包装用接着剤のグローバル市場規模2025年-2030年
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包装用接着剤の市場規模は2025年に207.1億米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率は5.79%で、2030年には274.4億米ドルに達すると予測されます。成長には4つの柱があります。すなわち、調理済み食品の量の増加、改ざん防止シールを優先する電子商取引ブーム、揮発性有機化合物（VOC）排出に対する規制圧力、バイオベースの化学物質の急速な普及です。水性製剤は、接着強度を損なうことなく厳しい大気環境規制に適合するため、全売上高の半分以上を占めています。一方、ホットメルトラインは、迅速なラインスピードを要求する自動化フルフィルメントセンターでシェアを拡大し続けています。地域別では、アジア太平洋地域が製造規模の拡大とリサイクルインフラへの公共投資による恩恵を受け、北米がプロセスイノベーションを収益化し、欧州が循環経済規則を施行することで再利用可能または堆肥化可能なグレードの需要を高めています。大手化学メーカーは、買収、共同研究開発、スコープ3の炭素目標などを駆使して、価格に左右されやすい環境下での差別化を図っているため、競争力は中程度にとどまります。
レポートの要点
- 技術別では、水性ソリューションが2024年の包装用接着剤市場シェアの57.19%を占め、2030年までCAGR 6.04%で拡大すると予測。
- 用途別では、軟包装が2024年の包装用接着剤市場規模の39.19%を占め、CAGR 6.12%で成長する見込み。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に包装用接着剤市場シェアの40.19%を占め、CAGRは6.51%になる見通し。
樹脂化学別では、EVAが2024年にパッケージング用接着剤市場規模の30.51%を占め、バイオベースの化学品はCAGR 6.71%で拡大する見込み。
最終用途産業別では、2024年に食品・飲料が包装用接着剤市場シェアの45.14%を占め、2030年までのCAGRは電子商取引小売フルフィルメントが最速の6.98%。
食品・飲料セクターからの需要拡大
バリア性の完全性と保存期間の延長に対する需要により、包装用接着剤市場は飲料、乳製品、調理済み食品などの新製品の発売に合わせて推移しています。生産者は現在、エネルギーを節約するために低いライン温度で稼働させながら、複数の地域の規則に合格する移行試験済みグレードを指定しています。2024年に商品化されるヘンケルのバイオベースのTechnomelt Supra 079 Eco Coolは、再生可能成分を49%含み、運転熱を40℃削減し、CO₂排出量を32%削減し、紙繊維とのシームレスなリサイクルが可能です。同様の省エネプロファイルは、大規模なボトラーが公的な気候マイルストーンを達成するのに役立ちます。
食品安全に対する意識の高まり
世界の規制当局は、間接的食品接触承認の抜け穴を塞ぎつつあります。中国のGB 4806.15-2024は、2025年2月8日に適用される392の粘着物質に対するポジティブリスト、ラベル表示の義務付け、および移行制限を導入。これと並行して、米国食品医薬品局は2024年初頭にPFASグリース防錆化学物質を段階的に廃止し、コンバーターは非フッ素系代替物質の認定を余儀なくされました[1]U.S. Food and Drug Administration, 「Authorized Uses of PFAS in Food Contact Applications,」 fda.gov. その結果、コンプライアンス上の負担は、輸出市場全体の文書化を簡素化する複数地域の接着剤処方に拍車をかけます。
接着剤化学の技術的進歩
低炭素原料、高固形分分散、スマートな添加剤が性能エンベロープを再定義。H.B.フラーは、ISCC PLUSの下でサトウキビ由来の粘着付与剤を検証し、コンバーターが設備を再調整することなくスコープ3の排出量を削減できるようにしました。エボニックの並行研究開発により、生物起源炭素含有量を50％以上に抑えながらコーティングラインの速度を向上させる、シリコーンフリーの粉末消泡剤が発表されました。特許出願のパイプラインは、漸進的イノベーションからプラットフォーム・イノベーションへの移行を示唆しています。
電子商取引の包装要件
オンライン小売業では出荷数が2桁に達するため、振動や衝撃、湿度の変化に対応し、かつ返品時に開封しやすい包装が求められます。ハイタックホットメルトビーズは、数ミリ秒で段ボールメーラーをシールし、繁忙期の処理能力を高めます。ブランドはまた、パッケージの追跡や偽造防止を目的として、目に見えない透かしやRFID対応のラベル接着剤に依存しており、QRコード機能を統合したエイブリーデニソンの特殊グレードへの需要が高まっています。
