質量分析の世界市場（2025-2030）：技術別、コンポーネント別、用途別、地域別
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質量分析市場の市場規模は、2025年に71.6億米ドルと推定され、予測期間中（2025〜2030年）の年平均成長率は7.17%で、2030年には101.3億米ドルに達する見込みです。
この勢いは、生物製剤の特性評価の上昇、食品安全監視の強化、ポイントオブケア・システムの小型化、人工知能（AI）データ分析、マルチオミクスによる資金調達に起因しています。
北米の成熟した研究エコシステムと厳格な規制の枠組みがこの地域の最前線を維持していますが、アジア太平洋地域の2桁の成長率は地理的なパワーシフトを示唆しています。
リアルタイムでハイスループットな知見を求めるユーザーニーズが純粋な装置スペックを凌駕しているため、競争上の差別化はソフトウェアとハードウェアの統合に傾きつつあります。その一方で、発展途上国の学術施設における資本の制約や、人材格差が根強く、独創的な資金調達やトレーニングプログラムの必要性が浮き彫りになっています。
レポートの要点
- 技術別では、ハイブリッド質量分析が2024年の質量分析市場シェアの46.82%を占め、マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間（MALDI-TOF）は2030年までのCAGRが11.45%で加速すると予測。
- コンポーネント別では、装置が2024年の質量分析市場の71.27%を占め、ソフトウェアとインフォマティクスが2030年までのCAGR 12.16%で最速の成長経路を示します。
- アプリケーション別では、製薬・バイオテクノロジー分野が2024年の売上シェア34.71％でトップ。臨床診断とプロテオミクスは2030年までのCAGR 12.83％で進展。
- 地域別では、北米が2024年に質量分析市場の35.19％を占め、アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけてCAGR 10.38％で拡大する見込み。
進化する生物製剤と高分子の特性解析ニーズ
医薬品開発企業がモノクローナル抗体や細胞ベース療法に軸足を移すにつれ、超高分解能装置への需要が急増しています。翻訳後修飾のマッピングや高次構造の検証には、断片化の際に脆弱な結合を保持する電子捕獲解離を組み込んだハイブリッドプラットフォームが必要とされています[1]。
採用を加速する厳しい食品安全規制
アメリカEPAが2024年にPFOAとPFOSを有害物質として指定したことで、環境および食品ラボ全体で液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析計のアップグレードの波が押し寄せました。ECHAの下でのヨーロッパでの同様の政策の動きは、検出限界の厳格化を継続し、機器の配置とメソッド開発サービスを推進しています。食品産業の対応としては、抽出-液体サンプリング電子イオン化-質量分析法（E-LEI-MS）のような新しいアプローチの採用が挙げられます。E-LEI-MSは、サンプルの前処理なしに果物の皮に付着した農薬をリアルタイムで同定できるため、分析時間を数時間から数分に大幅に短縮できます。
臨床診断における小型化とハイスループットスクリーニングの需要
ブルカーの MALDI Biotyper sirius は現在、1 時間あたり最大 600 の分離株を処理し、臨床微生物学のスループットにおけるパラダイムシフトを示しています[2]。救急部や手術室をターゲットとしたポータブル設計は、治療のポイントに直接質量分析による意思決定サポートを組み込むことを目的としています。IDSL_MINT のようなディープラーニング フレームワークにより、MS/MS スペクトルのアノテーション率が向上し、これまで同定されていなかった化合物のアノテーションが可能になります。
増加するマルチオミクス研究資金
サーモフィッシャーサイエンティフィックのOrbitrap Astralシステムは、わずか30分で画期的なペプチドカバレッジを実現し、統合オミックスプログラムへの資本配分が拡大していることを浮き彫りにしています[3]。学術産業コンソーシアムは、プロテオーム、メタボローム、リピドームの境界を越えたエンドツーエンドのプラットフォームを求めています。Astralマスアナライザーは、マイクロバイオーム研究における飛躍的な進歩を象徴し、わずか30分の分析時間で122,000を超えるユニークペプチドと38,000を超えるタンパク質群を解析し、複雑な微生物群集の機能解析を劇的に加速します。
発展途上国の学術中核施設における設備投資の制約
ハイエンドシステムの価格は50万ドルから150万ドルであり、助成金不足のため共有リソースセンターはアップグレードを延期せざるを得ず、地域の研究者の装置へのアクセスが低下しています。この経済的な障壁は、メンテナンス契約や消耗品を含む継続的な運用コストによってさらに深刻化し、年間では初期投資の15～20%に相当することもあります。このような状況は、複数の研究グループにサービスを提供する中核施設にとっては特に困難であり、地域の研究者にとって手頃な価格で維持できる利用料と取得コストのバランスを取らなければなりません。
新興市場における経験豊富な質量分析官の不足
世界的なスキル調査では、メタボロミクスの専門家の間でスペクトルの解釈とデータ品質の評価において深刻なギャップがあることがわかりました。ベンダー主導のトレーニングや直感的なソフトウェアが役立っていますが、人材育成は需要の伸びを下回っています。このようなスキル不足は、研究アプリケーションから診断ワークフローへの移行に伴い、分析化学と医療行為の交差点で専門的な知識を必要とする臨床現場で特に深刻です。人工知能や機械学習コンポーネントをますます組み込んでいる最新の質量分析システムの複雑さは、最適な運用に必要な専門知識をさらに高めています。
