正極材のグローバル市場規模2025年-2030年
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正極材市場規模は2025年に31.2億キロトンと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は24.74%で、2030年には94.2億キロトンに達すると予測されています。
COVID-19パンデミックは世界の正極材市場に影響を与えました。このパンデミックは世界的なサプライチェーンの混乱を引き起こし、リチウム、ニッケル、コバルトといった正極材に必要な原材料の生産と納入の遅れにつながりました。それでも2021年には、業界は回復の兆しを見せ、その結果、市場需要は再び増加しました。
電気自動車(EV)セクターからの需要の急増や、電子機器からの需要の増加は、正極材市場を牽引すると予想される要因の一部です。
その反面、電池の輸送や保管における安全性の問題や、電池のリサイクルにおける課題が正極材市場の成長を抑制すると予想されています。
しかし、将来の再生可能エネルギー貯蔵の原動力となる電池や、電池の持続可能性のための正極材料の技術革新は、市場成長の機会を提供する可能性があります。
正極材料の需要を増大させる自動車産業における正極材料の用途拡大により、アジア太平洋地域が市場を支配しています。
市場を支配する自動車産業
- 自動車用バッテリーの正極材料は、エネルギー密度、寿命、安全性、コストを決定する極めて重要な役割を果たします。近年では、リチウムイオン電池が新型自動車や電気自動車の主流となっています。
- さまざまな種類のEVバッテリーは、車両の特定のニーズに合わせて性能を調整するため、異なる正極化学物質を採用しています。例えば
- プレミアム電気自動車は、リチウム・コバルト・アルミニウム酸化物やリチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物などの正極材料を主に使用しています。
- テスラ・モデル3、BYD、現代自動車などのミッドレンジの電気自動車は、正極にリン酸鉄リチウムを使用しています。
- 世界各国で電気自動車の需要が急増し、電気自動車用電池の需要も同様に高まっています。
- この急増する需要に対応するため、電気自動車用電池製造への投資や政府の取り組みが急増しています。最近の注目すべき政府の取り組みは以下の通り：
- 2024年12月、インド政府は、電気自動車およびクリーン・エネルギー・システム用電池部品の現地生産を強化するため、9,000クロー（～10億3,365万米ドル）相当のスキームを発表。
- 2024年9月、日本政府は電気自動車用電池の生産に総額24億米ドルの補助金を打ち出しました。日本の齋藤健経済産業大臣によると、これらの資金は12の蓄電池生産プロジェクトを支援する予定。
- さらに、アメリカ政府は2024年9月、電気自動車用先端バッテリーの国内生産を強化するため、30億米ドルの投資計画を発表しました。この分野での中国の優位性を抑えることを目的としたこの動きは、14州にわたる25のプロジェクトを支援する予定です。
- 電気自動車用バッテリーの生産におけるこうした政府の後押しは、今後数年間でさまざまな正極材料の消費を加速させる構えです。
市場を支配するアジア太平洋地域
- アジア太平洋地域には中国、インド、日本などの国々があり、これらは電気自動車と電子製品の最大かつ急成長市場のひとつです。
- 電子機器と電池生産における中国のリーダーシップが、同国の正極材市場を牽引しています。同時に、民生用電子機器の生産急増と電気自動車（EV）への投資拡大が、中国の正極材需要を増幅しています。
- 中国は世界の電気自動車（EV）およびEV用バッテリー分野の舵取りをしています。中国企業は世界のEVの約3分の2とEVバッテリーの4分の3以上を製造しています。また、EVの製品、プロセス、顧客との接点における重要なイノベーションの先駆者でもあります。
- 例えば、世界の乗用車生産に占める中国の自動車メーカーの割合は21%（2030年には33%に上昇すると予測）ですが、2022年には世界のEVの62%、EVバッテリーの77%を生産しています。さらに、2020年から2023年にかけて、中国の世界のEV輸出は851%急増し、そのうちの40%近くをヨーロッパが受け持っています。
- 中国の大手電池メーカーは、生産能力の拡大に後押しされ、正極材料の需要を大幅に押し上げています。例えば、中国航天リチウム電池有限公司（CALB）は野心的な目標を掲げており、2025年までに年間総容量500GWh、2030年までになんと1,000GWhを目指しています。戦略的な動きとして、CALBは2022年に中国南部の広東省に生産施設を設立し、さらに2つの都市と協力する契約を締結しました。
- インドの電子機器生産は、2014-15年の290億米ドルから2022-23年には1,010億米ドルに急増。GDPの約3.4%を占めるインド政府は、半導体・設計、スマートフォン、ITハードウェア、コンポーネントに重点を置き、今後6年間で約170億米ドルの投資を約束しました。
- 電子システム設計・製造（ESDM）分野は、2025年までにデジタル経済による経済価値で1兆米ドルを達成するという政府の目標において、極めて重要な役割を果たしています。政府のさまざまな取り組みに後押しされ、インドでは携帯電話や家電製品の生産・組立の増加に象徴されるように、国内製造業が急成長しています。