厳しい政府規制
VOC規制は引き続き強化されています。ニュージャージー州の2024年草案では、消費者向け接着剤に含まれる許容VOCが7%に引き下げられ、カリフォルニア州のルールブックでは47種類の有害大気汚染物質が全面的に禁止されています[2]。ニュージャージー州環境保護局、「大気汚染防止規制の改正案」、dep.nj.gov 。European Union Regulation 2024/3190 removes Bisphenol A from food packaging, driving formulators to water-based or UV-cured alternatives[3]ITENE, “Bisphenol A Banned in Packaging： EU Regulation 2024/3190” itene.com. コンプライアンス・コストは上昇しますが、早期の採用企業は認定低排出ラベルを通じて価格決定力を得ます。
変動する原料価格
エチレン酢酸ビニル、ロジンエステル、特殊ワックスの供給変動は、四半期ごとにコストカーブを変化させます。変動を抑えるため、大手サプライヤーは複数年のバイオ原料契約を結び、ポリマーグレードを多様化しています。コンバーターの監査では、二重調達と透明な炭素会計を行うベンダーが好まれるようになり、大手企業は使用済みライナー原料を再生して新鮮な粘着モノマーに転換する循環型経済プラントを拡大するようになりました。
セグメント分析
技術別： 持続的成長を支える水性ベースの優位性
水性システムは、ゼロ溶剤生産目標を達成するコンバーターのニーズを反映し、2024年のパッケージング用接着剤市場で売上ベースで57.19%のシェアを占めました。この優位性はCAGR 6.04%で拡大し、溶剤を使用する類似品を大きく引き離すでしょう。速乾性アクリルディスパージョンは室温で多層フィルムを接着し、オーブンの滞留時間を短縮します。並行して、改良されたレオロジー改質剤は高速スロットコーターでビード形状を維持し、安定剤を添加することなくスループットを向上させます。ホットメルトケミストリーが僅差で2位にランクインしているのは、倉庫の自動化が即座にセットアップできることを好んでいるためです。再生可能な原料を使用したポリオレフィンバックボーンなどの革新的な技術により、水系同業他社との炭素量の差が縮まっています。
ヨーロッパと北米の厳しい規則が、需要の長寿命を保証しています。今後のOECDガイドラインではライフサイクル排出量が定量化されるため、ブランドオーナーは工場レベルの排出量データを開示するサプライヤーを確保することになります。その結果、水性接着剤ラインは大衆向け段ボールと高級フレキシブルラミネートの両方を供給する立場にあり、2030年までの包装用接着剤市場規模はテクノロジー・リーダーの優位性を強化します。溶剤系は依然としてニッチな高温用途に使用されますが、超低VOCブレンドに向けた改良を行わない限り、徐々に衰退していくでしょう。
樹脂化学別： バイオベースが急加速する中、EVAがリードを維持
EVAは2024年の包装用接着剤市場規模の30.51%を占め、良好なコスト対性能比と多様な基材との適合性に支えられています。EVAの役割は、カートンのシール、雑誌の背表紙の接着、改ざん防止のためのラベリングなどであり、大量生産が可能です。熱感度の欠点に対抗するため、サプライヤーは現在メタロセンポリエチレンセグメントをブレンドしてより強力なホットタックを実現し、樹脂価格が変動してもマージンを確保しています。バイオベースグレードは、量は少ないものの、サトウキビ由来のモノマーが規模を拡大するにつれて、年平均成長率6.71%の勢いです。Bostikの60％バイオ含有シアノアクリレートの製品ラインは、温室効果ガスの排出量を削減しながら、高価値のパッケージに即座に接着性をもたらします。
投資家によるスコープ3開示の精査が移行を加速。科学的根拠に基づく目標を掲げる多国籍企業は、再生可能エネルギーのオンサイト導入やマスバランス認証についてベンダーを選別し、バイオベースのイノベーターに生産量を振り向けています。これと並行して、アクリルやポリウレタンは、耐薬品性や柔軟性が不可欠な分野では引き続き不可欠であり、一桁台半ばの成長を維持しています。このようなケミストリーミックスにより、包装用粘着剤市場は競争力を維持し、イノベーションに富んでいます。
用途別： フレキシブルフォーマットが最も高い勢い
