抑制

フェーズIVでは、2026年までに無償排出枠が撤廃されるため、価格に敏感な旅行者が鉄道やEU域外のハブ空港にシフトすることにより、2030年までにレジャー需要が最大5%減少する可能性があります^[2]。航空会社は、炭素価格が変動する中、コンプライアンス費用の増加に直面しており、一部の航空会社は、サーチャージの影響が少ない北アフリカや中東のゲートウェイにワイドボディのキャパシティを再配置することを促しています。輸送量の大幅な減少ではなく、輸送量の再分配が予測を複雑にしていますが、欧州のジェット燃料の上昇を全体として抑制しています。世界のジェット燃料市場は、アジアと中東の代償的な成長によってこの縮小の一部を吸収していますが、欧州で大きなエクスポージャーを持つサプライヤーは、製油所のイールドプランニングを再調整する必要があります。

燃料効率の高い航空機への機材更新が1フライトあたりの燃費を削減

航空会社は、燃料の変動をヘッジし、排出量目標を達成するため、機材の近代化を加速。ルフトハンザドイツ航空のA350-900およびA320neoファミリーは、退役したタイプよりも座席あたりの燃費を20～25％削減しており、ペガサス航空はボーイング737-10を最大200機発注しています。世界のASKとRPKは増加するものの、1フライトあたりのケロシン需要は減少し、ジェット燃料市場の長期成長率は低下します。しかし、2030年代には、世界の生産能力のかなりの部分が次世代エンジンと軽量複合材を搭載するようになるため、サプライヤーは、純粋な単位当たりの成長よりも、地域分散によって数量を獲得する必要性が高まります。

セグメント分析

燃料種類別： SAFの義務化により代替燃料の採用が加速

ジェットA-1が2024年の消費量の72.5%を維持。凍結点および引火点の特性が良好であるため、気候を問わず信頼性が高く、ジェット燃料市場における中心的な役割を担っています。ジェットAは依然として北米の航空機に集中しており、ジェットBとTS-1は、極端な環境や地域的な環境におけるニッチな要件に対応しています。

SAFが主導する「その他」のカテゴリーは、2030年までの年平均成長率が17.5%を記録しており、これはEUの混合燃料要求の高まりと航空会社の自主的な取り組みに後押しされたものです。トータルエナジー社は、2030年までに年間150万トンのSAFを供給する計画で、これはエアバスの欧州需要のおよそ半分を賄うのに十分な量である^[3]。現在の生産量は世界需要のわずか0.53%にすぎず、需給の不均衡を拡大し、価格プレミアムを高めています。1トン当たり最高16,300ユーロのコンプライアンス違反に対する罰金は、調達の緊急性を高め、初期段階の生産者に不釣り合いな収益アップサイドをもたらします。このような背景から、代替グレードのジェット燃料市場規模は、絶対量が従来型ケロシンに比べて小幅であるにもかかわらず、急拡大すると予想される。

用途別： 国防近代化の中での商業用優位性

民間航空会社は、2024年に世界の上昇分の77.5%を吸収し、座席キロの回復、路線の高密度化、航空機の高ユーティリティに牽引され、年平均成長率11.0%で拡大すると予測。歩留まり回復に焦点を当てた事業戦略がスケジュールの再構築を加速させ、ジェット燃料市場の数量成長を強化。

防衛航空は、NATOおよびインド太平洋地域の即応態勢構想を通じて基本的な需要を確保しています。軍事用JP-8の契約は通常複数年にわたるため、サプライヤーはスポット市場の変動から守られ、汎用ジェットA-1に対してプレミアムマージンを得ることができます。一般旅客機は、規模は小さいものの、北米とヨーロッパにおけるビジネスジェットの普及とチャーター需要の回復力から利益を得ています。これらのセグメントを合わせると、周期的な変動が緩和されるため、ジェット燃料の市場規模は景気サイクルを超えて上昇の勢いを維持することができます。

流通チャネル別： 機内給油サービスがプレミアム金額を獲得

機内給油は2024年の販売量の87.5%を占め、汚染リスクとターンアラウンドタイムを最小限に抑えるターンキーデリバリーに対する航空会社の嗜好を活用。JFK空港、ヒースロー空港、チャンギ空港などの主要ハブ空港における給水栓システムの拡張は、航空会社のスイッチングコストを高め、サプライヤーとの関係を強化します。