- 2024年9月、タタ・グループはクリーンエネルギー部門であるAgratasを通じて、グジャラート州サナンドに20GWhのバッテリー製造施設を建設する計画を発表。以前、AgratasはTata Technologiesと提携し、製品開発と企業システムを強化し、バッテリー・ソリューションの設計と製造を強化しました。
- 2024年12月、リチウムイオン電池のリサイクルと重要な材料製造のトップランナーであるLohum India社は、アンドラ・プラデシュ州とテランガナ州に拠点を拡大し、2万MTの正極活物質（CAM）製造施設を開設しました。
- したがって、このようなすべての用途と地域における堅調な需要により、アジア太平洋地域は予測期間中最大の市場になると予想されます。
正極材産業の概要
正極材市場は中程度に断片化されており、多くの企業が市場に参入しています。市場の主要企業（順不同）には、Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.、LG Chem、Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.、POSCO FUTURE M、Umicoreなど。
正極材市場ニュース
- 2025年1月 特殊鉱物の世界的リーダーであるICLは、Shenzhen Dynanonic Co. 両社はヨーロッパでリン酸鉄リチウム（LFP）の正極活物質（CAM）生産を立ち上げることを目指し、投資額は約2億8500万ユーロ（～2億9680万米ドル）。スペインのサレントにあるICLの拠点に新施設を建設する計画が進行中で、同社の電池材料部門を大幅に強化する構え。
- 2024年9月 LG化学は、トヨタ自動車株式会社とパナソニック株式会社の合弁会社で、トヨタを含むグローバルOEMにEV用電池を供給するPrime Planet Energy & Solutions（PPES）向けに正極活物質（CAM）の供給を確保したと発表しました。グローバル展開の一環として、LG化学は2026年からPPESの日本工場にCAMを供給し、PPESのEV電池戦略をサポートします。
- 2024年2月 ポスコフューチャーMは光陽市で正極材第5工場を起工。完成時には年間52,500トンのNCA正極材を生産し、2025年12月31日までに正極材生産能力合計345,000トンを達成するという目標に貢献。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
- 2.1 調査フレームワーク
- 2.2 二次調査
- 2.3 一次調査
- 2.4 データの三角測量と洞察の生成
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 電気自動車（EV）セクターからの需要急増
- 4.1.2 民生用電子機器における正極材需要の増大
- 4.2 阻害要因
- 4.2.1 電池の輸送・貯蔵における安全性の問題
- 4.2.2 電池リサイクルにおける課題
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品の脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメント（市場規模：数量）
- 5.1 アプリケーション別
- 5.1.1 鉛酸
- 5.1.2 リチウムイオン電池
- 5.1.3 その他電池種類別
- 5.2 材料別
- 5.2.1 リン酸鉄リチウム
- 5.2.2 酸化コバルトリチウム
- 5.2.3 ニッケルマンガンコバルトリチウム
- 5.2.4 マンガン酸化リチウム
- 5.2.5 酸化リチウムニッケルコバルトアルミニウム
- 5.2.6 二酸化鉛
- 5.2.7 その他の材料
- 5.3 エンドユーザー産業別
- 5.3.1 自動車
- 5.3.2 電子機器
- 5.3.3 電動工具
- 5.3.4 エネルギー貯蔵
- 5.3.5 その他のエンドユーザー産業
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 マレーシア
- 5.4.1.6 タイ
- 5.4.1.7 インドネシア
- 5.4.1.8 ベトナム
- 5.4.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 イタリア
- 5.4.3.4 フランス
- 5.4.3.5 スペイン
- 5.4.3.6 ノルディック諸国
- 5.4.3.7 トルコ
- 5.4.3.8 ロシア
- 5.4.3.9 その他のヨーロッパ諸国
- 5.4.4 その他の地域
- 5.4.4.1 南米
- 5.4.4.2 中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場ランキング分析
- 6.3 主要プレーヤーの戦略
- 6.4 企業プロフィール
-
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Himadri Speciality Chemical Ltd
- 6.4.3 Ibu-tec
- 6.4.4 LANDF CORP
- 6.4.5 LG Chem
- 6.4.6 Nichia Corporation
- 6.4.7 Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.