フレキシブル包装は2024年の売上高の39.19%を占め、CAGRは6.12%と最も高い見込みです。小袋、スタンドアップパウチ、蓋フィルムはすべて、バリア性や透明性を損なうことなく金属化層を許容するラミネート接着剤に依存しています。ヘンケルとノルメカニカは、無溶剤のプライマーがライン速度500 m/minで溶剤を使用するオプティクスに匹敵することを証明しました。折りたたみカートンや箱はeコマースの波から恩恵を受け、箱メーカーは再生段ボールの繊維カールを防ぐために低温ホットメルトを採用。ラベル、テープ、シーリングパターンは、消費者後の仕分けを改善するスマートな追跡要素を追加することで、パレットの幅を広げています。
プレミアムブランドのオーナーは、紙の再パルプ化試験とコンポスタビリティ試験の両方に合格する接着剤を指定するようになっています。その結果、フレキシブルラミネートのパッケージング用接着剤市場シェアは、廃棄物対策の法規制によって、依然としてハイバリア中間膜を必要とする単一素材フィルムの需要が高まるにつれて、さらに拡大する可能性があります。ティッシュ・オーバーラップのような二次用途では、パルプ化中に溶解する水性ポリビニルアルコールブレンドが採用され、コストのかかるプロセス改良を行うことなく脱インキ規格に適合します。
エンドユーザー別： 食品・飲料が販売量を牽引、Eコマースが急成長
食品・飲料セクターは、2024年の世界需要の45.14%を維持。飲料缶メーカーは、水性接着剤ラッカーで接着したエポキシフリー内装塗料を好んで使用し、スナック菓子メーカーは、油脂にさらされても保持する耐熱性ホットメルトを採用しています。インド、インドネシア、ブラジルの無菌充填ラインへの並行投資により、ベースラインの安定した数量が確保されます。一方、Eコマース・チャネルはCAGR6.98%と、全バーティカルチャネルの中で最速の成長が予測されています。出荷される各小包は、縫い目、テープ、セキュリティラベルのために4gから8gの接着剤を使用するため、増加トン数は急速に拡大します。
製薬、パーソナルケア、工業の各分野では、注射器用のクリーンルーム対応グレード、マスカラパック用のUV硬化型接着剤、金属製スペアパーツバッグの腐食防止オイルに適合するヒートシールラッカーなど、それぞれ特殊な需要が追加されています。このようなニッチな製品を組み合わせることで、包装用接着剤市場は、多目的でありながら規制に準拠したソリューションへと進化し続け、パッケージあたりの総塗布コストを下げることができます。
地域分析
アジア太平洋地域は、包装用接着剤市場で40.19%のシェアを占め、2024年の売上高を独占し、CAGR 6.51%で最も高くなると予測されています。中国のコンバーターはシングルサーブ飲料の発売に合わせて高速ラミネーションに投資し、インドのコルゲーターは地域のフルフィルメントハブを開拓するために水性コーティングラインを追加。日本のブランドオーナーは調理済み弁当箱用のバリアフィルムを革新し、室温で硬化する低移行性ポリウレタンディスパージョンの需要を創出。中国の2023年の過剰なラップレイヤーの上限規制など、各国の包装廃棄規則により、接着剤サプライヤーはより薄い基材でも剥離しない接着剤を開発する必要に迫られています。ASEAN諸国では電子商取引の普及が進んでおり、ホットメルト・スティックや強化ガムテープがさらなる成長を遂げます。
北米は依然として技術採用のトレンドセッター。環境保護庁の購買フレームワークは40以上の民間エコラベルを参照し、連邦政府機関を低VOCとリサイクル含有量のパックに誘導しています。このため、封筒用クロージャーや軍用ミールキットでは、水性グレードやバイオベースグレードに需要がシフトしています。米国の大手紙器メーカーは現在、トール油原料由来のマスバランスEVAを試験的に使用しており、顧客スコアカードで測定可能な炭素削減量を示すことを目指しています。カナダの2021年から2028年のVOC削減アジェンダは、次に工業用接着剤をターゲットとしており、現地の配合業者に溶剤代替を加速するよう促しています。
ヨーロッパは依然として規制の旗手であり、規則2024/3190に基づく食品接触材料におけるビスフェノールAの禁止は、間接的な食品接触接着剤の新たなベースラインを設定します。ドイツのDIN CERTCOは、堆肥化可能なラミネートを認証しており、フランスのAGEC法は、依然として極薄のタイ層を必要とする単一素材のフレキシブルパックを推進しています。東欧の工場は、欧米のブランドが生産能力を合理化する中、このシフトを活用して受託製造に対抗しています。ブラジルに代表される南米は、食料品チェーンがホットメルトEVAブレンドで密封された小袋を使用するプライベートラベルのスナックラインを拡大しているため、一桁台半ばの堅調な成長を示しています。規模は小さいものの、中東とアフリカではサウジアラビアの酪農セクターと南アフリカの果物輸出事業で需要が高まっており、コールドチェーン物流に対応する湿気硬化型ポリウレタンホットメルトのスペースが広がっています。