セグメント分析
技術別 MALDI-TOFが臨床ワークフローを再構築
2024年の質量分析市場シェアでは、引き続きハイブリッドアーキテクチャが46.82%を占めますが、MALDI-TOFプラットフォームが最も急勾配を示し、CAGR見通しでは11.45%を記録します。MALDI-TOFの迅速な微生物同定は、診断の所要時間を数分に短縮し、入院コストを削減します。微生物以外にも、MALDI HiPLEX-IHCは現在、5 µmの空間分解能で多重化されたインタクトタンパク質イメージングを提供し、腫瘍組織切片の空間プロテオミクスを可能にしています。
第2世代のMALDIユニットはまた、90%近い精度で迅速な微生物叢分類に取り組んでおり、腸内細菌叢研究における用途を広げています。機械学習アルゴリズムとの統合により、スペクトルフィンガープリントライブラリーが自動化されます。
コンポーネント別 ソフトウェアが分析金額を別解釈
2024年の質量分析装置市場はコンポーネントで71.27%を占めていますが、ソフトウェアとインフォマティクスは2025年から2030年にかけて12.16%のCAGRを記録すると予測されています。2023年の新薬承認申請の80%に採用されたEmpowerは、ベンダーが有効なデータ処理プラットフォームを通じて規制当局の信頼を獲得していることを示しています。
MZmine 3は、イオンモビリティ、飛行時間、オービトラップ装置からの入力を単一のワークスペースに統合し、ベンダーのサイロ化を解消してユーザーの生産性を向上させます。将来的には、AIを活用したアノテーションエンジンによって、アクセス可能な化学物質領域が拡大し、データレビューのタイムラインが短縮され、より価値の高い解釈のためのキャパシティが確保されることが期待されます。
アプリケーション別 診断が躍進
医薬品・バイオテクノロジー研究所は2024年に34.71%の売上を維持しますが、臨床診断とプロテオミクスは12.83%のCAGRで勢いよく前進します。爪真菌症の検出では、MALDI-TOFが感度95.4%、特異度97.5%に達し、培養ベースのアッセイよりも破壊的な精度を示しています。
多発性骨髄腫における微小残存病変の追跡は、別の飛躍を明らかにしました：EXENT自動MALDI-TOFシステムは、標準的な血清電気泳動が見逃した場合でも、低レベルのMタンパク質を同定しました。このような使用例は、精密で、ハイスループットで、費用対効果の高い質量分析診断の臨床的必要性を強調しています。
地域分析
北米は2024年の質量分析市場に35.19%貢献しています。これは、米国国立衛生研究所の強力な資金援助、活発なバイオテクノロジー・パイプライン、厳格な環境規制によるものです。米国環境保護庁のPFAS指令では、検出下限値の引き下げ、装置のリフレッシュサイクル、特殊な消耗品が求められています。カナダは飲料水の水質ガイドラインを更新し、各州の入札に拍車をかけています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率10.38%で拡大すると予測されており、今後の数量増加の中心的存在。中国のメーカーは、国内需要と輸出機会への対応を目指し、小型化した直接電離装置を商業化するためのベンチャー資金を確保。インドと韓国では、開発・製造受託機関（CDMO）が並行して拡大し、コンプライアンス対応プラットフォームに対する需要が繰り返し生じています。
ヨーロッパは、EFSAとEMAの厳格な規制に支えられ、安定した高価値市場を維持しています。ECHAの化学品安全の枠組みは継続的に進化しているため、手段バリデーションの頻繁な更新が必要であり、サービスの収益源を維持しています。中東・アフリカと南米は、対応可能な総収益は小さいものの、それぞれGCCの公衆衛生投資とブラジルの農薬残留物モニタリングプログラムを通じて勢いを示しています。
競争環境
競争の中心は5つのグローバルリーダー： Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Waters Corporation, Bruker Corporation, and Danaher (SCIEX).は、高速スループットとトランスレーショナルオミクスの汎用性を併せ持つ2024 Stellarプラットフォームで優位を固めています。
アジレントのExD Cellレトロフィット戦略では、複雑なバイオ治療薬の特性解析のために、従来のLC/Q-TOFを強化することができ、モジュール性の金額別を示しています。ウォーターズはワークフロー中心のソフトウェアに注力。ブルカーによるRECIPE社の買収により、ルーチン臨床ラボにおけるトリプルクワッドの展開を簡素化する、すぐに使える診断キットが登場。ダナハーのSCIEX部門は、アップタイムを保証する差別化された分析サービス契約を重視。
新たな挑戦者は、分解能で既存企業を凌駕しようとするのではなく、ニッチ、ポータブルフォーマット、AIを活用したデータマイニング、モジュラー検出器のアドオンを攻めます。サーモフィッシャーブレーメンの飛行時間型ピークデコンボリューションアルゴリズムのような特許出願は、独自の計算がイオン源設計と並んで主要な競争フロンティアになっていることを裏付けています。
最近の産業動向
- 2025年4月 ブルカーは、質量分析ベースの診断アッセイキットのリーディングプロバイダーであるRECIPEの買収を発表しました。この戦略的な動きにより、ブルカーは治療薬モニタリング（TDM）分野での地位を強化。両社は、堅牢でコスト効率の高い TDM アッセイを提供するために設計された、ハイスループットで「クロムフリー」の ClinDART トリプル クワッド質量分析 (MS) プラットフォームを開拓するために協力しています。この進歩は、より効率的で利用しやすい治療薬レベルのモニタリングソリューションを提供することで臨床診断を改善し、医療従事者と患者の双方に利益をもたらすことを目指しています。
