自動体外式除細動器の世界市場（2025-2030）：種類別、電源別、接続性別、患者種類別、エンドユーザー別、流通チャネル別、地域別

2025年8月18日 marketresearch1

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自動体外式除細動器市場は2025年に17億3,000万米ドルに達し、2030年には25億6,000万米ドルに達すると予測されています。
自動体外式除細動器の市場規模は、公共アクセスの拡大、規制の奨励、臨床応用の拡大を背景に上昇を続けています。突然の心停止が多発するようになったことで、一般市民や機関の意識が高まり、各国政府が大規模な配備プログラムに資金を提供するようになったことが、収益の伸びを直接支えています。

大手ベンダーは、各除細動器をより広範な救急医療ネットワーク内のノードに変換する接続機能でポートフォリオを一新しており、この再ポジショニングは徐々にプレミアム価格決定力に変換されつつあります。同時に、部品コストの合理化によって粗利率が改善され、中堅病院や地域施設が当初の予算よりも早く旧式の除細動器をアップグレードするようになっています。

北米では、職場や救急隊の設備に対する償還経路が明確になったことで、産業保健予算からの需要も喚起されました。その結果、サプライヤーは収益を円滑にするサブスクリプション形式の保守契約を優先するようになり、暗黙のうちに顧客との関係を長期化する動きとなっています。このシフトは、サービス主導の差別化がハードウェアの性能に匹敵する購買基準になる可能性が高いことを示唆しています。

市場規模拡大の2つ目の要因は、需要の地理的なバランス調整によるもので、アジア太平洋地域の年平均成長率が2桁を記録し、西欧の成熟した成長を相殺するようになりました。中国とインドでは、現地で製造された医療機器に補助金を支給する政策プログラムにより、積極的な数量拡大の余地が生まれ、国内企業はグローバルな設計を現地の電力規格や言語要件に急速に適合させています。一方、日本や韓国の大手病院では、小児病棟で全自動AEDモデルを試験的に導入しており、成人中心の使用方法以外にも対応可能な裾野が広がっています。ラテンアメリカの自治体も大規模なスポーツイベントでAEDを採用し、新しい耐久性と耐気候性の基準を満たすようサプライヤーに間接的な圧力をかけています。このような公共入札の多くでは、コンプライアンス報告のためにクラウド接続が規定されているため、IoT対応アーキテクチャに早期投資したベンダーは、最終選考で不釣り合いな成功を収めています。このような地域的な動きを総合すると、将来の収益向上は、技術的な優位性だけでなく、ローカライゼーション能力にも大きく依存することになります。

レポートの要点

自動体外式除細動器市場規模は年平均成長率8.14%で成長し、2030年には25.6億米ドルに達すると予測。
IoT対応デバイスが最も急成長している分野であり、メンテナンスの文書化とリアルタイムの即応性を重視する規制に支えられています。
完全自動化モデルは、ユーザーエクスペリエンスの進歩により素人の救助者のためらいが減るにつれて、半自動化ユニットとの差を縮めつつあります。
アジア太平洋地域は、国内の製造奨励金と公共アクセス義務に後押しされ、極めて重要な成長ドライバーとなっています。
サブスクリプション・ベースのサービス・バンドルが人気を集めており、ベンダーは最初のハードウェア販売以外にも継続的な収益を得ることができます。
リコールに伴う信頼性への不安が短期的な逆風となっていますが、セルフテスト・プロトコルの強化により信頼性の回復を目指しています。

突然の心停止事故の世界的発生率の上昇

米国では、院外での突然の心停止（SCA）が年間40万件以上発生していますが、AEDの使用率は4%未満にとどまっており、潜在的な需要ギャップの大きさが浮き彫りになって^います[1]。除細動を行わないと、1分ごとに生存確率が最大10%低下するという統計は、企業のケア義務ポリシーに着実に浸透しています。職場では年間約1万件の事故が発生していますが、従業員の半数しかAEDを見つけることができません。自治体は現在、営業許可の更新と目に見える機器の設置を結びつけており、小売店、接客業、スポーツ会場での機器導入を加速させています。SCAは生産性の低下を通じて大きな経済的負担となるため、保険会社はAEDの最低適用基準額を上回る企業に報酬を与えるようになっており、間接的に車両を拡大する経済的インセンティブを生み出しています。このような動きは、SCA発生率の上昇が単に台数を増加させるだけでなく、AED所有の戦略的価値を高めていることを示唆しています。