給水栓インフラが不足している二次空港や三次空港では、特に一般航空会社や地域航空会社にとって、FBO（Fixed-Base Operator）の供給が不可欠です。ADNOCディストリビューションの29の新しいステーションを増設する戦略は、サプライヤーがFBOチャネルを活用し、潤滑油と機内サービスのクロスマーケティングを行いながら、新たな需要ポケットに参入する方法を示しています^[4]。飛行頻度の増加に伴い、機内配送とバルク配送を同期させることができる統合プロバイダーは、ジェット燃料市場でシェアを拡大する立場にあります。

地理的分析

アジア太平洋地域は、2024年の世界消費量の36.0%を占め、2030年までの年平均成長率は11.5%です。中国の航空機保有数は2043年までに2倍の9,740機になると予測されており、この地域の需要を支えています。東南アジアの航空会社は、ASEANのオープンスカイ政策に助けられ、国内線トラヒックを2019年レベルの100%まで回復させ、国際線は90%以上の回復を達成。インドは、裁量所得の増加とインディゴとエア・インディアによる積極的な容量拡大により勢いを増し、南アジア全域のジェット燃料市場を強化。

北米は、効率性の向上により容量増が部分的に相殺され、緩やかな成長。FAAの予測によると、米国の国際線輸送量は2044年まで毎年2.8％増加し、長距離路線の利回りはプレミアムクラスの回復に助けられます。カナダは、バンクーバーとトロントをハブ空港とする太平洋横断 貨物輸送量から利益を得て、この軌道を反映しています。

ヨーロッパは複雑な見通し。EUROCONTROLは、炭素税にもかかわらず、2050年までにフライトが52%増加すると予測していますが、SAFブレンドの義務化とEU-ETSの課徴金により、低所得層における短期的なレジャー旅行は減少します。航空会社は、イスタンブール、ドバイ、ドーハを経由するキャパシティを追加することでエクスポージャーを希薄化し、ジェット燃料市場の上昇分を中東のハブにシフトさせることで対応。

中東は、メガハブ戦略と湾岸航空会社の長距離ネットワークから利益を得ています。エミレーツ航空の過去最高益227億AEDは旺盛な需要を示しており、サウジアラビアの2030年観光促進策がさらなる成長をもたらしています。エチオピア航空のマルチハブモデルとラゴスとナイロビの空港改修により、大陸内の接続性が確保され、分散型の燃料需要ノードが追加されました。

南米アメリカは、国内交通と電子商取引ロジスティクスで回復。ブラジルのコンゴーニャス空港とコロンビアのエルドラド空港は、給水栓の拡張に投資しており、チリのJETSMARTモデルは低価格のダイナミズムを加えています。この地域は絶対量ではアジアに劣るものの、二桁台の成長率で世界のジェット燃料市場の拡大に大きく貢献しています。

競争環境

ジェット燃料市場は、依然として適度に集中しています。統合石油メジャーであるシェル、エクソンモービル、シェブロン、トタルエナジーズは、ほとんどの精製とパイプラインのインフラを支配しており、原料の柔軟性と規模の経済を実現しています。エクソンモービルは2024年に550億米ドルの営業キャッシュフローを生み出し、ジェット燃料のハイドロクラッカーの収率を向上させるミッドストリーム・アップグレードに資金を供給。シェルの資本計画では、ケロシン削減に不可欠な芳香族リッチな原油ストリームへのアクセスを維持するため、統合ガスと上流生産の拡大に毎年200億～220億米ドルを投入。

持続可能な航空燃料メーカーが既存企業の優位性を失いつつあります。トタルエナジーズの150万トンのSAF目標と、ボーイングとノルスクe-フューエルとの提携によるPower-to-Liquids技術の商業化は、コンプライアンス主導の需要に向けた戦略的投資のハイライトです。エールフランス-KLMオランダ航空とカンタス航空はSAFファンドに共同投資し、優先的な引取を確保し、新規参入企業の収益見通しを下支え。