- 2024年6月 サーモフィッシャーサイエンティフィックは、トランスレーショナル・オミックス研究のための高速スループット、高感度、使いやすさを強調したStellar質量分析計をASMSカンファレンスで発表しました。ArdiaプラットフォームおよびVanquish Neo UHPLCシステムと統合。
- 2024年6月 ブルカーコーポレーションは、組織イメージング用MALDI-TOF/TOF質量分析システムNeoflex Imaging Profilerを発表しました。10kHzスマートビーム3Dレーザーと強化されたイメージング検出器を搭載し、探索イメージングから臨床組織研究への移行を実現。
- 2024年6月 アジレント・テクノロジーは、ASMS 2024 カンファレンスで 7010D トリプル四重極 GC/MS システムと 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF 用 ExD セルの発売を発表しました。これらのシステムは、食品、環境市場、複雑なバイオ医薬品分析を対象としています。
質量分析産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 生物製剤と高分子の特性解析ニーズの高まり
4.2.2 採用を加速する厳しい食品安全規制
4.2.3 臨床診断における小型化とハイスループットスクリーニングの需要
4.2.4 マルチオミクス研究資金の増加
4.2.5 民間および政府研究機関による研究開発費の増加
4.2.6 ポータブル質量分析技術の登場
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 発展途上国における学術中核施設の設備投資制約
4.3.2 新興市場における経験豊富な質量分析技術者の不足
4.3.3 大規模オミックスプロジェクトにおけるデータ管理と標準化の課題
4.3.4 装置のバリデーションと規制当局の承認サイクルの長さ
4.4 技術的展望
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 供給者の交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測（金額別）
5.1 技術別
5.1.1 ハイブリッド質量分析計
5.1.1.1 トリプル四重極（LC-MS/MS）
5.1.1.2 四重極飛行時間型（Q-TOF）
5.1.1.3 フーリエ変換（FT-MS）
5.1.2 単一質量分析法
5.1.2.1 四重極
5.1.2.2 飛行時間型（TOF）
5.1.2.3 イオントラップ
5.1.3 MALDI-TOF質量分析計
5.1.4 誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS）
5.1.5 その他
5.2 コンポーネント別
5.2.1 装置
5.2.2 イオン源
5.2.3 検出器・分析計
5.2.4 ソフトウェア＆インフォマティクス
5.2.5 サービス
5.3 アプリケーション別
5.3.1 製薬・バイオテクノロジー
5.3.2 臨床診断＆プロテオミクス
5.3.3 食品・飲料検査
5.3.4 環境試験
5.3.5 化学・石油化学
5.3.6 法医学・毒物学
5.3.7 学術・研究機関
5.3.8 その他
5.4 地域別
5.4.1 南米アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 中東・アフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5 南米アメリカ
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 その他の南米アメリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（可能な限り）、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など
6.3.1 Agilent Technologies Inc.
6.3.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.3.3 Waters Corporation
6.3.4 Bruker Corporation
6.3.5 Shimadzu Corporation
6.3.6 Danaher Corporation (SCIEX)
6.3.7 PerkinElmer Inc.
6.3.8 LECO Corporation
6.3.9 JEOL Ltd.
6.3.10 Hitachi High-Tech Corporation
6.3.11 MKS Instruments (Extrel)
6.3.12 Bio-Rad Laboratories Inc.
6.3.13 Advion Inc.
6.3.14 Kore Technology Ltd.
6.3.15 Analytik Jena GmbH
6.3.16 Rigaku Corporation
6.3.17 Teledyne FLIR (FLIR Systems)
6.3.18 TOFWERK AG
6.3.19 Hiden Analytical Ltd.
6.3.20 OI Analytical
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズ評価
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