- 6.4.8 POSCO Holdings.
- 6.4.9 Shenzhen Dynanonic Co., Ltd .
- 6.4.10 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
- 6.4.11 Targray
- 6.4.12 Umicore
-
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来動向
- 7.1 再生可能エネルギー貯蔵の未来を支える電池
- 7.2 電池の持続可能性のための正極材料の革新
正極材料の産業区分
正極材料は、電池のような電気化学装置において正極の役割を果たし、放電中に電子を獲得します。正極材料は、電池のエネルギー密度、電圧、全体的な効率に大きな影響を与えます。例えば、コバルト酸リチウム（LiCoO₂）、リン酸鉄リチウム（LiFePO₄）、ニッケル-マンガン-コバルト（NMC）酸化物などがあり、それぞれが容量、安定性、コストにおいて独自のトレードオフを提供しています。
正極材市場は、用途、材料、エンドユーザー産業、地域によって区分されます。用途別では、市場は鉛蓄電池、リチウムイオン電池、その他の電池タイプ（ニッケルカドミウム（NiCd）電池、ニッケル水素（NiMH）電池、ナトリウム硫黄（NaS）電池、亜鉛-炭素電池、アルカリ電池、酸化銀電池、リチウム硫黄電池）に区分されます。材料別では、リン酸鉄リチウム、酸化コバルトリチウム、リチウムニッケルコバルトマンガン、酸化マンガンリチウム、酸化ニッケルコバルトリチウムアルミニウム、二酸化鉛、その他（リン酸鉄ナトリウム、オキシ水酸化物、グラファイト）。エンドユーザー産業別では、自動車、家電、電動工具、エネルギー貯蔵、その他の用途（医療装置、航空宇宙、その他の産業用途）に市場を細分化。また、主要地域18カ国の正極材市場規模および予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模および予測を数量（トン）で掲載しています。
正極材市場調査 よくある質問
正極材市場の規模は？
正極材の市場規模は、2025年には312万トンに達し、CAGR 24.74%で成長し、2030年には942万トンに達すると予測されています。
現在の正極材市場規模は？
2025年の正極材市場規模は312万トンに達する見込みです。
正極材市場の主要プレーヤーは？
SUMITOMO METAL MINING、Umicore、Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.、LG Chem、POSCO FUTURE Mが正極材市場で事業を展開している主要企業です。
正極材市場で最も急成長している地域はどこですか？
アジア太平洋地域が予測期間（2024-2030年）において最も高いCAGRで成長すると予測されています。
正極材市場で最もシェアが高い地域はどこですか？
2024年には、アジア太平洋地域が正極材市場で最大の市場シェアを占めます。
正極材市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の正極材市場規模は235万トンと推定されます。本レポートでは、正極材市場の過去の市場規模を、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について取り上げています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の正極材市場規模を予測しています。
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