地域サプライヤーはインフラ格差を利用。ADNOCディストリビューションは、ジャンクション・ハブやアフリカ北東部に近接している地理的利点を生かし、増加するアップリフトを獲得。中東のジェット燃料ハブは、ジェットA、ジェットA-1、JP-8の各仕様を満たすために現場での混合を統合し、サービスの差別化を拡大します。一方、軍事需要はJP-8機能を持つ特殊精製業者に安定した高収益チャンネルを提供し、競争分野はさらに細分化されます。

最近の産業動向

• 2025年3月 トタルエナジーズは、「サステナビリティと気候に関する進捗報告書」において、2030年のSAF生産目標を150万トンと設定。
• 2025年3月 シェル、ジェット燃料供給に不可欠な液体燃料の生産量を維持しながら、2050年までにネットゼロを目指す戦略を発表。
• 2025年2月 ADNOC ディストリビューション、2024 年の販売量を 8.7%増の 150 億 L とし、エジプトの航空燃料は 34%急増。
• 2025年1月 ボーイング社はノルスクeフューエル社と提携し、従来のケロシンと比較してライフサイクル排出量を90％削減することを目標に、パワー・ツー・リキッズSAFの生産を拡大。

ジェット燃料産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 コビッド後のロードファクター回復によるアジアのジェットA需要の増加
4.2.2 アフリカとASEANにおける格安航空会社の拡大
4.2.3 太平洋横断路線におけるワイドボディ貨物機の受注急増
4.2.4 中東におけるメガハブのキャパシティ増強とファーム投資
4.2.5 米国とNATOの大規模な航空演習がJP-8を後押し
4.2.6 EUの2%SAFブレンド義務化による密度低下によるプール量の増加
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 EU-ETSフェーズIVの航空券課徴金がレジャー飛行を抑制
4.3.2 低燃費機への機材更新による1フライトあたりの燃費削減
4.3.3 SAFプレミアムの高騰による航空会社のヘッジと燃料高騰の圧迫
4.3.4 芳香族リッチ原油の不足がUSGCジェット収率を低下
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制の見通し
4.6 技術的展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争上のライバル関係
5. 市場規模と成長予測
5.1 燃料種類別
5.1.1 ジェットA
5.1.2 ジェットA-1
5.1.3 ジェットB
5.1.4 その他［TS-1、サステイナブル航空燃料（SAF］
5.2 用途別
5.2.1 民間航空
5.2.2 防衛航空
5.2.3 一般航空
5.3 流通チャネル別
5.3.1 機内（空港内）
5.3.2 固定基地事業者（FBO）への一括供給
5.4 地域別
5.4.1 南米アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 イギリス
5.4.2.2 ドイツ
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 スペイン
5.4.2.5 北欧諸国
5.4.2.6 ロシア
5.4.2.7 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 ASEAN諸国
5.4.3.6 オーストラリア
5.4.3.7 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 南米アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 コロンビア
5.4.4.4 その他の南米アメリカ
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 カタール
5.4.5.4 南アフリカ
5.4.5.5 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場の集中度
6.2 戦略的な動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク／シェア）
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 Shell PLC
6.4.2 Exxon Mobil Corp
6.4.3 BP PLC (Air BP)
6.4.4 Chevron Corp
6.4.5 TotalEnergies SE
6.4.6 Qatar Jet Fuel Company (QJet)
6.4.7 Gazprom Neft PJSC
6.4.8 Bharat Petroleum Ltd
6.4.9 Indian Oil Corporation
6.4.10 China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec)
6.4.11 PetroChina Co Ltd
6.4.12 Neste OYJ
6.4.13 LanzaJet Inc.
6.4.14 Gevo Inc.
6.4.15 World Fuel Services Corp
6.4.16 Phillips 66 Aviation
6.4.17 Vitol Aviation
6.4.18 PETRONAS Dagangan Berhad
6.4.19 Petrobras Distribuidora SA
6.4.20 OMV AG
6.4.21 Eni SpA
6.4.22 Saudi Aramco (SAF-focused JVs)
6.4.23 Idemitsu Kosan Co.
6.4.24 Rosneft PJSC
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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