AEDとデジタル医療・遠隔モニタリング・プラットフォームの統合

自動体外式除細動器市場は、単体のハードウェアから接続された臨床ノードへと移行しつつあります。StrykerのLIFELINKcentralは、バッテリーの状態、パッドの有効期限、自己テストログを送信し、管理者がダウンタイムを回避し、規制監査のためにコンプライアンスを文書化するのに役立ちます^[2] 。PulsePoint Foundationは、5,400のコミュニティで185,000以上のAEDをカバーする全国的なレジストリを管理しており、911のディスパッチャが緊急時に最も近いデバイスを案内できるようにしています^[3]。コネクテッド・モデルはまた、匿名化されたECGデータを受信側の循環器科チームに転送し、カテーテルラボの迅速な起動を可能にします。このインターフェイスを採用している病院では、ドアからバルーンまでの時間が短縮されたことが報告されており、単純な資産追跡を超えた具体的な臨床的メリットが示唆されています。デバイスの準備完了確認が自動化されたため、手動検査に費やしていたスタッフの時間を、より価値の高い臨床業務に充てることができます。その結果、調達評価で文書化された業務効率は、従来の装置よりもIoT対応装置の経済的な優位性を高めています。

CPRとAEDのトレーニングの拡大による社会的認知度の向上

コミュニティ・プログラムは、AEDの利用率を明らかに向上させます。イタリアのブスカでは、42のセッションで1 302人の成人と1 572人の小学生を訓練し、バイスタンダー応答率を大幅に向上させました^[4]。スカンジナビアでは、心肺蘇生法を小学校のカリキュラムに組み込んでおり、市民の習熟率は60％を超えています。雇用主は、保険の基準を満たすために、機器の購入と認定された訓練モジュールをバンドルすることが増えており、設備投資が継続的な能力開発訓練に変化しています。米国のいくつかの州では、保健クラスの卒業要件と心肺蘇生法の認定を関連付けており、将来の労働力参入者がAEDの知識を確実に身につけられるようにしています。このようなトレーニングの機運は、資金調達委員会に投資が滞ることはないと安心させ、採用のループを強化します。

セグメント分析

種類全自動が半自動を凌駕

2024年の自動体外式除細動器市場規模は、半自動装置が68%の市場シェアを占めていますが、全自動モデルは2025～2030年のCAGR 9.8%で拡大すると予測されています。素人救助者の心理的障壁が減少することを示す研究が、公共アクセス購入者を完全自動設計に向かわせる原動力となっています。ベンダーは、配備の汎用性をさらに広げる適応型エネルギーエスカレーションや子供救出モードを組み込むことで資本を増強しています。病院は依然として慎重で、臨床医が制御するショックを好みますが、急性期医療の現場でさえ、看護師はコードブルー発生時の応答時間を短縮するために自動化を好むと報告しています。このような二元的な需要の結果、メーカーは並行ポートフォリオを維持し、ユーザーの高度さに応じて効果的にセグメント化するようになります。調達委員会がますます使いやすさを優先するようになるにつれて、完全自動化のシェア拡大は地域環境以外にも加速しそうです。

電源：バッテリーの革新が信頼性を促進

自動体外式除細動器産業では、電池式が市場シェアの大半を占めており、この分野は2030年までのCAGR全体に大きく貢献すると予測されています。最新のリチウムパックは、1回の充電で最大220回のショックが可能で、自己放電率は旧世代に比べて半減しています。スマート・バッテリー管理チップの統合により、遠隔地からの健康状態のレポートが可能になり、フリート管理者は積極的に交換スケジュールを立てることができます。スポーツフィールドのような遠隔地では、ソーラーアシストまたはメインハイブリッド構成が登場し、定期的なバッテリー交換の物流負担を軽減しています。中断のない即応性は生存の成果に直結するため、購入者は電源管理機能を機器全体の品質の代用指標として扱うようになっています。このような信頼性の重視により、サプライヤーは安全な温度プロファイルの範囲内で、より高エネルギー密度の化学物質を求めるようになります。