地域的な多様化により、包装用接着剤市場は局地的な不況から守られています。グローバルな規制情報と地域に密着した技術サービスを融合させたサプライヤーは、湾岸市場向けにハラルに準拠した原材料を調合したり、赤道直下の湿度レベル向けに粘着剤を調整することで、大きな価値を獲得しています。
競争環境
包装用接着剤市場は、多国籍化学メジャー、地域のスペシャリスト、そして量とカスタマイズのバランスの取れたミックスを提供する受託フォーミュレーターで構成されています。ヘンケル、H.B.フラー、3M、アルケマ、ダウの各社は、圧倒的ではありませんが大きなシェアを占めており、低騒音テープのようなニッチな用途で中小のイノベーターが成功を収めています。2024年第1四半期のヘンケルの粘着技術売上高は26億7,700万ユーロで、サステイナブルグレードの堅調な伸びを受けて業績見通しを上方修正。アルケマは、2024年12月にダウのフレキシブルパッケージ用接着剤部門を1億5,000万米ドルで買収し、ポートフォリオを拡充。
パートナーシップは市場投入の速度を速めます。ヘンケルはノルメカニカとのテストセンターにより、無溶剤装置の工業的検証を実証。エイブリィ・デニソンは、RFIDインレイをボトルリターン・デポジットスキームに対応する感圧ラベルに統合し、消耗品とデータサービスの収益を融合。2025年4月、接着剤・シーラント協議会（Adhesive & Sealant Council）が低炭素イノベーションを認定。
規制の変化による競争の場の再編。中国のGB 4806.15-2024は、食品に直接および間接的に接触する接着剤にデュアルトラック・ライセンス・ルートを設け、現地の規制チームと強固なラボ・データを有するサプライヤーを優遇している。大規模なグループは、より良いコンプライアンスインフラを活用する一方で、中小企業は、産業や非食品ニッチに軸足を置きます。材料面では、従来のエチレンのコストが上昇しているため、コンバーターはバイオエチレンの試用を余儀なくされており、バイオマス脱水触媒の特許を保有するアーリーステージの新興企業が参入する余地があります。
業界の最新動向
- 2024年12月 アルケマは、ダウのフレキシブル包装用ラミネート接着剤事業を1億5,000万米ドルで買収し、食品、医療、工業分野での製品提供を強化。この戦略的な動きにより、包装用接着剤市場における技術革新と競争力の強化が期待されます。
- 2024年9月：ヘンケルは、40℃低い温度で作動し、年間7,500kgのCO₂ 削減をもたらす49％バイオベースのホットメルト接着剤Technomelt Supra 079 Eco Coolを発表。このイノベーションは、包装用接着剤市場における持続可能性とエネルギー効率を促進すると期待されています。
包装用接着剤の世界市場レポートスコープ
包装用接着剤は主に、箱やカートンのような多種多様なエンドユーザー別市場製品の厳しい用途に対応する高度な接着に使用されます。接着剤には、水、ポリマー、添加剤の組み合わせを使用して開発された水性など、さまざまな種類があります。
包装用接着剤市場は、技術、エンドユーザー産業、地域によって区分されます。技術別では、市場は水系、溶剤系、ホットメルトに区分されます。用途別では、フレキシブルパッケージング、折りたたみ箱とカートン、シーリング、ラベルとテープ、その他の用途（段ボール包装、特殊包装）に細分化。また、主要地域15カ国における包装用接着剤市場の市場規模や予測も掲載しています。各セグメントの市場規模および予測は、収益（百万米ドル）に基づいています。
本レポートで扱う主な質問
包装用接着剤市場の現在の規模は？
2025年の包装用接着剤市場規模は207.1億米ドル
2030年までの包装用接着剤市場の成長速度は？
市場収益はCAGR 5.79%で上昇し、2030年には274.4億米ドルに達すると予測されています。
最も急成長するエンドユーザー別は？
小包量の急増に伴い、Eコマース小売フルフィルメントは2025年から2030年の間にCAGR 6.98%を記録すると予測されています。
最も成長機会が高い地域は？
アジア太平洋地域は40.19%の収益シェアと6.51%のCAGRを誇り、工業化とオンライン小売がその原動力となっています。
規制はどのように製品革新を形成していますか？
米国、欧州連合（EU）、中国におけるVOCおよび食品接触に関する規制強化は、水性およびバイオベースの化学物質へのシフトを加速させ、早期採用企業に競争力を与えています。
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