接続性： IoT革命によるAED管理の変革

IoT対応除細動器は、2024年の自動体外式除細動器市場規模の16%を占めるものの、2025～2030年の年平均成長率は12.4%で、全セグメントの中で最も急速に成長すると予測されています。リアルタイム・ダッシュボードは、検査記録を統合し、手動による人件費を削減しながら、進化する規制義務へのコンプライアンスを確保します。緊急配車プラットフォームと統合することで、蓋が開けられたときにジオタグ付きのアラートが表示され、配車担当者のコーチングや救急車のルーティングが迅速になります。一部のシステムでは、匿名化されたECGデータを病院のコマンドセンターに送信し、心臓専門医がカテーテル検査室を事前に起動できるようにしています。こうした相互接続されたワークフローは、かつては孤立していたAEDをデータ主導型の病院前救護の要へと変貌させ、さらなる公共投資を正当化できるエビデンス生成の好循環を生み出します。その結果、接続機能はオプションのアドオンから、新規入札のデフォルト仕様へと進化しています。

患者の種類：拡大する小児用アプリケーション

自動体外式除細動器市場において、小児用アプリケーションのシェアは小さいながらも上昇傾向にあり、予測期間を通じて平均を上回る成長が見込まれています。米国の青少年が心臓突然死で死亡するケースは年間約2,000件に上り、満たされていない臨床ニーズが浮き彫りになっています。メーカー各社は、小児用アルゴリズムを組み込んでおり、小児用センサーパッドが装着されると衝撃エネルギーが自動的に低減されるため、別個のデバイスが不要になります。学校や青少年スポーツ連盟は、ユニバーサル電極を提供するベンダーに有利な要件である小児用統合機能を調達ガイドラインに規定するようになってきています。大人と小児のプロトコルの融合により、在庫管理が簡素化され、年齢が混在する会場での幅広い流通が促進されます。一般の意識向上キャンペーンが小児の心臓リスクにスポットライトを当てるにつれて、青少年の環境におけるデバイスの利用はさらに加速する見込みです。

エンドユーザー：公共アクセス環境での導入が加速

公共施設における自動体外式除細動器の市場規模は、2025年から2030年にかけて年平均成長率9.1%で成長し、病院によるシェア48%を上回ると予測されています。米国とヨーロッパの航空規制当局は、すべての民間航空機にAEDを搭載することを義務付けており、スタジアムの認可機関は包括的なカバープランを要求しています。パッドの使用期限をリアルタイムで警告するクラウド接続型装置は、施設管理のサービス・レベル・アグリーメントに適合。

流通チャネル：直接入札が医療調達を支配

機関販売における自動体外式除細動器市場シェアの 38% は直接入札によるものですが、オンライン小売チャネルは他のどのチャネルよりも急速に拡大しています。病院や救急機関は、ハードウェア、トレーニング、サービスレベル保証をバンドルした複数年契約を締結し、サプライヤーにとって高い平均受注額と予測可能な経常収益を促進しています。逆に、中小企業や非営利団体は、比較ショッピングを簡素化し、認証のハードルなしに迅速なチェックアウトを可能にするeコマース・ポータルをますます好むようになっています。米国食品医薬品局（FDA）がAEDの市販品購入に処方箋を不要とすることを決定したことで、AEDへのアクセスはさらに民主化され、セルフケアの消費者層が事実上拡大しています。ベンダー各社は、インタラクティブな設定ツールや融資計算ツールを備えたウェブ・プラットフォームをカスタマイズすることで、購入時の摩擦を減らすことで対応しています。この二分化したチャネル構造は、マーケティング戦略が2つの異なる購買者ペルソナ（専門的な調達チームと小売の消費者）に適応しなければならないことを示唆しています。

地域分析

北米が自動体外式除細動器市場をリードし、2024年の推定シェアは37%。公共アクセスプログラムの高い普及率と米国心臓協会の提唱が相まって、市場の成熟にもかかわらず販売台数の伸びを維持。善きサマリア人の保護に関する規制の明確化により、バイスタンダーによる介入が奨励されていますが、病院外での心停止におけるAEDの使用率はまだ4%近くにとどまっており、改善の余地が潜在していることを示しています。PulsePointのようなクラウドリンク登録は、911通報者を最も近いデバイスにルーティングすることによって、この利用ギャップを埋めています。また、地域メーカーは、広帯域幅のECGデータを受信病院にストリーミングできる5G対応モデルを試験的に導入しており、新たなグローバル・パフォーマンス・ベンチマークを設定する可能性があります。これらの進歩は、北米が次世代接続機能の実験場であり続けることを示唆しています。

アジア太平洋地域の予測CAGRは10.1%と最も高く、医療インフラの拡大と積極的な政府プログラムによるものです。日本の早期導入文化は20万台以上のユニットを全国に配置し、人口密度の高い都道府県での生存率の顕著な向上に寄与しています。インドの生産連動型奨励金制度は、医療機器パークが輸入依存度を下げる予定であることから、国内の機器製造を後押ししています。地元企業は、コスト面の優位性を生かして、除細動器の供給がこれまでまばらだった第2級都市や農村部の診療所に進出しています。中国各省の保健当局も、地下鉄の駅や公立学校へのAED設置に補助金を交付しており、大規模な配備への構造的なコミットメントを示しています。製造政策と公衆衛生の目標が融合することで、アジア太平洋地域は産業にとって極めて重要な成長エンジンとなります。

ヨーロッパは、厳格な品質規制と統合された緊急対応システムに支えられ、確固たる地位を維持しています。デンマークのような州では、基本教育に心肺蘇生訓練を組み込んでおり、市民の能力向上率は60％を超えています。イタリアのブスカ（Busca）のような地域主導型モデルは、戦略的に配置された25台のAEDのネットワークにより、救助への参加率が測定可能なほど向上しています。欧州連合（EU）の医療機器規制2017/745への準拠は、製品の信頼性を強化し、メーカーに継続的な市販後サーベイランスの実施を促しています。現在、国境を越えた調整イニシアチブが、汎欧州AEDデータベースの構築を模索しています。これは、ディスパッチャがアクセスした位置データを調和させ、利用をさらに拡大するものです。このような協力的な枠組みは、ヨーロッパが今後も、機器レベルの革新と並行して、システムレベルの有効性を優先していくことを示唆しています。

競争状況

自動体外式除細動器産業は、国内外の主要企業が半固定化しています。市場の競争環境はダイナミックで進化しており、既存プレイヤーと新規参入プレイヤーが混在して技術革新と市場拡大を推進しています。現在市場を支配している主要プレイヤーには、旭化成株式会社（ZOLL Medical Corporation）、Koninklijke Philips NV、日本光電工業株式会社、Schiller AG、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Stryker, CU Medical Systems Inc., MEDIANA Co. Ltd., BPL Medical Technologies, Progetti Srl, Bexen Cardio (Bexen), Corpuls. AED市場の主要企業は、市場シェアを維持または獲得するために、技術の進歩、規制への対応、流通戦略、顧客サービスに注力しています。例えば、2023年1月、自動体外式除細動器を専門とする米国の技術企業Avive Solutions Inc.は、FDA承認のAvive Connect AEDを発表しました。

同様の製品の発表により、これらのAEDデバイスはさまざまな国で存在感を増しており、これらのデバイスの利用を後押ししていると考えられます。さらに、各社は、公共スペース、企業オフィス、医療機関、スポーツ施設など、さまざまな分野に販売網を拡大しています。

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自動体外式除細動器の世界市場（2025-2030）：種類別、電源別、接続性別、患者種類別、エンドユーザー別、流通チャネル別、地域別

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